保薦人（主承銷商）:中信建投證券股份有限公司

特別提示

河北廣電無線傳媒股份有限公司（以下簡稱“無線傳媒”、“發(fā)行人”或“公司”）根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令[第208號]）（以下簡稱“《管理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》（證監(jiān)會令[第205號]）、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》（深證上[2023]100號）（以下簡稱“《業(yè)務(wù)實施細(xì)則》”）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》（深證上[2018]279號）（以下簡稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》”）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則（2023年修訂）》（深證上[2023]110號）（以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》”）、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)[2023]18號）、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)[2023]19號）（以下簡稱“《首發(fā)網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》”）等相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及自律規(guī)則等文件，以及深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）有關(guān)股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指引等有關(guān)規(guī)定，組織實施首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在保薦人（主承銷商）處進(jìn)行；本次初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行均通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行電子平臺”）及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記結(jié)算平臺進(jìn)行，請網(wǎng)下投資者認(rèn)真閱讀本公告及《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。本次網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，請網(wǎng)上投資者認(rèn)真閱讀本公告及《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。

本次發(fā)行適用于2023年2月17日中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）發(fā)布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令[第208號]）、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》（證監(jiān)會令[第205號]），深交所發(fā)布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》（深證上[2023]100號）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則（2023年修訂）》（深證上[2023]110號），中國證券業(yè)協(xié)會（以下簡稱“證券業(yè)協(xié)會”）發(fā)布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)[2023]18號）、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)[2023]19號），請投資者關(guān)注相關(guān)規(guī)定的變化。

本次發(fā)行價格9.40元/股對應(yīng)的發(fā)行人2023年扣非前后孰低歸屬于母公司股東的凈利潤攤薄后市盈率為13.95倍，低于同行業(yè)可比上市公司2023年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤的平均靜態(tài)市盈率18.61倍，低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)最近一個月靜態(tài)平均市盈率20.01倍，但仍存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險。發(fā)行人和主承銷商提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。

敬請投資者重點關(guān)注本次發(fā)行的發(fā)行方式、網(wǎng)上網(wǎng)下申購及繳款、回?fù)軝C制、中止發(fā)行及棄購股份處理等方面，具體內(nèi)容如下：

1、本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

2、初步詢價結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)《河北廣電無線傳媒股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》（以下簡稱“《初步詢價及推介公告》”）規(guī)定的剔除規(guī)則，在剔除不符合要求投資者報價的初步詢價結(jié)果后，協(xié)商一致將擬申購價格高于10.67元/股（不含10.67元/股）的配售對象全部剔除；擬申購價格為10.67元/股，且申購數(shù)量小于1,280萬股（不含）的配售對象全部剔除；擬申購價格為10.67元/股、申購數(shù)量等于1,280萬股且申購時間同為2024年9月9日13:31:16:076的配售對象中，按照深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺自動生成的配售對象順序從后到前剔除5個配售對象。以上過程共剔除52個配售對象，剔除的擬申購總量為63,460萬股，占本次初步詢價剔除無效報價后擬申購數(shù)量總和6,253,010萬股的1.0149%。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購。具體剔除情況請見“附表：投資者報價信息統(tǒng)計表”中被標(biāo)注為“高價剔除”的部分。

3、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮剩余報價及擬申購數(shù)量、有效認(rèn)購倍數(shù)、發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為9.40元/股，網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。

投資者請按此價格在2024年9月13日（T日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購時無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2024年9月13日（T日），其中，網(wǎng)下申購時間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為9:15-11:30，13:00-15:00。

4、本次發(fā)行價格為9.40元/股，不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公募基金”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社保基金”）、基本養(yǎng)老保險基金（以下簡稱“養(yǎng)老金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（以下簡稱“年金基金”）、符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值9.9277元/股，故保薦人相關(guān)子公司無需參與本次戰(zhàn)略配售。

根據(jù)最終確定的價格，本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由其他參與戰(zhàn)略配售的投資者組成。參與戰(zhàn)略配售的投資者認(rèn)購資金已于規(guī)定時間內(nèi)全部匯至保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。

其他參與戰(zhàn)略配售的投資者為中國保險投資基金（有限合伙）（以下簡稱“中保投基金”），所屬類型為“具有長期投資意愿的大型保險公司或者其下屬企業(yè)、國家級大型投資基金或者其下屬企業(yè)”。根據(jù)最終確定的價格，中保投基金最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為212.7659萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的5.32%。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為800.20萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為212.7659萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的5.32%。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額587.4341萬股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

5、限售期安排：本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%（向上取整計算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報價即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

戰(zhàn)略配售方面，參與戰(zhàn)略配售的投資者獲配股票限售期為12個月，限售期自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起開始計算。限售期屆滿后，參與戰(zhàn)略配售的投資者對獲配股份的減持適用中國證監(jiān)會和深交所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。

6、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向，不得概括委托證券公司代其進(jìn)行新股申購。

7、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）在網(wǎng)上網(wǎng)下申購結(jié)束后，將根據(jù)網(wǎng)上申購情況于2024年9月13日（T日）決定是否啟動回?fù)軝C制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)，回?fù)軝C制的啟動將根據(jù)網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)確定。

8、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《河北廣電無線傳媒股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”），于2024年9月19日（T+2日）16:00前，按最終確定的發(fā)行價格與初步配售數(shù)量，及時足額繳納新股認(rèn)購資金。

認(rèn)購資金應(yīng)該在規(guī)定時間內(nèi)足額到賬，未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的，該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時出現(xiàn)前述情形的，該配售對象全部獲配股份無效。不同配售對象共用銀行賬戶的，若認(rèn)購資金不足，共用銀行賬戶的配售對象獲配股份全部無效。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請按每只新股分別繳款，并按照規(guī)范填寫備注。

網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《河北廣電無線傳媒股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》”）履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2024年9月19日（T+2日）日終有足額的新股認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的股份由保薦人（主承銷商）包銷。

9、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

10、提供有效報價的網(wǎng)下投資者未參與網(wǎng)下申購或未足額申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未按照最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量及時足額繳納認(rèn)購款以及存在《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)[2023]19號）第四十一條中的其他違約情形的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦人（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)下投資者或其管理的配售對象在證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的違規(guī)次數(shù)合并計算。配售對象被列入限制名單期間，該配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務(wù)。網(wǎng)下投資者被列入限制名單期間，其所管理的

(下轉(zhuǎn)14版)