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安徽佳力奇先進復合材料科技股份公司首次公開發行股票并在創業板上市網上路演公告
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安徽佳力奇先進復合材料科技股份公司（以下簡稱“發行人”）首次公開發行人民幣普通股（A股）并在創業板上市（以下簡稱“本次發行”）的申請已經深圳證券交易所創業板上市委員會委員審議通過，并已獲中國證券監督管理委員會同意注冊（證監許可〔2023〕2139號）。本次發行的保薦人（主承銷商）中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“保薦人（主承銷商）”）將通過網下初步詢價直接確定發行價格，網下不再進行累計投標。
本次發行采用向參與戰略配售的投資者定向配售（以下簡稱“戰略配售”）（如有）、網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）和網上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。
本次公開發行股票20,743,876股，占發行后總股本的比例為25.00%，全部為公開發行新股，公司股東不進行公開發售股份。本次發行初始戰略配售發行數量為1,037,194股，占發行數量的5.00%，全部為保薦人相關子公司跟投（如有）。如本次發行價格超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數，剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、企業年金基金和職業年金基金、符合《保險資金運用管理辦法》等規定的保險資金和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均數孰低值，本次發行的保薦人相關子公司將按照相關規定參與本次發行的戰略配售。最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額將回撥至網下發行。
回撥機制啟動前，本次網下初始發行數量為13,794,682股，占扣除初始戰略配售數量后發行數量的70.00%；網上初始發行數量為5,912,000股，占扣除初始戰略配售數量后發行數量的30.00%。最終網下、網上發行合計數量為本次發行總數量扣除最終戰略配售數量，網上及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。
為了便于投資者了解發行人的有關情況、發展前景和本次發行申購的相關安排，發行人和本次發行的保薦人（主承銷商）定于2024年8月16日舉行網上路演，敬請廣大投資者關注。
一、網上路演網址：全景路演（https://rs.p5w.net）
二、網上路演時間：2024年8月16日（T-1日，周五）14:00-17:00
三、參加人員：發行人管理層主要成員和保薦人（主承銷商）相關人員。
《安徽佳力奇先進復合材料科技股份公司首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書》及相關資料已于2024年8月9日（T-6日）披露于中國證監會指定網站（巨潮資訊網，網址www.cninfo.com.cn；中證網，網址www.cs.com.cn；中國證券網，網址www.cnstock.com；證券時報網，網址www.stcn.com；證券日報網，網址www.zqrb.cn；經濟參考網，網址www.jjckb.cn；中國金融新聞網，網址www.financialnews.com.cn；中國日報網，網址www.chinadaily.com.cn）查閱。
敬請廣大投資者關注。
發行人：安徽佳力奇先進復合材料科技股份公司
保薦人（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司
2024年8月15日
保薦人（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司
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