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上海威士頓信息技術有限公司首次公開發行股票，并在創業板上市進行初步詢價和推廣公告
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保薦人(主承銷商)：工業證券有限公司
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上海威士頓信息技術有限公司(以下簡稱威士頓)、根據中國證監會(以下簡稱“中國證監會”)頒布的《證券發行承銷管理辦法》(中國證監會令)﹝第208號﹞）(以下簡稱《管理辦法》)《首次公開發行股票登記管理辦法》(證監會令)﹝第205號﹞），深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)發布的《深圳證券交易所首次公開發行證券發行承銷業務實施細則》(深圳證券交易所)﹝2023﹞100號(以下簡稱“業務實施細則”)《深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則》(深證﹝2018﹞279號(以下簡稱《網上發行實施細則》)《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則(2023年修訂)》(深證﹝2023﹞110號(以下簡稱“線下發行實施細則”)，中國證券業協會頒布的《首次公開發行證券承銷業務規則》（中國證券業協會頒布的證券承銷業務規則）〔2023〕18號(以下簡稱“承銷業務規則”)《首次公開發行證券線下投資者管理規則》(中國證券協會發行)〔2023〕19號(以下簡稱“線下投資者管理規則”)《首次公開發行證券線下投資者分類評估與管理指南》(中國證券協會發行〔2023〕19號)等相關法律法規、監管規定、自律規則等文件，以及深圳證券交易所關于股票發行上市規則和最新操作指南的相關規定，組織實施首次公開發行股票，并在創業板上市。
本次發行的初步查詢和線下發行均通過深圳證券交易所線下發行電子平臺(以下簡稱“線下發行電子平臺”)和中國證券登記結算有限公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”)進行。請仔細閱讀本公告。有關初步查詢和線下發行的詳細信息，請訪問深圳證券交易所網站（www.szse.cn）發布的《線下發行實施細則》等有關規定。
工業證券有限公司(以下簡稱“工業證券”)、本次發行的保薦人(主承銷商)為“保薦人(主承銷商)”或“主承銷商”。
請關注本次發行流程、網上網下認購及支付、棄購股份處理等方面，具體內容如下：
1、2023年6月9日(T日)，線下發行認購日和線上認購日相同，其中線下認購時間為9:30-15:網上認購時間為900:15-11:30，13:00-15:00.投資者在2023年6月9日(T日)進行網上和線下認購時，無需支付認購資金。
2、2023年6月5日，所有擬參與本次初步詢價并符合相關投資者條件的線下投資者必須按照相關要求參與本次初步詢價（T-4日）12:00前注冊并提交承諾書和驗證材料。注冊并提交承諾書和驗證材料時，請登錄興業證券線下投資者報告系統（網站：https://ipo.xyzq.cn）。
3、本次發行采用定向配售(如有)(以下簡稱“戰略配售”)給參與戰略配售的投資者、線下詢價配售（以下簡稱“線下發行”）與定價配售（以下簡稱“線下發行”）相結合，結合深圳市場非限制性a股和非限制性存托憑證的市值（以下簡稱“線上發行”）。
本次發行的戰略配售(如有)、保薦人(主承銷商)負責組織實施初步詢價和線上線下發行；通過深圳證券交易所線下發行電子平臺進行初步詢價和線下發行；（https://eipo.szse.cn）實施中國結算深圳分公司登記結算平臺；網上發行通過深圳證券交易所交易系統（以下簡稱“交易系統”）進行。
本次發行不安排發行人高級管理人員和核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃和其他外部投資者的戰略配售，如果發行價格超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數，排除最高報價后通過公開募集設立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社保基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養老保險基金(以下簡稱“養老”)、企業年金基金和職業年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均值較低，本次發行的保薦人相關子公司將按照有關規定參與本次發行的戰略配售。戰略配售相關情況見本公告“二、戰略配售”。
發行人和人（主承銷商）將在《上海威士頓信息技術有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》（以下簡稱《發行公告》）中向參與戰略配售的投資者披露股票總額、認購數量、發行股票比例和持有期限。
4、發行人和保薦人(主承銷商)將通過線下初步詢價直接確定發行價格，線下不再進行累計投標詢價。
5、線下發行對象：證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、金融公司、保險公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權基金經理等專業機構投資者。
6、初步詢價：2023年6月6日發行初步詢價時間（T-3日）9:30-15:00.在上述時間內，合格的線下投資者可以通過深圳證券交易所的線下發行電子平臺填寫并提交認購價格和擬認購數量。
在線查詢開始前一個工作日(2023年6月5日，T-4日）上午8:30至初步詢價日(2023年6月6日)T-3日)當天上午9日:30日前，線下投資者應通過深圳證券交易所線下發行電子平臺提交定價依據，并填寫建議價格或價格范圍，否則不得參與本次詢價。線下投資者在提交定價依據前，應履行內部審批流程。
參與本次發行初步查詢的線下投資者可分別填寫多個配售對象的不同報價，每個報價應包括配售對象信息、每股價格和價格對應的擬認購股份數量。同一線下投資者的不同報價不得超過三個，最高報價不得高于最低報價的120%。線下投資者及其管理的配售對象報價應包括每股價格對應的擬認購股數，同一配售對象只能有一個報價。相關申報一經提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調整報價的，應重新執行定價決策程序，在深圳證券交易所線下發行電子平臺上填寫解釋價格變更原因、價格變更范圍的邏輯計算依據，是否存在定價依據不足和（或）定價決策程序不完整，并將價格變更依據和（或）重新執行定價決策程序備查。
線下投資者認購價格的最小變更單位為0.01元，初步查詢階段線下配售對象的最低認購數量為100萬股，最小認購數量為10萬股，即線下投資者指定的配售對象的認購數量必須是10萬股的整數倍，每個配售對象的認購數量不得超過730萬股。
線下發行每個配售對象的認購股數上限為730萬股，約占線下發行初始股數的49.90%。線下投資者及其管理的配售對象應嚴格遵守行業監管要求，加強風險控制和合規管理，認真合理確定認購價格和擬認購數量。線下投資者應根據行業監管要求和資產規模合理確定認購金額，不得超過資產規模。發起人（主承銷商）有權認定超過資產規模的認購為無效認購。
(下轉18版）
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