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庫存見底需求回升 功率半導體景氣度攀升
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華潤微
公司6英寸和8英寸生產線的產能利用率達到90%以上，部分產品線已達到95%以上；12英寸生產線正處于爬坡量和客戶驗證階段
揚杰科技
公司已滿產滿銷；第二季度，產品價格基本穩定。目前，公司有足夠的手工訂單
宏微科技
預計第三季度的訂單將比上半年更飽和
華虹半導體
第一季度產能利用率明顯回升，8寸和12寸都接近滿載，(產品)價格下跌的趨勢已經結束
◎編輯 李興彩
沉默了近兩年的電力半導體板塊迎來了“上漲”的聲音。6月17日收盤時，新能源、楊杰科技、臺基股份等電力半導體公司股價上漲，為市場傳遞了一陣溫暖。《上海證券報》編輯從多家電力半導體公司的采訪中了解到，總體而言，電力半導體最糟糕的時刻已經過去，主要晶圓廠的生產能力接近滿載，價格上漲已成為業內熱門話題。
業內人士預計，隨著產業鏈庫存的清理和需求的進一步恢復，電力半導體行業的繁榮預計將在今年下半年繼續上升。消費電子、汽車電子、高性能計算、高端通信、新能源等領域仍將是推動行業增長的主要驅動力。
走出景氣低谷 代工廠接近滿載
“從今年第二季度開始，電力半導體的價格開始穩定，晶圓OEM的產能利用率開始上升。”一些半導體從業人員在接受編輯采訪時表示，目前，晶圓OEM，IDM(即垂直設計制造一體化)工廠接近滿產狀態。
近日，多家電力半導體公司披露了產能利用率的具體情況。華潤微在接待機構調查中表示，公司6英寸和8英寸生產線的產能利用率已達90%以上，部分產品線已達95%以上；12英寸生產線正處于攀爬和客戶驗證階段。楊杰科技表示，該公司已處于全產全銷狀態。
“功率半導體比預期恢復得早，我們的生產線基本上已經滿了。”在晶圓OEM工廠，芯聯集成相關人士告訴編輯。摩根士丹利最近發布的報告稱，華虹半導體的產能利用率已超過100%。
去年第四季度是電力半導體價格的最低谷。從今年1月開始，捷捷微電、揚州晶信微電子有限公司、四川藍彩電子科技有限公司等部分產品開啟了漲價模式，漲價幅度從5%到20%不等。
“一方面，消費電子產業在今年第一季度恢復；另一方面，高端汽車電子、人工智能驅動的高性能計算和高速通信需求為行業帶來了新的增長驅動力。”對于功率半導體的恢復能力，一家功率半導體上市公司的高管告訴編輯，工業控制領域的需求繼續穩定，風景存儲的需求也在今年第二季度穩定，功率半導體目前處于溫和恢復階段。
對于人工智能給功率半導體帶來的新需求，新聯集成總經理趙琦表示，人工智能不僅帶來了云服務器、機器人等新業務的增長，而且推動了“發電-輸配電-用電”全鏈功率半導體用量的系統改進，刺激了功率半導體庫存業務的增長。
在最近的一項機構調查中，人工智能催生了對大型GPU高性能電源管理芯片的需求。公司的第一代BCD已經開始大規模生產，第二代55nm解決方案已經為關鍵客戶提供了重大指定。公司正在擴大客戶基礎，加快產品進口，BCD產品將成為公司的增長點之一。
一些上市公司披露的訂單信息有效地證實了產業復蘇和新需求的強勁。
華潤微表示，目前下游庫存去化進度已基本完成，公司訂單逐月增加；公司有SGT MOSFET等功率半導體產品可應用于人工智能服務器等領域，目前已供應。楊杰科技表示，第二季度產品價格基本穩定，公司手頭訂單充足。宏偉科技表示，預計第三季度的訂單將比上半年更飽和。
開啟價格上漲模式 可持續的市場需求
由于繁榮的復蘇比預期的要好，一些IDM動力半導體制造商在5月份提高了一些產品的價格。例如，楊杰科技表示，公司根據市場供需、成本等因素確定價格上漲，公司產品價格上漲調整，整體價格上漲趨勢。
據業內人士透露，目前晶圓代工廠已不再接受客戶的議價談判，一些晶圓代工廠正在醞釀近期漲價。
“今年電力半導體的總體步伐是在第二季度和第三季度上漲。”展望下半年，電力半導體公司高管在接受采訪時表示，隨著產業鏈庫存清理，需求進一步恢復，預計下半年電力設備行業繁榮將繼續上升，消費電子、汽車電子、高性能計算、高端通信和新能源將是行業增長的主要驅動力。
華虹半導體總裁兼執行董事唐俊軍在5月份表示，華虹的產能利用率在第一季度大幅上升，8英寸和12英寸都接近滿載。（產品）價格下跌的趨勢已經結束。預計未來幾個季度價格將開始上漲。
一般來說，當功率器件行業繁榮進一步上升時，中低端產品可能會率先上漲，相關IDM制造商和晶圓OEM制造商將受益。從行業邏輯的角度來看，當晶圓廠產能利用率大幅上升時，往往愿意將產能分配給高價值的中高端產品和客戶。此時，“通常用于填充產能”的低端產品和客戶將提高價格。晶圓廠將從價格上漲中受益，芯片設計公司需要將價格上漲傳遞給下游客戶。
一些業內人士表示，雖然價格上漲從中低端產品開始，但從產品利潤率、產能獲取和下游需求的角度來看，高端產品制造商是行業繁榮的主要受益者。
“鑒于我們專注于中高端產品，如果晶圓廠下一步漲價，我們也有信心和議價能力傳遞下游高端客戶的價格。”對此，某功率半導體芯片設計上市公司表示，公司產品下游應用主要集中在新能源汽車、高性能計算等需求旺盛的領域，工控產品需求持續穩定，第二季度光存儲產品恢復穩定。
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