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上半年近半年的養(yǎng)老FOF實現了正收益
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◎編輯 陳玥
據Choice統(tǒng)計，截至6月28日，全市場養(yǎng)老FOF(包括目標日期和目標風險產品)上半年平均回報率為-0.93%，近一半的產品實現了正回報。其中，權益頭寸較高的養(yǎng)老目標日期FOF平均回報率為-2.21%，FOF風險表現較好，平均回報率為-0.006%。個人養(yǎng)老基金的表現相對較好。截至6月28日，全市場180只有業(yè)績數據的個人養(yǎng)老基金平均回報率為-0.54%，超過一半的產品獲得正回報。
FOF產品體現了上半年“股弱債強”的市場特征。國泰君安研究報告統(tǒng)計顯示，上半年債券FOF和部分債務混合FOF整體表現突出，部分股票混合FOF和股票FOF表現相對落后。今年上半年，債券FOF、偏債混合FOF、偏股混合FOF、股票FOF的收益率分別為1.92%、0.69%、-2.55%、-7.3%。
雖然業(yè)績還可以，但FOF基金經理迫切希望在下半年實現超額回報和規(guī)模增長。據基金公告統(tǒng)計，截至6月28日，市場上已有8款FOF產品發(fā)布清算公告，其中一半以上為養(yǎng)老FOF產品，截至第一季度末合并規(guī)模不足5000萬元，面臨清算風險。
“僅僅依靠公司來‘拯救規(guī)模’是不夠的。只有業(yè)績持續(xù)良好，規(guī)模才能增長。“FOF基金經理告訴編輯，即使公司將產品規(guī)模提升到5000萬元以上，在業(yè)績不佳的情況下，規(guī)模損失仍然無法避免。這也意味著FOF基金只有依靠良好的業(yè)績才能留住投資者，進一步擴大產品規(guī)模。因此，FOF基金經理非常重視下半年股市的表現。
招商基金FOF基金經理王建滲表示，在產業(yè)政策和“出海”邏輯的不斷催化下，小盤股可能有豐富的階段性投資機會，但同時要注意小盤股策略的流動性和結構性風險。
民生加銀FOF投資總監(jiān)戴宏坤對下半年股市表現持樂觀態(tài)度，認為目前股市估值仍處于歷史較低水平，風險已充分釋放。他預計下半年債券市場可能會出現沖擊模式，債券收益率進一步下降的空間可能有限，但流動性保持合理、充足的預期和高質量資產的稀缺決定了債券投資的風險可控性。
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