（里接11版）

報告期，企業實現營收分別是61,959.98萬余元、73,980.19萬余元、73,980.19萬元及44,590.00萬余元，2021年至2023年年復合增長率為18.59%；完成歸屬于母公司股東的凈利潤分別是6,182.28萬余元、8,753.92萬余元、8,260.34萬元及4,552.47萬余元，2021年至2023年年復合增長率為15.59%；扣非后歸屬于母公司股東的凈利潤分別是5,562.28萬余元、8,321.49萬余元、8,150.47萬元及4,337.06萬余元，2021年至2023年年復合增長率為21.05%，公司出售經營規模盈利經營規模呈增長態勢，具有較強的成長型。

6、外國投資者核心競爭力

成立公司至今，秉持著“以市場為核心，創新作為壓根，立足于新材料應用，為用戶提供更有價值的解決方法”這一發展戰略，借助在新材料應用行業積累下來的豐富的經驗，對焦新型產業配套設施要求，深入推進產品開發、優化產業布局、健全生產地合理布局、擴寬應用領域，產生產品覆蓋風能發電、城市軌道等方面的多樣化構造，生產地遮蓋江蘇省、河北省、湖南省、內蒙、云南省、四川、甘肅省、廣西省、黑龍江省等地區并輻射全國銷售市場的優良市場布局，打造出了研發能力強、產品品種多、產品可靠性高、服務響應迅速的核心競爭力。

（1）很強的研發能力和技術水平

發行人在高分子復合材料、輕量夾芯材料等主要用途深耕多年，通過不斷的研發投入生產知識的積累，在快速掌握領域基本上原理的前提下持續進行創新能力運用，構成了比較高的研發和生產技術實力：

①外國投資者配套設施顧客研制的能力出眾

企業中下游不同客戶在產品型號、構造、特性、用材等多個方面存在較大差異，同一顧客的商品型號也在持續、經常迭代更新。企業提升領域傳統式根據用戶工程圖紙生產制造的運營模式，成為行業內極少數能為客戶提供一站式、全環節、個性化風力發電機組罩體解決方案企業之一，具有滿足用戶“定義要求→處理方案→磨具→商品”的全鏈條市場需求的水平。針對客戶多元化、個性化配套設施要求。企業以強勁技術團隊為支撐，打造出了給予系統化解決方案水平，打造了完善的設計開發監管步驟，構成了包括客戶需求分析、協同研發、試驗驗證、生產制造、當場安裝、用戶滿意度改善等環節的一站式服務方式，經常被中國中車、遠景能源、三一重能等客戶授于“最好經銷商”、“本年度優秀供應商”等榮譽。

②外國投資者自主開發設計方案能力出眾

企業憑借多年的復合材質應用經驗、出色的開發設計部門和先進的工業產品設計系統軟件軟硬件建設，融合新型產業最前沿市場的需求，創造性展開了多種研發項目，獲得了豐碩的技術成果。

比如，對于風機罩體輕量發展趨向，公司依托在高分子材料及夾芯材料應用領域雙向工作經驗，改變傳統設計理念，將夾芯結構應用于風力發電機組罩體和軌道交通車輛內窗工業領域，更好地滿足商品輕量要求，并提高了商品的經濟性、降噪隔音性和保溫性能。

③外國投資者打造了獨具特色的生產工藝管理體系，擁有豐富的數據庫資源，為外國投資者的技術研發提供有力保障

通過長期積累，發行人在快速掌握領域基本原理的前提下深入推進工藝改進，打造了與眾不同的生產工藝管理體系，包含化學纖維泡沫塑料復合型成型工藝、埋件一體成型工作服總體設計、碳纖維制品表面紋路修復技術、非織布表層印字系統等。

除此之外，企業憑借多年深耕細作復合材質行業工作經驗，打造了產品設計及有限元模擬評定、PFMEA（流程潛在性失效模式及影響因素分析）復合材質設計方案、APQP（產品品質前期方案策劃）等數據庫資源，能夠充分配對不同客戶多種多樣輸出功率規格型號產品對防護罩論的設計和生產要求，有效提升了顧客響應時間和產品研發成功概率。

④外國投資者磨具研發制造能力出眾

磨具是風力發電機組罩體商品成型方法中的重要武器裝備，磨具的結構形式、抗壓強度、表層質量對風力發電機組罩體產品品質、產品成本和生產效率有根本性危害。

企業沖壓模具和生產能力遮蓋的模具規格范圍廣，具有小至火車監控攝像頭機殼磨具，大至風力發電機組罩體模具不同尺寸沖壓模具及生產量，而且公司具有風力發電直驅、半直驅、雙饋等所有風機類型豐富設計方案行業經驗；企業擁有完善的大櫥柜臺面五軸加工中心機器設備，尺寸精度達±0.5mm，模具制造能力出眾。前沿的沖壓模具和生產能力一方面確保了產品研發設計核心理念落地時效性、精確性；另一方面提升了企業沖壓模具生產的靈活性；而且能夠確保模具穩定性和使用期限。

（2）完善的產品構造，優異的產品品質

企業以強勁技術團隊為支撐，緊隨客戶滿意度，深入推進產品開發，拓展產品構造，能夠很好的滿足用戶個性化需求。比如，企業風力發電機組罩體類產品型號規格從早期的1MW型號發展趨勢至目前行業領先的10MW大MW型號，而且公司正從業11MW之上更大中型號風力發電機組罩論的研發并已經完成一部分型號規格商品技術實力。

為滿足客戶對設備使用壽命、產品品質可靠性等方面特殊要求，外國投資者持續改善生產工藝流程，引入先進生產設備和產品質量檢驗機器設備，打造出了較高的產品生產制造技術實力。公司建立了技術專業的質量管理及檢測相關部門，打造了嚴苛詳細的質量把控和管理體系，依次已通過ISO9001《質量管理體系》、ISO14001《環境管理體系認證》、ISO22163《鐵路行業質量管理體系》、DIN 6701-2《鐵路車輛和車輛部件的粘接質量保證》，對產品制造涉及到的重要環節進行了全方位的質量管理，確保產品質量。

憑著極強的技術研發能力和質量管控水平，企業風力發電機組罩體商品性能優越，關鍵性能參數好于國家標準和中國風力發電整個設備生產商領頭金風科技的標準要求，詳細如下：

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注：以上金風科技性能參數規定來源于其2022年向外國投資者上傳的技術資料

（3）完善、迅速的用戶響應機制

企業以客戶需求為基礎，打造出了項目制的業務管理模式，團隊提供包括客戶需求分析、協同研發、試驗驗證、生產制造、當場安裝、用戶滿意度改善等環節的一站式服務方式，從采購供應到檢測交貨整個過程根據ERP自動控制系統，能夠迅速、高效率滿足用戶特殊需求，在各個工作節點保證精準控制成本費，確保公司項目利益最大化跟客戶利潤最大化。

（4）完備的產業基地區位優勢合理布局

企業除在江蘇泰州配有生產地外，各自在石家莊、內蒙、湖南省、云南省、四川、甘肅省、廣西省、黑龍江省等地區配有生產地，就近原則配套設施汽車廠家，輻射全國，能夠降低物流成本、減少交貨期、提升與客戶協作能力。

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資料來源：發改委、能源局。

（5）較好的客戶結構

企業核心客戶為中國中車、遠景能源、運達股份、三一重能、東方電氣、明陽智能等國內知名風力發電機組整個設備生產商，有關顧客信譽良好，企業與其設立了平穩、良好的合作關系，經常被中國中車、遠景能源、三一重能等業內知名服務器生產商授于“最好經銷商”、“本年度優秀供應商”等榮譽。

二、本次發行的基本概況

（一）股票種類

本次發行的個股為境外上市人民幣普通股（A股），每股面值rmb1.00元。

（二）發行量和發行構造

此次首次公開發行股票1,108.00億港元，占本次發行后總股本比例是25.01%。在其中，網上發行1,108.00億港元，占本次發行總數的100%。此次發行后總市值為4,430.7871億港元。本次發行均為新股上市，不屬于股東公開發售股權。

（三）發行價

發行人和保薦代表人（主承銷商）充分考慮外國投資者股票基本面、所處行業、市場狀況、同業競爭上市公司估值水準、募資需求以及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發行價格是28.88元/股。

（四）募資

外國投資者本次發行的募投項目方案資本金額為76,300.00萬余元。依據本次發行價錢28.88元/股和1,108.00億港元的新股上市總數測算，預估外國投資者募集資金總額為31,999.04萬余元，扣減預估發行費5,732.42萬余元（沒有企業增值稅）后，預估募集資金凈額為26,266.62萬余元。

（五）本次發行的關鍵日期分配

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注：1、T日為發售認購日；

2、以上日期是買賣日，遇有突發公共事件危害本次發行，發行人和保薦代表人（主承銷商）將及時公示，改動本次發行日程。

（六）擬上市地址

深圳交易所創業板股票。

（七）限售期分配

本次發行的個股無商品流通限定及限售期分配。

三、網上發行

（一）網上搖號時長

本次發行網上搖號時間是在2025年2月18日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。此次網上發行根據深圳交易所交易軟件開展。

網站投資人理應獨立表述認購意愿，不可歸納授權委托證劵公司代其開展股票申購。遇有突發公共事件或不可抗拒因素危害本次發行，則按照認購當日通告申請辦理。

（二）網上搖號價錢

本次發行的發行價為28.88元/股。網上搖號投資人應當按照本次發行價格進行認購。

（三）認購通稱和編碼

此次網上發行的認購稱之為“常友高新科技”；認購代碼為“301557”。

（四）在網上投資人認購資質

2025年2月18日（T日）前在我國清算深圳分公司開立證券賬戶并開通科創板交易權限、并且在2025年2月14日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）日均擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托一定市值的投資人均可通過深圳交易所交易軟件認購此次網上發行的個股。投資人有關證劵銀行開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日測算日均擁有總市值。在其中，普通合伙人應根據《深圳證券交易所創業板投資者適當性管理實施辦法（2020年修訂）》等相關規定已開通科創板銷售市場交易權限（中國法律、法律規定嚴禁消費者以外）。

發行人和保薦代表人（主承銷商）提醒投資者認購前確定是否具有創業板股票新股申購條件。

（五）網上發行方法

此次網上發行根據深圳交易所交易軟件開展，網上發行數量達到1,108.00億港元。保薦代表人（主承銷商）在指定時間內（2025年2月18日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00）將1,108.00億港元“常友高新科技”個股鍵入在深圳交易所特定專用股票賬戶，做為這只股票唯一“賣家”。

（六）認購標準

1、投資人依照所持有的深圳市市場非限售A股股份和非限購存托總市值確認其在網上可新股申購額度，擁有總市值1多萬元（含1萬）的投資人才能參與股票申購，每5,000元估值可認購一個認購企業，不夠5,000元一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股，股票數量必須為500股或者其整數，但最大申購量不能超過此次網上發行股票數的千分之一，即不能超過11,000股，與此同時不能超過其按市值計算可新股申購額度限制。

投資人擁有的市值按照其2025年2月14日（T-2日，含當日）前20個交易日的日均擁有市值計算，可以同時用以2025年2月18日（T日）認購多只新股。投資人有關證劵銀行開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日測算日均擁有總市值。投資人擁有的市值必須符合《網上發行實施細則》的有關規定。

2、在網上投資人認購日2025年2月18日（T日）認購時無需繳納申購款，2025年2月20日（T 2日）依據中簽結果交納申購款。對申購量超出網上搖號限制11,000股股票申購，深圳交易所交易軟件將視為無效給予全自動撤消，不予以確定；對申購量超出按市值計算的網上可新股申購額度，中國結算深圳分公司將會對超過部分作失效解決。

3、股票申購授權委托一經深圳交易所交易軟件確定，不可撤消。不過關、休眠狀態、銷戶和沒有總市值股票賬戶不得參加股票申購，以上帳戶參加認購的，中國結算深圳分公司將對其作失效解決。投資者參與網上發行認購，必須使用一個有市值的股票賬戶，每一股票賬戶只有認購一次。同一投資人使用多個股票賬戶參加同一只股票申購的，及其投資人使用同一股票賬戶多次參與同一只股票申購的，以深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆認購為全面認購，其余均為失效認購。股民擁有好幾個股票賬戶的，好幾個股票賬戶的市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的原則為股票賬戶注冊信息里的“賬號持有者名字”“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊信息以 T-2 日日終為標準。

股票融資顧客信用證券賬戶的市值分類匯總至該投資人擁有的市值中，證劵公司轉融通擔保證券明細分類賬戶的市值分類匯總至該證劵公司擁有的市值中。

4、投資人要遵守相關法律法規及證監會的相關規定，并自行承擔相應的責任。

（七）認購程序流程

1、開戶備案

參加此次網上發行的投資人須持有中國結算深圳分公司的證券賬戶卡并開通科創板交易權限。

2、測算總市值與可新股申購額度

投資人擁有的市值按照其2025年2月14日（T-2日，含當日）前20個交易日的日均擁有市值計算，可以同時用以2025年2月18日（T日）認購多只新股。投資人有關證劵銀行開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日測算日均擁有總市值。投資人擁有的市值必須符合《網上發行實施細則》的有關規定。

3、設立資金帳戶

參加此次網上搖號的投資人，需在網上搖號日2025年2月18日（T日）前在和深圳交易所聯網的股票交易營業網點設立資金帳戶。

4、認購辦理手續

認購辦理手續與在二級市場買進深交所上市個股的方法同樣，在網上投資人依據所持有的總市值信息在認購期限內（2025年2月18日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00）根據深圳交易所聯網的各證劵公司開展認購授權委托。

（1）股民當眾授權委托時，填寫好認購委托書的各項內容，持身份證、證券賬戶卡和資源賬戶（確定資產存款額務必大于等于認購所需要的賬款）到申購者開戶與深圳交易所聯網的各股票交易網點辦理授權委托辦理手續。銀行柜臺經辦人檢查投資人交貨的各種有效證件，核查確認無誤就可以接受委托。

（2）投資者通過電話委托或其它全自動委托方式時，應按照各股票交易營業網點規定申請辦理授權委托辦理手續。

（3）投資人的認購授權委托一經接納，不可撒單。

（4）參加網上搖號的投資者應獨立表述認購意愿，不可歸納授權委托證劵公司代其開展股票申購。

（5）投資者進行網上搖號時，不用繳納認購資產。

（八）投資人申購股票數的確定方式

在網上投資人申購股票數的確定方式為：

1、如在網上合理股票數量小于等于此次網上發行總數，也無需開展搖號申請搖簽，所有的新股配號全是中簽號碼，投資人按其有效申購量申購個股；

2、如在網上合理股票數量超過此次網上發行總數，則按每500股定為一個申購配號，次序取號，再通過搖號申請搖簽明確合理認購中簽號碼，每一中簽號碼申購500股。

中標率=（網上發行總數/在網上合理認購總產量）×100%。

（九）新股配號與搖簽

若在網上合理認購的總量超過此次在網上具體投放量，則采取搖號申請搖簽明確中簽號碼的形式進行配股。

1、申購配號確定

2025年2月18日（T日）中國結算深圳分公司依據投資人股票申購狀況確定合理認購總產量，按每500股配一個認購號，對每一個合理認購按照時間順序持續新股配號，新股配號無間斷，一直到最后一筆認購，并把新股配號結論傳入各股票交易營業網點。

2025年2月19日（T 1日），給投資者發布新股配號結論。申購者需到原授權委托認購買賣交易營業網點處確定申購配號。

2、發布中標率

發行人和保薦代表人（主承銷商）于2025年2月19日（T 1日）在《江蘇常友環保科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上申購情況及中簽率公告》中發布在網上發行中簽率。

3、搖號申請搖簽、發布中簽結果

2025年2月19日（T 1日）早上在公證部門的監督下，由發行人和保薦代表人（主承銷商）組織搖號申請搖簽，確定搖號中簽結論，中國結算深圳分公司于當日將抽簽結果發送給各股票交易營業網點。發行人和保薦代表人（主承銷商）于2025年2月20日（T 2日）在《網上搖號中簽結果公告》中發布中簽結果。

4、確定申購股票數

在網上投資人依據中簽號碼，確定申購股票數，每一中簽號碼只有申購500股。

（十）新股投資人交款

投資人打新股搖號中簽后，應當依據2025年2月20日（T 2日）公示的《網上搖號中簽結果公告》執行交款責任，在網上投資人交款時，必須遵守投資人所屬證劵公司有關規定。2025年2月20日（T 2日）日終，新股的投資者應保證其資金帳戶有足額的新股申購資產，不足部分視作放棄認購，從而產生的后果及相關法律責任，由投資人承擔。

線上投資人持續12個月總計發生3次中簽后未全額交款的情形時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的次日起6月（按180個自然日測算，含次日）內不得參加新股上市、存托、可轉債、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉債與可交換公司債券的頻次分類匯總。

（十一）放棄認購個股的處理方法

2025年2月20日（T 2日）日終，新股的投資者應保證其資金帳戶有足額的新股申購資產，不足部分視作放棄認購。對因在網上投資人資金短缺而或者部分放棄認購的現象，結算參與人（包含證劵公司及基金托管人等）理應用心核實，并且在2025年2月21日（T 3日）15:00前如實向中國結算深圳分公司申請。截止到2025年2月21日（T 3日）16:00結算參與人交款賬戶余額不能進行新股申購交款，中國結算深圳分公司開展失效解決。投資人放棄認購的股權由保薦代表人（主承銷商）承銷。

（十二）投資人交款認購的股權嚴重不足情況

在出現在網上投資人交款認購的股權嚴重不足此次發行數量70%時，發行人和保薦代表人（主承銷商）將終止此次新股上市，并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。

在出現在網上投資人交款認購的股權總數不少于此次發行數量70%（含70%），但沒有達到此次發行數量時，本次發行因在網上投資人未足額繳納申購款而放棄認購的個股由保薦代表人（主承銷商）承銷。保薦代表人（主承銷商）很有可能承擔較大承銷義務為本次發行數量30%，即332.40億港元。

發行人和保薦代表人（主承銷商）將于2025年2月24日（T 4日）公示《江蘇常友環保科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行結果公告》，公布在網上投資人獲配未交款金額及保薦代表人（主承銷商）的承銷占比。

四、中斷發售

1、中斷發售狀況

在出現以下情形時，外國投資者及保薦代表人（主承銷商）將商議采用中斷發售對策：

（1）在網上投資人股票數量不夠此次發行數量；

（2）在網上投資人交款認購的股權嚴重不足此次發行數量70%；

（3）發行人在發售過程中出現重要會議后事宜危害本次發行的；

（4）依據《管理辦法》第五十六條和《實施細則》第七十一條規定，證監會和深圳交易所發覺股票發行包銷全過程存有涉嫌違法違規或是存在異常情況的，可勒令發行人和保薦代表人（主承銷商）中止或暫停發售，對相關事宜進行調查處理。

2、中斷公開發行的對策

2025年2月21日（T 3日）16:00后，發行人和保薦代表人（主承銷商）統計分析在網上申購結論，決定是否中斷發售。如中斷發售，發行人和保薦代表人（主承銷商）將盡快公示中斷發售分配。中斷發行后，在網上投資人新股股權失效并且不備案至投資人戶下。投資人已繳納申購款，外國投資者、保薦代表人（主承銷商）、深圳交易所和中國結算深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項。中斷發行后，在證監會予以注冊的期限內，且滿足會議后事宜管控要求的前提下，緯向深圳交易所審核同意后，發行人和保薦代表人（主承銷商）將適時重新啟動發售。

五、余股承銷

在網上投資人交款認購的股權嚴重不足此次發行數量70%時，外國投資者及保薦代表人（主承銷商）將中斷發售。

當在網上投資人交款認購的股權總數不少于此次發行數量70%，但沒有達到此次發行數量時，交款不足部分由保薦代表人（主承銷商）承擔承銷。

產生余股承銷狀況時，2025年2月24日（T 4日），保薦代表人（主承銷商）將余股承銷資金與網上發行募資扣減證券承銷承銷費后一起劃給外國投資者，外國投資者向中國結算深圳分公司遞交股權登記申請，將承銷股份登記至保薦代表人（主承銷商）特定股票賬戶。

六、發行費

此次給投資者網上定價發行不收取傭金和合同印花稅相關費用。

七、發行人和保薦代表人（主承銷商）

外國投資者：江蘇省常友環保科技股份有限公司

通訊地址：江蘇省常州市金壇開發區億晶路222號

聯系方式：0519-68227767

手機聯系人：唐娜

保薦代表人（主承銷商）：海通證券股份有限責任公司

通訊地址：上海黃埔區中山南路888號華泰上海外灘金融廣場

聯系方式：021-23187958、021-23187957、021-23187956

手機聯系人：資本市場部

外國投資者：江蘇省常友環保科技股份有限公司

保薦代表人（主承銷商）：海通證券股份有限責任公司

2025年2月17日