中鹽安徽省紅四方肥業(yè)股份有限公司（下稱(chēng)“外國(guó)投資者”或“紅四方”）首次公開(kāi)發(fā)行股票人民幣普通股（A股）并且在創(chuàng)業(yè)板上市（下稱(chēng)“本次發(fā)行”）申請(qǐng)?jiān)缫焉虾＝灰姿l(fā)售審核委員會(huì)表決通過(guò)，并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許申請(qǐng)注冊(cè)。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱(chēng)為“紅四方”，擴(kuò)位稱(chēng)之為“中鹽紅四方”，股票號(hào)為“603395”。

國(guó)元證券股份有限公司（下稱(chēng)“國(guó)元證券”或“保薦代表人（主承銷(xiāo)商）”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷(xiāo)商）。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股（下稱(chēng)“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股（下稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”）與在網(wǎng)上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限購(gòu)存托市值的社會(huì)發(fā)展公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。

發(fā)行人與保薦代表人（主承銷(xiāo)商）依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，綜合評(píng)定外國(guó)投資者有效升值空間、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、行業(yè)類(lèi)別二級(jí)市場(chǎng)估值水平、市場(chǎng)狀況、募資需求以及包銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是7.98元/股，發(fā)行量為5,000.00億港元，均為新股上市，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到1,000.00億港元，占本次發(fā)行總數(shù)的20.00%，參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的認(rèn)購(gòu)資金已經(jīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額匯進(jìn)保薦代表人（主承銷(xiāo)商）指定銀行帳戶。本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到877.1929億港元，占發(fā)售總數(shù)的17.54%，原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值122.8071億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、線下在網(wǎng)上回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到2,522.8071億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的61.19%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達(dá)到1,600.00億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的38.81%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)，共4,122.8071億港元。

依據(jù)《中鹽安徽紅四方肥業(yè)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》（下稱(chēng)“《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》”）和《中鹽安徽紅四方肥業(yè)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》（下稱(chēng)“《發(fā)行公告》”）發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，因?yàn)榇舜尉W(wǎng)上發(fā)行基本合理認(rèn)購(gòu)倍率大約為6,149.39倍，超出100倍，發(fā)行人和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制，將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次首次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量40%（向上取整至500股整數(shù)，即1,649.1500億港元）個(gè)股由線下回拔至在網(wǎng)上。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí)，線下最后發(fā)行量為873.6571億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的21.19%；在網(wǎng)上最后發(fā)行量為3,249.1500億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的78.81%。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí)，網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率為0.03302307%。

本次發(fā)行的在網(wǎng)上、線下申購(gòu)交款工作中已經(jīng)在2024年11月19日（T 2日）完畢。

一、新股申購(gòu)狀況統(tǒng)計(jì)分析

保薦代表人（主承銷(xiāo)商）依據(jù)此次參加戰(zhàn)略配售的投資人交款狀況，及其上海交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司提供的信息，對(duì)此次戰(zhàn)略配售、在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股申購(gòu)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，結(jié)果如下：

（一）戰(zhàn)略配售狀況

本次發(fā)行中，參加戰(zhàn)略配售的投資人的挑選在決定《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕）、《上海證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕33號(hào)）、投資人資質(zhì)證書(shū)及其市場(chǎng)狀況后綜合確定，大多為具有長(zhǎng)期投資意愿的大型保險(xiǎn)公司或者其下屬單位、國(guó)家級(jí)別大中型股權(quán)投資基金或者其下屬單位。

截止到2024年11月12日（T-3日），所有參加戰(zhàn)略配售的投資人都已全額按時(shí)繳納戰(zhàn)略配售認(rèn)購(gòu)資金。原始交款金額超過(guò)最后獲配股票數(shù)相匹配數(shù)額的不必要賬款，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將于2024年11月21日（T 4日）以前，根據(jù)參加戰(zhàn)略配售的投資人的交款原途徑退還。

參加戰(zhàn)略配售的投資人交款申購(gòu)結(jié)果如下：

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（二）在網(wǎng)上新股申購(gòu)狀況

1、在網(wǎng)上投資人交款認(rèn)購(gòu)的股權(quán)總數(shù)（股）：32,311,701

2、在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)金額（元）：257,847,373.98

3、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)總數(shù)（股）：179,799

4、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)額度（元）：1,434,796.02

（三）線下新股申購(gòu)狀況

1、網(wǎng)下投資者交款認(rèn)購(gòu)的股權(quán)總數(shù)（股）：8,734,481

2、網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)金額（元）：69,701,158.38

3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)總數(shù)（股）：2,090

4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)額度（元）：16,678.20

得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的如下：

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二、線下占比限購(gòu)狀況

此次網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其管理的配售對(duì)象的獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無(wú)限售期，自此次發(fā)行新股在上交所上市買(mǎi)賣(mài)的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6六個(gè)月，限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買(mǎi)賣(mài)的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填好限售期分配，一旦價(jià)格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

本次發(fā)行中，網(wǎng)下投資者交款認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量達(dá)到8,734,481股，在其中線下占比限購(gòu)6個(gè)月股權(quán)數(shù)量達(dá)到878,296股，約為網(wǎng)下投資者交款認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量10.06%，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的2.13%。

楊明煥放棄認(rèn)購(gòu)股票數(shù)1,045股及其吉林省金塔投資股份有限公司放棄認(rèn)購(gòu)股票數(shù) 1,045股由保薦代表人（主承銷(xiāo)商）承銷(xiāo)，在其中210股限售期為6六個(gè)月，約占放棄認(rèn)購(gòu)股票數(shù)的10.05%。

本次發(fā)行中限售期為6個(gè)月股權(quán)數(shù)量達(dá)到878,506股，約為網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)的10.06%，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的2.13%。

三、保薦代表人（主承銷(xiāo)商）承銷(xiāo)狀況

在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)股票數(shù)均由保薦代表人（主承銷(xiāo)商）承銷(xiāo)，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）承銷(xiāo)股份的數(shù)量達(dá)到181,889股，承銷(xiāo)總金額1,451,474.22元，承銷(xiāo)股權(quán)數(shù)量占扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后發(fā)行量比例為0.44%，承銷(xiāo)股權(quán)數(shù)量占本次發(fā)行總數(shù)量比例為0.36%。

2024年11月21日（T 4日），保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將承銷(xiāo)資產(chǎn)與參與戰(zhàn)略配售的投資人和線上、網(wǎng)下投資者交款認(rèn)購(gòu)的資產(chǎn)扣減證券承銷(xiāo)承銷(xiāo)費(fèi)后一起劃給外國(guó)投資者，外國(guó)投資者向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司遞交股權(quán)登記申請(qǐng)，將承銷(xiāo)股份登記至保薦代表人（主承銷(xiāo)商）特定股票賬戶。

四、本次發(fā)行花費(fèi)

本次發(fā)行總費(fèi)用為3,592.98萬(wàn)余元，在其中：

1、證券承銷(xiāo)費(fèi)：471.70萬(wàn)余元；

2、承銷(xiāo)費(fèi)：1,535.85萬(wàn)余元；

3、財(cái)務(wù)審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用：867.72萬(wàn)余元；

4、律師費(fèi)：169.81萬(wàn)余元；

5、用以本次發(fā)行的信息公開(kāi)花費(fèi)：518.87萬(wàn)余元；

6、發(fā)售手續(xù)費(fèi)用及其它：29.03萬(wàn)余元。

注：（1）本次發(fā)行相關(guān)費(fèi)用均是沒(méi)有企業(yè)增值稅額度，如原文中合計(jì)數(shù)和各加數(shù)立即求和之與在末尾數(shù)上有所差異，均系計(jì)算中四舍五入導(dǎo)致；（2）上次公布的招股意向書(shū)中，本次發(fā)行手續(xù)費(fèi)用及其它費(fèi)用為19.95萬(wàn)余元，差別緣故系合同印花稅的確定，計(jì)稅基礎(chǔ)為扣減合同印花稅前募集資金凈額，稅率為0.025%，除上述情況調(diào)節(jié)外，發(fā)行費(fèi)不會(huì)有別的調(diào)整情況。

五、保薦代表人（主承銷(xiāo)商）聯(lián)系電話

在網(wǎng)上網(wǎng)下投資者對(duì)該公示所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有問(wèn)題，請(qǐng)向本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷(xiāo)商）聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示：

（一）保薦代表人（主承銷(xiāo)商）：國(guó)元證券股份有限公司

法人代表：沈和付

通訊地址：安徽合肥市梅山路18號(hào)

手機(jī)聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

聯(lián)系方式：0551-62207156、62207157

外國(guó)投資者：中鹽安徽省紅四方肥業(yè)股份有限公司

保薦代表人（主承銷(xiāo)商）：國(guó)元證券股份有限公司

2024年11月21日

保薦代表人（主承銷(xiāo)商）：國(guó)元證券股份有限公司