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國科天成科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告
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國科天成科技股份有限公司（以下簡稱“國科天成”、“發行人”或“公司”）根據《證券發行與承銷管理辦法》（證監會令[第208號]）（以下簡稱“《管理辦法》”）、《首次公開發行股票注冊管理辦法》（證監會令[第205號]）、《深圳證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》（深證上[2023]100號）（以下簡稱“《業務實施細則》”）、《深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則》（深證上[2018]279號）（以下簡稱“《網上發行實施細則》”）、《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則（2023年修訂）》（深證上[2023]110號）（以下簡稱“《網下發行實施細則》”）、《首次公開發行證券承銷業務規則》（中證協發[2023]18號）、《首次公開發行證券網下投資者管理規則》和《首次公開發行證券網下投資者分類評價和管理指引》（中證協發[2023]19號）等相關法律法規、監管規定及自律規則等文件，以及深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）有關股票發行上市規則和最新操作指引等有關規定，組織實施首次公開發行股票并在創業板上市。
本次發行的保薦人（主承銷商）為國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“保薦人”、“國泰君安”、“主承銷商”或“保薦人（主承銷商）”）。
本次發行采用向參與戰略配售的投資者定向配售（以下簡稱“戰略配售”）、網下向符合條件的網下投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）與網上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。
本次發行的戰略配售在保薦人（主承銷商）處進行；本次初步詢價和網下發行均通過深交所網下發行電子平臺及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記結算平臺進行，請網下投資者認真閱讀本公告及《網下發行實施細則》等相關規定。本次網上發行通過深交所交易系統進行，請網上投資者認真閱讀本公告及《網上發行實施細則》等相關規定。
本次發行適用于中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）發布的《證券發行與承銷管理辦法》（證監會令[第208號]）、《首次公開發行股票注冊管理辦法》（證監會令[第205號]）、深交所發布的《深圳證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》（深證上[2023]100號）、《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則（2023年修訂）》（深證上[2023]110號）、中國證券業協會（以下簡稱“證券業協會”）發布的《首次公開發行證券承銷業務規則》（中證協發[2023]18號）、《首次公開發行證券網下投資者管理規則》和《首次公開發行證券網下投資者分類評價和管理指引》（中證協發[2023]19號），請投資者關注相關規定的變化，關注投資風險，審慎研判發行定價的合理性，理性做出投資決策。
本次發行價格11.14元/股對應的發行人2023年扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤攤薄后市盈率為15.76倍，低于中證指數有限公司于2024年8月7日（T-3日）發布的“計算機、通信和其他電子設備制造業（C39）”最近一個月靜態平均市盈率32.29倍，且低于同行業可比上市公司2023年扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤的平均靜態市盈率47.09倍，但仍存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發行人和保薦人（主承銷商）提請投資者關注投資風險，審慎研判發行定價的合理性，理性做出投資決策。
敬請投資者重點關注本次發行流程、網上網下申購及繳款、回撥機制、中止發行及棄購股份處理等方面，具體內容如下：
1、初步詢價結束后，發行人和保薦人（主承銷商）根據《國科天成科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市初步詢價及推介公告》（以下簡稱“《初步詢價及推介公告》”）規定的剔除規則，在剔除不符合要求投資者報價的初步詢價結果后，協商一致將擬申購價格高于12.92元/股（不含12.92元/股）的配售對象全部剔除；擬申購價格為12.92元/股，且申購數量小于1,250萬股（不含1,250萬股）的配售對象全部剔除；擬申購價格為12.92元/股、申購數量等于1,250萬股且申購時間同為2024年8月7日14:51:34:260的配售對象中，按照深交所網下發行電子平臺自動生成的配售對象順序從后到前剔除8個配售對象。以上過程共剔除58個配售對象，剔除的擬申購總量為70,930萬股，占本次初步詢價剔除無效報價后擬申購數量總和7,083,500萬股的1.0013%。剔除部分不得參與網下及網上申購。具體剔除情況請見“附表：初步詢價報價情況”中被標注為“高價剔除”的部分。
2、發行人和保薦人（主承銷商）根據初步詢價結果，綜合考慮剩余報價及擬申購數量、有效認購倍數、綜合評估公司基本面情況、市場情況、可比公司二級市場估值水平、所屬行業二級市場估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為11.14元/股，網下發行不再進行累計投標詢價。
投資者請按此價格在2024年8月12日（T日）進行網上和網下申購，申購時無需繳付申購資金。本次網下發行申購日與網上申購日同為2024年8月12日（T日），其中，網下申購時間為9:30-15:00，網上申購時間為9:15-11:30，13:00-15:00。
3、本次發行價格為11.14元/股，不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金（以下簡稱“公募基金”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社保基金”）、基本養老保險基金（以下簡稱“養老金”）、企業年金基金和職業年金基金（以下簡稱“年金基金”）、符合《保險資金運用管理辦法》等規定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均數孰低值，故保薦人相關子公司無需參與本次戰略配售。
根據最終確定的發行價格，本次發行的戰略配售由發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃和其他參與戰略配售的投資者組成。
發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃為國泰君安君享創業板國科天成1號戰略配售集合資產管理計劃（以下簡稱“君享1號資管計劃”）。根據最終確定的發行價格，君享1號資管計劃最終戰略配售獲配數量為305.2064萬股，占本次發行股份數量的6.80%。
其他參與戰略配售的投資者類型為“具有長期投資意愿的大型保險公司或者其下屬企業、國家級大型投資基金或者其下屬企業”即中國保險投資基金（有限合伙）（以下簡稱“中保投基金”）和“與發行人經營業務具有戰略合作關系或者長期合作愿景的大型企業或者其下屬企業”即南方工業資產管理有限責任公司（以下簡稱“南方資產”）、北京京國盛投資基金（有限合伙）（以下簡稱“京國盛基金”）和聯通創新創業投資有限公司（以下簡稱“聯通創投”）。根據最終確定的發行價格，其他參與戰略配售的投資者最終戰略配售獲配數量為591.9231萬股，占本次發行股份數量的13.20%。
本次發行初始戰略配售數量為897.1295萬股，占本次發行數量的20.00%。本次發行最終戰略配售數量為897.1295萬股，占本次發行數量的20.00%，本次發行初始戰略配售數量與最終戰略配售數量相同，本次發行戰略配售不向網下發行進行回撥。
4、限售期安排：本次發行的股票中，網上發行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發行的股票在深交所上市之日起即可流通。
網下發行部分采用比例限售方式，網下投資者應當承諾其獲配股票數量的10%（向上取整計算）限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個月，限售期自本次發行股票在深交所上市交易之日起開始計算。
網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報價即視為接受本公告所披露的網下限售期安排。
（下轉18版）
保薦人（主承銷商）:國泰君安證券股份有限公司
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