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富國(guó)基金經(jīng)理彭陳晨管理規(guī)模飆升，在管產(chǎn)品業(yè)績(jī)嚴(yán)重分化
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2024年12月11日，富國(guó)基金公告，增聘彭陳晨為“富國(guó)滬港深價(jià)值精選靈活配置混 合”的基金經(jīng)理，共同管理該基金的其他基金經(jīng)理為張峰，汪孟海。
根據(jù)公告，彭陳晨，自2015年7月加入富國(guó)基金管理有限公司，歷任助理QDII研究員、QDII研究員、QDII投資經(jīng)理；現(xiàn)任富國(guó)基金海外權(quán)益投資部QDII基金經(jīng)理。
本次彭陳晨被增聘為“富國(guó)滬港深價(jià)值精選靈活配置混合”的基金經(jīng)理以后，其管理規(guī)模擴(kuò)大至先前的4.5倍。“富國(guó)滬港深價(jià)值精選靈活配置混合”的規(guī)模為18.34億元，而此前彭陳晨?jī)H管理兩只小規(guī)模的基金，合計(jì)規(guī)模僅5.26億元。
下表是彭陳晨管理的產(chǎn)品情況簡(jiǎn)介：
數(shù)據(jù)來(lái)源：wind、機(jī)構(gòu)之家
而值得注意的是，彭陳晨此前管理的兩只產(chǎn)品“富國(guó)全球消費(fèi)精選A人民幣”和“富國(guó)全球健康生活人民幣”都是接手張峰的產(chǎn)品。
“富國(guó)全球消費(fèi)精選A人民幣”的歷任基金經(jīng)理：
數(shù)據(jù)來(lái)源：wind、機(jī)構(gòu)之家
2022年1月13日，張峰離任“富國(guó)全球消費(fèi)精選A人民幣”的基金經(jīng)理，同日彭陳晨接任，大約半年以后，2022年8月5日，共同管理本基金的寧君、張慕禹卸任，該基金成為彭陳晨單獨(dú)管理的基金。
“富國(guó)全球健康生活人民幣”的歷任基金經(jīng)理：
數(shù)據(jù)來(lái)源：wind、機(jī)構(gòu)之家
“富國(guó)全球健康生活人民幣”成立后不久，2021年11月19日彭陳晨增聘為該基金的基金經(jīng)理與張峰共同管理該基金，大約9個(gè)月之后，同樣是2022年8月5日，張峰卸任該基金的基金經(jīng)理，此后該基金由彭陳晨單獨(dú)管理。
再加上，本次彭陳晨被增聘為由張峰和汪孟海共同管理的“富國(guó)滬港深價(jià)值精選A”，彭陳晨目前在管的三只產(chǎn)品都與張峰有密切的關(guān)系，似乎有張峰給彭陳晨導(dǎo)流的意味。
“富國(guó)滬港深價(jià)值精選A”的歷任基金經(jīng)理：
數(shù)據(jù)來(lái)源：wind、機(jī)構(gòu)之家
根據(jù)公開(kāi)信息，張峰，曾任摩根士丹利股票研究助理，里昂證券分析員，摩根大通執(zhí)行董事，美林證券高級(jí)董事；自2009年7月加入富國(guó)基金管理有限公司，歷任周期行業(yè)負(fù)責(zé)人、QDII基金經(jīng)理、量化與海外投資部海外投資副總監(jiān)、量化與海外投資部海外投資總監(jiān)、海外權(quán)益投資部總經(jīng)理；現(xiàn)任富國(guó)基金總經(jīng)理助理，兼任富國(guó)基金海外權(quán)益投資部總經(jīng)理、資深QDII基金經(jīng)理。目前，張峰共管理6只基金，合計(jì)規(guī)模131.77億元。
彭陳晨?jī)芍划a(chǎn)品歷史業(yè)績(jī)嚴(yán)重分化，交易策略也大不相同
彭陳晨最早管理的兩只基金“富國(guó)全球消費(fèi)精選A人民幣”和“富國(guó)全球健康生活人民幣”都是從2022年8月5日開(kāi)始由其單獨(dú)管理，但是即便是彭陳晨單獨(dú)管理這兩只規(guī)模并不大的基金，兩只基金的業(yè)績(jī)卻出現(xiàn)了嚴(yán)重分化。
“富國(guó)全球健康生活人民幣”的階段表現(xiàn)：
數(shù)據(jù)來(lái)源：wind、機(jī)構(gòu)之家
“富國(guó)全球消費(fèi)精選A人民幣”的階段表現(xiàn)：
數(shù)據(jù)來(lái)源：wind、機(jī)構(gòu)之家
可以看到“富國(guó)全球消費(fèi)精選A人民幣”的業(yè)績(jī)表現(xiàn)要顯著好于“富國(guó)全球健康生活人民幣”的業(yè)績(jī)，“富國(guó)全球消費(fèi)精選A人民幣”近三年收益15.67%大幅跑贏基準(zhǔn)，而“富國(guó)全球健康生活人民幣”近三年卻虧損-33.32%。
從資產(chǎn)行業(yè)配置上看，“富國(guó)全球消費(fèi)精選A人民幣”以消費(fèi)行業(yè)的配置為主，下表是該基金2024年9月30日的前十大持倉(cāng)情況：
數(shù)據(jù)來(lái)源：wind、機(jī)構(gòu)之家
“富國(guó)全球健康生活人民幣”則主要配置醫(yī)藥行業(yè)，下表是該基金2024年9月30日的前十大持倉(cāng)情況：
數(shù)據(jù)來(lái)源：wind、機(jī)構(gòu)之家
兩只基金業(yè)績(jī)迥異，行業(yè)配置不同，在交易上也有明顯差別。業(yè)績(jī)更好的“富國(guó)全球消費(fèi)精選A人民幣”交易更為活躍，而“富國(guó)全球健康生活人民幣”則是陷入躺平狀態(tài)，2023年下半年的換手率甚至只有26.29%。可見(jiàn)，彭陳晨的投資理念和交易策略并沒(méi)有成熟穩(wěn)定下來(lái)。
下表是兩只基金的換手率的情況：
數(shù)據(jù)來(lái)源：wind、機(jī)構(gòu)之家
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