特別提示

湖南飛沃新能源科技有限公司(以下簡稱飛沃科技)、“發行人”或“公司”所在行業為“C34” 通用設備制造業”。2022年扣除非經常性損益前后較低的歸母凈利潤稀釋后，本次發行價格72.50元/股對應的發行人市盈率為46.43倍，高于2023年5月31日（T-4日發布的“C34” 上個月，通用設備制造業平均靜態市盈率為31.22倍，超出范圍為48.72%；低于2022年扣除非經常性損益后母公司股東凈利潤平均靜態市盈率的56.06倍，未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發行人和聯合主承銷商要求投資者關注投資風險，仔細研究和判斷發行定價的合理性，并做出合理的投資決策。

湖南飛沃新能源科技有限公司(以下簡稱“中國證監會”)根據《證券發行承銷管理辦法》(中國證監會令[208號])(以下簡稱《管理辦法》)(以下簡稱《管理辦法》)、《首次公開發行股票登記管理辦法》(中國證監會令[205])、深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)《深圳證券交易所首次公開發行證券發行承銷業務實施細則》(深圳證券交易所[2023]100號)(以下簡稱“實施細則”)、《深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則》〔2018〕279號(以下簡稱“網上發行實施細則”)、《深圳市場首次公開發行股票線下發行實施細則》(2023年修訂)〔2023〕110號(以下簡稱“線下發行實施細則”)、《深圳證券交易所創業板投資者適宜性管理實施辦法》(2020年修訂)(以下簡稱《投資者適宜性管理辦法》)和中國證券業協會(以下簡稱《證券業協會》)《首次公開發行證券承銷業務規則》(中國證券業協會發行〔2023〕18號）、《首次公開發行證券線下投資者管理規則》(中國證券協會發行[2023]號。19)、深圳證券交易所相關股票發行上市規則和最新操作指南，組織實施首次公開發行股票，并在創業板上市。

本次線下發行通過深圳證券交易所線下發行電子平臺（以下簡稱“線下發行電子平臺”）進行。請仔細閱讀本公告和《線下發行實施細則》等相關規定。本次網上發行通過深圳證券交易所交易系統按市值認購定價進行。請仔細閱讀本公告和深圳證券交易所發布的《網上發行實施細則》。

本次發行適用于中國證監會2023年2月17日發布的《證券發行與承銷管理辦法》(證監會令[208])、《首次公開發行股票登記管理辦法》(中國證監會令[205])、《深圳證券交易所首次公開發行證券發行承銷業務實施細則》(深圳證券交易所[2023]100號)、《中國證券業協會首次公開發行證券承銷業務規則》(中國證券業協會發行證券承銷業務規則)〔2023〕18號）、《首次公開發行證券線下投資者管理規則》(中國證券協會[2023]19號)，請關注相關規定的變化，關注投資風險，認真研究和判斷發行定價的合理性，做出合理的投資決策。

請關注本次發行流程、網上網下認購及支付、棄購股份處理等方面，具體內容如下：

1、本次發行采用定向配售(如有)(以下簡稱“戰略配售”)給參與戰略配售的投資者、線下查詢合格的線下投資者配售（以下簡稱“線下發行”）與定價發行（以下簡稱“線下發行”）與持有深圳市場非限制a股和非限制存托憑證市值的公眾投資者（以下簡稱“線上發行”）相結合。

聯合主承銷商通過線下發行電子平臺組織實施初步查詢和線下發行；網上發行通過深圳證券交易所交易系統進行。

2、初步詢價后，發行人和聯合主承銷商根據湖南飛沃新能源科技有限公司首次公開發行股票，在創業板上市初步詢價推廣公告（以下簡稱“初步詢價推廣公告”）消除規則，消除初步詢價結果后不符合投資者報價的要求，所有擬認購價格高于89.35元/股(不含89.35元/股)的配售對象均予以剔除；擬認購價格為89.35元/股，認購數量等于400萬股，認購時間為2023年5月31日14:38:27:根據深圳證券交易所線下發行電子平臺自動生成的配售對象順序，955個配售對象從后到前剔除58個配售對象。在上述過程中，共有63個配售對象被淘汰，擬認購總額為24750萬股，占本次初步詢價淘汰無效報價后擬認購總額的1.0017%，為2.470萬股和790萬股。在上述過程中，共淘汰了63個配售對象，淘汰的擬認購總額為24750萬股，占本次初步詢價淘汰無效報價后擬認購總額的1.0017%，占2.470萬股和790萬股的1.0017%。淘汰部分不得參與線下和線上認購。具體消除請參見附表“初步詢價報價”中標注為“高價消除”的部分。

3、根據初步詢價結果，發行人和聯合主承銷商綜合考慮投資者報價和擬認購數量、有效認購倍數、發行人基本面及行業、市場狀況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風險，協商確定發行價格為72.50元/股，線下發行不再進行累計投標詢價。

投資者請在2023年6月6日(T日)以此價格在線和線下認購，認購時無需支付認購資金。線下發行認購日和線上認購日同為2023年6月6日(T日)，其中線下認購時間為9。:30-15:網上認購時間為900:15-11:30,13:00-15:00。

4、戰略配售：

發行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數，以及排除最高報價后通過公開募集設立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社保基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養老保險基金(以下簡稱“養老”)、企業年金基金和職業年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理暫行辦法》等相關規定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)、合格境外投資者資金報價中位數、加權平均值(以下簡稱“四個值”)，價值為76.3574元/股。根據《實施細則》第四十五條第(四)項，保薦人相關子公司不需要參與本次戰略配售。

本次發行不安排對發行人高級管理人員、核心員工資產管理計劃等外部投資者進行戰略配售。發起人相關子公司投資的初始股份數量為公開發行股份的5.00%，即67.3500萬股。初始戰略配售與最終戰略配售股份數量之間的差額為67.3500萬股。

5、限售期安排：在本次發行的股票中，網上發行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發行人首次公開發行上市之日起6個月限售股份數量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

6、網上投資者應當獨立表達認購意向，不得總結委托證券公司認購新股。

7、發行人和聯合主承銷商在線和線下認購結束后，將根據在線認購情況決定是否在2023年6月6日（T日）啟動回撥機制，并調整離線和在線發行的規模。回撥機制的啟動將根據在線投資者的初步有效認購倍數來確定。

8、2023年6月8日，線下投資者應根據《湖南飛沃新能源科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市線下發行初步配售結果公告》(以下簡稱《線下發行初步配售結果公告》)（T+2日）16:00前，根據最終確定的發行價格和初步配售數量，及時足額繳納新股認購資金。

認購資金應在規定時間內足額到達。未在規定時間內或者未按要求足額繳納認購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發生在同一天發行多只新股時，配售對象均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認購資金不足的，共享銀行賬戶配售對象獲得的所有新股均無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請分別支付每只新股。

網上投資者申購新股中標后，應按照《湖南飛沃新能源科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上彩票中標結果公告》(以下簡稱《網上彩票中標結果公告》)履行資金交付義務，確保其資金賬戶于2023年6月8日上市（T+日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉移應當遵守投資者所在證券公司的有關規定。

民生證券包銷網下和網上投資者放棄認購的股份。

9、當線下和線上投資者認購的股份總數不足公開發行數量的70%時，發行人和聯合主承銷商將暫停新股發行，并披露暫停發行的原因和后續安排。

10、提供有效報價的線下投資者未參與線下認購或全額認購，未及時足額支付認購款的，視為違約，并承擔違約責任。聯合主承銷商將違約情況報中國證券業協會備案。在證券交易所各市場板塊相關項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規次數。在限制名單、異常名單或黑名單中，配售對象不得參與證券交易所各市場部門相關項目的線下查詢和配售業務。

網上投資者連續12個月累計三次未全額支付，自結算參與者最后一次放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券網上認購。

11、發行人和聯合主承銷商鄭重提醒投資者注意投資風險，理性投資。請仔細閱讀2023年6月5日（T-1日)湖南飛沃新能源科技有限公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上首次公開發行股票，并在創業板上市投資風險特別公告，充分了解市場風險，認真參與新股發行。

估值及投資風險提示

1、“C344”是飛沃科技的所屬行業 通用設備制造業。C34 截至2023年5月31日，通用設備制造業最近一個月的靜態平均市盈率為31.22倍T-4日）。

可比上市公司的估值水平如下：

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數據來源：iFind

注1：如果尾數有差異，市盈率計算是四舍五入造成的；

聯合主承銷商：

保薦人(聯合主承銷商)：

（下轉22版）