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新洋豐農牧業科技發展有限公司 有關預估開啟可轉債轉股價錢 往下調整要求的提示性公告
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證券代碼：000902證券簡稱：新洋豐序號：2023-030
債卷編碼：127031債卷通稱：洋豐可轉債
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提醒：
1.股票號：000902股票簡稱：新洋豐
2.債卷編碼：127031債卷通稱：洋豐可轉債
3.轉股價格：rmb17.38元/股
4.股權轉讓時長：2021年10月8日至2027年3月24日
5.此次開啟轉股價格調整標準期間從2023年5月12日起，截至2023年5月26
日企業股票已經有10個交易日內的收盤價小于本期轉股價格的85%。若后面企業股票收盤價再次小于本期轉股價格的85%，預估將可能開啟轉股價格往下調整標準。
一、可轉債發行發售概述
（一）可轉債發行狀況
經中國證監會“證監批準[2021]20號”文審批，新洋豐農牧業科技發展有限公司（下稱“企業”）于2021年3月25日發行了10,000,000張可轉換公司債券，每個顏值100元，發售總金額10.00億人民幣。此次公開發行可轉換債券向領導在除權日收盤后在冊的股東優先選擇配股，股東優先選擇配股以外的賬戶余額和股東舍棄優先選擇配股后一部分，選用根據深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易軟件網上發行的形式進行。申購不夠1,000,000,000.00塊的賬戶余額由承銷商（主承銷商）承銷。
（二）轉債上市狀況
經深圳交易所“深圳上[2021]414號”文允許，公司本次公開發行10.00億人民幣可轉換公司債券于2021年4月23日起在深圳交易所競價交易，債卷通稱“洋豐可轉債”，債卷編碼“127031”。
（三）可轉債轉股狀況
依據《新洋豐農業科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（下稱“募集說明書”）等相關規定，本次發行的可轉換公司債券股權轉讓時限自可轉債發行完畢之時（2021年3月31日）起滿六個月后的第一個交易時間（2021年10月8日）起止可轉債到期日（2027年3月24日）止（如該日是國家法定假日或休息天，則順延到下一個交易日）。
（四）可轉債轉股調價狀況
依據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定和《新洋豐農業科技股份有限公
司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）的承諾，本
次公開發行的可轉換債券自2021年10月8日起可轉換為公司股權。“洋豐可轉債”的初始轉股價為20.13元/股。
2021年4月27日，公司召開2020年度股東大會審議通過了《公司2020年度利潤分
配預案》。企業2020年年度權益分派計劃方案為：以公司具有總市值1,304,529,290股去除已回購股份（回購股份為49,799,694股）后1,254,729,596股為基準，向公司股東每10股派2.00人民幣現錢（價稅合計）。企業2020本年度利潤分配方案已經在2021年5月11日執行結束，依據《募集說明書》及其證監會有關可轉換公司債券發售的相關規定，“洋豐可轉債”轉股價格從原來的20.13元/股調整至19.94元/股。
依據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定和《新洋豐農業科技股份有限公
司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）的承諾：在
本次發行的可轉換債券存續期限，當股票在任何持續30個交易日內中起碼有15個交易日內的收盤價格小于本期轉股價格的85%時，董事會有權提出轉股價格往下調整方法并提交公司股東大會審議決議。為全面維護債券投資者利益，網絡優化公司的營運資本，適用企業的長遠發展，企業分別在2021年12月3日、2021年12月20日舉辦第八屆股東會第十次大會及2021年第四次股東大會決議，審議通過了《關于向下修正“洋豐轉債”轉股價格的議案》，將企業“洋豐可轉債”的轉股價格由19.94元/股調整至17.76元/股，轉股價格調節執行日期是2021年12月21日。
2022年5月6日，公司召開2021年度股東大會審議通過了《公司2021年度利潤分配預
案》。企業2021年年度權益分派計劃方案為：以公司具有總市值1,304,529,290股去除已回
購股權（回購股份為49,796,604股）后1,254,732,686股為基準，向公司股東每10股派
2.00人民幣現錢（價稅合計）。企業2021本年度利潤分配方案已經在2022年5月16日執行結束，
依據《募集說明書》及其證監會有關可轉換公司債券發售的相關規定，“洋豐可轉債”轉股價格從原來的17.76元/股調整至17.57元/股，轉股價格調節執行日期是2022年5月17日。
2023年5月12日，公司召開2022年度股東大會審議通過了《公司2022年度利潤分配
預案》。企業2022年年度權益分派計劃方案為：以公司具有總市值1,304,529,290股去除已回購股份（回購股份為49,796,348股）后1,254,732,942股為基準，向公司股東每10股派2.00人民幣現錢（價稅合計）。企業2022本年度利潤分配方案已經在2023年5月23日執行結束，依據《募集說明書》及其證監會有關可轉換公司債券發售的相關規定，“洋豐可轉債”轉股價格從原來的17.57元/股調整至17.38元/股，轉股價格調節執行日期是2023年5月23日。
二、可轉債轉股價錢往下修正條款
（一）調整管理權限與調整力度
在本次發行的可轉換債券存續期限，當股票在任何持續30個交易日內中起碼有15個交易日內的收盤價格小于本期轉股價格的85%時，董事會有權提出轉股價格往下調整方法并提交公司股東大會審議決議。
以上計劃方案需經列席會議股東持有表決權的三分之二以上根據即可執行。股東會開展決議時，持有公司本次發行的可轉換債券股東應該逃避。調整后轉股價格應不少于該次股東會舉辦此前20個交易日內公司股票交易平均價和前一交易日公司股票交易均價間的較多者，與此同時調整后轉股價格不少于最近一期經審計的凈資產和票面價值。
如在上述情況30個交易日發生了轉股價格調節的情況，即在轉股價格調節此前的交易時間按調節前轉股價格和收盤價測算，在轉股價格調節日和以后交易時間按變更后的轉股價格和收盤價測算。
（二）調整程序流程
如公司決定往下調整轉股價格，公司將在深圳交易所和證監會指定上市公司信息披露新聞中發表有關公示，公示調整力度、除權日及中止股權轉讓期內（如果需要）等。從除權日后的第一個交易時間（即轉股價格調整日）逐漸修復股權轉讓申請辦理并實施調整后轉股價格。
若轉股價格調整日是股權轉讓申請日或以后，變換股權登記日以前，此類股權轉讓申請辦理應按照調整后轉股價格實行。
三、有關預估開啟轉股價格往下調整要求的詳細說明
此次開啟轉股價格調整標準期間從2023年5月12日起，截至2023年5月26日
企業股票已經有10個交易日內的收盤價小于本期轉股價格的85%。若后面企業股票收盤價再次小于本期轉股價格的85%，預估將可能開啟轉股價格往下調整標準。
依據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號——可轉換公司債券》及《募集說明書》有關規定，后面若開啟轉股價格調整標準，企業將根據募集說明書的承諾立即執行后面決議流程和信息披露義務。上市企業沒按規定執行決議程序流程及信息公開的，則視為此次不調整轉股價格。
四、別的
投資人如果需要掌握“洋豐可轉債”的其他一些具體內容，請查閱公司在2021年3月18日在巨潮資訊網上公布的《新洋豐農業科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》全篇。
特此公告。
新洋豐農牧業科技發展有限公司股東會
2023年5月26日
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