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浙江省藍宇數碼科技科技發展有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發售結論公示
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特別提醒
浙江省藍宇數碼科技科技發展有限公司（下稱“藍宇股權”或“外國投資者”）首次公開發行股票不得超過2,000億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發行”）申請早已深圳交易所（下稱“深圳交易所”）發售審核委員會表決通過，并且已經中國證監會允許申請注冊（證監批準[2024]1148號）。本次發行的保薦代表人（主承銷商）為國信證券股份有限公司（下稱“國信證券”或“保薦代表人（主承銷商）”）。發行人的股票簡稱為“藍宇股權”，股票號為“301585”。
本次發行最后選用線下向滿足條件的投資人詢價采購配股（下稱“網下發行”）和線上向擁有深圳市市場非限售A股股權或者非限購存托市值的社會發展公眾投資者標價發售（下稱“網上發行”）相結合的方式。發行人與保薦代表人（主承銷商）共同商定本次發行股權數量達到2,000億港元，本次發行價錢金額為23.95元/股。
本次發行價錢不得超過去除最大價格后網下投資者定價的中位值和加權平均值，去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值，故保薦代表人有關分公司不用參加此次戰略配售。
本次發行不安排向外國投資者的高級管理人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰略配售。依據最終決定的發行價，保薦代表人有關分公司不用參加此次戰略配售。最后，本次發行不往參加戰略配售的投資人定項配股。原始戰略配售數量以及最后戰略配售數量差值100億港元回拔至網下發行。
戰略配售回拔后，網上網下回撥機制啟動前，線下原始發行量為1,430億港元，占扣減戰略配售總數后本次發行數量71.50%；在網上原始發行量為570億港元，占扣減戰略配售總數后本次發行數量28.50%。
依據《浙江藍宇數碼科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》發布的回撥機制，因為在網上基本合理認購倍率為10,093.97588倍，高過100倍，發行人和保薦代表人（主承銷商）決定啟動回撥機制，將本次首次公開發行股票數量20%（400億港元）由線下回拔至在網上。回拔后，線下最后發行量為1,030億港元，占本次發行總產量51.50%；在網上最后發行量為970億港元，占本次發行總產量48.50%。回拔后此次網上定價發行的中標率為0.0168591089%。
本次發行的網上網下申購交款工作中已經在2024年12月10日（T 2日）完畢。詳情如下：
一、新股申購狀況統計分析
保薦代表人（主承銷商）依據深圳交易所與中國登記結算有限責任公司深圳分公司（下稱“中國結算深圳分公司”）提供的信息，對此次在網上、網下發行的新股申購情況進行統計分析，結果如下：
（一）戰略配售狀況
本次發行價錢不得超過去除最大價格后網下投資者定價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值，故保薦代表人有關分公司不用參加本次發行的戰略配售。
本次發行不安排向外國投資者的高級管理人員和骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰略配售。最后，本次發行不往參加戰略配售的投資人定項配股。
（二）在網上新股申購狀況
1、在網上投資人交款認購的股權總數（股）：9,660,044
2、在網上投資人交款申購金額（元）：231,358,053.80
3、在網上投資人放棄認購總數（股）：39,956
4、在網上投資人放棄認購額度（元）：956,946.20
（三）線下新股申購狀況
1、網下投資者交款認購的股權總數（股）：10,300,000
2、網下投資者交款申購金額（元）：246,685,000.00
3、網下投資者失效申購總數（股）：0
4、網下投資者失效申購額度（元）：0
二、線下占比限購狀況
網下發行部分為占比限購方法，網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并上市的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權無限售期，自此次發行新股在深交所上市買賣的時候起就可以商品流通；10%的股權限售期為6六個月，限售期自此次發行新股在深交所上市買賣的時候起算起。
網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時，無需為其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
本次發行中線下占比限購6個月股權數量達到1,034,245股，占網下發行總數的10.04%，占此次首次公開發行股票總數的5.17%。
三、保薦代表人（主承銷商）承銷狀況
在網上、網下投資者放棄認購股票數均由保薦代表人（主承銷商）承銷，保薦代表人（主承銷商）承銷股份的數量達到39,956股，承銷總金額956,946.20元。保薦代表人（主承銷商）承銷股權總數約占發行量比例為0.20%。
2024年12月12日（T 4日），保薦代表人（主承銷商）將承銷資金與線下、網上發行募資扣減證券承銷承銷費后一起劃給外國投資者。外國投資者向中國結算深圳分公司遞交股權登記申請，將承銷股份登記至保薦代表人（主承銷商）特定股票賬戶。
四、本次發行花費
本次發行總費用為6,278.58萬余元，在其中：
1、證券承銷及承銷費用：3,700.00萬余元；
2、財務審計及驗資費用：1,348.68萬余元；
3、律師費：700.00萬余元；
4、用以本次發行的信息公開花費：496.42萬余元；
5、發售手續費及其它雜費：33.49萬余元。
注1：發售手續費用其中包含本次發行的合同印花稅，計稅基礎為扣減合同印花稅前募集資金凈額，稅率為0.025%；
注2：以上發行費均不包含企業增值稅額度，合計數和各分項目標值總和末尾數存有細微差別，為四舍五入導致。
五、保薦代表人（主承銷商）聯系電話
線下、在網上投資人對該公示所發布發行結論如有問題，請向本次發行的保薦代表人（主承銷商）聯絡。主要聯系電話如下所示：
保薦代表人（主承銷商）：國信證券股份有限公司
手機聯系人：資本市場部
聯系方式：0755-22940052
外國投資者：浙江省藍宇數碼科技科技發展有限公司
保薦代表人（主承銷商）：國信證券股份有限公司
2024年12月12日
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