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安徽強邦新材料股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市發行結果公告
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安徽強邦新材料股份有限公司（以下簡稱“強邦新材”、“發行人”或“公司”）首次公開發行4,000.0000萬股人民幣普通股（A股）并在主板上市（以下簡稱“本次發行”）的申請已經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）上市審核委員會審議通過，并已獲中國證券監督管理委員會同意注冊（證監許可〔2024〕51號）。
發行人的股票簡稱為“強邦新材”，股票代碼為“001279”。
海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”或“保薦人（主承銷商）”）擔任本次發行的保薦人（主承銷商）。
本次發行采用向參與戰略配售的投資者定向配售（以下簡稱“戰略配售”）、網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）和網上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。
發行人與本次發行的保薦人（主承銷商）協商確定本次發行價格為人民幣9.68元/股，發行數量為4,000.0000萬股。本次發行全部為公開發行新股，公司股東不進行公開發售股份。
本次發行初始戰略配售發行數量為400.0000萬股，占本次發行數量的10.00%；為發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃。根據最終確定的發行價格，發行人的高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃最終戰略配售股份數量為237.6033萬股，約占本次發行股份數量5.94%。初始戰略配售與最終戰略配售股數的差額162.3967萬股回撥至網下發行。
戰略配售回撥后、網上網下回撥機制啟動前，網下初始發行數量為2,322.3967萬股，占扣除最終戰略配售數量后本次發行數量的61.73%；網上初始發行數量為1,440.0000萬股，占扣除最終戰略配售數量后本次發行數量的38.27%。
根據《安徽強邦新材料股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市發行公告》公布的回撥機制，由于網上投資者初步有效申購倍數為5,740.08472倍，高于100倍，發行人和保薦人（主承銷商）決定啟動回撥機制，將本次公開發行股票數量的40%（向上取整至500股的整數倍，即1,505.0000萬股）由網下回撥至網上。回撥后，本次發行的網下最終發行數量為817.3967萬股，占扣除最終戰略配售數量后本次發行數量的21.73%；網上最終發行數量為2,945.0000萬股，占扣除最終戰略配售數量后本次發行數量的78.27%。回撥后，本次網上發行的最終中簽率為0.0356290715%，有效申購倍數為2,806.69677倍。
本次發行的網上、網下認購繳款工作已于2024年9月27日（T+2日）結束。
一、新股認購情況統計
保薦人（主承銷商）根據深交所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）提供的數據，對本次網上、網下發行的新股認購情況進行了統計，結果如下：
（一）網上新股認購情況
1、網上投資者繳款認購的股份數量（股）：29,302,730
2、網上投資者繳款認購的金額（元）：283,650,426.40
3、網上投資者放棄認購的股份數量（股）：147,270
4、網上投資者放棄認購的金額（元）：1,425,573.60
（二）網下新股認購情況
1、網下投資者繳款認購的股份數量（股）：8,172,147
2、網下投資者繳款認購的金額（元）：79,106,382.96
3、網下投資者放棄認購的股份數量（股）：1,820
4、網下投資者放棄認購的金額（元）：17,617.60
網下投資者獲得初步配售未繳款及未足額繳款的情況如下：
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（三）戰略配售情況
本次發行的戰略配售為發行人高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃。發行人的高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃最終戰略配售股份數量為237.6033萬股，占本次發行股份數量的5.94%。初始戰略配售與最終戰略配售股數的差額162.3967萬股回撥至網下發行。
截至2024年9月20日（T-3 日），參與戰略配售的投資者已足額按時繳納認購資金。據發行人、保薦人（主承銷商）與參與戰略配售的投資者簽署的《戰略配售協議》中的相關約定，確定本次發行戰略配售結果如下：
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注：限售期自本次公開發行的股票在深交所上市之日起開始計算。
二、網下比例限售情況
本次發行的網下發行部分采用比例限售方式，網下投資者應當承諾其獲配股票數量的10%（向上取整計算）限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個月，限售期自本次發行股票在深交所上市交易之日起開始計算。網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報價即視為接受本次發行所披露的網下限售期安排。
本次發行中，網下投資者繳款認購股份數量為8,172,147股，其中網下比例限售6個月的股份數量為819,247股，約占網下投資者繳款認購股份數量的10.02%，約占本次公開發行股票總量的2.05%。
上海穩博投資管理有限公司管理的“穩博招睿量化對沖2號私募證券投資基金”放棄認購股數910股以及楊維國放棄認購股數910股由保薦人（主承銷商）包銷，其中182股的限售期為6個月，約占其放棄認購股數的10.00%。
本次發行中限售期為6個月的股份數量為819,429股，占網下發行總量的10.02%，占本次公開發行股票總量的2.05%。
三、保薦人（主承銷商）包銷情況
本次發行的網上、網下投資者放棄認購的股份全部由保薦人（主承銷商）包銷，本次保薦人（主承銷商）包銷股份數量為149,090股，包銷金額為1,443,191.20元，包銷股份數量占本次發行股票總量的0.37%。
2024年10月8日（T+4日），保薦人（主承銷商）將包銷資金與參與戰略配售的投資者和網上、網下投資者繳款認購的資金扣除保薦承銷費后劃轉至發行人。發行人將向中國結算深圳分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至保薦人（主承銷商）指定證券賬戶。
四、本次發行費用
本次具體發行費用明細如下：
單位：萬元
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注：上述各項費用均為不含增值稅金額，合計數與各分項數值之和尾數如存在微小差異，為四舍五入造成。發行手續費中包含本次發行的印花稅，稅基為扣除印花稅前的募集資金凈額，稅率為0.025%。
五、保薦人（主承銷商）的聯系方式
網上、網下投資者對本公告所公布的發行結果如有疑問，請與本次發行的保薦人（主承銷商）聯系，具體聯系方式如下：
聯系地址：上海市中山南路888號
聯系人：資本市場部
聯系電話：021-23187958、021-23187957、021-23187956、021-23187191
發行人：安徽強邦新材料股份有限公司
保薦人（主承銷商）：海通證券股份有限公司
2024年10月8日
保薦人（主承銷商）：海通證券股份有限公司
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