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北京市天瑪智控科技有限責任公司首次公開發行股票 并且在新三板轉板發售結論公示
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保薦代表人（主承銷商）：中信建投證券有限責任公司
特別提醒
1、北京市天瑪智控科技有限責任公司（下稱“外國投資者”或“天瑪智控”）首次公開發行股票人民幣普通股（A股）并且在新三板轉板（下稱“本次發行”）申請早已上海交易所（下稱“上海交易所”）科創板新股發售聯合會表決通過，并且已經中國證監會證監批準〔2023〕614號文允許申請注冊。
中信建投證券有限責任公司（下稱“中信建投證券”）出任本次發行的保薦代表人（主承銷商）。發行人的股票簡稱為“天瑪智控”，擴位稱之為“天瑪智控”，股票號為“688570”。
2、本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股（下稱“戰略配售”）、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股（下稱“網下發行”）與在網上向擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售（下稱“網上發行”）相結合的方式。外國投資者與保薦代表人（主承銷商）依據初步詢價結論，綜合評定外國投資者有效升值空間、此次公開發行股權總數、可比公司二級市場估值水平、行業類別二級市場估值水平、市場狀況、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發行價格是30.26元/股，發行數量為7,300.00億港元，均為新股上市，無老股轉讓。
3、本次發行原始戰略配售數量達到1,460.00億港元，占發售總數量的20.00%，參加戰略配售的投資人約定的申購資產已經在規定的時間內全額匯至保薦代表人（主承銷商）指定銀行帳戶，根據本次發行價錢明確最后的戰略配售數量達到1,460.00億港元，占發售總數量的20.00%。原始戰略配售股票數與最后戰略配售股票數同樣，不往線下回拔。
網上網下回撥機制運行前，網下發行數量達到4,672.00億港元，占扣減最后戰略配售總數后發行數量的80.00%；網上發行數量達到1,168.00億港元，占扣減最后戰略配售總數后發行數量的20.00%；最后線下、網上發行總計數量達到本次發行總數扣減最后戰略配售總數，共5,840.00億港元。
依據《北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告》和《北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行公告》發布的回撥機制，因為此次網上發行基本合理認購倍率大約為3,009.42倍，高過100倍，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確定運行回撥機制，將扣減最后戰略配售一部分后此次公開發行股票數量10%（向上取整至500股的整數，即584.00億港元）個股由線下回拔至在網上。回撥機制啟動時，線下最后發行數量為4,088.00億港元，占扣減最后戰略配售總數后發售總數的70.00%，在其中線下無鎖定期一部分最后發行新股數量達到3,678.9191億港元，線下有鎖定期一部分最后發行新股數量達到409.0809億港元；在網上最后發行數量為1,752.00億港元，占扣減最后戰略配售總數后發售總數的30.00%。回撥機制啟動時，網上發行最后中標率為0.04984349%。
本次發行的網上網下申購交款工作中已經在2023年5月29日（T+2日）完畢。
一、新股申購狀況統計分析
保薦代表人（主承銷商）依據此次參加戰略配售的投資人交款狀況，及其上海交易所和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提供的信息，對此次戰略配售、在網上、網下發行的新股申購情況進行統計分析，結論如下所示：
（一）戰略配售狀況
本次發行中，戰略配售投資人的考慮在考慮到投資人資質證書及其市場狀況后綜合性明確，主要包含以下幾類：
（1）參加投股的保薦代表人有關分公司：中信證券集團有限公司；
（2）與外國投資者生產經營活動具備戰略伙伴關系而長期合作愿景的大企業或者其下屬單位：北京誠通金控集團有限公司、北京國能低碳發展股權投資基金（有限合伙企業）、山東能源集團投資管理有限責任公司、陜西煤業有限責任公司、陜西延長石油煤業有限公司。
參加戰略配售的投資人交款申購結論如下所示：
注：合計數與各處成績立即求和之與在末尾數如有所差異是由四舍五入導致。
（二）在網上新股申購狀況
1、在網上投資人交款申購的股權總數：17,348,904股
2、在網上投資人交款申購金額：524,977,835.04元
3、在網上投資人放棄認購總數：171,096股
4、在網上投資人放棄認購額度：5,177,364.96元
（三）線下新股申購狀況
1、網下投資者交款申購的股權總數：40,880,000股
2、網下投資者交款申購金額：1,237,028,800.00元
3、網下投資者放棄認購總數：0股
4、網下投資者放棄認購額度：0元
二、保薦代表人（主承銷商）承銷狀況
在網上、網下投資者放棄認購股票數均由保薦代表人（主承銷商）承銷，保薦代表人（主承銷商）承銷股份的數量達到171,096股，承銷總金額5,177,364.96元，承銷股權總數占扣減最后戰略配售一部分后發行數量比例為0.29%，承銷股權總數占本次發行總數量比例為0.23%。
2023年5月31日（T+4日），保薦代表人（主承銷商）將承銷資產與參加戰略配售的投資人和線上、網下投資者交款申購資金扣減證券承銷承銷費后一起劃給外國投資者，外國投資者向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司遞交股份登記申請辦理，將承銷股份登記至保薦代表人（主承銷商）特定股票賬戶。
三、本次發行花費
本次發行費用明細表為：
1、證券承銷及承銷費用：6,564.42萬余元；
2、財務審計及驗資費用：539.43萬余元；
3、律師費：419.81萬余元；
4、用以本次發行的信息披露花費：439.62萬余元；
5、發售服務費及其它雜費：74.60萬余元。
注：（1）以上花費均是沒有企業增值稅額度；（2）2023年5月17日公布的《北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股意向書》中，發售服務費及其它費用為21.37萬余元，差別緣故系合同印花稅的明確，除上述情況調節外，發行費不會有別的調節狀況。
四、保薦代表人（主承銷商）聯系電話
網上網下投資人對本公告所發布發行結論如有疑問，請向本次發行的保薦代表人（主承銷商）聯絡。主要聯系電話如下所示：
保薦代表人（主承銷商）：中信建投證券有限責任公司
手機聯系人：股份資本市場部
手機：010-86451551、010-86451552
外國投資者：北京市天瑪智控科技有限責任公司
保薦代表人（主承銷商）：中信建投證券有限責任公司
2023年5月31日
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