（上接13版）

根據粵開證券（代表卓粵臻享2號）與基金管理人簽署的戰略投資者配售協議及粵開證券（代表卓粵臻享2號）出具的承諾函，卓粵臻享2號通過戰略配售持有的基金份額持有期限為自本基金上市之日起不少于12個月。

上述安排符合《基礎設施基金指引》第十八條有關原始權益人或其同一控制下的關聯方以外的專業機構投資者參與戰略配售限售期的相關規定。

4.關于《發售業務指引》第三十條及第三十一條規定的禁止性情形的核查

根據戰略投資者配售協議及粵開證券（代表卓粵臻享2號）出具的承諾函，卓粵臻享2號參與本次戰略配售不存在《發售業務指引》第三十條及第三十一條規定的禁止性情形。

（四）廣州市產業發展基金

1.基本情況

根據《私募投資基金備案證明》以及基金業協會網站公示信息，廣州市產業發展基金為已備案的私募投資基金，備案情況如下：

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根據廣州交投私募基金管理有限公司（以下簡稱“廣州交投”）提供的《營業執照》及國家企業信用信息公示系統公示信息，廣州市產業發展基金的管理人廣州交投基本情況如下：

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2.戰略配售資格

廣州交投已于2021年05月14日完成基金業協會私募基金管理人登記（登記編號為：P1071979），廣州市產業發展基金系經基金業協會備案的私募股權投資基金（備案編號為：SB2510），屬于《投資者適當性管理辦法》第八條、《發售業務指引》第十二條、二十六條、二十七條規定的專業機構投資者。

3.限售期安排

根據廣州市產業發展基金與基金管理人簽署的戰略投資者配售協議及廣州市產業發展基金出具的承諾函，廣州市產業發展基金通過戰略配售持有的基金份額持有期限為自本基金上市之日起不少于12個月。

上述安排符合《基礎設施基金指引》第十八條有關原始權益人或其同一控制下的關聯方以外的專業機構投資者參與戰略配售限售期的相關規定。

4.關于《發售業務指引》第三十條及第三十一條規定的禁止性情形的核查

根據簽署的戰略投資者配售協議及廣州市產業發展基金出具的承諾函，廣州市產業發展基金參與本次戰略配售不存在《發售業務指引》第三十條及第三十一條規定的禁止性情形。

（五）鼎瑞2308產品

1.基本情況

根據中保保險資產登記交易系統固定收益類產品發行前登記信息，鼎瑞2308產品登記情況如下：

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根據鼎瑞2308產品管理人中國人壽資產管理有限公司（以下簡稱“國壽資產”）的《營業執照》以及國家企業信用信息公示系統公示信息，國壽資產的基本情況如下：

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2.戰略配售資格

鼎瑞2308產品管理人國壽資產持有中國銀保監會核發的《保險許可證》（機構編碼為000006），鼎瑞2308產品系在中保保險資產登記交易系統登記的固定收益類產品（備案編碼為：ZH2023080583），屬于《投資者適當性管理辦法》第八條、《發售業務指引》第十二條、二十六條、二十七條規定的專業機構投資者。

3.限售期安排

根據國壽資產（代表鼎瑞2308產品）與基金管理人簽署的戰略投資者配售協議及國壽資產（代表鼎瑞2308產品）出具的承諾函，鼎瑞2308產品通過戰略配售持有的基金份額持有期限為自本基金上市之日起不少于12個月。

上述安排符合《基礎設施基金指引》第十八條有關原始權益人或其同一控制下的關聯方以外的專業機構投資者參與戰略配售限售期的相關規定。

4.關于《發售業務指引》第三十條及第三十一條規定的禁止性情形的核查

根據戰略投資者配售協議及國壽資產（代表鼎瑞2308產品）出具的承諾函，鼎瑞2308產品參與本次戰略配售不存在《發售業務指引》第三十條及第三十一條規定的禁止性情形。

（六）綠色產業基金

1.基本情況

根據綠色產業基金提供的《私募投資基金備案證明》及基金業協會網站公示信息，綠色產業基金的基本情況如下：

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根據私募基金管理人廣州綠色基礎設施產業投資基金管理有限公司（以下簡稱“廣州綠色產投”）提供的營業執照以及國家企業信用信息公示系統公示信息，廣州綠色產投的基本情況如下：

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2.戰略配售資格

廣州綠色產投已于2019年11月11日完成基金業協會私募基金管理人登記（登記編號為：P1070329），綠色產業基金系經基金業協會備案的私募股權投資基金（備案編號為：SLU469），屬于《投資者適當性管理辦法》第八條、《發售業務指引》第十二條、二十六條、二十七條規定的專業機構投資者。

3.限售期安排

根據綠色產業基金與基金管理人簽署的戰略投資者配售協議及綠色產業基金出具的承諾函，綠色產業基金通過戰略配售持有的基金份額持有期限為自本基金上市之日起不少于12個月。

上述安排符合《基礎設施基金指引》第十八條有關原始權益人或其同一控制下的關聯方以外的專業機構投資者參與戰略配售限售期的相關規定。

4.關于《發售業務指引》第三十條及第三十一條規定的禁止性情形的核查

根據簽署的戰略投資者配售協議及綠色產業基金出具的承諾函，綠色產業基金參與本次戰略配售不存在《發售業務指引》第三十條及第三十一條規定的禁止性情形。

（七）穩利睿馳1號

1.基本情況

根據《資產管理計劃備案證明》以及基金業協會網站公示信息，穩利睿馳1號備案情況如下:

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根據穩利睿馳1號計劃管理人中信證券資產管理有限公司（以下簡稱“中信資管”）的《營業執照》以及國家企業信用信息公示系統公示信息，中信資管基本情況如下：

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2.戰略配售資格

根據中信資管提供的《經營證券期貨業務許可證》，中信資管為經有關金融監管部門批準設立的證券公司資管子公司；穩利睿馳1號系經基金業協會備案的資產管理計劃（備案編碼為：SQZ036），屬于《投資者適當性管理辦法》第八條、《發售業務指引》第十二條、二十六條、二十七條規定的專業機構投資者。

3.限售期安排

根據中信資管（代表穩利睿馳1號）與基金管理人簽署的戰略投資者配售協議及中信資管（代表穩利睿馳1號）出具的承諾函，穩利睿馳1號通過戰略配售持有的基金份額持有期限為自本基金上市之日起不少于12個月。

上述安排符合《基礎設施基金指引》第十八條有關原始權益人或其同一控制下的關聯方以外的專業機構投資者參與戰略配售限售期的相關規定。

4.關于《發售業務指引》第三十條及第三十一條規定的禁止性情形的核查

根據戰略投資者配售協議及中信資管（代表穩利睿馳1號）出具的承諾函，穩利睿馳1號參與本次戰略配售不存在《發售業務指引》第三十條及第三十一條規定的禁止性情形。

（八）萬聯證券

1.基本情況

根據萬聯證券提供的《營業執照》《公司章程》以及國家企業信用信息公示系統的公示信息，萬聯證券基本情況如下：

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2.戰略配售資格

根據中國證監會公布的《證券公司名錄（2024年6月）》以及萬聯證券持有的《經營證券期貨業務許可證》及《營業執照》，萬聯證券為依法存續的證券公司，屬于《投資者適當性管理辦法》第八條、《發售業務指引》第十二條、二十六條、二十七條規定的專業機構投資者。

3.限售期安排

根據基金管理人與萬聯證券簽署的戰略投資者配售協議及萬聯證券出具的承諾函，萬聯證券獲得本次配售的基金份額持有期限為自本基金上市之日起不少于12個月。

上述安排符合《基礎設施基金指引》第十八條有關原始權益人或其同一控制下的關聯方以外的專業機構投資者參與戰略配售限售期的相關規定。

4.關于《發售業務指引》第三十條及第三十一條規定的禁止性情形的核查

根據戰略投資者配售協議及萬聯證券出具的承諾函，萬聯證券參與本次戰略配售不存在《發售業務指引》第三十條及第三十一條規定的禁止性情形。

（九）國聚創投

1.基本情況

根據國聚創投提供的《營業執照》以及國家企業信用信息公示系統的公示信息，國聚創投基本情況如下：

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2.戰略配售資格

根據國聚創投提供的《私募基金管理人公示信息》并經查詢基金業協會信息公示系統，國聚創投已于2020年02月19日完成私募基金管理人登記，登記編號為P1070690。

基于上述信息，國聚創投為《投資者適當性管理辦法》第八條規定的專業投資者，符合《基礎設施基金指引》第十八條和《發售業務指引》第十二條、二十六條、二十七條關于專業機構投資者作為戰略投資者的資格要求。

3.限售期安排

《中華人民共和國公司法》第二百六十五條、《企業會計準則第36號一一關聯方披露》第六條規定，同受國家控制而不存在其他關聯方關系的企業不構成關聯方。參照《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.4條規定，公司受同一國有資產管理機構控制而形成該項所述情形的，不因此構成關聯關系，但其法定代表人、董事長、總經理或者半數以上的董事兼任公司董事、監事或者高級管理人員的除外。

根據國聚創投提供的調查表，并經基金管理人和財務顧問核查，國聚創投為廣州高新區投資集團有限公司（以下簡稱“高新區投資集團”）全資子公司，高新區投資集團與原始權益人的實際控制人均為廣州開發區管委會；高新區投資集團與原始權益人的重要財務和經營決策獨立進行，不存在法定代表人、董事長、總經理或者半數以上的董事兼任原始權益人董事、監事或者高級管理人員的情形。

根據國聚創投與基金管理人簽署的戰略投資者配售協議及國聚創投出具的承諾函，國聚創投通過戰略配售持有的基金份額持有期限為自本基金上市之日起不少于12個月。

上述安排符合《基礎設施基金指引》第十八條有關原始權益人或其同一控制下的關聯方以外的專業機構投資者參與戰略配售限售期的相關規定。

4.關于《發售業務指引》第三十條及第三十一條規定的禁止性情形的核查

根據簽署的戰略投資者配售協議及國聚創投出具的承諾函，國聚創投參與本次戰略配售不存在《發售業務指引》第三十條及第三十一條規定的禁止性情形。

（十）興元18號

1.基本情況

根據《資產管理計劃備案證明》以及基金業協會網站公示信息，興元18號備案情況如下:

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根據興元18號計劃管理人上海興瀚資產管理有限公司（以下簡稱“興瀚資管”）的《營業執照》以及國家企業信用信息公示系統公示信息，興瀚資管基本情況如下：

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2.戰略配售資格

根據國家企業信用信息公示系統公示信息及公募基金管理機構名錄（2024年6月），興瀚資管為興銀基金管理有限責任公司的全資子公司，系公募基金管理公司子公司；興元18號系經基金業協會備案的資產管理計劃（備案編碼為：SQP803），屬于《投資者適當性管理辦法》第八條、《發售業務指引》第十二條、二十六條、二十七條規定的專業機構投資者。

3.限售期安排

根據興瀚資管（代表興元18號）與基金管理人簽署的戰略投資者配售協議及興瀚資管（代表興元18號）出具的承諾函，興元18號通過戰略配售持有的基金份額持有期限為自本基金上市之日起不少于12個月。

上述安排符合《基礎設施基金指引》第十八條有關原始權益人或其同一控制下的關聯方以外的專業機構投資者參與戰略配售限售期的相關規定。

4.關于《發售業務指引》第三十條及第三十一條規定的禁止性情形的核查

根據簽署的戰略投資者配售協議及興瀚資管（代表興元18號）出具的承諾函，興元18號參與本次戰略配售不存在《發售業務指引》第三十條及第三十一條規定的禁止性情形。

（十一）匯森投資

1.基本情況

根據匯森投資提供的《營業執照》以及國家企業信用信息公示系統的公示信息，匯森投資基本情況如下：

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2.戰略配售資格

根據匯森投資提供的投資經驗說明函、2023年度財務報表審計報告及合伙協議，匯森投資同時符合下列條件：1）最近 1 年末凈資產不低于 2000萬元；2）最近 1 年末金融資產不低于 1000 萬元；3）具有 2 年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經歷。

綜上，匯森投資屬于《投資者適當性管理辦法》第八條、《發售業務指引》第十二條、二十六條、二十七條規定的專業機構投資者。

3.限售期安排

《中華人民共和國公司法》第二百六十五條、《企業會計準則第36號一一關聯方披露》第六條規定，同受國家控制而不存在其他關聯方關系的企業不構成關聯方。參照《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.4條規定，公司受同一國有資產管理機構控制而形成該項所述情形的，不因此構成關聯關系，但其法定代表人、董事長、總經理或者半數以上的董事兼任公司董事、監事或者高級管理人員的除外。

根據匯森投資出具的說明、《匯森（廣州）股權投資基金管理有限公司2023年度財務報表審計報告》，并經基金管理人和財務顧問核查，匯森投資最終控制方為廣州開發區產業基金投資集團有限公司（以下簡稱“開發區基金集團”），開發區基金集團與原始權益人廣開控股的實際控制人均為廣州開發區管委會；開發區基金集團與原始權益人重要財務和經營決策獨立進行，不存在法定代表人、董事長、總經理或者半數以上的董事兼任原始權益人董事、監事或者高級管理人員的情形。

根據匯森投資與基金管理人簽署的戰略投資者配售協議及匯森投資出具的承諾函，匯森投資通過戰略配售持有的基金份額持有期限為自本基金上市之日起不少于12個月。

上述安排符合《基礎設施基金指引》第十八條有關原始權益人或其同一控制下的關聯方以外的專業機構投資者參與戰略配售限售期的相關規定。

4.關于《發售業務指引》第三十條及第三十一條規定的禁止性情形的核查

根據簽署的戰略投資者配售協議及匯森投資出具的承諾函，匯森投資參與本次戰略配售不存在《發售業務指引》第三十條及第三十一條規定的禁止性情形。

（十二）宏源匯智

1.基本情況

根據宏源匯智提供的《營業執照》《公司章程》以及國家企業信用信息公示系統的公示信息，宏源匯智基本情況如下：

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2.戰略配售資格

根據宏源匯智提供的審計報告及財務報表、投資經歷說明等相關資料，宏源匯智同時符合下列條件：1）最近 1 年末凈資產不低于 2000萬元；2）最近 1 年末金融資產不低于 1000 萬元；3）具有 2 年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經歷。

綜上，宏源匯智屬于《投資者適當性管理辦法》第八條、《發售業務指引》第十二條、二十六條、二十七條規定的專業機構投資者。

3.限售期安排

根據宏源匯智與基金管理人簽署的戰略投資者配售協議及宏源匯智出具的承諾函，宏源匯智獲得本次配售的基金份額持有期限為自本基金上市之日起不少于12個月。

上述安排符合《基礎設施基金指引》第十八條有關原始權益人或其同一控制下的關聯方以外的專業機構投資者參與戰略配售限售期的相關規定。

4.關于《發售業務指引》第三十條及第三十一條規定的禁止性情形的核查

根據簽署的戰略投資者配售協議及宏源匯智出具的承諾函，宏源匯智參與本次戰略配售不存在《發售業務指引》第三十條及第三十一條規定的禁止性情形。

三、律師核查意見

基金管理人聘請的北京市中倫律師事務所經核查后認為：

1.參與本次戰略配售的戰略投資者選取標準符合《基礎設施基金指引》第十八條及《發售業務指引》第十二條、第二十六條、第二十七條規定；

2.廣開控股、廣州凱得、卓粵臻享2號、廣州市產業發展基金、鼎瑞2308產品、綠色產業基金、穩利睿馳1號、萬聯證券、國聚創投、興元18號、匯森投資、宏源匯智作為戰略投資者參與本次戰略配售，具備《發售業務指引》第十二條、第二十六條規定的參與本次戰略配售的資格，具備《發售業務指引》第二十七條規定的參與戰略配售的專業機構投資者應當具備的條件；

3.廣開控股以及廣州凱得作為戰略投資者參與本次戰略配售，符合《基礎設施基金指引》第十八條有關原始權益人或其同一控制下的關聯方參與戰略配售的比例和限售期的相關規定；卓粵臻享2號、廣州市產業發展基金、鼎瑞2308產品、綠色產業基金、穩利睿馳1號、萬聯證券、國聚創投、興元18號、匯森投資、宏源匯智作為戰略投資者參與本次戰略配售，符合《基礎設施基金指引》第十八條有關原始權益人或其同一控制下的關聯方以外的專業機構投資者參與戰略配售限售期的相關規定；

4.本次戰略配售不存在《發售業務指引》第三十條、第三十一條規定的禁止性情形。

四、結論性意見

綜上所述，基金管理人和財務顧問核查后認為：

1.參與本次戰略配售的戰略投資者選取標準符合《基礎設施基金指引》第十八條、《發售業務指引》第十二條、第二十六條、第二十七條規定；

2. 廣開控股、廣州凱得作為戰略投資者參與本次戰略配售，具備《基礎設施基金指引》第十八條、《發售業務指引》第二十六條規定的參與基礎設施基金戰略配售的資格；卓粵臻享2號、廣州市產業發展基金、鼎瑞2308產品、綠色產業基金、穩利睿馳1號、萬聯證券、國聚創投、興元18號、匯森投資、宏源匯智作為戰略投資者參與本次戰略配售，具備《基礎設施基金指引》第十八條、《發售業務指引》第十二條、第二十六條規定的參與基礎設施基金戰略配售的資格，具備《發售業務指引》第二十七條規定的參與戰略配售的專業機構投資者應當具備的條件；

3.原始權益人廣開控股及原始權益人下屬子公司廣州凱得作為戰略投資者參與本次戰略配售，符合《基礎設施基金指引》第十八條有關原始權益人或其同一控制下的關聯方參與戰略配售的比例和限售期的相關規定；卓粵臻享2號、廣州市產業發展基金、鼎瑞2308產品、綠色產業基金、穩利睿馳1號、萬聯證券、國聚創投、興元18號、匯森投資、宏源匯智作為戰略投資者參與本次戰略配售，符合《基礎設施基金指引》第十八條有關原始權益人或其同一控制下的關聯方以外的專業機構投資者參與戰略配售限售期的相關規定；

4.本次戰略配售不存在《發售業務指引》第三十條、第三十一條規定的禁止性情形。

基金管理人：易方達基金管理有限公司

2024年 8 月 7 日

財務顧問：申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司

2024年 8 月 7 日