(上接19版)

公司建立合作關系均已逾10年的主要客戶中，國家能源集團、陜煤集團、河南能源集團均為我國能源行業最具代表性的大型能源集團。上述知名能源集團產量規模大，質量要求高，對于供應商遴選具有嚴格的資質評選和技術要求。公司依靠規模化的優質供應鏈、過硬的服務能力和領先的服務意識，獲得了下游行業內具有代表性的大型客戶認可，積累了較好口碑，形成了一定的品牌效應。大型、先進、規范的客戶給予了公司更強的風險承受能力與更大的業務拓展潛力，在高端設備的后市場服務和智能化改造上也能夠占領市場先機。

綜上，結合發行人自身主營業務、行業地位、經營規模及盈利能力等，考慮發行人具備較強的盈利能力和市場競爭力，發行人本次發行定價具有審慎性和合理性。

二、本次發行的基本情況

（一）股票種類

本次發行的股票為境內上市人民幣普通（A股），每股面值1.00元。

（二）發行數量

本次公開發行股票1,900.00萬股，占發行后總股本比例為25.00%。本次發行股份全部為新股，不安排老股轉讓。

其中，網上發行數量為1,900.00萬股，占本次發行總量的100%。

（三）發行價格

發行人和保薦人（主承銷商）綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平、市場情況、募集資金需求以及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為32.00元/股。

（四）募集資金

若本次發行成功，按本次發行價格32.00元/股、發行新股1,900.00萬股計算的預計募集資金總額為60,800.00萬元，扣除本次發行預計發行費用8,228.77萬元（不含稅）后，預計募集資金凈額為52,571.23萬元。

（五）本次發行的重要日期安排

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注：（1）T日為網上發行申購日；

（2）上述日期為交易日，如遇重大突發事件影響發行，發行人和保薦人（主承銷商）將及時公告，修改發行日程。

（六）鎖定期安排

本次發行的股票無流通限制及鎖定期安排。

（七）擬上市地點

深圳證券交易所主板。

三、網上發行

（一）網上申購時間

本次發行網上申購時間為2024年8月23日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。

網上投資者應當自主表達申購意向，不得概括委托證券公司代其進行新股申購。如遇重大突發事件或不可抗力因素影響本次發行，則按申購當日通知辦理。

（二）申購價格

本次發行的發行價格為32.00元/股。網上申購投資者須按照本次發行價格進行申購。

（三）申購簡稱和代碼

申購簡稱為“速達股份”，申購代碼為“001277”。

（四）網上投資者申購資格

2024年8月23日（T日）前在中國結算深圳分公司開立證券賬戶、且在2024年8月21日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證一定市值的投資者均可通過深交所交易系統申購本次網上發行的股票。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。

（五）網上發行方式

本次網上發行通過深交所交易系統進行，網上發行數量為1,900.00萬股。保薦人（主承銷商）在指定時間內（2024年8月23日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00）將1,900.00萬股“速達股份”股票輸入其在深交所的專用證券賬戶，作為該股票唯一“賣方”。

（六）申購規則

1、投資者按照其持有的深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值確定其網上可申購額度，持有市值1萬元以上（含1萬元）方可參與新股申購。每5,000元市值可申購一個申購單位，不足5,000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股，申購數量應當為500股或其整數倍，但最高申購量不得超過本次網上發行數量的千分之一，即不得超過19,000股，同時不得超過其按市值計算的網上可申購額度上限。

投資者持有的市值按其2024年8月21日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）的日均持有市值計算，可同時用于2024年8月23日（T日）申購多只新股。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有的市值應符合《網上發行實施細則》的相關規定。

2、網上投資者申購日2024年8月23日（T日）申購無需繳納申購款，2024年8月27日（T+2日）根據中簽結果繳納認購款。投資者申購量超過其持有市值對應的網上可申購額度部分為無效申購；對于申購量超過網上申購上限19,000股的新股申購，深交所交易系統將視為無效予以自動撤銷，不予確認；對于申購量超過按市值計算的網上可申購額度，中國結算深圳分公司將對超過部分作無效處理。

3、新股申購委托一經深交所交易系統確認，不得撤銷。投資者參與網上發行申購，只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只新股申購的，以及投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。投資者持有多個證券賬戶的，多個證券賬戶的市值合并計算。確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。證券賬戶注冊資料以T-2日日終為準。

融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算到該投者持有的市值中，證券公司轉融通擔保證券明細賬戶的市值合并計算到該證券公司持有的市值中。

4、投資者必須遵守相關法律法規及中國證監會的有關規定，并自行承擔相應的法律責任。

（七）申購程序

1、辦理開戶登記

參加本次網上發行的投資者須持有中國結算深圳分公司的證券賬戶卡。

2、計算市值和可申購額度

投資者持有的市值按其2024年8月21日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）的日均持有市值計算，可同時用于2024年8月23日（T日）申購多只新股。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有的市值應符合《網上發行實施細則》的相關規定。

3、申購手續

申購手續與在二級市場買入深交所上市股票的方式相同，網上投資者根據其持有的市值數據在申購時間內（2024年8月23日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00）通過深交所聯網的各證券公司進行申購委托。

（1）投資者當面委托時，填寫好申購委托單的各項內容，持本人身份證、證券賬戶卡和資金賬戶卡到申購者開戶的與深交所聯網的各證券交易網點辦理委托手續。柜臺經辦人員核查投資者交付的各項證件，復核無誤后即可接受委托。投資者通過電話委托或其他自動委托方式時，應按各證券交易網點要求辦理委托手續。投資者的申購委托一經申報，不得撤單。參與網上申購的投資者應自主表達申購意向，證券公司不得接受投資者概括委托代其進行新股申購。

（2）投資者進行網上申購時，無需繳付申購資金。

（八）投資者認購股票數量的確定方法

網上投資者認購股票數量的確定方法為：

1、如網上有效申購數量小于或等于本次網上發行數量，則不需進行搖號抽簽，所有配號都是中簽號碼，投資者按其有效申購量認購股票；

2、如網上有效申購數量大于本次網上發行數量，則由按照每500股確定為一個申購配號，順序排號，通過搖號抽簽確定有效申購中簽號碼，每一中簽申報號認購500股。

中簽率＝（網上發行數量?網上有效申購總量）×100%

（九）配號與抽簽

若網上有效申購總量大于本次網上發行數量，則采取搖號抽簽確定中簽號碼的方式進行配售。

1、申購配號確認

2024年8月23日（T日），中國結算深圳分公司根據投資者新股申購情況確認有效申購總量，按每500股配一個申購號，對所有有效申購按時間順序連續配號，配號不間斷，直到最后一筆申購，并將配號結果傳到各證券交易網點。

2024年8月26日（T+1日），向投資者公布配號結果。申購者應到原委托申購的交易網點處確認申購配號。

2、公布中簽率

保薦人（主承銷商）于2024年8月26日（T+1日）在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和中國日報網披露的《鄭州速達工業機械服務股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市網上申購情況及中簽率公告》中公布網上發行中簽率。

3、搖號抽簽、公布中簽結果

2024年8月26日（T+1日）上午在公證部門的監督下，由保薦人（主承銷商）和發行人主持搖號抽簽，確認搖號中簽結果，中國結算深圳分公司于當日通過衛星網絡將抽簽結果傳給各證券交易網點。保薦人（主承銷商）于2024年8月27日（T+2日）在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和中國日報網上披露的《網上搖號中簽結果公告》公布中簽結果。

4、確認認購股數

申購者根據中簽號碼，確認認購股數，每一中簽號碼只能認購500股。

（十）中簽投資者繳款

投資者申購新股搖號中簽后，應依據2024年8月27日（T+2日）公告的《網上搖號中簽結果公告》履行繳款義務，網上投資者繳款時，應遵守投資者所在證券公司相關規定。中簽的投資者確保其資金賬戶在2024年8月27日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任，由投資者自行承擔。

網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽后未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數合并計算。

（十一）投資者繳款認購的股份數量不足情形

網上投資者繳款認購的股份數量不足本次公開發行數量的70%時，發行人及保薦人（主承銷商）將中止本次新股發行，并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。

網上投資者繳款認購的股份數量超過本次公開發行數量的70%（含70%），但未達到本次公開發行數量時，投資者放棄認購的股份由保薦人（主承銷商）負責包銷。保薦人（主承銷商）可能承擔的最大包銷責任為本次公開發行數量的30%。

網上投資者獲配未繳款金額以及保薦人（主承銷商）的包銷比例等具體情況請見2024年8月29日（T+4日）披露的《鄭州速達工業機械服務股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市發行結果公告》。

（十二）中止發行

1、中止發行的情況

當出現以下情況時，發行人及保薦人（主承銷商）將協商采取中止發行措施：

（1）網上投資者申購數量不足本次公開發行數量的；

（2）網上投資者繳款認購的股份數量不足本次公開發行數量的70%；

（3）發行人在發行過程中發生重大會后事項影響本次發行的；

（4）根據《管理辦法》第五十六條和《實施細則》第七十一條，中國證監會和深交所發現證券發行承銷過程存在涉嫌違法違規或者存在異常情形的，可責令發行人和保薦人（主承銷商）暫停或中止發行，對相關事項進行調查處理。

如發生以上情形，發行人和保薦人（主承銷商）將及時公告中止發行原因、恢復發行安排等事宜。涉及投資者資金繳付的，保薦人（主承銷商）將根據深交所和中國結算深圳分公司的相關規定及業務流程協助發行人將投資者的繳付資金加算利息返還投資者。

中止發行后，在中國證監會予以注冊決定的有效期內，且滿足會后事項監管要求的前提下，經向深交所備案后，發行人和保薦人（主承銷商）將擇機重啟發行。

2、中止發行的措施

2024年8月28日（T+3日）16:00后，發行人和保薦人（主承銷商）統計網上認購結果，確定是否中止發行。如中止發行，發行人和保薦人（主承銷商）將盡快公告中止發行安排。

中止發行時，網上投資者中簽股份無效且不登記至投資者名下。

（十三）余股包銷

網上投資者繳款認購的股份數量超過本次公開發行數量的70%（含70%），但未達到本次公開發行數量時，繳款不足部分由保薦人（主承銷商）負責包銷。

發生余股包銷情況時，2024年8月29日（T+4日），保薦人（主承銷商）將余股包銷資金與網上發行募集資金扣除保薦承銷費后一起劃給發行人，發行人向中國結算深圳分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至保薦人（主承銷商）指定證券賬戶。

四、發行費用

本次向投資者網上定價發行不收取傭金和印花稅等費用。

五、發行人和保薦人（主承銷商）

發行人：鄭州速達工業機械服務股份有限公司

聯系地址：河南省鄭州市航空港經濟綜合實驗區黃海路與規劃工業五街交匯處路西

聯系電話：0371-67682221

聯系人：謝立智

保薦人（主承銷商）：國信證券股份有限公司

聯系地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層

聯系電話：0755-22940052

聯系人：資本市場部

發行人：鄭州速達工業機械服務股份有限公司

保薦人（主承銷商）：國信證券股份有限公司

2024年8月22日