保薦人（主承銷商）：中國國際金融股份有限公司

特別提示

中航上大高溫合金材料股份有限公司（以下簡稱“上大股份”、“發行人”或“公司”）首次公開發行股票（以下簡稱“本次發行”）并在創業板上市的申請已經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）上市審核委員會審議通過，并已獲中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）同意注冊（證監許可〔2024〕925號）。本次發行的保薦人（主承銷商）為中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”、“保薦人”或“保薦人（主承銷商）”）。

本次發行采用向參與戰略配售的投資者定向配售（以下簡稱“戰略配售”）、網下向符合條件的網下投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）和網上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。

發行人與保薦人（主承銷商）協商確定本次發行股份數量為9,296.6667萬股，發行價格為人民幣6.88元/股。本次發行的發行價格不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數，剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金（以下簡稱“公募基金”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社保基金”）、基本養老保險基金（以下簡稱“養老金”）、企業年金基金和職業年金基金（以下簡稱“年金基金”）、符合《保險資金運用管理辦法》等規定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均數孰低值（以下簡稱“四個數孰低值”），故保薦人相關子公司中國中金財富證券有限公司無需參與本次發行的戰略配售。

本次發行的初始戰略配售的發行數量為1,859.3333萬股，約占本次發行數量的20.00%。根據最終確定的發行價格，本次發行的參與戰略配售的投資者由發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃和其他參與戰略配售的投資者組成。發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃為中金上大股份1號員工參與戰略配售集合資產管理計劃（以下簡稱“中金上大1號資管計劃”）。本次發行最終戰略配售數量為1,859.3333萬股，約占本次發行數量的20.00%。本次發行初始戰略配售數量與最終戰略配售數量相同，本次發行戰略配售未向網下發行進行回撥。

戰略配售回撥后、網上網下回撥機制啟動前，網下發行數量為5,206.1334萬股，約占扣除最終戰略配售數量后本次發行數量的70.00%；網上初始發行數量為2,231.2000萬股，約占扣除最終戰略配售數量后本次發行數量的30.00%。最終網下、網上發行合計數量為7,437.3334萬股，網上及網下最終發行數量將根據網上、網下回撥情況確定。

根據《中航上大高溫合金材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》公布的回撥機制，由于網上初步有效申購倍數為5,113.47587倍，高于100倍，發行人和保薦人（主承銷商）決定啟動回撥機制，將扣除最終戰略配售數量后本次公開發行股票數量的20.00%（向上取整至500股的整數倍，即1,487.5000萬股）由網下回撥至網上。回撥后，網下最終發行數量為3,718.6334萬股，約占扣除最終戰略配售數量后本次發行總量的50.00%；網上最終發行數量為3,718.7000萬股，約占扣除最終戰略配售數量后本次發行總量的50.00%。回撥后本次網上發行中簽率為0.0325939078%，有效申購倍數為3,068.05802倍。

本次發行的繳款環節敬請投資者重點關注，并于2024年10月9日（T+2日）及時履行繳款義務。具體內容如下：

1、網下獲配投資者應根據《中航上大高溫合金材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》（以下簡稱“《網下發行初步配售結果公告》”），于2024年10月9日（T+2日）16:00前，按最終確定的發行價格與獲配數量，及時足額繳納新股認購資金。

認購資金應該在規定時間內足額到賬，未在規定時間內或未按要求足額繳納認購資金的，該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發行時出現前述情形的，該配售對象全部獲配股份無效。不同配售對象共用銀行賬戶的，若認購資金不足，共用銀行賬戶的配售對象獲配股份全部無效。網下投資者如同日獲配多只新股，請按每只新股分別繳款，并按照規范填寫備注。

網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦人（主承銷商）包銷。

2、本次發行的股票中，網上發行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發行的股票在深交所上市之日起即可流通。

網下發行部分采用比例限售方式，網下投資者應當承諾其獲配股票數量的10%（向上取整計算）限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月，即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個月，限售期自本次發行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報價即視為接受本公告所披露的網下限售期安排。

戰略配售方面，中金上大1號資管計劃和其他參與戰略配售的投資者獲配股票的限售期為12個月。限售期自本次公開發行的股票在深交所上市之日起開始計算。限售期屆滿后，參與戰略配售的投資者對獲配股份的減持適用中國證監會和深交所關于股份減持的有關規定。

3、當網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足扣除最終戰略配售數量后本次公開發行數量的70%時，發行人和保薦人（主承銷商）將中止本次新股發行，并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。

4、提供有效報價的網下投資者未參與申購或未足額申購或者獲得初步配售的網下投資者未按時足額繳付認購資金的，將被視為違約并應承擔違約責任，主承銷商將違約情況報中國證券業協會備案。網下投資者或其管理的配售對象在證券交易所各市場板塊相關項目的違規次數合并計算。配售對象被列入限制名單期間，該配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的網下詢價和配售業務。網下投資者被列入限制名單期間，其所管理的配售對象均不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的網下詢價和配售業務。

5、本公告一經刊出，即視同已向參與網下申購并獲得初步配售的網下投資者送達獲配繳款通知。

一、戰略配售最終結果

（一）參與對象

本次發行價格不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數，剔除最高報價后公募基金、社保基金、養老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均數孰低值，故保薦人相關子公司無需參與本次發行的戰略配售。根據最終確定的發行價格，本次發行的參與戰略配售的投資者由中金上大1號資管計劃和其他參與戰略配售的投資者組成。

（二）戰略配售獲配結果

本次發行的初始戰略配售的發行數量為1,859.3333萬股，約占本次發行數量的20.00%。根據最終確定的發行價格，本次發行的參與戰略配售的投資者由中金上大1號資管計劃和其他參與戰略配售的投資者組成。根據《戰略配售協議》中的相關約定，中金上大1號資管計劃參與戰略配售的數量為不超過本次公開發行規模的10.00%，且認購金額不超過10,810.00萬元。其他參與戰略配售的投資者認購金額合計不超過14,400.00萬元。

根據最終確定的發行價格，參與戰略配售的投資者最終獲配數量為1,859.3333萬股，約占本次發行數量的20.00%，其中中金上大1號資管計劃最終戰略配售股份數量為929.6666萬股，約占本次發行股份數量的10.00%。本次發行初始戰略配售數量與最終戰略配售數量相同，本次發行戰略配售未向網下發行進行回撥。

截至2024年9月25日（T-3日），參與戰略配售的投資者已足額繳納戰略配售認購資金。初始繳款金額超過最終獲配股數對應金額的多余款項，保薦人（主承銷商）將在2024年10月11日（T+4日）之前，依據繳款原路徑退回。

綜上，本次發行戰略配售結果如下：

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二、網下發行申購情況

根據《證券發行與承銷管理辦法》（證監會令〔第208號〕）、《首次公開發行股票注冊管理辦法》（證監會令〔第205號〕）、《深圳證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》（深證上〔2023〕100號）、《深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則（2018年修訂）》（深證上〔2018〕279號）、《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則（2023年修訂）》（深證上〔2023〕110號）、《首次公開發行證券承銷業務規則》（中證協發〔2023〕18號）、《首次公開發行證券網下投資者管理規則》（中證協發〔2023〕19號）、《首次公開發行證券網下投資者分類評價和管理指引》（中證協發〔2023〕19號）等相關規定，聯席主承銷商對參與網下申購的投資者資格進行了核查和確認。依據深交所網下發行電子平臺最終收到的有效申購結果，保薦人（主承銷商）做出如下統計：

本次發行的網下申購工作已于2024年9月30日（T日）結束。經核查確認，《發行公告》中披露的249家網下投資者管理的5,097個有效報價配售對象均按照《發行公告》的要求進行了網下申購，有效申購數量為12,486,380萬股。

三、網下初步配售結果

根據《中航上大高溫合金材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市初步詢價及推介公告》（以下簡稱“《初步詢價及推介公告》”）中公布的網下配售原則和計算方法，發行人和保薦人（主承銷商）對網下發行股份進行了初步配售，各類網下投資者有效申購及初步配售結果如下：

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注：若出現合計與各分項數值之和尾數不符的情況，均為四舍五入原因造成。

本次網下初步配售無余股。以上初步配售安排及結果符合《初步詢價及推介公告》公布的配售原則。

最終各配售對象獲配情況詳見“附表：網下投資者初步配售明細表”。

四、保薦人（主承銷商）聯系方式

若網下投資者對本公告所公布的網下初步配售結果有疑問，請與本次發行的保薦人（主承銷商）聯系。具體聯系方式如下：

保薦人（主承銷商）：中國國際金融股份有限公司

聯系人：資本市場部

咨詢電話：010-89620580

發行人：中航上大高溫合金材料股份有限公司

保薦人（主承銷商）：中國國際金融股份有限公司

2024年10月9日