4、本次發(fā)行的線下、線上認(rèn)購(gòu)日為T日(2023年6月6日)，任何配售對(duì)象只能選擇線下或線上認(rèn)購(gòu)。

(1)線下認(rèn)購(gòu)

線下認(rèn)購(gòu)時(shí)間為：2023年6月6日(T日)9日:30-15:00。

網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象只有在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)，才能參與線下認(rèn)購(gòu)。線下投資者應(yīng)通過線下發(fā)行電子平臺(tái)輸入所有參與認(rèn)購(gòu)的配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)單信息，包括發(fā)行公告中聯(lián)合主承銷商規(guī)定的認(rèn)購(gòu)價(jià)格、認(rèn)購(gòu)數(shù)量和其他信息。認(rèn)購(gòu)價(jià)格為本次發(fā)行價(jià)格72.50元/股。認(rèn)購(gòu)數(shù)量應(yīng)等于初步詢價(jià)中提供的有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的“擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量”。投資者在參與線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無(wú)需支付認(rèn)購(gòu)資金，并在T+2日支付認(rèn)購(gòu)資金。

所有參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象，無(wú)論是否為“有效報(bào)價(jià)”，都不得再參與在線認(rèn)購(gòu)。如果同時(shí)參與離線和在線認(rèn)購(gòu)，在線認(rèn)購(gòu)部分為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。

配售對(duì)象應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。線下投資者管理的配售對(duì)象相關(guān)信息(包括配售對(duì)象全稱、證券賬戶名稱(深圳)、證券賬戶號(hào)（深圳）、銀行收付款賬戶等）以在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的信息為準(zhǔn)。因配售對(duì)象信息填寫與注冊(cè)信息不一致而造成的后果由線下投資者承擔(dān)。

聯(lián)合主承銷商將在配售前進(jìn)一步檢查有效報(bào)價(jià)投資者和管理的配售對(duì)象是否禁止。投資者應(yīng)按照聯(lián)合主承銷商的要求進(jìn)行相應(yīng)的合作（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實(shí)際控制人訪談，如實(shí)提供相關(guān)自然人的主要社會(huì)關(guān)系名單，配合其他相關(guān)關(guān)系調(diào)查等），如果拒絕配合或提供的材料不足以排除上述禁止，聯(lián)合主承銷商將不予配售。北京微明律師事務(wù)所、北京中國(guó)銀行律師事務(wù)所將線下見證本次發(fā)行，并出具專項(xiàng)法律意見。

(2)網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)

網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)時(shí)間為：2023年6月6日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

2023年6月6日(T日)前在中國(guó)結(jié)算深圳分公司開立證券賬戶，2023年6月2日（T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)持有深圳市場(chǎng)非限售a股或非限售存托憑證市值的投資者(中華人民共和國(guó)法律、法規(guī)和發(fā)行人必須遵守的其他監(jiān)管要求除外)可通過交易系統(tǒng)購(gòu)買網(wǎng)上發(fā)行的股票。其中，自然人需要根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適宜性管理實(shí)施辦法》（國(guó)家法律法規(guī)禁止的除外）開設(shè)創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)交易。網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購(gòu)意向，不得總結(jié)委托證券公司為其申購(gòu)新股。

投資者根據(jù)投資者在2023年6月2日持有的深圳市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證的市值(以下簡(jiǎn)稱“市值”)確定其網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)額度（T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)日均持有市值計(jì)算，投資者相關(guān)證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。投資者持有多個(gè)證券賬戶的，合并計(jì)算多個(gè)證券賬戶的市值。投資者相關(guān)證券賬戶持有的市值按照其證券賬戶中包含的股份數(shù)量和相應(yīng)收盤價(jià)的乘積計(jì)算。根據(jù)投資者持有的市值確定網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)金額，市值超過1萬(wàn)元（含1萬(wàn)元）的投資者可參與新股認(rèn)購(gòu)。每5萬(wàn)元的市值可以購(gòu)買一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位，不足5萬(wàn)元的部分不計(jì)入認(rèn)購(gòu)金額。每個(gè)認(rèn)購(gòu)單位為500股，認(rèn)購(gòu)金額應(yīng)為500股或其整數(shù)倍，但最高認(rèn)購(gòu)金額不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即不得超過3500股，不得超過按市值計(jì)算的認(rèn)購(gòu)金額上限。中國(guó)結(jié)算深圳分公司將無(wú)效處理認(rèn)購(gòu)量超過按市值計(jì)算的網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)額度。深圳證券交易所交易系統(tǒng)將認(rèn)購(gòu)數(shù)量超過認(rèn)購(gòu)上限的新股認(rèn)購(gòu)委托視為無(wú)效委托，自動(dòng)撤銷。

在認(rèn)購(gòu)時(shí)間內(nèi)，投資者應(yīng)按照委托購(gòu)買股票的方式填寫委托書，并以確定的發(fā)行價(jià)格填寫委托書。申報(bào)后，不得撤銷訂單。

參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)的投資者只能使用一個(gè)證券賬戶。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與同一新股認(rèn)購(gòu)的，中國(guó)結(jié)算深圳分公司將根據(jù)深圳證券交易所交易系統(tǒng)確認(rèn)的投資者的第一個(gè)市值證券賬戶認(rèn)購(gòu)有效認(rèn)購(gòu)，其余認(rèn)購(gòu)無(wú)效。發(fā)行每只新股，每個(gè)證券賬戶只能認(rèn)購(gòu)一次。如果同一證券賬戶多次參與同一新股認(rèn)購(gòu)，中國(guó)結(jié)算深圳分公司將根據(jù)深圳證券交易所交易系統(tǒng)確認(rèn)的投資者的第一次認(rèn)購(gòu)為有效認(rèn)購(gòu)。多處托管投資者同一證券賬戶的，其市值合并計(jì)算。投資者持有多個(gè)證券賬戶的，合并計(jì)算多個(gè)證券賬戶的市值。證券賬戶注冊(cè)資料中的“賬戶持有人名稱”是確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則、“有效身份證明文件號(hào)”相同。證券賬戶注冊(cè)資料以T-2日終為準(zhǔn)。

融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計(jì)算在投資者持有的市值中，證券公司轉(zhuǎn)換擔(dān)保證券明細(xì)賬戶的市值合并計(jì)算在證券公司持有的市值中。

5、線下投資者支付

2023年6月8日（T+2日)2023年6月8日，《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中獲得初步配售的所有線下有效配售對(duì)象（T+2日）8:30-16:認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)于2023年6月8日全額繳納（T+2日）16:00前到賬。

認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到達(dá)。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或者未按要求足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的，配售對(duì)象獲得的所有新股均無(wú)效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行多只新股時(shí)，配售對(duì)象均無(wú)效。不同配售對(duì)象共享銀行賬戶的，認(rèn)購(gòu)資金不足的，共享銀行賬戶配售對(duì)象獲得的所有新股均無(wú)效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請(qǐng)分別支付每只新股。

2023年6月12日，聯(lián)合主承銷商（T+4日)發(fā)布的《湖南飛沃新能源科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱《發(fā)行結(jié)果公告》)披露了網(wǎng)上和線下投資者未支付的金額和民生證券的包銷比例，列表公布，重點(diǎn)關(guān)注已初步配售但未全額支付的線下投資者。

提供有效報(bào)價(jià)的線下投資者未參與線下認(rèn)購(gòu)或全額認(rèn)購(gòu)，未及時(shí)足額支付認(rèn)購(gòu)款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。聯(lián)合主承銷商將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。在證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目中，線下投資者或其管理的配售對(duì)象合并計(jì)算違規(guī)次數(shù)。在限制名單、異常名單或黑名單中，配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)部門相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

6、網(wǎng)上投資者支付

2023年6月8日，投資者申購(gòu)新股中獎(jiǎng)后，應(yīng)根據(jù)（T+2日)公告的《網(wǎng)上抽簽結(jié)果公告》履行支付義務(wù)，網(wǎng)上投資者支付時(shí)，應(yīng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。T+2日結(jié)束時(shí)，中標(biāo)投資者應(yīng)確保其資本賬戶有足夠的新股認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月累計(jì)三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認(rèn)購(gòu)之日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。

7、2023年6月6日(T日)15日，本次線下網(wǎng)上認(rèn)購(gòu):00同時(shí)結(jié)束。認(rèn)購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商將于2023年6月6日(T日)根據(jù)網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)情況，決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，調(diào)整線下和線上發(fā)行規(guī)模。回?fù)軝C(jī)制具體安排見本公告“一、五)回?fù)軝C(jī)制”。

8、本次發(fā)行可能暫停的情況見“七、暫停發(fā)行”。

9、本公告僅簡(jiǎn)要說(shuō)明股票發(fā)行，不構(gòu)成投資建議。投資者想了解本次發(fā)行的細(xì)節(jié)，2023年5月26日，請(qǐng)仔細(xì)閱讀（T-7日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站(巨潮信息網(wǎng)www)披露.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)www.cs.com.cn；中國(guó)證券網(wǎng)www.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)www.stcn.com；證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)www.zqrb.cn；經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)www.jjckb.cn）招股說(shuō)明書全文，特別是“重大事項(xiàng)提示”和“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的風(fēng)險(xiǎn)因素，判斷其經(jīng)營(yíng)狀況和投資價(jià)值，認(rèn)真做出投資決策。受政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)和經(jīng)營(yíng)管理水平的影響，發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)狀況可能發(fā)生變化，可能造成的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)。

10、本次發(fā)行股票的上市將另行公告。本次發(fā)行的其他事項(xiàng)將在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上及時(shí)公布。請(qǐng)注意。

釋義

除非另有說(shuō)明，以下簡(jiǎn)稱在本公告中具有以下含義：

■

一、本次發(fā)行的基本情況

(一)股票類型

本次發(fā)行的股票為人民幣普通股(a股)，每股面值1.00元。

(二)發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu)

發(fā)行人與聯(lián)合主承銷商協(xié)商確定本次發(fā)行的新股數(shù)量為1.347.0萬(wàn)股，約占本次發(fā)行后公司股份總數(shù)的25.09%，均為公開發(fā)行新股，公司股東不公開發(fā)行股份。本次公開發(fā)行后，總股本為5.368.7391萬(wàn)股。

對(duì)發(fā)行人的高級(jí)管理人員和核心員工的資產(chǎn)管理計(jì)劃以及其他外部投資者的戰(zhàn)略配置不安排本次發(fā)行。

本次發(fā)行價(jià)格不高于排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社保基金、養(yǎng)老基金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格境外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均值。因此，發(fā)起人的相關(guān)子公司不需要參與后續(xù)投資。

保薦人相關(guān)子公司投資的初始股數(shù)為公開發(fā)行股份的5.00%，即67.3500萬(wàn)股。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額為67.3500萬(wàn)股，將回?fù)苤辆€下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎螅€上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下初始發(fā)行量為963.1500萬(wàn)股，占本次發(fā)行量的71.50%；初始網(wǎng)上發(fā)行量為383.8500萬(wàn)股，占本次發(fā)行量的28.50%。最終線下線上發(fā)行總數(shù)為1.347.0萬(wàn)股，線上線下最終發(fā)行量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

(三)發(fā)行價(jià)格

根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為72.50元/股，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場(chǎng)狀況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險(xiǎn)。

(四)籌集資金

如果發(fā)行成功，發(fā)行人募集資金總額預(yù)計(jì)為97657.50萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用約12506.89萬(wàn)元（不含增值稅）后，募集資金凈額預(yù)計(jì)約為850.61萬(wàn)元。2023年5月26日，發(fā)行費(fèi)用和募集資金使用計(jì)劃（T-7日)在《招股說(shuō)明書》中披露。

(五)回?fù)軝C(jī)制

2023年6月6日(T日)15日，本次網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購(gòu):00同時(shí)結(jié)束。認(rèn)購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商將于2023年6月6日(T日)決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，調(diào)整線下和線上發(fā)行規(guī)模。回?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)網(wǎng)上投資者的初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)來(lái)確定:

網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)=網(wǎng)上有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量/回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。

回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下：

(1)2023年6月2日，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始差額將有所不同（T-2日)戰(zhàn)略配售與線下配售之間首次回?fù)堋＞唧w回?fù)軝C(jī)制如下：如果最終戰(zhàn)略配售數(shù)量小于初始戰(zhàn)略配售數(shù)量，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將首先回?fù)艿骄€下發(fā)行，發(fā)行公告中披露的初始線下發(fā)行數(shù)量將相應(yīng)增加；如果最終戰(zhàn)略配售數(shù)量等于初始戰(zhàn)略配售數(shù)量，則不回?fù)埽跏季€下發(fā)行數(shù)量保持不變。上述回?fù)軐⒃诎l(fā)行公告中披露；

(2)網(wǎng)上、線下全額認(rèn)購(gòu)的，網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)不超過50倍的，不啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制；網(wǎng)上投資者有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超過50倍且不超過100倍(含)的，應(yīng)從線下回?fù)艿骄€上，回?fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的10%；網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超過100倍，回?fù)苈蕿楣_發(fā)行股票數(shù)量的20%；原則上，回?fù)芎鬅o(wú)限期的線下發(fā)行數(shù)量不得超過本次公開發(fā)行70%的銀行股票數(shù)量為70%；上述公開發(fā)行股票的數(shù)量應(yīng)當(dāng)按照扣除戰(zhàn)略配售的數(shù)量計(jì)算。

(3)網(wǎng)上發(fā)行未全額認(rèn)購(gòu)的，可以回?fù)芙o線下投資者。線下回?fù)芎螅行?bào)價(jià)投資者仍未全額認(rèn)購(gòu)的，暫停發(fā)行；

(4)如果線下發(fā)行沒有全額認(rèn)購(gòu)，不足部分不會(huì)在線回?fù)埽l(fā)行將暫停。

2023年6月7日，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制（T+1日)在《湖南飛沃新能源科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)及中標(biāo)率公告》(以下簡(jiǎn)稱《網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)及中標(biāo)率公告》)中披露。

(六)限售期安排

在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說(shuō)，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票無(wú)限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

當(dāng)線下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無(wú)需填寫其管理的配售對(duì)象的鎖定期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下鎖定期安排。

（7）本次發(fā)行的重要日期安排

■

注：1、T日為線上線下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日；

2、上述日期為交易日。如果發(fā)行受到重大突發(fā)事件的影響，聯(lián)合主承銷商將及時(shí)公布并修改發(fā)行日程；

3、如因深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致線下投資者無(wú)法正常使用線下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行線下認(rèn)購(gòu)，請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系聯(lián)合主承銷商。

(八)擬上市地點(diǎn)

深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板。

二、本次發(fā)行的詢價(jià)及定價(jià)

(一)初步詢價(jià)申報(bào)

2023年5月31日（T-4日)是本次發(fā)行的初步詢價(jià)期。截至2023年5月31日（T-4日）15:00、聯(lián)合主承銷商通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)收集308名線下投資者管理的7、203 對(duì)于配售對(duì)象的初步詢價(jià)報(bào)價(jià)信息，報(bào)價(jià)范圍為27.90元/股-105.00元/股，擬認(rèn)購(gòu)總額為2.482.080 在戰(zhàn)略配售回?fù)芎途€上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為1萬(wàn)股。2.577.04的初始線下發(fā)行數(shù)量 倍。所有配售對(duì)象的報(bào)價(jià)詳見附表。

(二)消除無(wú)效報(bào)價(jià)

經(jīng)北京微明律師事務(wù)所、北京中國(guó)銀行律師事務(wù)所核實(shí)，線下投資者管理的3個(gè)配售對(duì)象未提交承諾書、關(guān)聯(lián)關(guān)系驗(yàn)證表或其他驗(yàn)證材料；13個(gè)投資者管理的29個(gè)配售對(duì)象為禁止參與配售的關(guān)聯(lián)方；線下投資者管理的32個(gè)配售對(duì)象為無(wú)效報(bào)價(jià)，總申報(bào)量為11，290萬(wàn)股。無(wú)效報(bào)價(jià)部分不計(jì)入有效申報(bào)總額。

未按《初步詢價(jià)推廣公告》要求提交承諾書、關(guān)聯(lián)關(guān)系驗(yàn)證表等驗(yàn)證材料的投資者名單，見附表“初步詢價(jià)報(bào)價(jià)”中標(biāo)注為“無(wú)效1”的部分；禁止參與配售的關(guān)聯(lián)方見附表“初步詢價(jià)報(bào)價(jià)”中標(biāo)注為“無(wú)效2”的部分。

排除上述無(wú)效報(bào)價(jià)后，剩余308家線下投資者管理的7、171個(gè)配售對(duì)象符合《初步查詢推廣公告》規(guī)定的條件。報(bào)價(jià)范圍為27.90元/股-105.00元/股，總申報(bào)量為2、470、790元 萬(wàn)股。

(三)消除最高報(bào)價(jià)的相關(guān)情況

根據(jù)初步詢價(jià)，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商，所有符合條件的線下投資者配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，按照認(rèn)購(gòu)價(jià)格由高到低、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)格、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)格、同一認(rèn)購(gòu)時(shí)間（以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)記錄為準(zhǔn)）由晚到早、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)格、同一認(rèn)購(gòu)時(shí)間、深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序，排除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，排除的擬認(rèn)購(gòu)量不得低于符合條件的線下投資者擬認(rèn)購(gòu)總量的1%。當(dāng)擬剔除的最高申報(bào)價(jià)格部分的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，不再排除該價(jià)格的認(rèn)購(gòu)。

經(jīng)發(fā)行人與聯(lián)合主承銷商協(xié)商一致，取消擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格高于89.35元/股(不含89.35元/股)的所有配售對(duì)象；擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格為89.35元/股，認(rèn)購(gòu)數(shù)量等于400萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)時(shí)間為2023年5月31日14:38:27:955配售對(duì)象，根據(jù)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序，從后到前剔除58個(gè)配售對(duì)象。在上述過程中，共有63個(gè)配售對(duì)象被淘汰，擬認(rèn)購(gòu)總額為24750萬(wàn)股，占本次初步詢價(jià)淘汰無(wú)效報(bào)價(jià)后擬認(rèn)購(gòu)總額的1.0017%，為2.470萬(wàn)股和790萬(wàn)股。在上述過程中，共淘汰了63個(gè)配售對(duì)象，淘汰的擬認(rèn)購(gòu)總額為24750萬(wàn)股，占本次初步詢價(jià)淘汰無(wú)效報(bào)價(jià)后擬認(rèn)購(gòu)總額的1.0017%，占2.470萬(wàn)股和790萬(wàn)股的1.0017%。淘汰部分不得參與線下和線上認(rèn)購(gòu)。具體消除請(qǐng)參見附表“初步詢價(jià)報(bào)價(jià)”中標(biāo)注為“高價(jià)消除”的部分。

(4)消除后的整體報(bào)價(jià)

排除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，305名投資者參與初步查詢，配售對(duì)象為7、108 一、全部符合《初步查詢推廣公告》規(guī)定的線下投資者參與條件。除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)外，本次發(fā)行剩余報(bào)價(jià)認(rèn)購(gòu)總額為246040萬(wàn)股，整體認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為戰(zhàn)略配售回?fù)芎蠛途€上線下回?fù)芮熬€下初始發(fā)行規(guī)模的2539.63倍。

排除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，線下投資者詳細(xì)報(bào)價(jià)請(qǐng)參見本公告附表中的“初步詢價(jià)報(bào)價(jià)”。

排除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，線下投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)如下：

■

(五)確定發(fā)行價(jià)格

發(fā)行人與聯(lián)合主承銷商根據(jù)發(fā)行人所在行業(yè)、市場(chǎng)狀況、可比公司估值水平、募集資金需求、承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為72.50元/股。

本發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：

(1)34.78倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股本計(jì)算)；

(2)32.45倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股本計(jì)算)；

(3)46.43倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算)；

(4)43.31倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算)。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不得超過排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報(bào)價(jià)后公共基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格海外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)。

(六)投資者對(duì)有效報(bào)價(jià)的確定

在本次初步詢價(jià)中，有40名線下投資者管理了1658 個(gè)別配售對(duì)象的申報(bào)價(jià)格低于72.50元/股，為低價(jià)消除。具體名單見附表“初步詢價(jià)報(bào)價(jià)”中標(biāo)注為“低價(jià)未入圍”的配售對(duì)象。

因此，線下發(fā)行提交有效報(bào)價(jià)的投資者數(shù)量為265人，管理的配售對(duì)象數(shù)量為5人和450人 1、838、470有效認(rèn)購(gòu)總數(shù) 1000股，戰(zhàn)略配售回?fù)芎螅€上線下回?fù)芮熬€下初始發(fā)行規(guī)模1，908.81 倍。具體報(bào)價(jià)信息見附表“初步詢價(jià)報(bào)價(jià)”中標(biāo)注為“有效報(bào)價(jià)”的配售對(duì)象。有效的報(bào)價(jià)配售對(duì)象可以，必須參與本次發(fā)行價(jià)格的線下認(rèn)購(gòu)，并及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)資金。

聯(lián)合主承銷商將在配售前檢查投資者是否有上述禁止，投資者應(yīng)按照聯(lián)合主承銷商的要求（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實(shí)際控制人訪談，如實(shí)提供相關(guān)自然人主要社會(huì)關(guān)系名單，配合其他相關(guān)關(guān)系調(diào)查等），如拒絕配合驗(yàn)證或提供的材料不足以排除上述禁止，或經(jīng)核實(shí)不符合配售資格的，聯(lián)合主承銷商將拒絕配售。

(7)與行業(yè)市盈率和可比上市公司估值水平的比較

“C344”是飛沃科技的所屬行業(yè) 通用設(shè)備制造業(yè)。C34 截至2023年5月31日，通用設(shè)備制造業(yè)最近一個(gè)月的靜態(tài)平均市盈率為31.22倍T-4日）。

可比上市公司的估值水平如下：

■

數(shù)據(jù)來(lái)源：iFind

注1：如果尾數(shù)有差異，市盈率計(jì)算是四舍五入造成的；

注2：2022年扣除非經(jīng)常性損益前后的EPS=2022年扣除非經(jīng)常性損益后的母凈利潤(rùn)/T-4日總股本；

注3：中成發(fā)展 2022年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利潤(rùn)為負(fù)，未納入可比公司市盈率平均值計(jì)算范圍。

2022年扣除非經(jīng)常性損益前后較低的歸母凈利潤(rùn)稀釋后，本次發(fā)行價(jià)格72.50元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人市盈率為46.43倍，高于2023年5月31日（T-4日發(fā)布的“C34” 近一個(gè)月，通用設(shè)備制造業(yè)平均靜態(tài)市盈率為31.22倍，超過

（上接22版）

（下轉(zhuǎn)24版）