證券代碼：301170 證券簡(jiǎn)稱：錫南科技 公告編號(hào)：2024-002

一、重要提示

本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

北京大華國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)本年度公司財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)意見為：標(biāo)準(zhǔn)的無保留意見。

本報(bào)告期會(huì)計(jì)師事務(wù)所變更情況：公司本年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所由大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)變更為北京大華國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)。

非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

□適用 √不適用

公司上市時(shí)未盈利且目前未實(shí)現(xiàn)盈利

□適用 √不適用

董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

√適用 □不適用

公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過的利潤(rùn)分配預(yù)案為：以 100,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.5元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增0股。

董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案

□適用 □不適用

二、公司基本情況

1、公司簡(jiǎn)介

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2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介

1、主要業(yè)務(wù)

公司主要致力于汽車輕量化領(lǐng)域鋁合金零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司主要產(chǎn)品為渦輪增壓器精密壓氣機(jī)殼組件，并開發(fā)了新能源汽車電機(jī)殼體、變速箱殼體等精密零部件產(chǎn)品，主要應(yīng)用于汽車動(dòng)力系統(tǒng)領(lǐng)域。公司通過在渦輪增壓器重要精密部件壓氣機(jī)殼產(chǎn)品市場(chǎng)長(zhǎng)期深耕和開拓，憑借多年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)與市場(chǎng)口碑，與下游客戶包括蓋瑞特、康明斯、石川島、博馬科技、博格華納等世界知名渦輪增壓器一級(jí)零部件廠商建立了長(zhǎng)期良好的戰(zhàn)略合作關(guān)系。公司產(chǎn)品所配套的發(fā)動(dòng)機(jī)被廣泛應(yīng)用于戴姆勒、奧迪、寶馬、通用、大眾、福特、豐田、本田、日產(chǎn)等全球主流汽車品牌。目前，公司已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)乃至世界范圍內(nèi)渦輪增壓器精密壓氣機(jī)殼組件主要供應(yīng)商之一，市場(chǎng)份額占據(jù)較明顯優(yōu)勢(shì)，在業(yè)內(nèi)具有較高的品牌知名度與行業(yè)地位。公司主要采購(gòu)原材料為鋁型棒材，并已與云鼎鋁業(yè)、內(nèi)蒙超今等供應(yīng)商建立穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，確保產(chǎn)品生產(chǎn)所需原材料供應(yīng)穩(wěn)定。

公司有著較長(zhǎng)的發(fā)展歷史，擁有從模具開發(fā)到產(chǎn)品制造的完整工藝流程體系，針對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)具有深厚的研究與理解，在研發(fā)能力、生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制、及時(shí)交付等方面均獲得客戶一致認(rèn)可。公司在客戶舉辦的供應(yīng)商大會(huì)中，連續(xù)多年獲得主要核心客戶的榮譽(yù)，公司2013年獲得無錫康明斯年度最佳客戶支持獎(jiǎng)；2015-2017年連續(xù)獲得上海菱重優(yōu)秀供應(yīng)商及優(yōu)秀合作伙伴獎(jiǎng)項(xiàng)；2016、2017年分別獲得無錫康明斯最佳合作獎(jiǎng)、最佳新產(chǎn)品支持獎(jiǎng)；2023年獲得無錫康明斯最佳交付獎(jiǎng)，康明斯氣體機(jī)最佳合作伙伴等獎(jiǎng)項(xiàng)；基于產(chǎn)品品質(zhì)的可靠性，公司在主要客戶的定期年度考評(píng)中均得到高度認(rèn)可，核心主要客戶長(zhǎng)期穩(wěn)定且良好。

公司是經(jīng)江蘇省科學(xué)技術(shù)廳、江蘇省財(cái)政廳、國(guó)家稅務(wù)總局江蘇稅務(wù)局認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)，通過對(duì)主要生產(chǎn)車間智能化和自動(dòng)化改造，公司獲得了江蘇省省工業(yè)和信息化廳及江蘇省財(cái)政廳“2021年江蘇省智能制造示范車間”認(rèn)定。2018、2019年分別獲無錫市濱湖區(qū)先進(jìn)制造業(yè)成長(zhǎng)型企業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)十佳企業(yè)稱號(hào)；2020年獲無錫市濱湖區(qū)明星企業(yè)稱號(hào)。2023年獲得江蘇省工業(yè)和信息化廳頒發(fā)的“江蘇省綠色工廠”，“江蘇省專精特新中小企業(yè)”等榮譽(yù)稱號(hào)，公司通過了IATF16949質(zhì)量管理體系認(rèn)證，產(chǎn)品質(zhì)量、工藝技術(shù)、柔性智能化生產(chǎn)方面獲得了歐美知名客戶的長(zhǎng)期認(rèn)可，市場(chǎng)地位優(yōu)勢(shì)明顯。公司采取先進(jìn)的生產(chǎn)工藝及流程，結(jié)合產(chǎn)品特點(diǎn)開發(fā)新技術(shù)，提升產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力，高效生產(chǎn)的同時(shí)保障產(chǎn)品質(zhì)量，在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先水平。截至2023年12月31日，公司共有專利權(quán)175項(xiàng)，其中發(fā)明專利9項(xiàng)，實(shí)用新型專利166項(xiàng)，應(yīng)用于生產(chǎn)加工各主要環(huán)節(jié)。

隨著汽車節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)日趨提高，渦輪增壓技術(shù)作為一項(xiàng)有效實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的技術(shù)得以快速推廣，全世界范圍內(nèi)渦輪增壓車型滲透率不斷提升；同時(shí)，積極響應(yīng)汽車行業(yè)輕量化、環(huán)保化及新能源車的發(fā)展趨勢(shì)，汽車鋁制輕量化部件的應(yīng)用也越來越廣泛。公司緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，積極配套渦輪增壓車型的同時(shí)，憑借在渦輪增壓器精密壓氣機(jī)殼組件領(lǐng)域的長(zhǎng)期積累和先發(fā)優(yōu)勢(shì)，以及國(guó)內(nèi)外知名客戶的認(rèn)可，同步開發(fā)了新能源汽車電機(jī)殼體、變速箱殼體等系列精密零部件產(chǎn)品，進(jìn)一步拓寬了公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域，未來，公司將進(jìn)一步提升生產(chǎn)自動(dòng)化水平，持續(xù)提高產(chǎn)品品質(zhì)和豐富產(chǎn)品序列，持續(xù)參與汽車輕量化和節(jié)能減排的市場(chǎng)機(jī)遇，不斷擴(kuò)大在汽車零部件的輕量化產(chǎn)品應(yīng)用，以保持在業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

2、主要產(chǎn)品

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壓氣機(jī)殼體 高性能壓氣機(jī)殼體組件

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燃料電池電機(jī)殼體 燃料電池軸承座殼體

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AMT變速箱殼 逆變器殼體

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■ ■

商用車減速器殼體 控制器殼體

3、經(jīng)營(yíng)模式、市場(chǎng)地位等

(1)采購(gòu)模式

1)原材料采購(gòu)模式在原材料采購(gòu)方面，公司建立了較為完整、系統(tǒng)的原材料供應(yīng)鏈。

a:供應(yīng)商遴選

公司對(duì)主要原材料和輔料等供應(yīng)商實(shí)行合格供應(yīng)商審核制度和“年度框架協(xié)議加分期訂單” 的采購(gòu)模式。供應(yīng)商通過樣品提交、評(píng)審和論證等環(huán)節(jié)通過公司審核程序后，方可進(jìn)入公司合格供應(yīng)商名單。公司采購(gòu)部與進(jìn)入名錄的主要供應(yīng)商簽訂采購(gòu)框架協(xié)議。

b:定價(jià)模式

公司的原材料主要為鋁型棒材和覆膜砂，其中鋁型棒材系大宗商品。公司采購(gòu)部門主要依據(jù)大宗材料市場(chǎng)的價(jià)格行情走勢(shì)或通過供應(yīng)商對(duì)比詢價(jià)等方式確定最優(yōu)價(jià)格進(jìn)行采購(gòu)。

2）外協(xié)加工模式

公司外協(xié)加工環(huán)節(jié)主要為工藝簡(jiǎn)單、附加值不高的勞動(dòng)力密集型工序，主要為熱處理、部分配件外協(xié)以及生產(chǎn)過程中的伴生鋁料綜合利用外協(xié)等。外協(xié)加工模式系汽車精密零部件生產(chǎn)廠商的行業(yè)慣例，通過專業(yè)化的分工，公司自身掌握模具設(shè)計(jì)、鋁液熔煉、鑄造及精加工等核心環(huán)節(jié)，而將附加值較低的熱處理等非核心環(huán)節(jié)外包，從而達(dá)到提產(chǎn)增效的目的。這些外協(xié)工序一般采用成熟的通用技術(shù)，不屬于關(guān)鍵工序或者涉及核心技術(shù)。外協(xié)廠商經(jīng)過多年的規(guī)范化經(jīng)營(yíng)，具有生產(chǎn)規(guī)模化、質(zhì)量穩(wěn)定、成本低廉的優(yōu)勢(shì)，是汽車零部件廠商有利的補(bǔ)充。

(2)生產(chǎn)模式

公司主要采取“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式。公司主要產(chǎn)品為精密壓氣機(jī)殼組件，產(chǎn)品型號(hào)眾多，不同型號(hào)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、規(guī)格、材質(zhì)要求、配套發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)等存在差別，均為非標(biāo)準(zhǔn)定制化產(chǎn)品。公司市場(chǎng)部通過項(xiàng)目招標(biāo)或商務(wù)談判等方式獲取項(xiàng)目后，按照客戶要求提交小批量生產(chǎn)（ PPAP）審核，客戶認(rèn)可后進(jìn)入批量化生產(chǎn)（SOP）階段。在批量化生產(chǎn)階段，公司生管部依據(jù)客戶訂單或未來的滾動(dòng)采購(gòu)計(jì)劃，結(jié)合公司實(shí)際生產(chǎn)能力和安全庫存等因素編制生產(chǎn)計(jì)劃，并下達(dá)至生產(chǎn)車間組織生產(chǎn)。

(3)銷售模式

公司的主要銷售流程如下：

1）進(jìn)入下游客戶的合格供應(yīng)商名錄

渦輪增壓器制造商對(duì)上游供應(yīng)商實(shí)行合格供應(yīng)商管理模式。公司需通過IATF16949 認(rèn)證，并通過下游客戶或主機(jī)廠一系列嚴(yán)格的考核和認(rèn)證后，才能成為其合格供應(yīng)商。公司下游客戶對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行定期審核，調(diào)整合格供應(yīng)商名錄。報(bào)告期內(nèi)，公司均通過了主要客戶組織的定期審核。

2）成為具體項(xiàng)目供應(yīng)商

a:下游客戶或主機(jī)廠根據(jù)零部件采購(gòu)要求，對(duì)進(jìn)入其供應(yīng)商體系的零部件生產(chǎn)企業(yè)的質(zhì)量、價(jià)格、供貨能力、開發(fā)周期等因素進(jìn)行綜合考慮后，確定合作企業(yè)。

b:公司按照項(xiàng)目合同約定完成相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)之后，按照樣品測(cè)試（OTS）-小批量生產(chǎn)（PPAP） -批量化生產(chǎn)（SOP）三階段進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證后，進(jìn)入批量生產(chǎn)階段。

3）生產(chǎn)組織和銷售

a:公司接到客戶訂單或預(yù)測(cè)后，由生管部結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)能力和庫存情況，制定各產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃，并組織生產(chǎn)車間的生產(chǎn)、發(fā)貨

b:公司產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束后即進(jìn)入銷售階段。公司的銷售方式主要為直銷與寄售兩種。公司在向部分客戶銷售的過程中，為提高及時(shí)供貨能力設(shè)置了靠近客戶的中間倉(cāng)（亦稱“寄售倉(cāng)”），以滿足客戶準(zhǔn)時(shí)制生產(chǎn)管理的要求。公司根據(jù)客戶訂單和安全庫存要求，安排出貨到中間倉(cāng)，客戶按實(shí)際從中間倉(cāng)領(lǐng)用情況付款。

(4)影響經(jīng)營(yíng)模式的關(guān)鍵因素及發(fā)展趨勢(shì)公司經(jīng)營(yíng)模式主要由汽車關(guān)鍵零部件制造業(yè)的特性、客戶需求特點(diǎn)、公司發(fā)展經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)、公司的宗旨與目標(biāo)、公司所處產(chǎn)業(yè)鏈位置及上下游情況以及技術(shù)工藝等多重因素共同作用所形成。因此，上述因素均為影響公司經(jīng)營(yíng)模式的關(guān)鍵因素。

報(bào)告期內(nèi)，上述影響公司經(jīng)營(yíng)模式的關(guān)鍵因素未發(fā)生重大變化，且在可預(yù)見的未來亦不會(huì)發(fā)生重大變化。

4 所需主要原材料及重要供應(yīng)商

采購(gòu)的主要原材料為鋁型棒材、覆膜砂等，主要能源為電力、天然氣。對(duì)于主要原材料，公司與行業(yè)內(nèi)知名供應(yīng)商合作，建立了穩(wěn)定供貨渠道，重要供應(yīng)商包括云鼎鋁業(yè)、內(nèi)蒙超今、江陰天潤(rùn)造型材料科技有限公司等。

5 主要競(jìng)爭(zhēng)地位

公司憑借多年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)與市場(chǎng)口碑，與下游客戶包括蓋瑞特、康明斯、石川島、博馬科技、博格華納等知名渦輪增壓器一級(jí)零部件廠商建立了良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，公司通過對(duì)一級(jí)供應(yīng)商銷售從而為汽車整車廠提供汽車輕量化零部件支持。公司精密壓氣機(jī)殼組件所配套的發(fā)動(dòng)機(jī)被廣泛應(yīng)用于戴姆勒、奧迪、寶馬、通用、大眾、福特、豐田、本田、日產(chǎn)等全球主流汽車品牌。渦輪增壓器壓氣機(jī)殼零部件供應(yīng)商相對(duì)集中，主要生產(chǎn)商包括錫南科技、蠡湖股份、遠(yuǎn)輕鋁業(yè)等，占據(jù)了主要的市場(chǎng)份額。公司 2023年度的精密壓氣機(jī)殼組件銷量為821.21萬件，相比2022年，增長(zhǎng)了16.05%。公司憑借先進(jìn)的技術(shù)水平、穩(wěn)定的客戶資源、優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)，在渦輪增壓器壓氣機(jī)殼市場(chǎng)中保持領(lǐng)先的市場(chǎng)地位。

3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（1） 近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□是 √否

元

■

（2） 分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元

■

上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□是 √否

4、股本及股東情況

（1） 普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

■

前十名股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況

□適用 √不適用

前十名股東較上期發(fā)生變化

□適用 √不適用

公司是否具有表決權(quán)差異安排

□適用 √不適用

（2） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。

（3） 以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

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5、在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

三、重要事項(xiàng)

本報(bào)告期內(nèi)無重要事項(xiàng)