下載APP
四川和邦生物科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券網上中簽率及優先配售結果公告
字體：
小
中
大
證券代碼：603077 證券簡稱：和邦生物 公告編號：2024-090
四川和邦生物科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券網上中簽率及優先配售結果公告
保薦機構（主承銷商）：首創證券股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
■
特別提示
四川和邦生物科技股份有限公司（以下簡稱“和邦生物”、“發行人”或“公司”）向不特定對象發行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”或“和邦轉債”）已獲得中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可〔2024〕1233號文同意注冊。公司聘請首創證券股份有限公司（以下簡稱“首創證券”或“保薦人（主承銷商）”）擔任本次發行的主承銷商。本次發行的可轉債簡稱為“和邦轉債”，債券代碼為“113691”。
請投資者認真閱讀本公告。本次發行在發行流程、申購、繳款和投資者棄購處理等環節的重要提示如下：
1、網上投資者申購可轉債中簽后，應根據《四川和邦生物科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券網上中簽結果公告》（以下簡稱“《網上中簽結果公告》”）履行資金交收義務，確保其資金賬戶在2024年10月30日（T+2日）日終有足額的認購資金，能夠認購中簽后的1手或1手整數倍的可轉債，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。投資者認購資金不足的，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任，由投資者自行承擔。根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的相關規定，放棄認購的最小單位為1手。網上投資者放棄認購的部分由保薦人（主承銷商）包銷。
2、當原股東優先認購的可轉債數量和網上投資者申購的可轉債數量合計不足本次發行數量的70%時，或當原股東優先認購和網上投資者繳款認購的可轉債數量合計不足本次發行數量的70%時，發行人及保薦人（主承銷商）將溝通是否采取中止發行措施，并及時向上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）報告，如果中止發行，將公告中止發行原因，并在批文有效期內擇機重啟發行。
本次發行由保薦人（主承銷商）以余額包銷方式承銷。保薦人（主承銷商）對認購金額不足460,000.00萬元的部分承擔余額包銷責任，包銷基數為460,000.00萬元。保薦人（主承銷商）根據網上資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金額，包銷比例原則上不超過本次發行總額的30%，即原則上最大包銷金額為138,000.00萬元。當實際包銷比例超過本次發行總額的30%時，保薦人（主承銷商）將啟動內部承銷風險評估程序，并與發行人溝通后繼續履行發行程序或采取中止發行措施。如確定繼續履行發行程序，保薦人（主承銷商）將調整最終包銷比例，全額包銷投資者認購不足的金額，并及時向上交所報告；如果確定采取中止發行措施，保薦人（主承銷商）和發行人將及時向上交所報告，公告中止發行原因，并將在批文有效期內擇機重啟發行。
3、網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽但未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、可轉債、可交換債和存托憑證的申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、可轉債、可交換債和存托憑證的次數合并計算。
和邦生物本次向不特定對象發行460,000.00萬元可轉換公司債券原股東優先配售和網上申購已于2024年10月28日（T日）結束，現將本次和邦轉債發行申購結果公告如下：
一、總體情況
和邦轉債本次發行460,000.00萬元（460.00萬手）可轉換公司債券，發行價格為100元/張（1,000元/手），本次發行的原股東優先配售日和網上申購日為2024年10月28日（T日）。
二、發行結果
根據《四川和邦生物科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券發行公告》，本次和邦轉債發行總額為460,000.00萬元，向股權登記日收市后登記在冊的持有發行人股份的原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）采用網上通過上交所交易系統向社會公眾投資者發售的方式進行，最終的發行結果如下：
（一）向原股東優先配售結果
根據上交所提供的網上優先配售數據，最終向發行人原股東優先配售的和邦轉債為2,587,759,000元（2,587,759手），約占本次發行總量的56.26%。
（二）社會公眾投資者網上申購結果及發行中簽率
本次發行最終確定的網上向一般社會公眾投資者發行的和邦轉債為2,012,241,000元（2,012,241手），約占本次發行總量的43.74%，網上中簽率為0.02407311%。根據上交所提供的網上申購信息，本次網上申購有效申購戶數為8,396,880戶，有效申購數量為8,358,873,342手，即8,358,873,342,000元，配號總數為8,358,873,342個，起訖號碼為100,000,000,000-108,358,873,341。
發行人和保薦人（主承銷商）將在2024年10月29日（T+1日）組織搖號抽簽儀式，并于2024年10月30日（T+2日）披露搖號中簽結果。申購者根據中簽號碼，確認認購可轉債的數量，每個中簽號只能購買1手（即1,000元）和邦轉債。
（三）本次發行配售結果情況匯總
■
三、上市時間
本次發行的和邦轉債上市時間將另行公告。
四、備查文件
有關本次發行的一般情況，請投資者查閱發行人于2024年10月24日（T-2日）披露的《四川和邦生物科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書摘要》，投資者亦可到上交所網站（http://www.sse.com.cn）查詢募集說明書全文及有關本次發行的相關資料。
五、發行人和保薦人（主承銷商）聯系方式
（一）發行人
名稱：四川和邦生物科技股份有限公司
聯系人：蔣思穎
聯系地址：四川省樂山市五通橋區牛華鎮沔壩村
聯系電話：028-6205 0230
（二）保薦人（主承銷商）
名稱：首創證券股份有限公司
聯系人：投行資本市場部
聯系地址：北京市朝陽區安定路5號院13號樓A座11-21層
聯系電話：010-8115 2386
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事會
2024年10月29日
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號