(上接A11版)

的,應當按照要求根據深圳交易所網下發行平臺網站統一申請,并自主承擔相應的責任。

(五)網下投資者資質

保薦代表人(主承銷商)已依據《管理辦法》《網下發行實施細則》《網下投資者管理規則》《首次公開發行證券網下投資者分類評價和管理指引》等管理制度的需求,建立了網下投資者的要求。實際標準和分配請見本公告“三、(一)參加網下詢價的投資人規范”。

僅有合乎保薦代表人(主承銷商)及外國投資者確立的網下投資者規范標準的投資人方可參加此次初步詢價。不符合規定規范而參加此次初步詢價的,須自己承擔一切由這一行為所引發的不良影響。保薦代表人(主承銷商)將于深圳交易所網下發行平臺網站里將其設為失效,并且在《發行公告》中公布有關情況。

報請投資人留意,保薦代表人(主承銷商)將于初步詢價及配股時對網下投資者存不存在嚴令禁止情況進行核實,同時要求網下投資者遞交承諾書和遞交關聯性審查原材料。如網下投資者回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在嚴令禁止情況的,保薦代表人(主承銷商)將拒絕其參加初步詢價及配股。

網下投資者需自主審批核對關聯企業,保證沒有參加與保薦代表人(主承銷商)和外國投資者存有一切直接和間接關聯性新股網下詢價。投資人參加詢價采購則視為與保薦代表人(主承銷商)和外國投資者不存在什么直接和間接關聯性。若因投資人的緣故,造成關聯企業參加詢價采購或出現關聯企業配股等狀況,投資人需承擔從而所形成的主要責任。

(六)定價方法

本次發行可向滿足條件的投資人開展初步詢價立即明確發行價,不進行累計投標詢價。

標價時外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將充分考慮去除最大價格一部分后初步詢價數據信息、企業盈利能力、將來成長型及可比公司股票市盈率等多種因素。計劃方案詳細本公告“四、明確發行價及合理價格投資人”。

(七)限售期分配

本次發行的股票里,網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發行個股在深圳交易所發售之日起就可以商品流通。

網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售之日起6個月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易之日起就可以商品流通;10%的股權限售期為6個月,限售期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易之日起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

如出現保薦代表人有關分公司參加本次發行的戰略配售的情況,保薦代表人有關分公司得到此次戰略配售的個股的限售期為24個月。限售期自此次公開發行個股在深圳交易所發售之日起算起。

(八)本次發行關鍵日程安排

1、發行日期分配

注:1、T日為網上網下發售認購日;

2、以上日期是買賣日,如遇到重大突發事件危害本次發行,保薦代表人(主承銷商)將及時向深圳交易所上報并公示,改動本次發行日程;

3、若本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值的,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于網上搖號前公布《投資風險特別公告》,詳細描述標價合理化,提醒投資人注意投資風險;

4、若本次發行價錢相匹配股票市盈率超出同業競爭上市企業二級市場平均市盈率(中證指數有限公司公布的同業競爭近期一個月靜態數據平均市盈率),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于網上搖號前公布《投資風險特別公告》,詳細描述標價合理化,提醒投資人注意投資風險;

5、若因深圳交易所網下發行平臺網站系統異常或者非可控性造成網下投資者不能正常使用其網下發行平臺網站開展初步詢價或網下申購工作中,請網下投資者及時與保薦代表人(主承銷商)聯絡。

2、本次發行項目路演推薦分配

(1)線下項目路演

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將在2023年5月31日(T-7日)至2023年6月2日(T-5日)期內向滿足條件的網下投資者進行現場、電話或視頻會議系統的形式進行線下項目路演推薦,項目路演推薦具體內容不超過《招股意向書》以及他已經公開數據范疇,錯誤股票二級市場成交價做出預測分析。推薦的日程安排如下所示:

線下項目路演推薦時,除外國投資者、保薦代表人(主承銷商)、投資人及印證侓師之外的工作人員不得參加,倆家及兩個之上投資人參加的推介活動全過程音頻。保薦代表人(主承銷商)對網下投資者一對一項目路演推薦的,理應紀錄項目路演推薦的時間也、地址、彼此參與者及具體內容等,并歸檔備查簿。此次線下項目路演推薦不往投資人派發一切禮物、結婚禮金或禮品卡。

(2)網上路演

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于2023年6月8日(T-1日)開展網上路演回應投資人的難題,回應具體內容不得超過《招股意向書》以及他已經公開數據的范疇,詳細信息客戶程序2023年6月7日(T-2日)發表的《網上路演公告》。

二、戰略配售

(一)此次戰略配售的整體分配

1、本次發行不分配向發行人的高管人員和骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰略配售,如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值、加權平均值的孰低值,保薦代表人有關分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售。

保薦代表人有關分公司理應服務承諾,不可運用獲配股權獲得股東影響力危害外國投資者正常的生產運營,禁止在獲配股權限售期內謀取外國投資者管控權。

2、此次保薦代表人有關分公司投股的原始股權數量達到此次發行股份的5.00%,即208.50億港元,參加戰略配售的投資人最后配股數量以及原始配股數量差值一部分回拔至網下發行。實際投股分配將于2023年6月7日(T-2日)發行價確認后確立。

3、本次發行最后的戰略配售狀況將于2023年6月13日(T+2日)發布的《網下發行初步配售結果公告》中公布。

(二)保薦代表人有關分公司投股(若有)

1、投股行為主體

如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值,本次發行的保薦代表人有關分公司將根據《實施細則》等有關規定參加本次發行的戰略配售。保薦代表人投股公司為博盛創業投資。

2、投股總數

依據《實施細則》,如出現以上情況,此次保薦代表人有關分公司博盛創業投資將按相關規定參加本次發行的戰略配售,申購外國投資者首次公開發行股票總數2%-5%的個股,實際占比依據外國投資者首次公開發行股票規模劃檔明確:

(1)發行規模不夠10億的,投股比例是5%,但不超過人民幣4,000萬余元;

(2)發行規模10億元以上、不夠20億的,投股比例是4%,但不超過人民幣6,000萬余元;

(3)發行規模20億元以上、不夠50億的,投股比例是3%,但不超過人民幣1億人民幣;

(4)發行規模50億元以上的,投股比例是2%,但不超過人民幣10億人民幣。

因博盛創業投資最后具體申購數量以及外國投資者最后發行價、具體申購數量及最后具體發行規模有關,保薦代表人(主承銷商)將于明確發行價之后對博盛創業投資最后具體申購總數作出調整。實際投股數量和額度將于2023年6月7日(T-2日)發行價確認后確立,參加戰略配售的投資人最后配股數量以及原始配股數量差值一部分回拔至網下發行。

3、限售期限

若保薦代表人有關分公司參加本次發行戰略配售,博盛創業投資此次投股(若有)獲配個股的限售期為24個月,限售期自此次公開發行個股在深圳交易所發售之日起算起。限售期期滿后,博盛創業投資對獲配股份的高管增持可用證監會和深圳交易所有關股份減持的相關規定。

4、審查狀況

當本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值,去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值時,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于網上搖號前公布《投資風險特別公告》,保薦代表人有關分公司博盛創業投資將參加此次發行戰略配售。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于《發行公告》中公布博盛創業投資參加戰略配售的個股總產量、申購總數占本次發行股票數比例及其持有期限等相關信息。

保薦代表人(主承銷商)對此參加戰略配售的投資人的選擇規范、配股資質及存不存在《實施細則》第三十九條所規定的嚴令禁止情況進行核實,規定外國投資者、博盛創業投資就審查事宜出示承諾書,并聘用北京市浩岳馳恒法律事務所出示法律意見書。假如博盛創業投資參加本次發行的戰略配售,保薦代表人(主承銷商)將在2023年6月8日(T-1日)公布披露審查文件和法律意見書。

若博盛創業投資參加本次發行戰略配售,博盛創業投資服務承諾,不容易運用獲配股權獲得股東影響力危害外國投資者正常的生產運營,不能在獲配股權限售期內謀取外國投資者管控權。

三、線下初步詢價分配

(一)參加網下詢價的投資人規范

參加此次網下詢價的網下投資者應具備的具體條件:

1、合乎《管理辦法》《網下發行實施細則》和《網下投資者管理規則》等有關規定中確立的標準和要求的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險公司、代理記賬公司、達標境外機構及其合乎一定要求的私募基金管理人等相關投資者。投資者不可參加此次線下初步詢價及網下發行。

2、本次發行初步詢價根據深圳交易所網下發行平臺網站開展,投資人應當于2023年6月2日(T-5日)下午12:00時在中國證券業協會完成注冊、變成深圳交易所網下發行平臺網站的消費者并通過中國結算深圳分公司進行配售對象的股票賬戶、銀行帳戶新股配號工作中后才可參加初步詢價。

3、以初步詢價逐漸第四個買賣日2023年6月1日(T-6日)為依據日,參加本次發行初步詢價的科技創新創業等內容封閉式運行股票基金與封閉式運行戰略配售基金在這個標準日前20個交易日(含標準日)所擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托日均總市值應是1,000萬余元(含)之上,別的參加本次發行初步詢價的網下投資者以及管理的配售對象在這個標準日前20個交易日(含標準日)所擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托日均總市值應是6,000萬余元(含)之上。配售對象證劵銀行開戶時長不夠20個交易日的,按20個交易日測算日均擁有總市值。網下投資者管理的總市值理應因其管理方法的每個配售對象為基準獨立測算。實際市值計算標準依照《網下發行實施細則》實行。

4、若配售對象歸屬于《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規范化的私募基金的,私募基金管理人注冊為創業板股票首次公開發行股票網下投資者,除合乎投資者基本原則外,還必須符合下列條件:

1)在中國證券投資中基協(下稱中基協)進行備案,且不斷合乎中基協備案條件;

2)具備一定的投資管理整體實力,其管理方法在中基協備案商品總數量近期2個一季度應均是10億人民幣(含)之上,且近三年管理方法產品中最少有一只持有期2年(含)以上商品;

3)監管機構和研究會標準的其他要求。

期貨交易投資管理分公司參考私募基金管理人進行監管。

投資人應當于2023年6月2日(T-5日)下午12:00前遞交在監管部門進行私募基金管理人備案及其私募基金商品設立的備案程序等有關審查原材料。

已注冊為創業板股票首次公開發行股票網下投資者的私募基金管理人參加創業板股票首次公開發行股票網下詢價和認購業務流程,還必須符合有關監督機構及自律組織的相關規定。私募基金管理人已變更登記或其產品已清盤的,強烈推薦該投資人登記注冊的證劵公司應及時向研究會辦理注銷其創業板股票網下投資者資質或創業板股票配售對象資質。

5、若配售對象形式為基金管理公司或者其投資管理分公司一對一專戶理財商品、基金管理公司或者其投資管理分公司一對多專戶理財商品、證劵公司額度特殊資管計劃、證劵公司定向資產管理方案、證劵公司集合資產管理計劃、證劵公司單一資管計劃等,需在2023年6月2日(T-5日)下午12:00前進行辦理備案。

6、以下機構或者人員將不可參加此次網下發行:

(1)外國投資者以及公司股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員和其它職工;外國投資者以及公司股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員可以直接和間接執行操縱、共同控制或增加深遠影響的企業,及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司;

(2)主承銷商以及占股比例5%之上股東,主承銷商的執行董事、公司監事、高管人員和其它職工;主承銷商以及占股比例5%之上股東、執行董事、公司監事、高管人員可以直接和間接執行操縱、共同控制或增加深遠影響的企業,及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司;

(3)主承銷以及大股東、執行董事、公司監事、高管人員和其它職工;

(4)以上第(1)、(2)、(3)項上述者的密切相關的家庭主要成員,包含另一半、兒女及配偶、爸爸媽媽及其配偶的爸媽、兄妹及配偶、伴侶的兄妹、兒女伴侶的爸爸媽媽;

(5)以往6個月與主承銷商存有證券承銷、包銷業務往來的企業以及持倉5%之上股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員,或已經與主承銷商簽定證券承銷、包銷合同和協議或達到有關意愿的企業以及持倉5%之上股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員;

(6)根據配股可能造成不正當行為或不當得利的許多普通合伙人、法人代表和管理;

(7)被中國證券業協會納入限制名單和出現異常名單的投資人或配售對象;

(8)私募基金資產管理產品,或者以博得證劵一、二級市場價格比為基本投資的目的參加先發證劵網下詢價和配股業務配售對象;

(9)本次發行參與其中戰略配售的投資人。

以上第(2)、(3)項規定的嚴禁配售對象管理的證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金不會受到本辦法規定限制,但必須符合證監會和國務院別的主管機構的相關規定;以上第(9)項里的證券基金管理員管理的未參加戰略配售的證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金以外。

7、網下投資者應事先遞交總資產證明文件,嚴格執行行業管理規定,適時調整認購經營規模,申購額度不能超過其向保薦代表人(主承銷商)遞交的資金證明材料和《網下配售對象資產規模報告》中對應的總資產,并保證其在《網下配售對象資產規模報告》中填報的資產總額數據信息應與其說遞交的總資產證實材料中的額度保持一致。

8、初步詢價逐漸日前一交易日2023年6月2日(T-5日)下午12:00前向保薦代表人(主承銷商)遞交網下申購承諾書等相關材料,再經過保薦代表人(主承銷商)審查驗證。

合乎這些條件并且在2023年6月2日(T-5日)12:00時在中國證券業協會完成注冊且開通了深圳交易所網下發行平臺網站個人數字證書的網下投資者和配售對象方可參加本次發行的初步詢價。

保薦代表人(主承銷商)將于初步詢價或配股時對投資人存不存在以上嚴令禁止情況進行核實,投資人應按照保薦代表人(主承銷商)的需求進行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調研等),如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴令禁止情況的,或經核實不符配股資質的,保薦代表人(主承銷商)將拒絕其初步詢價或是向開展配股。

投資人若參加詢價采購,則視為其向外國投資者及保薦代表人(主承銷商)服務承諾其不會有相關法律法規嚴禁參加網下詢價及配股的情況。若因投資人的緣故,造成參加詢價采購或出現關聯企業配股等狀況,投資人需承擔從而所形成的主要責任。

(二)網下投資者審查原材料的遞交

全部擬參加此次初步詢價的網下投資者須同時符合投資人標準,并按規定在規定的時間內(2023年6月2日(T-5日)12:00前)根據東方證券投資者平臺(網站地址:https://ipo.zts.com.cn/)申請注冊同時提交有關審查材料與資金證明原材料。

線下投資者以及配售對象的信息在中國證券業協會登記并且具有創業板權限的信息為標準。配售對象就是指參加網下配售的投資人或者其管理方法的商品。未能這一規定時段前完成注冊登記的,不得參加網下發行。因配售對象信息填寫與備案登記不一致而致后果由線下投資者、配售對象自傲。

1、申請注冊同時提交有關審查原材料

登陸東方證券投資者平臺(網站地址:https://ipo.zts.com.cn/),并依據網頁頁面右上方《操作指引下載》的操作指南(如無法打開,請升級更換新電腦瀏覽器),在2023年6月2日(T-5日)下午12:00前根據東方證券投資人平臺登錄同時提交有關審查原材料。新用戶注冊環節中需提供有效手機號,一個手機號碼只有注冊一個客戶。請盡快在本次發行環節中全過程保持電話暢通。

客戶在提供可靠手機號,接受到短信驗證碼并登錄成功后,按照如下所示流程在2023年6月2日(T-5日)12:00前官網注冊同時提交有關審查原材料:

第一步:點一下“已經發售新項目—海看股權—進到詢價采購”連接進到投資人信息填寫網頁頁面;

第二步:遞交投資人基本資料,包含鍵入并選擇適合的投資人全名,鍵入正確統一社會信用代碼和正確的中國證券業協會編號,及其手機聯系人名字,電子郵箱和辦公室電話。點一下“儲存及下一步”;

第三步:挑選擬參加詢價采購的配售對象,并點一下“儲存及下一步”;

第四步:閱讀文章電子檔《承諾函》,點一下“確定”。一旦點一下確定,視作為允許還許諾電子檔《承諾函》的原文具體內容;

第五步:針對不同配售對象具體要求,遞交對應的原材料(需要提供的材料模版皆在網頁頁面右邊的“模版下載”處);

第六步:點一下“提交信息”,待審結論。

2、網下投資者向東方證券提供的材料規定

(1)有心參加此次初步詢價并符合東方證券網下投資者標準化的投資人都應簽定電子檔《承諾函》,遞交的方式為點一下確定一鍵生成的電子檔《承諾函》,一旦點一下確定,視作為允許還許諾電子檔《承諾函》的原文具體內容,還許諾屬實帶來了此次網下發行所需要的全部文件,并確保對所提供的全部文件材料信息真實性、精確性、完整性時效性承擔,確定沒有漏掉或欺詐。

(2)全部投資人均需向東方證券遞交《網下投資者關聯方信息表》。投資人需要在“模版下載”中下載模板,填好詳細并上傳。遞交《網下投資者關聯方信息表》時要提交Excel版及蓋公章版掃描文件。

(3)全部投資人都應向東方證券遞交配售對象資金證明原材料,包含:投資人提交《網下配售對象資產規模報告》Excel電子檔、配售對象提交配售對象財產證明材料(蓋上公司印章或外界證實組織章),實際模版請登錄東方證券投資者平臺下載打印。投資人須事先向保薦代表人(主承銷商)給予配售對象近期一個月底(招股意向書發表日的布一月最后一個工作日,2023年4月30日)《網下配售對象資產規模報告》以及相關證明材料,且保證在《網下配售對象資產規模報告》Excel明細表中填報的總資產與《網下配售對象資產規模報告》等證明材料里的額度保持一致。

網下投資者為配售對象填寫的擬申購額度正常情況下不能超過該配售對象近期一個月底資產總額(招股意向書發表日的布一月最后一個工作日,2023年4月30日)與詢價采購前資產總額的孰低值,配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首此前第五個交易時間(2023年5月29日,T-9日)的商品資產總額測算孰低值。

投資人遞交總資產證明文件,理應達到以下規定:

①證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資、達標境外機構資產投資賬戶等配售對象,應當由網下投資者自主出示《網下配售對象資產規模報告》加蓋單位公章,或通過托管機構出示《網下配售對象資產規模報告》加蓋公司估值或代管業務專用章,出示組織正常情況下應填好最近一月底(招股意向書發表日的布一月最后一個工作日,2023年4月30日)配售對象賬戶資產估值表格中資產總額額度,配售對象帳戶成立年限不滿意一個月的,出示組織正常情況下應填好詢價采購首此前第五個交易時間(2023年5月29日,T-9日)配售對象帳戶資產估值表格中資產總額額度。

②技術專業投資者直營投資賬戶類配售對象,應當由網下投資者自主出示《網下配售對象資產規模報告》加蓋單位公章,出示組織正常情況下應填好最近一月底(招股意向書發表日的布一月最后一個工作日,2023年4月30日)配售對象股票賬戶和資金帳戶里的資產總額額度。

③證券基金經營機構私募資產管理方案、保險資管產品、私募證券投資基金等配售對象,應當由托管機構出示《網下配售對象資產規模報告》加蓋公司估值或是代管業務專用章。如銀行金融托管機構沒法出示《網下配售對象資產規模報告》,應當由托管機構出示基金估值表加蓋公司估值或是代管業務專用章,及其網下投資者自主出示《網下配售對象資產規模報告》加蓋單位公章,基金估值表和《網下配售對象資產規模報告》數據信息應保持一致,出示組織正常情況下應填好最近一月底(招股意向書發表日的布一月最后一個工作日,2023年4月30日)配售對象賬戶資產估值表格中資產總額額度。

《網下配售對象資產規模報告》填寫信息須清楚打印出,不可筆寫、不可修改。

若出現配售對象擬申購額度超出《網下配售對象資產規模報告》里的情況,保薦代表人(主承銷商)有權利評定該配售對象的認購失效。

(4)若配售對象歸屬于證券基金、養老保險金、社會保險基金、年金基金、險資、達標境外機構資產投資賬戶和權威機構直營投資賬戶,也無需遞交《配售對象出資方信息表》。

此外的許多配售對象都應在“模版下載”中免費下載《配售對象出資方信息表》,填好詳細并上傳。遞交《配售對象出資方信息表》時要提交Excel版及蓋公章版掃描文件。

(5)配售對象如歸屬于《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規范化的私募基金,或歸屬于基金管理公司或者其投資管理分公司一對一專戶理財商品、一對多專戶理財商品,證劵公司或者其投資管理分公司定向資產管理方案、額度特殊資管計劃、集合資產管理計劃、單一資管計劃,保險公司資產管理產品,期貨交易所或者其投資管理分公司一對一資管計劃或一對多資管計劃等,都應給予產品備案證明材料(包含但是不限于辦理備案函、備案查詢系統截圖)。應當向中國證券投資中基協登記的私募基金管理員或私募投資基金,還需提供由中國證券基金協會公布的高效的辦理備案確認書的蓋公章掃描文件或備案查詢系統截圖等其它證明文件。

(6)之上流程結束后,點一下遞交并等候審核通過后短信提醒(請保持電話暢通)。

網下投資者須保證其通過平臺填報信息、上傳Excel電子版文件和蓋公章掃描文件的文件信息均保持一致,并對所遞交所有資料信息真實性、精確性、完整性實效性承擔主要責任。

3、投資人常見問題

(1)《承諾函》規定,參加本次發行初步詢價進而得到網下配售的網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售之日起6個月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易之日起就可以商品流通;10%的股權限售期為6個月,限售期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易之日起算起。

(2)投資人須并對填報的信息內容的準確性真實有效、提交材料的準確性完好性承擔。投資人未按規定在2023年6月2日(T-5日)12:00以前進行辦理備案,或雖進行辦理備案但也存在與事實不符、有誤、不全面情況的,則將不能參與詢價采購配股或是基本價格被定義為失效價格。

(3)請投資人仔細閱讀上報頁面上的填報常見問題。保薦代表人(主承銷商)將安排人員在2023年5月31日(T-7日)至2023年6月2日(T-5日)期內(9:00-12:00,13:00-17:00)接通熱線電話,咨詢號碼為010-59013870、010-59013880。

(4)投資人未按規定于2023年6月2日(T-5日)12:00前給予以上信息,或者提供不實信息的,保薦代表人(主承銷商)有權利將這些投資人遞交的價格定為失效價格。保薦代表人(主承銷商)將與發售印證侓師對入選的線下投資者相關資質標準開展實際性審查,投資人應當按照標準進行相互配合(包含但是不限于給予企業章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調研等),如線下投資者滿足條件、回絕相互配合、給予不實信息或是提交的材料不能清除它們的存在嚴令禁止情況的,保薦代表人(主承銷商)把它價格做為失效價格解決,并且在《發行公告》中直接公布。

(三)網下投資者資金證明遞交方法

參加此次海看股權網下詢價的投資人需在2023年6月2日(T-5日)下午12:00時在東方證券投資者平臺提交整套資金證明原材料,如未按照要求遞交,保薦代表人(主承銷商)有權利評定該配售對象的認購失效。

資金證明原材料如下所示:

1、投資人資產管理規模或資產總額經營規模表Excel電子檔:投資者需在投資人資料上傳頁面中傳其擬參加此次認購所有配售對象的Excel電子檔《網下配售對象資產規模報告》。

2、投資人須事先遞交資產總額證明文件,并嚴格執行行業管理規定,申購額度不能超過《網下配售對象資產規模報告》中對應的資產總額。

網下投資者為配售對象填寫的擬申購額度正常情況下不能超過該配售對象近期一個月末資產總額(招股意向書發表日的上一月最后一個當然日,2023年4月30日)與詢價采購前資產總額的孰低值,配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日(2023年5月29日,T-9日)的商品資產總額測算孰低值。

投資人遞交總資產證明文件,理應達到以下規定:

①證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資、達標境外機構資產投資賬戶等配售對象,應當由網下投資者自主出示《網下配售對象資產規模報告》加蓋單位公章,或通過托管機構出示《網下配售對象資產規模報告》加蓋公司估值或代管業務專用章,出示組織正常情況下應填好最近一月末(招股意向書發表日的上一月最后一個當然日,2023年4月30日)配售對象賬戶資產估值表格中資產總額額度,配售對象帳戶成立年限不滿意一個月的,出示組織正常情況下應填好詢價采購首日前第五個買賣日(2023年5月29日,T-9日)配售對象帳戶資產估值表格中資產總額額度。

②技術專業投資者直營投資賬戶類配售對象,應當由網下投資者自主出示《網下配售對象資產規模報告》加蓋單位公章,出示組織正常情況下應填好最近一月末(招股意向書發表日的上一月最后一個當然日,2023年4月30日)配售對象股票賬戶和資金帳戶里的資產總額額度。

③證券基金經營機構私募資產管理方案、保險資管產品、私募證券投資基金等配售對象,應當由托管機構出示《網下配售對象資產規模報告》加蓋公司估值或是代管業務專用章。如銀行金融托管機構沒法出示《網下配售對象資產規模報告》,應當由托管機構出示基金估值表加蓋公司估值或是代管業務專用章,及其網下投資者自主出示《網下配售對象資產規模報告》加蓋單位公章,基金估值表和《網下配售對象資產規模報告》數據信息應保持一致,出示組織正常情況下應填好最近一月末(招股意向書發表日的上一月最后一個當然日,2023年4月30日)配售對象賬戶資產估值表格中資產總額額度。

《網下配售對象資產規模報告》填寫信息須清楚打印出,不可筆寫、不可修改。

若出現配售對象擬申購額度超出《網下配售對象資產規模報告》里的情況,保薦代表人(主承銷商)有權利評定該配售對象的認購失效。

(四)網下投資者資質審查

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將會同印證侓師對投資資質證書進行核實且有很有可能同時要求進一步給予證明材料,投資人應予以緊密配合。如投資人滿足條件、投資人或者其管理的私募基金新產品的出資人歸屬于《管理辦法》第二十六條所定義的關聯企業、投資人回絕相互配合審查、無法詳細遞交有關材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規、政策法規、行政規章和本公告所規定的嚴禁參加網下發行情況的,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將拒絕其參加此次網下發行、把它價格做為失效價格處理不予以配股,并且在《發行公告》中直接公布。網下投資者違規參加此次新股上市網下發行的,應自己承擔所產生的主要責任。

網下投資者需自主審批核對關聯企業,保證沒有參加與保薦代表人(主承銷商)和外國投資者存有一切直接和間接關聯性新股網下詢價。投資人參加詢價采購則視為與保薦代表人(主承銷商)和外國投資者不存在什么直接和間接關聯性。若因投資人的緣故,造成關聯企業參加詢價采購或出現關聯企業配股等狀況,投資人需承擔從而所形成的主要責任。

(五)網下投資者違規操作的處理方法

網下投資者參加本次發行理應接納中國證券業協會的自律管理,遵循中國證券業協會的自我約束標準。網下投資者或配售對象存有以下情形的,保薦代表人(主承銷商)將及時向中國證券業協會匯報并公示:

(1)申報信息內容存有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的;

(2)應用別人帳戶、好幾個帳戶報價的;

(3)由他人進行先發證劵網下詢價和認購業務流程,經行政許可事項除外;

(4)在詢價采購結束之前泄漏本機構或者自己價格,探聽、搜集、散播別的網下投資者價格,或是網下投資者中間商議報價的;

(5)與投資者或主承銷勾結報價的;

(6)運用內幕消息、對外公布信息內容報價的;

(7)有意放低、拉高或者沒有謹慎報價的;

(8)根據嵌入項目投資等形式虛增資產經營規模獲得不當得利的;

(9)接納外國投資者、主承銷以及其它利益相關方所提供的財務資助、賠償、采購回扣等;

(10)未適時調整擬股票數量,其擬股票數量及(或)獲配后持股數不符有關法律法規或監管要求標準的;

(11)未適時調整擬股票數量,其擬申購額度超出配售對象資產總額的;

(12)不履行價格評估和決策制定,及(或)無定價原則的;

(13)網上網下與此同時認購的;

(14)獲配后沒有遵守限售期等有關約定的;

(15)未認真履行價格評估和決策制定,及(或)定價原則不成熟的;

(16)提供可靠價格但并未參加認購或者未全額認購的;

(17)未按時發放繳納申購資金;

(18)未能及時開展貸款展期造成認購或是交款不成功的;

(19)向主承銷商遞交的總資產報告等數據庫文件存有有誤、不全面或是不一致等情況的;

(20)向研究會遞交的數據和信息存有有誤、不全面或是不一致等情況的;

(21)別的以任何理由牟取或運輸不當得利或是不獨立、有失偏頗、不誠信、不廉潔自律等因素網下發行紀律的情況。

(六)初步詢價

1、保薦代表人(主承銷商)和外國投資者將在《招股意向書》發表后的當日2023年5月31日(T-7日)把升值空間調查報告放置深圳交易所網下發行平臺網站中,供網下投資者參照。

2、網下投資者解決本次發行基本詢價報價的定價原則、標價決策的過程有關材料歸檔備查簿。定價原則理應最少包含網下投資者單獨編寫的調查報告,調查報告應當包括有關基本參數的詳細描述、認真細致詳細的思路推論全過程及其實際價格提議。價格提議為價格定位的,最大價格和最少價錢的差值不能超過最少價錢的20%。

網下投資者歸檔備查簿的定價原則、定決策的過程有關材料的軟件留跡時長、保存期或最終修改時間應是詢價采購結束之前,否則視為無定價原則或沒有標價決策的過程有關材料。

3、本次發行的初步詢價根據深圳交易所網下發行平臺網站開展。參加詢價采購的網下投資者以及管理的配售對象應當2023年6月2日(T-5日)下午12:00時在中國證券業協會進行網下投資者申請注冊且開通了深圳交易所網下發行平臺網站個人數字證書,方可參加本次發行的初步詢價。

僅有合乎保薦代表人(主承銷商)確立的要求的投資人以及管理的配售對象才可以參加初步詢價。保薦代表人(主承銷商)提示投資人在參加詢價采購前要自主審查是否滿足本公告“三、(一)參加網下詢價的投資人規范”的相關規定。與此同時,網下投資者應當2023年6月2日(T-5日)下午12:00前,依照有關要求立即遞交網下投資者資質審查材料。

4、初步詢價時間是在2023年6月5日(T-4日)的9:30-15:00。在相關期限內,投資人可以通過深圳交易所網下發行平臺網站填好、遞交申報價格和擬申請總數。

5、此次初步詢價采用申報價格與申請總數與此同時申請的形式進行,參加網下詢價的客戶可以向其管理的好幾個配售對象各自填寫不一樣的價格,每一個網下投資者較多填寫3個價格,且最大價格不高于最低報價的120%。配售對象報價的最小的單位為0.01元。網下投資者以及管理的配售對象價格應該包括每股股價和該價錢相對應的擬認購股票數,同一配售對象只有有一個價格。有關申請一經遞交,不可所有撤消。因特殊情況要調整報價的,應再次執行價格決策制定,在深圳交易所網下發行平臺網站填報說明減價原因、減價力度的邏輯性測算根據、以前價格存不存在定價原則不全面及(或)價格決策制定不完善等狀況,并把減價根據及(或)再次執行標價決策制定等資料存檔備查簿。

6、網下投資者管理方法的每一個配售對象參加此次網下發行最低擬股票數量為100億港元,擬股票數量最少變化企業設為10億港元,即網下投資者指定配售對象的擬股票數量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數,每一個配售對象的股票數量不能超過1,500.00億港元。

此次網下發行每一個配售對象的認購股票數最高為1,500.00億港元,約為線下原始發行數量的47.33%。網下投資者以及管理的配售對象應嚴格執行行業管理規定,進一步加強風險管控和合規,謹慎適時調整擬認購價格與擬股票數量。參加初步詢價時,請尤其注意申報價格和擬股票數量相對應的擬申購額度是不是超出其發放給保薦代表人(主承銷商)以及在深圳交易所網下發行電子器件平臺填寫的總資產。保薦代表人(主承銷商)發覺配售對象不執行行業管理規定,超出其向保薦代表人(主承銷商)遞交資金證明材料和《網下配售對象資產規模報告》中相對應總資產認購的,則其配售對象的認購失效。

7、保薦代表人(主承銷商)將于初步詢價及配股時對網下投資者存不存在嚴令禁止情況進行核實,同時要求網下投資者給予合乎相關資質承諾和證明文件。如網下投資者回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在嚴令禁止情況的,或經核實不符配股資質的,保薦代表人(主承銷商)將拒絕其參加初步詢價及配股。

特別提醒一:

為推動網下投資者謹慎價格,深圳交易所在網下發行平臺網站上增加了定價原則審查作用。規定網下投資者按下列規定實際操作:

網下投資者需要在初步詢價逐漸前一買賣日(2023年6月2日,T-5日)早上8:30至初步詢價日當日(2023年6月5日,T-4日)早上9:30前,根據網下發行平臺網站(https://eipo.szse.cn)遞交定價原則并填寫提議價格或價格定位。未能詢價采購開始之前遞交定價原則與建議價格或價格定位的網下投資者,不得參加詢價采購。

網下投資者應當按照內部結構調查報告給的提議價格或價格定位開展價格,正常情況下不可超過調查報告提議價格定位。

特別提醒二:

投資人須事先向保薦代表人(主承銷商)給予配售對象近期一個月底(招股意向書發表日的布一月最后一個當然日,2023年4月30日)《網下配售對象資產規模報告》以及相關證明材料,且保證在《網下配售對象資產規模報告》Excel明細表中填報的總資產與《網下配售對象資產規模報告》等證明材料里的額度保持一致。網下投資者為配售對象填寫的擬申購額度正常情況下不能超過該配售對象近期一個月底資產總額(招股意向書發表日的布一月最后一個當然日,2023年4月30日)與詢價采購前資產總額的孰低值,配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日(2023年5月29日,T-9日)的商品資產總額測算孰低值。

投資人遞交總資產證明文件,理應達到以下規定:

① 證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資、達標境外機構資產投資賬戶等配售對象,應當由網下投資者自主出示《網下配售對象資產規模報告》加蓋單位公章,或通過托管機構出示《網下配售對象資產規模報告》加蓋公司估值或代管業務專用章,出示組織正常情況下應填好最近一月底(招股意向書發表日的布一月最后一個當然日,2023年4月30日)配售對象賬戶資產估值表格中資產總額額度,配售對象帳戶成立年限不滿意一個月的,出示組織正常情況下應填好詢價采購首日前第五個買賣日(2023年5月29日,T-9日)配售對象帳戶資產估值表格中資產總額額度。

②技術專業投資者直營投資賬戶類配售對象,應當由網下投資者自主出示《網下配售對象資產規模報告》加蓋單位公章,出示組織正常情況下應填好最近一月底(招股意向書發表日的布一月最后一個當然日,2023年4月30日)配售對象股票賬戶和資金帳戶里的資產總額額度。

③證券基金經營機構私募資產管理方案、保險資管產品、私募證券投資基金等配售對象,應當由托管機構出示《網下配售對象資產規模報告》加蓋公司估值或是代管業務專用章。如銀行金融托管機構沒法出示《網下配售對象資產規模報告》,應當由托管機構出示基金估值表加蓋公司估值或是代管業務專用章,及其網下投資者自主出示《網下配售對象資產規模報告》加蓋單位公章,基金估值表和《網下配售對象資產規模報告》數據信息應保持一致,出示組織正常情況下應填好最近一月底(招股意向書發表日的布一月最后一個當然日,2023年4月30日)配售對象賬戶資產估值表格中資產總額額度。

《網下配售對象資產規模報告》填寫信息須清楚打印出,不可筆寫、不可修改。

若出現配售對象擬申購額度超出向保薦代表人(主承銷商)遞交的證明文件或《網下配售對象資產規模報告》里的總資產的情況,保薦代表人(主承銷商)可以拒絕或去除有關配售對象價格,并申報中國證券業協會。

特別提醒三:

為推動網下投資者謹慎價格,有利于審查創業板股票網下投資者總資產,規定網下投資者按下列規定實際操作:

初步詢價期內,投資人價格前需在深圳交易所網下發行平臺網站內填寫截止到該配售對象近期一個月底(招股意向書發表日的布一月最后一個當然日)即2023年4月30日的總資產,投資人填報的總資產理應與其說向保薦代表人(主承銷商)遞交的《網下配售對象資產規模報告》及其它有關證明材料里的資產總額額度保持一致。配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日(2023年5月29日,T-9日)的商品資產總額額度為標準。

投資人需嚴格執行行業管理規定,適時調整認購經營規模,申購額度不能超過其向保薦代表人(主承銷商)遞交的資金證明材料上相對應總資產。投資人在深圳交易所網下發行平臺網站填好總資產的相關流程是:

投資人需在初詢報價表格中填好“總資產是不是超出本次發行可申購額度限制”和“總資產(萬余元)”。

針對總資產超出本次發行可申購額度限制(本次發行可申購額度限制=配售對象擬認購價錢×1,500.00億港元,相同)的配售對象,需在“總資產是不是超出本次發行可申購額度限制”欄中挑選“是”,然后選擇在“總資產(萬余元)”頻道填好實際總資產額度;針對總資產不得超過本次發行可申購額度限制的配售對象,需在“總資產是不是超出本次發行可申購額度限制”中挑選“否”,并必須要在“總資產(萬余元)”頻道填好實際總資產額度。

9、網下投資者申請存有下列情形之一的,要被視為無效:

(1)網下投資者未能2023年6月2日(T-5日)12:00時在中國證券業協會進行網下投資者登記注冊的或不通過中國結算深圳分公司進行配售對象的股票賬戶、銀行帳戶新股配號相關工作的;

(2)配售對象名字、股票賬戶、金融機構收付款賬號/賬戶等申請信息與基本信息不一致的;該信息不一致的配售對象的價格部分是失效價格;

(3)配售對象的擬股票數量超出1,500.00億港元以上部分是失效申請;

(4)配售對象擬股票數量不符100億港元最低總數規定,或是擬股票數量不符10萬股的整數,則其配售對象的申請失效;

(5)經核查不符本公告“三、(一)參加網下詢價的投資人規范”列出網下投資者要求的;

(6)保薦代表人(主承銷商)發覺投資人不執行行業管理規定、擬申購額度超出向保薦代表人(主承銷商)遞交的資金證明材料和《網下配售對象資產規模報告》中相對應總資產;在深圳交易所網下發行平臺網站填報的總資產與提交給保薦代表人(主承銷商)的配售對象資金證明材料和《網下配售對象資產規模報告》里的總資產不相匹配的情況,保薦代表人(主承銷商)有權利評定該配售對象的價格失效;

(7)被中國證券業協會納入限制名單和出現異常名單的投資人或配售對象;

(8)依照《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監督管理暫行辦法》《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》的相關規定,沒能在中國證券投資中基協進行管理員申報和基金備案的私募投資基金;

(9)未按相關公示規定遞交投資人資質審查文件信息。

北京市浩岳馳恒法律事務所將會對本次發行發行與包銷過程進行印證,并提交重點法律意見書。

四、明確發行價及合理價格投資人

(一)明確發行價及合理價格投資人的標準

在詢價采購完成后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將會對網下投資者的價格資質進行核實,去除不符“三、(一)參加網下詢價的投資人規范”標準的投資人價格。

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據去除不符合規定投資人標準報價的初步詢價結論,對每一個滿足條件的配售對象的價格依照申報價格從高到低、同一申報價格上按配售對象的擬股票數量從小到大、同一申報價格同一擬股票數量上按申報日期由后至先、同一申報價格同一擬股票數量同一申報日期按網下發行平臺網站一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排列,去除擬認購總產量中價格最大的那一部分,去除一部分不少于去除失效價格后全部網下投資者擬認購總數的1%。當擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價錢,與確立的發行價相同的情況下,對于該價錢里的申請不會再去除。去除部分配售對象不得參加網下申購。

在去除最大一部分價格后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)考慮到剩下價格及擬股票數量、外國投資者所在領域、市場狀況、同業競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素,謹慎適時調整發行價、最后發行數量、合理價格投資人及合理擬股票數量。如果確實的發行價超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值,超出力度不超過30%。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)按上述標準確立的合理價格網下投資者數量不得少于10家。低于10家里的,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷發售并予以公告,中斷發行后,在證監會允許登記注冊的期限內,且達到會議后事宜監管政策前提下,緯向深圳交易所審核同意后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將適時重新啟動發售。

在初步詢價期內提供可靠報價的投資人即可參加且需要參加網下申購。發行價以及確定全過程,及其可參加網下申購的配售對象以及合理擬股票數量將于2023年6月8日(T-1日)發表的《發行公告》中公布。

與此同時,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將明確本次發行總數、募資出資額,并且在《發行公告》中公布以下信息內容:

1、同業競爭上市企業二級市場平均市盈率;

2、去除最大價格一部分后全部網下投資者以及各類網下投資者剩下報價的中位值和加權平均值;

3、去除最大價格一部分后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產剩下報價的中位值和加權平均值;

4、網下投資者詳盡價格狀況,主要包括投資人名字、配售對象信息內容、認購價格和相對應的擬股票數量、發行價明確的重要依據,及其發行價對應的網下投資者超額認購倍數。

若外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確立的發行價超出去除最大價格一部分后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值的孰低值,外國投資者及保薦代表人(主承銷商)將于網上搖號前公布《投資風險特別公告》。詳細描述標價合理化,提醒投資人注意投資風險。與此同時,保薦代表人有關分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售。

若發行價相匹配股票市盈率超出同業競爭上市企業二級市場平均市盈率(中證指數有限公司公布的同業競爭近期一個月靜態數據平均市盈率),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于網上搖號前公布《投資風險特別公告》,詳細描述標價合理化,提醒投資人注意投資風險。

(二)合理價格投資人的明確

在確認發行價后,提供可靠報價的投資人即可且務必做為合理價格投資人參加認購。合理價格投資人依照下列方法明確:

1、初步詢價時,網下投資者管理的配售對象申報價格不少于發行價,且沒有做為最大價格一部分被去除;

2、當去除最大一部分后價格不少于發行價的網下投資者總數低于10家時,將中斷發售。

五、線下網上搖號

(一)網下申購

此次網下申購時間為2023年6月9日(T日)的9:30-15:00。《發行公告》中發布的所有合理價格配售對象務必參加網下申購。在參加網下申購時,網下投資者必須要在網下發行平臺網站向其管理方法的高效價格配售對象上傳認購紀錄。認購記錄中申購價格是確立的發行價,股票數量須提供初步詢價后的合理擬股票數量,并且不超出網下申購總數限制。

網下投資者以及管理的配售對象價格應該包括每股股價和該價錢相對應的擬認購股票數,同一配售對象只有有一個價格。有關申請一經遞交,不可所有撤消。因特殊情況要調整報價的,應再次執行價格決策制定,在深圳交易所網下發行平臺網站填報說明減價原因、減價力度的邏輯性測算根據、以前價格存不存在定價原則不全面及(或)價格決策制定不完善等狀況,并把減價根據及(或)再次執行標價決策制定等資料存檔備查簿。

網下投資者在2023年6月9日(T日)參加網下申購時,不用向其管理的配售對象繳納認購資產,獲配之后在2023年6月13日(T+2日)全額交納申購款。

(二)網上搖號

此次網上發行根據深圳交易所交易軟件開展,網上搖號時間為2023年6月9日(T日)的9:15-11:30、13:00-15:00。

網上發行對象是擁有深圳交易所個股賬戶并開通科創板買賣權限地區普通合伙人、法人代表以及其它組織(法律法規、法律規定嚴禁消費者以外)。依據投資人所持有的總市值確認其在網上可新股申購額度,擁有深圳交易所非限售A股股權與非限購存托總市值10,000元以下(含10,000元)的投資人才可以參加股票申購,每5,000元總市值可認購一個認購企業,不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股,股票數量應當為500股或者其整數,但最大不能超過此次在網上原始發售股票數的千分之一。實際網上發行總數將于《發行公告》中公布。

投資人所持有的總市值按照其2023年6月7日(T-2日,含當天)前20個交易日內的每日平均擁有市值計算,證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內的,按20個交易日內測算每日平均擁有總市值,可以同時用以2023年6月9日(T日)認購多個新股上市。投資人所持有的總市值必須符合《網上發行實施細則》的有關規定。

網站投資人理應獨立表述認購意愿,不可歸納授權委托證劵公司代其完成股票申購。

在網上投資人認購日2023年6月9日(T日)認購不用交納申購款,2023年6月13日(T+2日)依據中簽結果交納申購款。

參加本次發行基本詢價報價的配售對象不得參加網上發行的認購,若配售對象與此同時參加網下詢價和網上搖號的,網上搖號部分是失效認購。凡參加初步詢價的配售對象,不論是否合理價格,均不能參加網上發行。

六、本次發行回撥機制

本次發行在網上網下申購于2023年6月9日(T日)15:00與此同時截至。認購完成后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將依據網上搖號狀況于2023年6月9日(T日)再決定是否運行回撥機制,對線下、網上發行規模進行控制。回撥機制的運行將依據在網上投資人基本合理認購倍率明確:

在網上投資人基本合理認購倍率=在網上合理股票數量/回拔前網上發行總數。相關回撥機制的日程安排如下所示:

1、如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值,保薦代表人有關分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售。

2、最后戰略配售數量以及原始戰略配售數量差值一部分將在2023年6月7日(T-2日)回拔至網下發行。戰略配售部分回拔狀況將在2023年6月8日(T-1日)在《發行公告》中公布。

3、此次公開發行證券在網上、線下均獲得全額申購的情形下,若在網上投資人基本合理認購倍率不得超過50倍,將不會運行回撥機制;若在網上投資人基本合理認購倍率超出50倍但小于100倍(含)的,需從線下向在網上回拔,回拔比例是此次公開發行股票數量10%;在網上投資人基本合理認購倍率超出100倍,回拔比例是此次公開發行股票數量20%;回拔后無限售期的網下發行總數原則上不超過此次發行無限售期股票數的70%;之上所說公開發行證券總數理應按照扣減設置限售期的股票數測算,但網下發行中設置的限購個股不用扣減。網下投資者因網下發行部分為占比限購方法所以被限購的10%的股權,記入上述情況回拔后無限售期的網下發行總數。

4、網上發行沒有獲得全額申購的情形下,網上搖號不夠一部分向線下回拔,由參加網下申購的投資人申購,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將根據設定的配股標準開展配股;向線下回拔后,合理價格投資人仍無法全額申購的情形下,則中斷發售;

5、在網下發行沒有獲得全額認購的情形下,不夠一部分不往在網上回拔,中斷發售。

當發生回拔的情況之下,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將及時運行回撥機制,并且于2023年6月12日(T+1日)在《海看網絡科技(山東)股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上申購情況及中簽率公告》中公布。

七、網下配售標準

本次發行選用占比配股的形式進行網下配售,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)在做完回拔后,將依據下列標準對網下投資者開展配股:

(一)保薦代表人(主承銷商)及外國投資者將會對提供可靠報價的網下投資者是否滿足保薦代表人(主承銷商)及外國投資者確立的網下投資者規范進行核實,不符配股投資人要求的,要被去除,不可以參加網下配售。

(二)保薦代表人(主承銷商)將提供可靠價格積極參加網下申購的合乎配股投資人要求的網下投資者分成下列兩大類:

1、公募產品、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資及其達標境外機構資產為A類投資人,其配股比例是RA;

2、除了上述A類之外的投資人為B類投資者,B類投資人的配股比例是RB。

(三)配股制度和配股比例明確

依照各種配售對象的配股對應關系RA≥RB。調節標準:

優先保障不少于回拔后網下發行股票數的70%向A類投資人開展配股。假如A類投資人的合理申購量不夠分配數量,則該合理認購可獲得全額的配股,剩余的部分可積極向滿足條件的網下投資者開展配股。向A類及B類投資人配股時,保薦代表人(主承銷商)可以調整向B類投資人預置的配售股票總數,以保證A類投資人的配股不得低于B類投資人,即RA≥RB。

如基本配股后已達到上述規定,一般不做調整。

(四)配股數量測算

某一配售對象的獲配股票數=該配售對象的高效股票數量×此類配股占比

保薦代表人(主承銷商)將根據上述規范得到各種投資人的配股數量和獲配股票數。在執行配股環節中,每一個配售對象的獲配總數求整后具體到1股,所產生的零股分給A類投資人中股票數量最大的一個配售對象;若配售對象里沒有A類投資人,則所產生的零股分給B類投資人中股票數量最大的一個配售對象。當股票數量相同的情況下,所產生的零股分給認購時長(以深圳交易所網下發行平臺網站標注的申報日期及申請序號為標準)最早配售對象。若因為獲配零股造成超過該配售對象的高效股票數量時,則超過一部分次序配股給下一配售對象,直到零股分派結束。

假如線下合理認購總產量相當于此次線下最后發行數量,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將根據配售對象的具體股票數量直接使用配股。

假如線下合理認購總產量低于此次網下發行總數,將中斷發售。

(五)線下占比限購

網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6月,限售期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。外國投資者與保薦代表人(主承銷商)將在2023年6月15日(T+4日)發表的《海看網絡科技(山東)股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行結果公告》(下稱“《發行結果公告》”)中透露此次網下配售限購結論。以上公示一經發刊,即視作已經向網下配售目標送到相對應分配通告。

八、投資人交款

(一)網下投資者交款

2023年6月13日(T+2日)公布的《網下發行初步配售結果公告》將會對提供可靠價格但并未參加認購或者沒有全額認購的投資人目錄公示公告。聲明中得到基本配股的所有線下合理配售對象,需于2023年6月13日(T+2日)16:00前全額交納申購資產,申購資產應當2023年6月13日(T+2日)16:00前至賬。未在規定的時間內或未按規定全額交納申購資金,該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發售時發生上述情況情況的,該配售對象所有獲配新股上市失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若申購資金短缺,同用銀行帳戶的配售對象的獲配新股上市所有失效。

網下投資者在申請申購資產劃付時,需在支付憑證備注標明申購對應的新股上市編碼,備注名稱文件格式為:“B001999906WXFX六位新股上市編碼”(如新股上市編碼為301262,則備注名稱為“B001999906WXFX301262”),未注明或備注信息不正確可能導致劃付不成功。同一天多個新股上市交款的,應當按照證券代碼各自交款,并提交恰當備注名稱。

保薦代表人(主承銷商)將于2023年6月15日(T+4日)發表的《發行結果公告》中公布在網上、網下投資者獲配未交款額度及其保薦代表人(主承銷商)的承銷占比,目錄公示公告并重點表明得到基本配股但并未全額交款的網下投資者。

合理價格網下投資者未參加認購或者沒有全額認購及其得到基本配股的網下投資者未能及時全額交款的,將被稱作毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內,該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。

(二)在網上投資人交款

在網上投資人認購中新股后,應依據《網上搖號中簽結果公告》執行資產交割責任,保證其資金帳戶在2023年6月13日(T+2日)日終有足量的新股申購資產,欠缺一部分視作放棄認購,所產生的不良影響以及相關法律依據由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。

特別提示,線上投資人持續12個月總計發生3次中簽后但并未全額交款的情況時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券的網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。

(三)參加戰略配售的投資人交款

如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值,保薦代表人有關分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售并且于2023年6月5日(T-4日)前(含當天)向東方證券全額交納申購資產。如保薦代表人有關分公司交納的申購資產小于最后獲配金額,保薦代表人有關分公司將在2023年6月7日(T-2日)前(含當天)全額交納差值一部分申購資產。

若參加戰略配售的投資人未能及時全額交納申購款的,將被稱作毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。

如出現以上情況,中匯會計師事務所(特殊普通合伙)將在2023年6月15日(T+4日)對參加戰略配售的投資人交納的申購資產到賬問題進行檢審,并提交匯算清繳報告。

九、放棄認購及失效股權解決

在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠扣減最后戰略配售總數(若有)后此次發行數量70%時,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。

在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不少于此次扣減最后戰略配售總數(若有)后此次發行數量70%時,本次發行因線下、在網上投資人未全額交納申購款而放棄認購的個股由東方證券承銷。東方證券很有可能擔負的主要承銷義務為本次發行數量30%;東方證券對此很有可能擔負的主要承銷義務展開了穩定性測試,有實力擔負并把認真履行本次發行的承銷義務。

線下、在網上投資人獲配未交款額度及其東方證券的承銷占比等詳細情況請見2023年6月15日(T+4日)發表的《發行結果公告》。

十、中斷發售狀況

在出現以下情形時,外國投資者及保薦代表人(主承銷商)將采用中斷發售對策:

1、初步詢價完成后,報價的網下投資者嚴重不足10家里的;

2、初步詢價完成后,去除最大價格一部分后合理價格投資人嚴重不足10家里的;

3、初步詢價完成后,擬認購總產量不夠初步詢價環節線下原始發行數量的,或清除最大價格一部分后剩下擬認購總產量不夠初步詢價環節線下原始發行數量的;

4、發行價沒有達到外國投資者預估或外國投資者和保薦代表人(主承銷商)就明確發行價無法達成一致意見;

5、預估發行后總的市值不符合在招股書中列明指定的總市值與財務指標分析上市標準的。預估發行后總的市值就是指初步詢價完成后,依照確立的發行價乘于發行后總市值(沒有選用超額配售選擇權公開發行的證劵總數)計算出來的總的市值);

6、保薦代表人有關分公司沒有按照《實施細則》以及作出承諾執行投股的;

7、網下申購總產量低于線下原始發行數量的;

8、若網上搖號不夠,認購不夠一部分向線下回拔后,網下投資者無法全額申購的;

9、線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠扣減最后戰略配售總數(若有)后此次發行數量70%;

10、投資者在發售過程中出現重要會議后事宜危害本次發行的;

11、依據《管理辦法》第五十六條和《實施細則》第七十一條,證監會和深圳交易所發覺股票發行包銷全過程存有涉嫌違規違反規定或是存有出現異常情況的,可勒令外國投資者和保薦代表人(主承銷商)中止或中斷發售,對相關事宜開展調查核實。

如出現之上情況,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將及時公示中斷發售緣故、修復發售分配等事項。中斷發行后,如在網上、網下投資者已交納申購資產,外國投資者將根據股價并算加金融機構同時期存款利率將申購資產退還給在網上新股投資人及網下配售投資者。中斷發行后,在證監會愿意申請注冊決定的期限內,且達到會議后事宜監管政策前提下,緯向深圳交易所審核同意后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將適時重新啟動發售。

十一、超額配售選擇權

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)充分考慮本次發行狀況、市場溝通情況等,本次發行將不會選用超額配售選擇權。

十二、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)聯系電話

(一)外國投資者:海看網絡技術(山東省)有限責任公司

通訊地址:山東濟南經十路9777號魯商國奧城5棟樓36層

手機聯系人:鄧強

手機:0531-81690182

(二)保薦代表人(主承銷商):博盛證券股份有限公司

通訊地址:北京東城區朝陽門內大道9號泓晟國際中心17層

手機聯系人:資本市場部

手機:010-59013870、010-59013880

外國投資者:海看網絡技術(山東省)有限責任公司

保薦代表人(主承銷商):博盛證券股份有限公司

2023年5月31日