股票號(hào)：601006 股票簡稱：大秦鐵路 公示序號(hào)：【臨2025-026】

債卷編碼：113044 債卷通稱：大秦天下可轉(zhuǎn)債

大秦鐵路有限責(zé)任公司

有關(guān)“大秦天下可轉(zhuǎn)債”贖出結(jié)論

暨股權(quán)變化的通知

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承當(dāng)某些及連帶責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒:

● 贖出總數(shù)：rmb19,428,000元（194,280張）

● 贖出兌現(xiàn)總額：19,509,643.57元（含本期貸款利息）

● 贖出款派發(fā)日： 2025年2月11日

● 可轉(zhuǎn)換債券掛牌日：2025年2月11日

一、此次可轉(zhuǎn)債贖回的通知狀況

（一）如果有條件贖回條款造就狀況

企業(yè)股票自2024年12月3日至2024年12月24日持續(xù)16個(gè)交易日里有15個(gè)交易日收盤價(jià)不少于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的120％，即6.86元/股。已達(dá)到“大秦天下可轉(zhuǎn)債”的是標(biāo)準(zhǔn)贖出款。

（二）此次贖出事宜公告披露狀況

公司在 2024 年 12 月 24 日舉辦第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過《關(guān)于提前贖回“大秦轉(zhuǎn)債”的議案》，確定履行“大秦天下可轉(zhuǎn)債”的強(qiáng)制贖回支配權(quán)，對(duì)“贖出備案日”登記在冊(cè)的“大秦天下可轉(zhuǎn)債”所有贖出。公司在 2024 年 12 月 25 日、12月28日各自公布了《關(guān)于提前贖回“大秦轉(zhuǎn)債”的公告》《關(guān)于提前贖回“大秦轉(zhuǎn)債”的提示性公告》，于 2025年 1 月 7日公布了《大秦鐵路關(guān)于實(shí)施“大秦轉(zhuǎn)債”贖回暨摘牌的公告》，并且于 2025 年 1月8日至 2025 年 2月8日期內(nèi)公布了18 次關(guān)于加快推進(jìn)“大秦天下可轉(zhuǎn)債”贖出暨掛牌的提示性公告。

（三）有關(guān)贖回條款

1、贖出備案日：2025年2月10日

2、贖出目標(biāo)

此次贖出對(duì)象是2025年2月10日收盤后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（下稱“中登上海分公司”）登記在冊(cè)的“大秦天下可轉(zhuǎn)債”的所有持有者。

3、贖出價(jià)錢

結(jié)合公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》中有關(guān)如果有條件贖出的承諾，贖出價(jià)格是100.4203元/張。

本期應(yīng)收利息的計(jì)算公式：IA＝B2×i×t÷365

IA：指本期應(yīng)收利息；

B2：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有者所持有的將贖出的可轉(zhuǎn)債票上總額；

i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)初息票率；

t：指計(jì)息天數(shù)，也就是從上一個(gè)還息日（起息日：2024年12月14日）起至本計(jì)算利息本年度贖出日（2025年2月11日）止的具體日歷日數(shù)（算頭算不上尾）總共59天。

若在前述三十個(gè)買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)整前買賣交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測算，變更后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測算。

本期應(yīng)收利息的計(jì)算公式：IA＝B2×i×t÷365=100×2.6%×59÷365=0.4203元/張

贖出價(jià)錢=可轉(zhuǎn)換債券顏值 本期應(yīng)收利息=100 0.4203=100.4203元/張

4、贖出款派發(fā)日：2025年2月11日

5、可轉(zhuǎn)換債券掛牌日：2025年2月11日

二、此次可轉(zhuǎn)債贖回的過程和結(jié)果贖出對(duì)公司的影響

（一）贖出賬戶余額

截止到2025年2月10日（贖出備案日）收盤后，“大秦天下可轉(zhuǎn)債”余額為rmb 19,428,000 元（194,280 張），占發(fā)售總額0.06%。

（二）股權(quán)轉(zhuǎn)讓狀況

截止到2025年2月10日，總計(jì)一共有31,980,572,000元“大秦天下可轉(zhuǎn)債” 轉(zhuǎn)換成本公司股份，總計(jì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓數(shù)量達(dá)到 5,280,386,225 股，占“大秦天下可轉(zhuǎn)債” 股權(quán)轉(zhuǎn)讓前我們公司已發(fā)行股份總額 35.52%。

截止到2025年2月10日，公司的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況如下所示：

企業(yè)：股

■

（三）可轉(zhuǎn)換債券終止交易及股權(quán)轉(zhuǎn)讓狀況

2025年2月5日收盤后，“大秦天下可轉(zhuǎn)債”終止交易；2025年2月10日收盤后，并未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的19,428,000元“大秦天下可轉(zhuǎn)債”所有凍潔，終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓。

（四）贖出兌現(xiàn)額度

依據(jù)中登上海分公司提供的信息，此次贖出“大秦天下可轉(zhuǎn)債”數(shù)量達(dá)到194,280張，贖出兌現(xiàn)總金額為rmb 19,509,643.57元（含本期貸款利息）， 贖出款派發(fā)日為 2025年2月11日。

（五）此次贖出對(duì)公司的影響

此次贖出兌現(xiàn)總金額為rmb 19,509,643.57元（含本期貸款利息），也不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)金流產(chǎn)生不利影響。此次“大秦天下可轉(zhuǎn)債”強(qiáng)制贖回結(jié)束后，本公司總股本增加到了 20,147,177,716股。因總市值提升，短時(shí)間對(duì)企業(yè)每股凈資產(chǎn)有一定的攤低，但從長期看，降低了將來利息支出開支，提升了企業(yè)資本整體實(shí)力，有益于企業(yè)發(fā)展。

特此公告。

大秦鐵路有限責(zé)任公司股東會(huì)

2025年2月12日

股票號(hào)：601006 股票簡稱：大秦鐵路 公示序號(hào)：【臨2025-027】

大秦鐵路有限責(zé)任公司有關(guān)

持倉5%以上股東處于被動(dòng)稀釋液致利益

變化至5%下列暨公布簡式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告的提示性公告

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承當(dāng)某些及連帶責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

1.此次股權(quán)變動(dòng)屬于公司可轉(zhuǎn)債股權(quán)轉(zhuǎn)讓，造成總市值提升，可能會(huì)導(dǎo)致信息披露義務(wù)人所持有的公司股份處于被動(dòng)稀釋液至4.99%，不屬于信息披露義務(wù)人股權(quán)加持或高管增持。

2. 此次股權(quán)變動(dòng)不屬于企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人，不會(huì)造成企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人產(chǎn)生變化，也不會(huì)影響企業(yè)的管理體制和長期運(yùn)營。

3. 信息披露義務(wù)人不久的將來12個(gè)月有可能會(huì)進(jìn)一步增加其在企業(yè)中有著的利益。

大秦鐵路有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“大秦鐵路”）近日接到持倉5%以上股東我國中信銀行金融業(yè)資產(chǎn)管理股份有限公司（下稱“中信銀行資產(chǎn)”或“信息披露義務(wù)人”）開具的《簡式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》，因公司總股本變化造成信息披露義務(wù)人占股比例處于被動(dòng)稀釋液小于5%。

一、此次股權(quán)變動(dòng)基本概況

中信銀行資產(chǎn)根據(jù)對(duì)大秦鐵路發(fā)展前景的看中以及價(jià)值的認(rèn)可，根據(jù)二級(jí)市場買進(jìn)、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股等形式加持企業(yè)股票，于2024年7月2日持倉至907,075,935股，變成公司持股5%股東，詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址公布的《大秦鐵路股份有限公司關(guān)于股東持股比例達(dá)到5%的提示性公告》【臨2024-031】。2024年8月29日，信息披露義務(wù)人對(duì)持有的5,739,000張可轉(zhuǎn)換債券執(zhí)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓，得到公司股權(quán)98,270,547股，持股數(shù)總計(jì)增加到1,005,346,482股，占公司總股本19,702,038,199股（《大秦鐵路股份有限公司關(guān)于控股股東因?qū)嵤┛赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股導(dǎo)致權(quán)益變動(dòng)超過1%的提示性公告》【臨2025-013】公布數(shù)）的5.10%。

截止到2025年2月7日，因公司可轉(zhuǎn)債股權(quán)轉(zhuǎn)讓，公司總股本增加到了20,143,264,483股，從而導(dǎo)致中信銀行資產(chǎn)占股比例由5.10%處于被動(dòng)稀釋液至4.99%。

二、此次股權(quán)變動(dòng)前后左右持倉狀況

■

注1：此次股權(quán)變動(dòng)前，中信銀行資產(chǎn)占股比例以企業(yè)2025年1月18日《大秦鐵路股份有限公司關(guān)于控股股東因?qū)嵤┛赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股導(dǎo)致權(quán)益變動(dòng)超過1%的提示性公告》中公布的總市值測算。

注2：此次股權(quán)變動(dòng)后，中信銀行資產(chǎn)占股比例以企業(yè)2025年2月11日《關(guān)于控股股東持股比例被動(dòng)稀釋超過1%的提示性公告》中公布的總市值測算。

注3：上述情況期內(nèi)中信銀行資產(chǎn)持有的股份總數(shù)未發(fā)生變化。

三、中信銀行資產(chǎn)基本概況

■

四、別的表明

1. 此次股權(quán)變動(dòng)屬于公司可轉(zhuǎn)債股權(quán)轉(zhuǎn)讓，造成公司總股本提升，可能會(huì)導(dǎo)致信息披露義務(wù)人所持有的公司股份處于被動(dòng)稀釋液，不屬于信息披露義務(wù)人股權(quán)加持或高管增持。

2. 此次股權(quán)變動(dòng)不屬于企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人，不會(huì)造成企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人產(chǎn)生變化，也不會(huì)影響企業(yè)的管理體制和長期運(yùn)營。

3. 信息披露義務(wù)人不久的將來12個(gè)月有可能會(huì)進(jìn)一步增加其在企業(yè)中有著的利益。

4. 此次股權(quán)變動(dòng)涉及到信息披露義務(wù)人公布簡式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告，具體內(nèi)容詳見企業(yè)同日公布于上海交易所（www.sse.com.cn）的《大秦鐵路股份有限公司簡式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》。

特此公告。

大秦鐵路有限責(zé)任公司股東會(huì)

2025年2月12日