保薦代表人（主承銷(xiāo)商）：華泰聯(lián)合證券有限公司

鈞崴電子器件科技發(fā)展有限公司（下稱“鈞崴電子器件”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”）首次公開(kāi)發(fā)行股票人民幣普通股（A股）并且在科創(chuàng)板上市（下稱“本次發(fā)行”）申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿ㄏ路Q“深圳交易所”）發(fā)售審核委員會(huì)表決通過(guò)，并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）允許申請(qǐng)注冊(cè)（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2024〕1487號(hào)）。

發(fā)行人與保薦代表人（主承銷(xiāo)商）華泰聯(lián)合證券有限公司（下稱“華泰聯(lián)合證券”或“保薦代表人（主承銷(xiāo)商）”或“主承銷(xiāo)商”）共同商定本次發(fā)行價(jià)錢(qián)10.40元/股，本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到6,666.6700億港元。本次發(fā)行價(jià)錢(qián)不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公開(kāi)募集方法成立的證券基金、全國(guó)社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市市場(chǎng)非限售A股股份和非限購(gòu)存托市值的社會(huì)發(fā)展公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行量為1,000.0005億港元，占本次發(fā)行數(shù)量15.00%。依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià)，參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的投資人為外國(guó)投資者的高級(jí)管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃（下稱“鈞崴電子器件職工資產(chǎn)管理計(jì)劃”），最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到211.5384億港元，占本次發(fā)行數(shù)量3.17%，原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值788.4621億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下原始發(fā)行量為4,755.1316億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量73.66%；在網(wǎng)上原始發(fā)行量為1,700.0000億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量26.34%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)總數(shù)6,455.1316億港元，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行量依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。

外國(guó)投資者于2024年12月30日（T日）運(yùn)用深圳交易所交易軟件在網(wǎng)上標(biāo)價(jià)原始發(fā)售“鈞崴電子器件”A股1,700.0000億港元。

敬請(qǐng)投資者密切關(guān)注本次發(fā)行的發(fā)售步驟、交款等各個(gè)環(huán)節(jié)，并且于2025年1月2日（T 2日）立即執(zhí)行交款責(zé)任：

1、線下獲配投資者應(yīng)依據(jù)《鈞崴電子科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，按最終決定的發(fā)行價(jià)與基本配股總數(shù)，于2025年1月2日（T 2日）16:00前立即足額繳納新股申購(gòu)資產(chǎn)。

認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的，該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多只新股同一天發(fā)行時(shí)發(fā)生上述情況情況的，該配售對(duì)象所有失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的，若認(rèn)購(gòu)資金不夠，同用銀行帳戶的配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多只新股，按照每只新股各自交款。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后，應(yīng)依據(jù)《鈞崴電子科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2025年1月2日（T 2日）日終有足額的新股申購(gòu)資產(chǎn)，投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購(gòu)一部分的股權(quán)由保薦代表人（主承銷(xiāo)商）承銷(xiāo)。

2、本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配，自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深交所上市的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無(wú)限售期，自此次發(fā)行新股在深交所上市買(mǎi)賣(mài)的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6六個(gè)月，限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買(mǎi)賣(mài)的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填好限售期分配，一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

戰(zhàn)略配售層面，鈞崴電子器件職工資產(chǎn)管理計(jì)劃得到此次配股的證券投資期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的時(shí)候起12月，限售期自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深交所上市的時(shí)候起算起。限售期期滿后，參加戰(zhàn)略配售的投資人對(duì)獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會(huì)和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款認(rèn)購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，發(fā)行人和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將終止此次新股上市，并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。

4、提供可靠定價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與認(rèn)購(gòu)或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)足額繳納申購(gòu)款，將被視為毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理工作的配售對(duì)象在證交所股市各大板塊的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對(duì)象被采取不得參加網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程、納入限制名單期內(nèi)，該配售對(duì)象不得參加證交所各銷(xiāo)售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程；網(wǎng)下投資者被采取不得參加網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程、納入限制名單期內(nèi)，其所管理的配售對(duì)象均不得參加證交所各銷(xiāo)售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)債與可交換公司債券的頻次分類匯總。

一、網(wǎng)上搖號(hào)狀況

主承銷(xiāo)商依據(jù)深圳交易所提供的信息，對(duì)此次網(wǎng)上發(fā)行合理認(rèn)購(gòu)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，此次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行合理認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)為11,886,115戶，合理認(rèn)購(gòu)股票數(shù)為133,283,258,500股。新股配號(hào)數(shù)量266,566,517個(gè)，新股配號(hào)開(kāi)始號(hào)為000000000001，截至號(hào)為000266566517。

二、回?fù)軝C(jī)制執(zhí)行、發(fā)售結(jié)構(gòu)與在網(wǎng)上發(fā)行中簽率

依據(jù)《鈞崴電子科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購(gòu)倍率為7,840.19168倍，超出100倍，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制，將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后本次發(fā)行數(shù)量20.00%（向上取整至500股整數(shù)，即 1,291.0500億港元）由線下回拔至在網(wǎng)上。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí)，線下最后發(fā)行量為 3,464.0816億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量53.66%，在網(wǎng)上最后發(fā)行量為2,991.0500億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量46.34%。回拔后此次在網(wǎng)上發(fā)行中簽率為0.0224413031%，合理認(rèn)購(gòu)倍率為4,456.06922倍。

三、網(wǎng)上搖號(hào)搖簽

發(fā)行人與主承銷(xiāo)商定為2024年12月31日（T 1日）早上在深圳羅湖區(qū)深南東路5045號(hào)深業(yè)核心311室進(jìn)行搖號(hào)申請(qǐng)搖簽，并將于2025年1月2日（T 2日）在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》、經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng)（www.jjckb.cn）、中國(guó)期貨市場(chǎng)新聞（www.financialnews.com.cn）、中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng)（cn.chinadaily.com.cn）及其巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果。

外國(guó)投資者：鈞崴電子器件科技發(fā)展有限公司

保薦代表人（主承銷(xiāo)商）：華泰聯(lián)合證券有限公司

2024年12月31日