廣東廣康生化科技有限公司(以下簡稱“發行人”、深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)創業板上市委員會委員審議通過了“廣康生化”或“公司”)首次公開發行股票并申請在創業板上市，并經中國證券監督管理委員會批準注冊(證監會許可[2023]1008號)。《廣東廣康生化科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書》及附件在中國證券監督管理委員會指定網站(巨潮信息網)上披露.cninfo.com.cn；網站wwwww，中證網.cs.com.cn；中國證券網站wwww.cnstock.com；證券時報網，網址www.stcn.com；證券日報網站wwww.zqrb.cn），并置于發行人、深圳證券交易所、發行股票發起人（主承銷商）華泰聯合證券有限公司（以下簡稱“華泰聯合證券”或“發起人（主承銷商）”）的住所，供公眾參考。

請關注本次發行流程、網上線下認購支付、棄購股份處理等。，并仔細閱讀今天發布的《廣東廣康生化科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市初步查詢推廣公告》(以下簡稱《初步查詢推廣公告》)。具體內容如下:

1、2023年6月13日(T日)，線下發行認購日和線上認購日相同，其中線下認購時間為9:30-15:網上認購時間為900:15-11:30，13:00-15:00.投資者在2023年6月13日(T日)進行網上和線下認購時，無需支付認購資金。

2、2023年6月6日，所有擬參與本次初步詢價并符合相關投資者條件的線下投資者必須按照相關要求參與本次初步詢價（T-5日）12:00前注冊并提交驗證材料，注冊并提交驗證材料時，請登錄華泰聯合證券有限公司IPO線下投資者資格驗證系統（https://inst.htsc.com/institution/ib-inv/#/ordinaryipo）。

3、本次發行采用定向配售(以下簡稱“戰略配售”)給參與戰略配售的投資者、對符合條件的投資者進行線下詢價配售(以下簡稱“線下發行”)、網上定價發行(以下簡稱“網上發行”)與持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者相結合。

本次發行的戰略配售由發行人高級管理人員和核心員工設立的專項資產管理計劃和發起人相關子公司組成。如果發行價格超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數，排除最高報價后通過公開募集設立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社保基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養老保險基金(以下簡稱“養老”)、企業年金基金和職業年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均值較低，發起人相關子公司將按照有關規定參與本次發行的戰略配售。

4、發行人和保薦人(主承銷商)將通過線下初步詢價直接確定發行價格，線下不再進行累計投標詢價。

5、線下發行對象：線下發行對象為中國證券業協會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、金融公司、保險公司、合格的海外機構投資者、符合一定條件的私募股權基金經理等專業機構投資者。

6、初步詢價：2023年6月7日發行初步詢價時間（T-4日）的9:30-15:00.在上述時間內，合格的線下投資者可以通過深圳證券交易所的線下發行電子平臺填寫并提交認購價格和擬認購數量。

在線查詢開始前一個工作日(2023年6月6日)T-5日）上午8:30至初步詢價日(2023年6月7日)T-4日)上午9日:30日前，線下投資者應通過深圳證券交易所線下發行電子平臺提交定價依據，并填寫建議價格或價格范圍，否則不得參與本次詢價。線下投資者在提交定價依據前，應履行內部審批流程。

參與創業板線下查詢的投資者可分別填寫多個配售對象的不同報價，每個線下投資者最多填寫3個報價，最高報價不得高于最低報價的120%。線下投資者及其管理的配售對象報價應包括每股價格對應的擬認購股數，同一配售對象只能有一個報價。相關申報一經提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調整報價的，應重新執行報價決策程序，填寫深圳證券交易所線下發行的電子平臺，說明價格變更原因、價格變更范圍的邏輯計算依據，以及之前的報價是否有不足的定價依據和（或）定價決策程序不完整，并將價格變更依據和（或）定價決策程序的重新執行歸檔備查。

線下投資者申報價格的最小變更單位為0.01元，初步查詢階段線下配售對象的最低申購數量為60.00萬股，申購數量的最小變更單位為10萬股，即線下投資者指定的配售對象的最低申購數量為60.00萬股，每個配售對象的申購數量不得超過550.00萬股。

線下發行每個配售對象的認購股數上限為5.5萬股，約占線下發行初始股數的49.97%。線下投資者應根據行業監管要求和資產規模合理確定認購金額，不得超過資產規模認購。發起人（主承銷商）有權認定超過資產規模的認購為無效認購。

參與初步詢價時，線下投資者為配售對象填寫的擬認購金額原則上不得超過配售對象最近一個月末（招股說明書發布日的最后一個自然日），即2023年5月31日總資產和詢價前總資產的低值，配售對象成立時間不足一個月的，原則上，初步詢價前的第五個交易日是2023年5月31日（T-9日)產品總資產計算低值。

2023年6月6日，參與廣康生化線下詢價的投資者應參與（T-5日）12:00前通過華泰聯合證券IPO線下投資者資格驗證系統（https://inst.htsc.com/institution/ib-inv/#/ordinaryipo）提交承諾書及相關驗證材料，并向保薦人(主承銷商)提供資產證明驗證材料。如果投資者拒絕配合驗證，未能完全提交相關材料或提交材料不足以排除法律、法規、規范性文件禁止參與離線發行，發行人和發起人（主承銷商）將拒絕參與離線發行，其報價作為無效報價處理或不配售，并在發行公告中披露。違反規定參與新股線下發行的線下投資者，應當承擔由此產生的全部責任。

特別提示1：為促進線下投資者的審慎報價，深圳證券交易所在線下發行電子平臺上增加了定價基礎驗證功能。要求線下投資者按以下要求操作:初步詢價前一個工作日(2023年6月6日)，T-5日）上午8:30至初步詢價日(2023年6月7日)T-4日)上午9日:30前，線下投資者應通過深圳證券交易所線下發行電子平臺（https://eipo.szse.cn）提交定價依據，并填寫建議價格或價格范圍，否則，不得參與詢價。在線下投資者提交定價依據之前，應執行內部審批流程。在提交定價依據之前，線下投資者應執行內部審批流程。線下投資者應根據定價依據給出的建議價格或價格范圍進行報價，原則上不得修改建議價格或超過建議價格范圍。

特別提示2：線下投資者必須如實提交資產規模或資本規模認證材料，嚴格遵守行業監管要求，認購金額不得超過配售對象資產規模認證材料和配售對象資產規模報告中相應的資產規模或資本規模，確保《配售對象資產規模報告》中填寫的總資產數據與提交的資產規模證明材料中的金額一致。

一旦線下投資者報價，視為承諾其在華泰證券IPO線下投資者資格驗證系統上傳的資產規模認證材料和相應的資產規模或資本規模與深圳證券交易所線下發行電子平臺提交的數據一致；如不一致，后果由線下投資者自行承擔。

特別提示3：為促進線下投資者審慎報價，便于核實創業板線下投資者資產規模，要求線下投資者按以下要求操作：

在初步查詢期間，線下投資者必須在深圳證券交易所線下發行電子平臺上如實填寫配售對象最近一個月底的總資產金額（招股說明書發布日的最后一個自然日，即2023年5月31日）。配售對象總資產金額的估值日為《招股說明書》上月的最后一個自然日(2023年5月31日)。配售對象成立時間不足一個月的，原則上以詢價第一天前的第五個交易日(2023年5月31日，T-9日)以產品總資產金額為準。投資者在深圳證券交易所線下發行電子平臺上填寫的總資產金額應與發起人（主承銷商）提交的《配售對象資產規模報告》及相關證明文件中相應的總資產金額一致。線下投資者應嚴格遵守行業監管要求和資產規模，合理確定認購金額，不得超過資產規模。發起人（主承銷商）發現配售對象不符合行業監管要求，超過相應資產規模認購的，有權認定配售對象認購無效。

發起人（主承銷商）發現投資者不符合行業監管要求，超過相應資產規模或資本規模認購的，有權拒絕或刪除相關配售對象的報價，并提交證券業協會。

7、網下淘汰比例規定：初步詢價后，發行人和發起人（主承銷商）根據認購價格、同一認購價格、同一認購價格、同一認購價格、同一認購時間（以深圳證券交易所線下發行電子平臺記錄為準），按照深圳證券交易所線下發行電子平臺自動生成的配售對象順序，排除報價最高部分配售對象的報價，排除的擬認購量不得低于合格線下投資者擬認購總量的10%。當擬剔除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發行價格相同時，不再排除該價格的認購。當擬剔除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發行價格相同時，不再排除該價格的認購。排除部分不得參與線下認購。

排除最高部分報價后，發行人和發起人（主承銷商）考慮剩余報價和認購數量、發行人行業、市場狀況、上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風險，仔細合理確定發行價格、最終發行數量、有效報價投資者和有效認購數量。根據上述原則，發行人和保薦人(主承銷商)確定的有效報價不少于10名線下投資者。

有效報價是指線下投資者申報的不低于發行人和發起人（主承銷商）確定的發行價格，不作為最高報價部分，符合發行人和發起人（主承銷商）事先確定和公告的其他條件的報價。只有在初步詢價期間提交有效報價的線下投資者才能參與線下認購。發起人（主承銷商）聘請廣東華商律師事務所立即見證本次發行和承銷的全過程，并對線下投資者資質、詢價、定價、配售、資金配置、信息披露等相關條件的合規性和有效性發表明確意見。

8、延遲發行安排：初步詢價結束后，如發行人和發起人（主承銷商）確定的發行價格超過發行公告中披露的剩余報價中位數和加權平均數，以及公共基金、社會保障基金、養老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數和加權平均值，或本次發行定價對應的市盈率高于同行業上市公司二級市場平均市盈率(中證指數有限公司近一個月發布的同行業靜態平均市盈率)。發行人和保薦人(主承銷商)將在網上認購前發布《廣東廣康生化科技有限公司首次公開發行股票和創業板上市投資風險特別公告》(以下簡稱《投資風險特別公告》)。提醒投資者注意投資風險。

9、限售期安排：在本次發行的股票中，網上發行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發行人首次公開發行上市之日起6個月限售股份數量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

華泰創新投資有限公司跟進股票配置的限制期為24個月（如果發行價格超過最高報價）線下投資者報價的中位數和加權平均數，以及公開發行基金、社會保障基金、養老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者報價的中位數和加權平均值，發起人相關子公司將按照相關規定參與戰略配售），發行人高級管理人員和核心員工參與戰略配售設立的專項資產管理計劃為廣康生化員工資產管理計劃，配股限售期為12個月，限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。

10、市值要求：

2023年6月5日，線下投資者以初步詢價開始前兩個交易日（T-6)為基準日，參與本次發行初步查詢的科技創新創業等主題封閉運營基金和封閉運營戰略配售基金在基準日前20個交易日(含基準日)持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證日均市值應為1。000萬元(含)以上；其他參與本次發行初步查詢的線下投資者及其管理的配售對象，在基準日前20個交易日(含基準日)持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證，日均市值應在6000萬元(含)以上。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日持有市場價值。具體市場價值計算規則按照《線下發行實施細則》執行。

網上投資者:持有深圳市場非限售a股股份和非限售存托憑證市值1萬元以上(含1萬元)的投資者，可在T日參與本次發行的網上認購。其中，自然人需要按照《創業板市場投資者適宜性管理暫行規定》和《實施辦法》(國家法律法規禁止的除外)開展創業板市場交易。每5000元的市值可以購買一個認購單位，不足5000元的部分不計入認購額度。每個認購單位為500股，認購數量應為500股或其整數倍，但認購上限不得超過網上初始發行股數的千分之一，具體網上發行數量將于2023年6月12日（T-1日)在發行公告中披露。投資者持有的市值按T-2日前20個交易日的日均市值計算，可同時用于T日購買多只新股。投資者持有的市值應當符合《網上發行實施細則》的有關規定。

11、獨立表達認購意愿：網上投資者應獨立表達認購意向，不得全權委托證券公司代表其申購新股。

12、發行回撥機制：發行人和發起人（主承銷商）在線和線下認購后，將根據在線認購情況，決定是否在2023年6月13日（T日）啟動回撥機制，調整離線和在線發行的規模。回撥機制的具體安排請參見《初步查詢推廣公告》中的“六、本次發行回撥機制”。

13、2023年6月15日，線下投資者應根據《廣東廣康生化科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市的線下初步配售結果公告》（T+2日）16:00前，根據最終確定的發行價格和初步配售數量，及時足額繳納新股認購資金。

網上投資者申購新股中標后，應按照《廣東廣康生化科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上彩票中標結果公告》履行資金交付義務，確保其資金賬戶于2023年6月15日（T+2日)新股認購資金充足，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉移應當遵守投資者所在證券公司的有關規定。

保薦人(主承銷商)包銷網下和網上投資者放棄認購的股份。

14、暫停發行：扣除最終戰略配售數量后，發行人和保薦人（主承銷商）將暫停發行新股，并披露暫停發行的原因和后續安排。具體暫停條款見《初步詢價推廣公告》中的“十、暫停發行情況”。

15、提供有效報價的線下投資者未參與認購或取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認購款的，視為違約，并承擔違約責任。發起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。在證券交易所各市場板塊相關項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規次數。被列入限制名單期間，相關配售對象不得參與證券交易所股票市場各部門相關項目的線下查詢和配售業務。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業務。

網上投資者連續12個月未全額支付，自中國結算深圳分公司收到放棄購買申報之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券的認購。根據投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券和可交換公司債券的次數，計算放棄認購的次數。

16、發行人和保薦人(主承銷商)承諾，截至本公告發布之日，不存在影響本次發行的會后事項。

股票發行概況

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發行人：廣東廣康生化科技有限公司

保薦人(主承銷商)：華泰聯合證券有限公司

2023年6月5日