證券代碼：600863 股票簡(jiǎn)稱：內(nèi)蒙華電 公示序號(hào)：臨2024-042

債卷編碼：185193 債卷通稱：21蒙電Y1

債卷編碼：240363 債卷通稱：23蒙電Y1

債卷編碼：240364 債卷通稱：23蒙電Y2

內(nèi)蒙古蒙電華能熱電有限責(zé)任公司

第十一屆股東會(huì)第十二次大會(huì)

決定公示

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

（一）此次股東會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

（二）舉辦此次會(huì)議工作的通知及資料于2024年12月10日以電子郵箱、書(shū)面形式方法送到。

（三）此次會(huì)議以通信方式舉辦，于2024年12月17日產(chǎn)生決定。

（四）董事9人，參與決議9人。

二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況

（一）決議批準(zhǔn)了企業(yè)《關(guān)于引進(jìn)投資者對(duì)子公司增資實(shí)施市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股的議案》。

股東會(huì)戰(zhàn)略與ESG聯(lián)合會(huì)開(kāi)會(huì)審查了這一提案，允許提案具體內(nèi)容同時(shí)提交董事會(huì)審議。

允許：9票；抵制：0票；放棄0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)臨2024-044號(hào)公告。

特此公告。

內(nèi)蒙古蒙電華能熱電有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二四年十二月十八日

證券代碼：600863 股票簡(jiǎn)稱：內(nèi)蒙華電 公示序號(hào)：臨2024-043

債卷編碼：185193 債卷通稱：21蒙電Y1

債卷編碼：240363 債卷通稱：23蒙電Y1

債卷編碼：240364 債卷通稱：23蒙電Y2

內(nèi)蒙古蒙電華能熱電有限責(zé)任公司

第十一屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)

決定公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全體公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

一、職工監(jiān)事會(huì)議召開(kāi)情況

（一）此次監(jiān)事會(huì)的舉辦符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

（二）舉辦此次會(huì)議工作的通知及資料于2024年12月10日以電子郵箱、書(shū)面形式方法送到。

（三）此次會(huì)議以通信方式舉辦，于2024年12月17產(chǎn)生決定。

（四）監(jiān)事3人，參與決議3人。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）以3票同意，0票反對(duì)，0票放棄，決議批準(zhǔn)了企業(yè)《關(guān)于引進(jìn)投資者對(duì)子公司增資實(shí)施市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股的議案》。覺(jué)得董事會(huì)審議該議案程序合法，合乎企業(yè)章程及相關(guān)規(guī)定的需求，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。

特此公告。

內(nèi)蒙古蒙電華能熱電有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

二〇二四年十二月十八日

證券代碼：600863 股票簡(jiǎn)稱：內(nèi)蒙華電 公示序號(hào)：臨2024-044

債卷編碼：185193 債卷通稱：21蒙電Y1

債卷編碼：240363 債卷通稱：23蒙電Y1

債卷編碼：240364 債卷通稱：23蒙電Y2

內(nèi)蒙古蒙電華能熱電有限責(zé)任公司

有關(guān)引入投資人對(duì)分公司

增資擴(kuò)股執(zhí)行市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股的通知

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電有限責(zé)任公司（下稱“內(nèi)蒙華電”或“企業(yè)” ）隸屬分公司內(nèi)蒙北方地區(qū)金泰風(fēng)能發(fā)電有限公司（下稱“龍?jiān)达L(fēng)電”）擬引進(jìn)中行金融資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司（下稱“中行項(xiàng)目投資”或“投資者”）增資擴(kuò)股執(zhí)行市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股，增資擴(kuò)股金額合計(jì)9億人民幣，所有以現(xiàn)金方式增資擴(kuò)股，公司增資資產(chǎn)所有用于償還內(nèi)蒙華電、龍?jiān)达L(fēng)電以及報(bào)表合并范圍之內(nèi)分公司以銀行借款負(fù)債為主體的總量金融債務(wù)，以及政策許可的銀行負(fù)債或非銀總量金融企業(yè)負(fù)債。

● 龍?jiān)达L(fēng)電此次市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股符合我國(guó)有關(guān)政策方針及企業(yè)發(fā)展目標(biāo)，不存在損害公司及股東利益的情形。

● 公司沒(méi)有參加本次增資。本次增資結(jié)束后，公司將繼續(xù)做為龍?jiān)达L(fēng)電的大股東，依然擁有對(duì)龍?jiān)达L(fēng)電控制權(quán)。

● 本次增資事宜不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

● 本次增資不用提交公司股東大會(huì)審議。

一、買賣簡(jiǎn)述

（一）本次交易的具體內(nèi)容

為進(jìn)一步促進(jìn)新能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型發(fā)展趨勢(shì)，擴(kuò)張資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，提升公司資本結(jié)構(gòu)，企業(yè)擬引進(jìn)中行項(xiàng)目投資對(duì)龍?jiān)达L(fēng)電增資擴(kuò)股執(zhí)行市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股。本次增資金額合計(jì)9億人民幣，所有以現(xiàn)金方式增資擴(kuò)股，公司增資資產(chǎn)所有用于償還內(nèi)蒙華電、龍?jiān)达L(fēng)電以及報(bào)表合并范圍之內(nèi)分公司以銀行借款負(fù)債為主體的總量金融債務(wù)，以及政策許可的銀行負(fù)債或非銀總量金融企業(yè)負(fù)債。

公司沒(méi)有參加本次增資，本次增資結(jié)束后公司持有龍?jiān)达L(fēng)電78.31%股份，中行項(xiàng)目投資擁有龍?jiān)达L(fēng)電21.69%的股份。

公司將繼續(xù)做為龍?jiān)达L(fēng)電大股東，依然擁有對(duì)龍?jiān)达L(fēng)電的實(shí)際控制權(quán)。

（二）執(zhí)行決策制定的現(xiàn)象

企業(yè)第十一屆股東會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于引進(jìn)投資者對(duì)子公司增資實(shí)施市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股的議案》，依據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次增資事宜不用提交公司股東大會(huì)審議。

（三）本次增資事宜并不屬于關(guān)聯(lián)方交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

二、投資者基本概況

（一）基本概況

■

（二）與企業(yè)之間的聯(lián)系關(guān)聯(lián)

中行投資和企業(yè)在產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、人員等層面不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（三）財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

截止到2023年12月31日，中銀資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為879.17億人民幣，資產(chǎn)總額為231.33億人民幣，2023年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為28.65億人民幣，凈利潤(rùn)為27.11億人民幣。截止到2024年6月30日，中銀資產(chǎn)未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為898.76億人民幣，資產(chǎn)總額為246.67億人民幣，2024年上半年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為15.08億人民幣，凈利潤(rùn)為14.42億人民幣。

三、龍?jiān)达L(fēng)電及本次增資的有關(guān)情況

（一）龍?jiān)达L(fēng)電基本概況

■

（二）財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

龍?jiān)达L(fēng)電（合拼）最近一年及一期的關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表如下所示：

企業(yè)：萬(wàn)余元

■

注：龍?jiān)达L(fēng)電（合拼）2023年財(cái)務(wù)報(bào)表經(jīng)中證天通會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）財(cái)務(wù)審計(jì)，并提交標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告，2024年1-9月財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

（三）本次增資計(jì)劃方案

根據(jù)中瑞世聯(lián)資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估投資有限公司以2023年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日開(kāi)具的《內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司擬通過(guò)債轉(zhuǎn)股方式進(jìn)行權(quán)益融資涉及的內(nèi)蒙古北方龍?jiān)达L(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中瑞評(píng)報(bào)字[2024]第301736號(hào)），資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)分別采用市場(chǎng)法和收益法對(duì)龍?jiān)达L(fēng)電所有股東權(quán)利使用價(jià)值進(jìn)行評(píng)價(jià)，最后選用收益法的評(píng)價(jià)結(jié)果，龍?jiān)达L(fēng)電經(jīng)評(píng)估之后的所有權(quán)益價(jià)值為355,273.04萬(wàn)余元（包含于基準(zhǔn)日后到增資擴(kuò)股日之間龍?jiān)达L(fēng)電需向公司股東分配股利分配），評(píng)估增值100,080.01萬(wàn)余元，投入產(chǎn)出率為39.22%。

企業(yè)、中行項(xiàng)目投資、龍?jiān)达L(fēng)電允許以評(píng)估結(jié)論為增資價(jià)格根據(jù)，中行項(xiàng)目投資以人民幣9億人民幣向龍?jiān)达L(fēng)電開(kāi)展增資擴(kuò)股，在其中57,555.79萬(wàn)余元記入注冊(cè)資金，32,444.21萬(wàn)余元記入資本公積金。增資擴(kuò)股前后左右，龍?jiān)达L(fēng)電企業(yè)的占股比例如下：

企業(yè)：萬(wàn)余元

■

（四）增資擴(kuò)股款項(xiàng)的主要用途：增資擴(kuò)股資產(chǎn)用于償還內(nèi)蒙華電、龍?jiān)达L(fēng)電以及報(bào)表合并范圍之內(nèi)分公司以銀行借款負(fù)債為主體的總量金融債務(wù)，以及政策許可的銀行負(fù)債或非銀總量金融企業(yè)負(fù)債

四、有關(guān)履行合同分配

（一）增資擴(kuò)股賬款實(shí)繳出資的先決條件

中行項(xiàng)目投資對(duì)龍?jiān)达L(fēng)電的實(shí)繳出資應(yīng)符合一系列前提條件，包含中行項(xiàng)目投資、內(nèi)蒙華電必須履行外部環(huán)境受權(quán)、備案、辦理備案或準(zhǔn)許；資產(chǎn)評(píng)估進(jìn)行國(guó)有資本備案手續(xù)等。

（二）龍?jiān)达L(fēng)電公司治理結(jié)構(gòu)

龍?jiān)达L(fēng)電股東會(huì)的構(gòu)成總?cè)藬?shù)5人，由股東大會(huì)投票選舉。在其中中銀資產(chǎn)有權(quán)利候選人1人、公司有權(quán)候選人3人作為執(zhí)行董事侯選人（含老總），員工代表董事1名，由職代會(huì)投票選舉。股東會(huì)決議的表決，推行一人一票，經(jīng)股東會(huì)半數(shù)以上的執(zhí)行董事批準(zhǔn)后根據(jù)。

（三）中行項(xiàng)目投資股東權(quán)利確保明確約定

1、股權(quán)轉(zhuǎn)讓限定：中行項(xiàng)目投資增資擴(kuò)股后及持倉(cāng)期內(nèi)，中行投資和內(nèi)蒙華電均不能轉(zhuǎn)讓持有龍?jiān)达L(fēng)電股份（內(nèi)蒙華電出售給中國(guó)華能集團(tuán)以及子公司以外），除非是另有約定或雙方協(xié)商一致；龍?jiān)达L(fēng)電員工將來(lái)如獲得龍?jiān)达L(fēng)電股份亦需遵守相對(duì)應(yīng)出讓限定；內(nèi)蒙華電、龍?jiān)达L(fēng)電產(chǎn)生根本違約時(shí)，中行項(xiàng)目投資進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓沒(méi)有限制。

2、追隨售賣權(quán)：協(xié)議書(shū)實(shí)施后，中行項(xiàng)目投資、內(nèi)蒙華電一致書(shū)面確認(rèn)內(nèi)蒙華電出讓龍?jiān)达L(fēng)電股份時(shí)，在中行項(xiàng)目投資傳出追隨售賣通告的情形下，中行項(xiàng)目投資可按比例分配一同售賣股份。若購(gòu)買方回絕選購(gòu)中行項(xiàng)目投資擬售賣的股份，內(nèi)蒙華電不可獨(dú)立售賣股份，除非是內(nèi)蒙華電以相同標(biāo)準(zhǔn)選購(gòu)中行項(xiàng)目投資擬出讓的全部股權(quán)。

（四）業(yè)績(jī)預(yù)期

1、自中行項(xiàng)目投資持倉(cāng)年度起，龍?jiān)达L(fēng)電每一本年度業(yè)績(jī)預(yù)期為：根據(jù)分析報(bào)告計(jì)算出來(lái)的龍?jiān)达L(fēng)電每一年合并口徑歸母凈利的估計(jì)值。龍?jiān)达L(fēng)電應(yīng)負(fù)較大有效勤奮，包含促進(jìn)下屬單位選用科學(xué)有效的管理提升方式，達(dá)到業(yè)績(jī)預(yù)期。內(nèi)蒙華電亦盡自己最大的有效勤奮適用龍?jiān)达L(fēng)電達(dá)到業(yè)績(jī)預(yù)期。

2、龍?jiān)达L(fēng)電經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表純利潤(rùn)要以經(jīng)雙方承認(rèn)的會(huì)計(jì)事務(wù)所開(kāi)具的龍?jiān)达L(fēng)電年度審計(jì)報(bào)告做為明確根據(jù)。

（五）股東分紅

1、龍?jiān)达L(fēng)電每一年召開(kāi)股東大會(huì)探討本年度股東分紅，計(jì)劃方案由股東會(huì)表決明確。

2、利潤(rùn)分配方案：中行投資與內(nèi)蒙華電按實(shí)繳出資占比分配股利，正常情況下年平均分派不得低于業(yè)績(jī)預(yù)期的62%，最后以股東大會(huì)審議通過(guò)的計(jì)劃方案為標(biāo)準(zhǔn)。若當(dāng)初無(wú)可分配利潤(rùn)，并不分派，但經(jīng)股東會(huì)議決議可分派以往期值盈利。

（六）撤出分配

1、金融市場(chǎng)撤出。包含但是不限于根據(jù)內(nèi)蒙華電增發(fā)股份購(gòu)買資產(chǎn)等形式回收中行項(xiàng)目投資所持有的龍?jiān)达L(fēng)電股份。

2、國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓方法撤出。按約定書(shū)開(kāi)展公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓。

3、減資退出。自投資期開(kāi)始計(jì)算之日起期滿12個(gè)月之后，經(jīng)龍?jiān)达L(fēng)電和中銀大廈項(xiàng)目投資、內(nèi)蒙華電溝通交流一致意見(jiàn)后，中行項(xiàng)目投資可根據(jù)對(duì)龍?jiān)达L(fēng)電的單方公司減資進(jìn)行撤出。

4、多種方式撤出。經(jīng)公司股東協(xié)商一致的多種方式撤出。

（七）買進(jìn)決定權(quán)

1、買進(jìn)決定權(quán)

特殊情況下，企業(yè)或者公司特定的第三方有權(quán)利履行買進(jìn)決定權(quán)，回收中行項(xiàng)目投資所持有的龍?jiān)达L(fēng)電全部股權(quán)或者經(jīng)協(xié)商一致對(duì)龍?jiān)达L(fēng)電開(kāi)展定向減資完成中行項(xiàng)目投資擁有龍?jiān)达L(fēng)電股份的撤出。特殊情況包含：自中行項(xiàng)目投資注資之日起滿36個(gè)月之后，企業(yè)不通過(guò)增發(fā)股份選購(gòu)中行項(xiàng)目投資所持有的龍?jiān)达L(fēng)電股份；龍?jiān)达L(fēng)電連續(xù)兩次會(huì)計(jì)期間銷售業(yè)績(jī)未達(dá)預(yù)期且沒(méi)有按照約定分配股利；龍?jiān)达L(fēng)電存有破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)或者出現(xiàn)結(jié)算事情；不可抗力因素或其它原因造成投資的目的難以實(shí)現(xiàn)；挽救時(shí)間內(nèi)沒(méi)有達(dá)到挽救實(shí)際效果；內(nèi)蒙華電或龍?jiān)达L(fēng)電已經(jīng)確定未履行或者不按時(shí)發(fā)放履行相關(guān)協(xié)議和向相關(guān)部門明確提出協(xié)議無(wú)效、部位失效或被吊銷的觀點(diǎn)。

2、買進(jìn)決定權(quán)履行:若內(nèi)蒙華電或者其特定第三方確定履行買進(jìn)決定權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)款計(jì)算方法可采用以下兩種之一，如無(wú)法協(xié)商一致則需按照②測(cè)算：

①聘請(qǐng)的專業(yè)評(píng)級(jí)部門對(duì)中行項(xiàng)目投資持有總體目標(biāo)資產(chǎn)價(jià)值的評(píng)價(jià)結(jié)果；②中行項(xiàng)目投資注資款與尚未實(shí)現(xiàn)的期望年底分紅額度/0.75求和總和。

五、此次可轉(zhuǎn)債的目的和對(duì)公司的影響

公司本次引入中行項(xiàng)目投資對(duì)龍?jiān)达L(fēng)電增資擴(kuò)股執(zhí)行社會(huì)化債股權(quán)轉(zhuǎn)讓，引進(jìn)長(zhǎng)期性利益資產(chǎn)重點(diǎn)用于償還帶息債務(wù)，有利于增強(qiáng)龍?jiān)达L(fēng)電資金實(shí)力，是企業(yè)貫徹落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求、減少負(fù)債率的重要途徑，符合我國(guó)有關(guān)政策方針及企業(yè)發(fā)展目標(biāo)，不會(huì)造成企業(yè)合并報(bào)表范圍產(chǎn)生變化，也不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況經(jīng)營(yíng)情況造成不利影響，不存在損害上市公司及股東利益的情形。

特此公告。

內(nèi)蒙古蒙電華能熱電有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二四年十二月十八日