依據(jù)中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)公布的《中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)上市公司行業(yè)統(tǒng)計(jì)分類指引》（2023年），江蘇省常友環(huán)保科技股份有限公司（下稱“常友高新科技”或“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”）所處行業(yè)歸屬于“C30 非金屬礦物加工工業(yè)”。截止到2025年2月13日（T-3日），中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域最近一個(gè)月均值靜態(tài)市盈率為16.43倍。本次發(fā)行價(jià)錢28.88元/股相匹配外國(guó)投資者2023年扣非前后左右孰低歸母凈利攤低后市盈率為15.70倍，小于中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域最近一個(gè)月均值靜態(tài)市盈率16.43倍（截止到2025年2月13日（T-3日））；小于招股說(shuō)明書(shū)中選定相比上市企業(yè)2023年扣非前后左右孰低歸母凈利攤低后算數(shù)平均值靜態(tài)市盈率42.84倍（截止到2025年2月13日（T-3日）），但仍存在將來(lái)外國(guó)投資者股票下跌給投資者帶來(lái)?yè)p害風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦代表人（主承銷商）報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售標(biāo)價(jià)的合理性，客觀作出決策。

常友高新科技首次公開(kāi)發(fā)行股票不得超過(guò)1,108.00億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）并且在科創(chuàng)板上市申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿ㄏ路Q“深圳交易所”）發(fā)售審核委員會(huì)表決通過(guò)，并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）允許申請(qǐng)注冊(cè)（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2024〕1806號(hào)）。

經(jīng)發(fā)行人與保薦代表人（主承銷商）海通證券股份有限責(zé)任公司（下稱“國(guó)泰君安”或“保薦代表人（主承銷商）”）共同商定，本次發(fā)行選用在網(wǎng)上向擁有深圳市市場(chǎng)非限售A股股份和非限購(gòu)存托市值的社會(huì)發(fā)展公眾投資者立即標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）的形式發(fā)售，沒(méi)有進(jìn)行網(wǎng)下詢價(jià)和配股。本次發(fā)行總數(shù)1,108.00億港元，在其中，網(wǎng)上發(fā)行1,108.00億港元，占本次發(fā)行總數(shù)的100%。本次發(fā)行股權(quán)均為公開(kāi)發(fā)行新股，不出讓老股。本次發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及鎖定安排。本次發(fā)行的個(gè)股計(jì)劃在深交所發(fā)售。

本次發(fā)行將在2025年2月18日（T日）根據(jù)深圳交易所買賣系統(tǒng)運(yùn)維。外國(guó)投資者、保薦代表人（主承銷商）尤其報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注以下幾點(diǎn)：

1、敬請(qǐng)投資者密切關(guān)注本次發(fā)行的發(fā)售步驟、認(rèn)購(gòu)、交款、棄購(gòu)股權(quán)解決等各個(gè)環(huán)節(jié)，詳情如下：

（1）本次發(fā)行采用直接定價(jià)方法，全部股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)向擁有深圳市市場(chǎng)非限售A股股份和非限購(gòu)存托市值的社會(huì)發(fā)展公眾投資者發(fā)售，沒(méi)有進(jìn)行網(wǎng)下詢價(jià)和配股。

（2）發(fā)行人與保薦代表人（主承銷商）充分考慮外國(guó)投資者股票基本面、所處行業(yè)、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求以及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是28.88元/股。投資人按照此價(jià)格是2025年2月18日（T日）利用深圳交易所交易軟件采用在網(wǎng)上按股票市值認(rèn)購(gòu)形式進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)時(shí)無(wú)需繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。網(wǎng)上搖號(hào)日是2025年2月18日（T日），網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在9:15-11:30，13:00-15:00。

（3）網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿，不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其開(kāi)展股票申購(gòu)。

（4）在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后，應(yīng)依據(jù)《江蘇常友環(huán)保科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》執(zhí)行交款責(zé)任，保證其資金帳戶在2025年2月20日（T 2日）日終有足額的新股申購(gòu)資產(chǎn)，不足部分視作放棄認(rèn)購(gòu)，從而產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資人承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

在網(wǎng)上新股投資人放棄認(rèn)購(gòu)的股權(quán)由保薦代表人（主承銷商）承銷。在出現(xiàn)在網(wǎng)上投資人交款認(rèn)購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，發(fā)行人和保薦代表人（主承銷商）將終止此次新股上市，并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。

（5）線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)債與可交換公司債券的頻次分類匯總。

2、證監(jiān)會(huì)、深圳交易所、別的政府機(jī)構(gòu)對(duì)本次發(fā)行所作的一切確定或意見(jiàn)，都不表明其對(duì)發(fā)行人個(gè)股的投資價(jià)值或投資人的盈利作出實(shí)質(zhì)分辨或是確保。一切與此相反聲明均屬于虛報(bào)虛假闡述。請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售標(biāo)價(jià)的合理性，客觀作出決策。

3、本次發(fā)行后計(jì)劃在主板市場(chǎng)發(fā)售，這一市場(chǎng)具有很高的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。創(chuàng)業(yè)板公司具備銷售業(yè)績(jī)不穩(wěn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高、退市風(fēng)險(xiǎn)警示大等優(yōu)點(diǎn)，投資人面臨較大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)深入了解主板市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn)及外國(guó)投資者所公布的風(fēng)險(xiǎn)因素，謹(jǐn)慎做出項(xiàng)目投資確定。主板市場(chǎng)在制度和標(biāo)準(zhǔn)上與中小企業(yè)板存在一定差異，包含但是不限于首發(fā)上市標(biāo)準(zhǔn)、信息披露規(guī)則、股票注冊(cè)制制作等，這些差異若認(rèn)知能力落實(shí)不到位，很有可能為投資者導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

4、擬參加此次網(wǎng)上搖號(hào)的投資人，須仔細(xì)閱讀2025年2月14日（T-2日）公布于證監(jiān)會(huì)特定網(wǎng)址（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cs.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.stcn.com；國(guó)際金融報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.zqrb.cn；經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.jjckb.cn；中國(guó)期貨市場(chǎng)新聞，網(wǎng)站地址www.financialnews.com.cn；中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng)，網(wǎng)站地址cn.chinadaily.com.cn）里的《江蘇常友環(huán)保科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書(shū)》（下稱“《招股說(shuō)明書(shū)》”）全篇，尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風(fēng)險(xiǎn)”章節(jié)目錄，深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險(xiǎn)，自行判斷其經(jīng)營(yíng)情況及升值空間，并謹(jǐn)慎作出決策。外國(guó)投資者遭受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)和經(jīng)營(yíng)管理水平產(chǎn)生的影響，經(jīng)營(yíng)情況很有可能發(fā)生改變，從而可能造成的投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)由投資人自己承擔(dān)。

5、本次發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配，自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深交所上市的時(shí)候起就可以商品流通。請(qǐng)投資者務(wù)必注意因?yàn)樯鲜惺兹諅€(gè)股供應(yīng)量提升造成的投資風(fēng)險(xiǎn)。

本次發(fā)行前股權(quán)有限售期，相關(guān)限購(gòu)服務(wù)承諾及限售期分配詳細(xì)招股書(shū)。以上股權(quán)限購(gòu)分配系有關(guān)公司股東根據(jù)公司治理結(jié)構(gòu)必須及經(jīng)營(yíng)管理的可靠性，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)所做出的自行服務(wù)承諾。

6、發(fā)行人與保薦代表人（主承銷商）充分考慮外國(guó)投資者股票基本面、所處行業(yè)、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求以及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是28.88元/股。一切投資人如參加認(rèn)購(gòu)，均視為其已接受該發(fā)行價(jià)；比如對(duì)發(fā)售定價(jià)策略和發(fā)行價(jià)出現(xiàn)任何質(zhì)疑，提議不參加本次發(fā)行。

本次發(fā)行價(jià)格是28.88元/股，此價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的市盈率為：

（1）11.77倍（每股凈資產(chǎn)依照2023年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算）；

（2）11.62倍（每股凈資產(chǎn)依照2023年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算）；

（3）15.70倍（每股凈資產(chǎn)依照2023年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）；

（4）15.49倍（每股凈資產(chǎn)依照2023年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）。

7、本次發(fā)行價(jià)格是28.88元/股，請(qǐng)投資者依據(jù)下列情況分析本次發(fā)行標(biāo)價(jià)的合理性。

（1）和行業(yè)平均市盈率較為

依據(jù)中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)公布的《中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)上市公司行業(yè)統(tǒng)計(jì)分類指引》（2023年），企業(yè)所處行業(yè)為“C30 非金屬礦物加工工業(yè)”。截止到2025年2月13日（T-3日），中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域最近一個(gè)月均值靜態(tài)市盈率為16.43倍，最近一個(gè)月平均滾動(dòng)市盈率為22.08倍。

①與行業(yè)平均靜態(tài)市盈率較為

本次發(fā)行價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2023年扣非前后左右孰低的歸母凈利攤低后市盈率為15.70倍，小于2025年2月13日中證指數(shù)有限公司公布的C30領(lǐng)域最近一個(gè)月均值靜態(tài)市盈率16.43倍。

②與行業(yè)平均滾動(dòng)市盈率較為

本次發(fā)行價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者扣非前后左右孰低的歸母凈利攤低后滾動(dòng)市盈率為13.08倍，小于2025年2月13日中證指數(shù)有限公司公布的C30領(lǐng)域最近一個(gè)月均值滾動(dòng)市盈率22.08倍。

③外國(guó)投資者行業(yè)類別轉(zhuǎn)變趨勢(shì)

截至2025年2月13日，C30領(lǐng)域各個(gè)階段均值靜態(tài)市盈率和平均滾動(dòng)市盈率如下所示：

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注：信息來(lái)源：中證指數(shù)有限公司；

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注：信息來(lái)源：中證指數(shù)有限公司；

近一年至今，非金屬礦物加工工業(yè)（C30）領(lǐng)域平均市盈率水準(zhǔn)較為平穩(wěn)，本次發(fā)行價(jià)錢28.88元/股相匹配外國(guó)投資者2023年扣非前后左右孰低的歸母凈利攤低后市盈率為15.70倍，小于中證指數(shù)有限公司公布的非金屬礦物加工工業(yè)（C30）最近一個(gè)月均值靜態(tài)市盈率16.43倍。本次發(fā)行價(jià)錢28.88元/股相匹配外國(guó)投資者前四個(gè)季度（2023年10月至2024年9月）扣非前后左右孰低的歸母凈利攤低后滾動(dòng)市盈率為13.08倍，亦小于中證指數(shù)有限公司公布的非金屬礦物加工工業(yè)（C30）最近一個(gè)月均值滾動(dòng)市盈率22.08倍，處在合理水平（截止到2025年2月13日）。

（2）與可比公司的對(duì)比狀況

報(bào)告期，發(fā)行人的主要產(chǎn)品為風(fēng)力發(fā)電機(jī)組罩體、風(fēng)力發(fā)電輕量夾芯材料等。外國(guó)投資者選擇同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)可比公司關(guān)鍵考慮的問(wèn)題包含主營(yíng)產(chǎn)品以及主要用途，兼顧有關(guān)可比公司運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)的可得性及對(duì)比性。根據(jù)上述選擇規(guī)范、選擇依據(jù)及選取范疇，外國(guó)投資者選用了雙一科技（300690.SZ）和保定市維賽做為同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)可比公司。在其中，保定市維賽非上市，無(wú)股票價(jià)格可參照故未列報(bào)較為。

發(fā)行人與招股說(shuō)明書(shū)中選取的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相比上市企業(yè)股票市盈率水準(zhǔn)較為如下：

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信息來(lái)源：WIND，數(shù)據(jù)信息截止到2025年2月13日

注1：可比公司前20個(gè)交易日內(nèi)（含當(dāng)天）平均價(jià)和收盤價(jià)格孰低值、相匹配市盈率為2025年2月13日數(shù)據(jù)信息；

注2：市盈率計(jì)算可能出現(xiàn)末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致；

注3：可比公司扣非前/后靜態(tài)市盈率=前20個(gè)交易日內(nèi)平均價(jià)和收盤價(jià)格孰低值/（扣非前/后歸母凈利/總市值（2025年2月13日））；

注4：常友高新科技扣非前/后靜態(tài)市盈率=股價(jià)/（扣非前/后歸母凈利/發(fā)行后總市值）；

注5：扣非前/后滾動(dòng)市盈率=前20個(gè)交易日內(nèi)平均價(jià)和收盤價(jià)格孰低值/（2023年10-12月和2024年1-9月扣非前/后歸母凈利/總市值（2025年2月13日））；

注6：招股書(shū)公布的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)可比公司中保定市維賽并未發(fā)售，無(wú)股票價(jià)格可參照故未列報(bào)較為；

（1）與相比上市企業(yè)靜態(tài)市盈率較為

本次發(fā)行價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2023年扣非前后左右孰低的歸母凈利攤低后市盈率為15.70倍，小于相比上市公司2023年扣非前后左右孰低的歸母凈利算數(shù)平均值靜態(tài)市盈率42.84倍（截止到2025年2月13日）。

（2）與相比上市企業(yè)滾動(dòng)市盈率較為

本次發(fā)行價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者前四個(gè)季度（2023年10月至2024年9月）扣非前后左右孰低的歸母凈利攤低后滾動(dòng)市盈率為13.08倍，小于相比上市公司扣非前后左右孰低的歸母凈利算數(shù)平均值滾動(dòng)市盈率53.01倍（截止到2025年2月13日）。

外國(guó)投資者本次發(fā)行價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的靜態(tài)市盈率小于相比上市企業(yè)扣非前后左右孰低的歸母凈利算數(shù)平均值靜態(tài)市盈率，本次發(fā)行價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的滾動(dòng)市盈率小于相比上市企業(yè)扣非前后左右孰低的歸母凈利算數(shù)平均值滾動(dòng)市盈率。

綜上所述，企業(yè)考慮到本身主營(yíng)、營(yíng)運(yùn)能力、成長(zhǎng)型等情況，同時(shí)結(jié)合同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)可比公司業(yè)務(wù)開(kāi)展情況以及相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，在借鑒了行業(yè)市盈率能力和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)可比公司平均后確定本次發(fā)行價(jià)錢，發(fā)行市盈率小于行業(yè)市盈率水準(zhǔn)，少于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相比上市企業(yè)股票市盈率水準(zhǔn)，發(fā)售標(biāo)價(jià)具有合理化，定價(jià)政策具有謹(jǐn)慎性原則，但依然存在將來(lái)外國(guó)投資者股票下跌給投資者帶來(lái)?yè)p害風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦代表人（主承銷商）報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，深入了解《招股說(shuō)明書(shū)》中披露有關(guān)潛在風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售標(biāo)價(jià)的合理性，客觀作出決策。

8、本次發(fā)行有可能存在上市以來(lái)跌破凈資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價(jià)社會(huì)化蘊(yùn)涵的風(fēng)險(xiǎn)因素，了解股票發(fā)行時(shí)可能跌破凈資產(chǎn)，著力提升危機(jī)意識(shí)，加強(qiáng)價(jià)值投資理念，避免盲目蹭熱點(diǎn)。監(jiān)管部門、發(fā)行人和保薦代表人（主承銷商）均無(wú)法確保股票發(fā)行后不會(huì)跌破凈資產(chǎn)格。

9、外國(guó)投資者此次增發(fā)新股1,108.00億港元，本次發(fā)行不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓。外國(guó)投資者本次發(fā)行的募投項(xiàng)目方案資本金額為76,300.00萬(wàn)余元。按本次發(fā)行價(jià)錢28.88元/股，外國(guó)投資者預(yù)估募集資金總額為31,999.04萬(wàn)余元，扣減預(yù)估發(fā)行費(fèi)5,732.42萬(wàn)余元（沒(méi)有企業(yè)增值稅）后，預(yù)估募集資金凈額為26,266.62萬(wàn)余元，小于上述情況募投項(xiàng)目方案資本金總金額，請(qǐng)投資者留意所籌資產(chǎn)無(wú)法滿足實(shí)際需求風(fēng)險(xiǎn)。本次發(fā)行存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式、經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、經(jīng)營(yíng)情況、獲利能力及股東整體利益產(chǎn)生重要影響風(fēng)險(xiǎn)。

10、不過(guò)關(guān)、休眠狀態(tài)、銷戶和沒(méi)有總市值股票賬戶不得參加股票申購(gòu)，以上帳戶參加認(rèn)購(gòu)的，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（下稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）將對(duì)其作失效解決。投資者參與網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購(gòu)，必須使用一個(gè)有市值的股票賬戶，每一股票賬戶只有認(rèn)購(gòu)一次。股票賬戶注冊(cè)信息中“賬號(hào)持有者名字”、“合理身份證明材料號(hào)”均同樣的多個(gè)股票賬戶參加此次網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購(gòu)的，或同一股票賬戶數(shù)次參加此次網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購(gòu)的，以深圳交易所交易軟件確定的該投資人的首單有市值的股票賬戶的認(rèn)購(gòu)為全面認(rèn)購(gòu)，其余均為失效認(rèn)購(gòu)。股票賬戶注冊(cè)信息以 T-2 日日終為標(biāo)準(zhǔn)。

股票融資顧客信用證券賬戶的市值分類匯總至該投資人擁有的市值中，證劵公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)分類賬戶的市值分類匯總至該證劵公司擁有的市值中。

11、本次發(fā)行完成后，須經(jīng)深圳交易所審批后，方可在深圳交易所公布掛牌出售。假如未能獲得準(zhǔn)許，本次發(fā)行股權(quán)將不能發(fā)售，外國(guó)投資者會(huì)依據(jù)股價(jià)并加算銀行同期存款利率退還給參加網(wǎng)上搖號(hào)的投資人。

12、請(qǐng)投資者盡量關(guān)心風(fēng)險(xiǎn)性，在出現(xiàn)以下情形時(shí)，外國(guó)投資者及保薦代表人（主承銷商）將商議采用中斷發(fā)售對(duì)策：

（1）在網(wǎng)上投資人股票數(shù)量不夠此次發(fā)行數(shù)量；

（2）在網(wǎng)上投資人交款認(rèn)購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%；

（3）發(fā)行人在發(fā)售過(guò)程中出現(xiàn)重要會(huì)議后事宜危害本次發(fā)行的；

（4）依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕）第五十六條和《深圳證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（深圳上〔2023〕100號(hào)）第七十一條，證監(jiān)會(huì)和深圳交易所發(fā)覺(jué)股票發(fā)行包銷全過(guò)程存有涉嫌違法違規(guī)或是存在異常情況的，可勒令發(fā)行人和保薦代表人（主承銷商）中止或暫停發(fā)售，對(duì)相關(guān)事宜進(jìn)行調(diào)查處理。

如出現(xiàn)之上情況，發(fā)行人和保薦代表人（主承銷商）將及時(shí)公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項(xiàng)。中斷發(fā)行后，在網(wǎng)上投資人新股股權(quán)失效并且不備案至投資人戶下。投資人已繳納申購(gòu)款，外國(guó)投資者、保薦代表人（主承銷商）、深圳交易所和中國(guó)結(jié)算深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項(xiàng)。中斷發(fā)行后，在證監(jiān)會(huì)允許登記注冊(cè)的期限內(nèi)，且滿足會(huì)議后事宜管控要求的前提下，緯向深圳交易所審核同意后，發(fā)行人和保薦代表人（主承銷商）將適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

13、外國(guó)投資者、保薦代表人（主承銷商）再三報(bào)請(qǐng)投資人留意：投資者應(yīng)堅(jiān)持不懈價(jià)值投資理念參加本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)，我希望認(rèn)同外國(guó)投資者的投資價(jià)值同時(shí)也希望共享發(fā)行人的發(fā)展成效的投資者參與認(rèn)購(gòu)。

14、本經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)尤其公示并不是確保揭露本次發(fā)行的所有經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，建議投資者充足全面了解證券市場(chǎng)的特征和包含的各類風(fēng)險(xiǎn)性，客觀分析本身風(fēng)險(xiǎn)承受度，并根據(jù)自己的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和理財(cái)經(jīng)驗(yàn)單獨(dú)作出是不是參加本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的決策。

外國(guó)投資者：江蘇省常友環(huán)保科技股份有限公司

保薦代表人（主承銷商）：海通證券股份有限責(zé)任公司

2025年2月17日