致歐家居科技有限公司(以下簡稱“致歐科技”)、深圳證券交易所（以下簡稱“深圳證券交易所”）創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過了“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行股票并申請在創(chuàng)業(yè)板上市，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)注冊（證監(jiān)會許可證）〔2023〕850號）?！吨職W家居科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的招股說明書》及其附件在中國證券監(jiān)督管理委員會指定網(wǎng)站(巨潮信息網(wǎng))上披露.cninfo.com.cn；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)站wwww.stcn.com；中國證券網(wǎng)站wwww.cnstock.com；中證網(wǎng)，網(wǎng)址www.cs.com.cn；證券日報網(wǎng)站wwww.zqrb.cn），廣發(fā)證券股份有限公司(以下簡稱“保薦人(主承銷商)”，并置于發(fā)行人、深交所、發(fā)行保薦人(主承銷商)、“主承銷商”或“廣發(fā)證券”)住所，供公眾查閱。

請關(guān)注本次發(fā)行的發(fā)行方式、線上線下認(rèn)購支付、回?fù)軝C(jī)制、暫停發(fā)行、棄買股份處理等。，并仔細(xì)閱讀今天發(fā)布的《致歐家居科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步查詢推廣公告》(以下簡稱《初步查詢推廣公告》)。具體內(nèi)容如下:

1、2023年6月12日(T日)，線下發(fā)行認(rèn)購日和線上認(rèn)購日，其中線下認(rèn)購時間為9:30-15:網(wǎng)上認(rèn)購時間為900:15-11:30、13:00-15:00.投資者在2023年6月12日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和線下認(rèn)購時，無需支付認(rèn)購資金。

2、2023年6月5日，所有擬參與本次初步詢價并符合相關(guān)投資者條件的線下投資者必須按照相關(guān)要求參與本次初步詢價（T-5日）中午12:00前提交驗證材料，請登錄廣發(fā)證券IPO線下投資者平臺（https://zczipo.gf.com.cn/）。

3、本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢價配售（以下簡稱“線下發(fā)行”）與定價配售（以下簡稱“線下發(fā)行”）相結(jié)合，結(jié)合深圳市場非限制性a股和非限制性存托憑證的市值（以下簡稱“線上發(fā)行”）。

保薦人（主承銷商）廣發(fā)證券負(fù)責(zé)組織實施本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步查詢和線上線下發(fā)行。初步查詢和線下發(fā)行通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺和中國結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算平臺實施；在線發(fā)行通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)（以下簡稱“交易系統(tǒng)”）進(jìn)行。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人高級管理人員和核心員工設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃、發(fā)起人相關(guān)子公司（如有）等參與戰(zhàn)略配售的投資者組成。如果發(fā)行價格超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，排除最高報價后通過公開募集設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社?；?以下簡稱“社?；稹?、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規(guī)定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）和合格境外投資者資金報價的中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，保薦人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。戰(zhàn)略配售詳見《初步詢價推廣公告》中的“二、戰(zhàn)略配售”。

發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在歐洲家居科技有限公司首次公開發(fā)行股票，在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告（以下簡稱“發(fā)行公告”）披露總股票、認(rèn)購數(shù)量、發(fā)行股票比例和持有期限。

4、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過線下初步詢價直接確定發(fā)行價格，線下不再進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。

5、線下發(fā)行對象：線下發(fā)行對象為中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險公司、金融公司、合格的海外機(jī)構(gòu)投資者、符合一定條件的私募股權(quán)基金經(jīng)理等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。

6、初步詢價：2023年6月6日發(fā)行初步詢價時間（T-4日）9:30-15:00.在上述時間內(nèi)，合格的線下投資者可以在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺，填寫其管理的配售對象的價格和相應(yīng)的認(rèn)購數(shù)量。

初步詢價前一個工作日(2023年6月5日)T-5日）上午8:30至初步詢價日(2023年6月6日)T-4日)上午9日:30日前，線下投資者應(yīng)通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺提交定價依據(jù)，并填寫建議價格或價格范圍，否則不得參與查詢。線下投資者在提交定價依據(jù)前，應(yīng)履行內(nèi)部審批流程。

初步詢價采用認(rèn)購價格和申報數(shù)量同時申報的方式進(jìn)行。線下投資者可以分別填寫多個配售對象的報價，每個線下投資者最多填寫三個報價，最高報價不得高于最低報價的120%。線下投資者及其管理的配售對象報價應(yīng)包括每股價格對應(yīng)的擬認(rèn)購股數(shù)，同一配售對象只能有一個報價。相關(guān)申報一經(jīng)提交，不得全部撤銷。原則上，線下投資者報價后不得修改價格。如果確實需要修改價格，線下投資者應(yīng)充分說明價格變更的原因、價格變更范圍的邏輯計算依據(jù)、之前報價是否存在定價依據(jù)不足、（或）定價決策程序不完整等情況，并將價格變更依據(jù)和（或）重新執(zhí)行定價決策程序等數(shù)據(jù)存檔備查。線下機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)加強(qiáng)報價后撤單修改價格的內(nèi)部管理。如果確實需要修改價格，則應(yīng)重新執(zhí)行定價決策程序。

線下投資者認(rèn)購價格的最小變更單位為0.01元，初步查詢階段線下配售對象的最低認(rèn)購數(shù)量為120萬股，最小認(rèn)購數(shù)量為10萬股，即線下投資者指定的配售對象的認(rèn)購數(shù)量必須是10萬股的整數(shù)倍，每個配售對象的認(rèn)購數(shù)量不得超過120萬股。

線下發(fā)行每個配售對象的認(rèn)購股數(shù)上限為1200萬股，約占線下發(fā)行初始股數(shù)的46.70%。線下投資者應(yīng)根據(jù)行業(yè)監(jiān)管要求和資產(chǎn)規(guī)模合理確定認(rèn)購金額，不得超過資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購。

原則上，線下投資者為配售對象填寫的擬認(rèn)購金額不得超過配售對象最近一個月末（招股說明書發(fā)表之日起1月最后一個自然日），即2023年5月31日總資產(chǎn)與詢價前總資產(chǎn)之間的低值。配售對象成立時間不足一個月的，原則上應(yīng)在詢價第一天前的第五個交易日（2023年5月30日，T-9日)產(chǎn)品總資產(chǎn)計算低值。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)配售對象不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購的，有權(quán)認(rèn)定配售對象認(rèn)購無效。

2023年6月5日，參與歐科技線下詢價的投資者應(yīng)參與（T-5日）中午12:00前通過廣發(fā)證券IPO線下投資者平臺（https://zczipo.gf.com.cn/)向保薦人(主承銷商)提交驗證材料。如果投資者拒絕配合驗證，未能完全提交相關(guān)材料或提交材料不足以排除法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與離線發(fā)行，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將拒絕參與離線發(fā)行，其報價作為無效報價處理或不配售，并在發(fā)行公告中披露。違反規(guī)定參與新股線下發(fā)行的線下投資者，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

特別提示1：為促進(jìn)線下投資者的審慎報價，深圳證券交易所在線下發(fā)行電子平臺上增加了定價基礎(chǔ)驗證功能。線下投資者需要按以下要求進(jìn)行操作：

初步詢價前一個工作日(2023年6月5日)T-5日）上午8:30至初步詢價日(2023年6月6日)T-4日)上午9日:30前，線下投資者應(yīng)通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺（https://eipo.szse.cn）提交定價依據(jù)，并填寫建議價格或價格范圍，否則不得參與詢價。在線下投資者提交定價依據(jù)之前，應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部審批流程。

線下投資者應(yīng)根據(jù)定價依據(jù)提供的建議價格或價格范圍進(jìn)行報價，原則上不得修改建議價格或超過建議價格范圍。

特別提示2：線下投資者應(yīng)如實向發(fā)起人（主承銷商）提供上月底（2023年5月31日）的資產(chǎn)規(guī)模報告及相關(guān)證明文件，并滿足發(fā)起人（主承銷商）的相關(guān)要求：

線下投資者為配售對象填寫的擬認(rèn)購金額不得超過其向發(fā)起人（主承銷商）提交的《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》等相關(guān)證明文件中相應(yīng)的總資產(chǎn)金額。 《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》的估值日為《招股說明書》發(fā)表日上一月的最后一個自然日(2023年5月31日)。配售對象成立時間不足一個月的，原則上《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》的估值日為詢價前第五個交易日(2023年5月30日)。T-9日）。

一旦線下投資者報價，視為承諾其在廣發(fā)證券IPO線下投資者平臺上提交的線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告及相關(guān)證明文件中相應(yīng)的總資產(chǎn)金額與深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺提交的數(shù)據(jù)一致；如果不一致，后果由線下投資者自行承擔(dān)。

特別提示3：深圳證券交易所要求線下投資者按以下要求操作，以促進(jìn)線下投資者審慎報價，方便創(chuàng)業(yè)板線下投資者資產(chǎn)規(guī)模驗證：

在初步查詢期間，線下投資者必須在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺上如實填寫配售對象最近一個月底的總資產(chǎn)金額。配售對象總資產(chǎn)金額的估值日為《招股說明書》上月的最后一個自然日(2023年5月31日)。配售對象成立時間不足一個月的，原則上以詢價第一天前的第五個交易日(2023年5月30日，T-9日)以產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準(zhǔn)。投資者在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺上填寫的總資產(chǎn)金額應(yīng)與保薦人（主承銷商）提交的《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及相關(guān)證明文件中相應(yīng)的總資產(chǎn)金額一致。

線下投資者應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求和資產(chǎn)規(guī)模，合理確定認(rèn)購金額，不得超過資產(chǎn)規(guī)模。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)配售對象不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購的，有權(quán)認(rèn)定配售對象認(rèn)購無效。

7、線下淘汰比例規(guī)定：初步詢價結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)淘汰不符合投資者條件的初步詢價結(jié)果，所有合格的線下投資者配售對象的報價，按照認(rèn)購價格由高到低，按照相同的認(rèn)購價格，按照相同的認(rèn)購價格，按照申報時間（申報時間以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺記錄為準(zhǔn)），按照深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺自動生成的配售對象順序從后到前排序，排除報價最高部分配售對象的報價，排除的擬認(rèn)購量為符合條件的線下投資者擬認(rèn)購總量的1%。當(dāng)擬剔除的最高認(rèn)購價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，不再排除該價格的認(rèn)購。當(dāng)擬剔除的最高認(rèn)購價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，不再排除該價格的認(rèn)購。排除部分不得參與線下認(rèn)購。

排除最高部分報價后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)剩余報價和認(rèn)購數(shù)量、發(fā)行人基本面、行業(yè)、同行業(yè)上市公司估值水平、市場環(huán)境、募集資金需求和承銷風(fēng)險，仔細(xì)合理確定發(fā)行價格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報價投資者和有效認(rèn)購數(shù)量。根據(jù)上述原則，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確定的有效報價不少于10名線下投資者。

有效報價是指線下投資者申報的不低于發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價格，不作為最高報價部分，符合發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）事先確定和公告的其他條件的報價。只有在初步詢價期間提交有效報價的線下投資者才能參與線下認(rèn)購。發(fā)起人（主承銷商）聘請廣東華商律師事務(wù)所立即見證本次發(fā)行和承銷的全過程，并對線下投資者資質(zhì)、詢價、定價、配售、資金配置、信息披露等相關(guān)條件的合規(guī)性和有效性發(fā)表明確意見。

8、提醒投資者注意投資風(fēng)險：初步調(diào)查后，如發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價格超過發(fā)行公告中披露的剩余報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均值，或本次發(fā)行定價對應(yīng)的市盈率高于同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率(中證指數(shù)有限公司近一個月發(fā)布的同行業(yè)靜態(tài)平均市盈率)。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在網(wǎng)上認(rèn)購前發(fā)布《致歐家居科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險特別公告》，詳細(xì)說明定價合理性，提醒投資者注意投資風(fēng)險。

9、限售期安排：在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排自深圳證券交易所上市之日起，公開發(fā)行的股票可以流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

線下投資者在參與初步詢價報價和線下認(rèn)購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

戰(zhàn)略配售股份限售期安排見《初步詢價推廣公告》中的“二、戰(zhàn)略配售”。

10、市值要求：

線下投資者:前兩個交易日(2023年6月2日)開始初步詢價。T-6日)為基準(zhǔn)日?？萍紕?chuàng)新創(chuàng)業(yè)等主題封閉運(yùn)營基金和封閉運(yùn)營戰(zhàn)略配售基金在基準(zhǔn)日前20個交易日(含基準(zhǔn)日)持有的深圳市場非限售a股股份和非限售存托憑證總市值應(yīng)在1000萬元(含)以上。參與本次發(fā)行線下查詢配售業(yè)務(wù)的其他線下投資者指定的配售對象，在本基準(zhǔn)日前20個交易日(含基準(zhǔn)日)持有的深圳市場非限售a股股份和非限售存托憑證總市值應(yīng)在6000萬元(含)以上。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日持有市值。具體市值計算規(guī)則按照《深圳市場首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實施細(xì)則(2023年修訂)》(深圳證券〔2023〕110號）執(zhí)行。

網(wǎng)上投資者:持有深圳市場非限售a股股份和非限售存托憑證市值1萬元以上(含1萬元)的投資者，可于2023年6月12日(T日)參與網(wǎng)上認(rèn)購。其中，自然人需要按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適宜性管理實施辦法(2020年修訂)》(國家法律法規(guī)禁止的除外)開放創(chuàng)業(yè)板市場交易權(quán)限。市值每5000元可認(rèn)購500股，不足5000元的部分不計入認(rèn)購額度。每個認(rèn)購單位為500股，認(rèn)購數(shù)量應(yīng)為500股或其整數(shù)倍，但認(rèn)購上限不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，具體網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將在發(fā)行公告中披露。2023年6月8日，投資者持有的市值（T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均持有市值計算，可同時用于2023年6月12日(T日)認(rèn)購多只新股。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有的市值應(yīng)符合《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》(深圳證券〔2018〕279號)有關(guān)規(guī)定。

11、獨立表達(dá)認(rèn)購意向：網(wǎng)上投資者應(yīng)獨立表達(dá)認(rèn)購意向，不得總結(jié)委托證券公司為其申購新股。

12、發(fā)行回?fù)軝C(jī)制：發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）在線和線下認(rèn)購后，將根據(jù)在線認(rèn)購情況決定是否在2023年6月12日（T日）啟動回?fù)軝C(jī)制，并調(diào)整離線和在線發(fā)行的規(guī)模?；?fù)軝C(jī)制的具體安排請參見《初步查詢推廣公告》中的“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。

13、2023年6月14日，線下投資者應(yīng)根據(jù)《致歐家居科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（T+2日）16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價格和初步配售數(shù)量，及時足額繳納新股認(rèn)購資金。如果配售對象同日獲得多只新股，請務(wù)必按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫備注。如果配售對象單只新股資金不足，配售對象當(dāng)日全部配置新股將無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認(rèn)購資金不足的，共享銀行賬戶配售對象獲得的新股全部無效，后果由投資者自行承擔(dān)。線下投資者認(rèn)購資金的銀行賬戶應(yīng)當(dāng)與在協(xié)會登記備案的銀行賬戶一致。認(rèn)購資金應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)足額到達(dá)，未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。線下投資者在辦理認(rèn)購資金轉(zhuǎn)讓時，應(yīng)在支付憑證備注欄注明認(rèn)購對應(yīng)的新股代碼。備注格式為：“B00199906WXFX301376”，未注明或備注信息錯誤將導(dǎo)致轉(zhuǎn)讓失敗。

網(wǎng)上投資者中標(biāo)后，應(yīng)按照《致歐家居科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上抽簽結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年6月14日（T+2日)新股認(rèn)購資金充足，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%時，線下和線上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由保薦人（主承銷商）承銷。

14、暫停發(fā)行：扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將暫停發(fā)行新股，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。具體暫停條款見《初步詢價推廣公告》中的“十、暫停發(fā)行情況”。

15、違約責(zé)任：提供有效報價的線下投資者未參與認(rèn)購、未全額認(rèn)購或取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認(rèn)購款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。在證券交易所各市場板塊相關(guān)項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規(guī)次數(shù)。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月累計三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認(rèn)購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購。根據(jù)投資者實際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計算放棄認(rèn)購的次數(shù)。

16、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)承諾，截至本公告發(fā)布之日，不存在影響本次發(fā)行的重大事項。

股票發(fā)行概況

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發(fā)行人：致歐家居科技有限公司

保薦人(主承銷商)：廣發(fā)證券有限公司

2023年6月1日

保薦人(主承銷商)：廣發(fā)證券有限公司