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業(yè)績(jī)向好 債基一季度喜迎春天
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良好的業(yè)績(jī)引來(lái)投資者追捧。以基金成立日為口徑，今年一季度公募新成立基金合計(jì)292只，其中債券型基金占比高達(dá)74.68%，已連續(xù)三個(gè)季度在新基金發(fā)行中占比超過(guò)70%，平均發(fā)行份額近20億份
◎編輯 陳玥
2024年一季度，債券基金收獲了一個(gè)暖意融融的春天。
從業(yè)績(jī)來(lái)看，Choice統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至3月31日，中長(zhǎng)期純債基金和短期純債基金今年以來(lái)的回報(bào)分別為1.23%和0.93%，二級(jí)債基的平均回報(bào)為0.44%。即使是股債搭配的偏債混合基金，今年以來(lái)的平均回報(bào)也達(dá)到0.7%。而投資者熟知的“固收+”基金，雖然受到權(quán)益資產(chǎn)波動(dòng)的影響，但今年以來(lái)平均回報(bào)也達(dá)0.64%。
良好的業(yè)績(jī)引來(lái)投資者追捧，在發(fā)行市場(chǎng)上，債券基金頗為熱銷。同源統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，以基金成立日為口徑，今年一季度公募新成立基金合計(jì)292只，發(fā)行份額為2433.98億份，較去年四季度有所下降。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，股票型基金和混合型基金合計(jì)占比約22%，債券型基金占比高達(dá)74.68%，已連續(xù)三個(gè)季度在新基金發(fā)行中占比超過(guò)70%，平均發(fā)行份額近20億份。
滬上某基金公司市場(chǎng)部相關(guān)人士告訴編輯，去年下半年以來(lái)，無(wú)論是銀行渠道還是電商渠道，許多投資者主動(dòng)購(gòu)買債券基金。
據(jù)悉，不同于機(jī)構(gòu)投資者，很多普通個(gè)人投資者起初對(duì)債券基金并不熟悉，也不太清楚該怎么挑選，有些時(shí)候也會(huì)追漲殺跌。而債券基金在凈值下跌后往往能快速修復(fù)，持有體驗(yàn)相對(duì)較好，因此在多次嘗試和搖擺之后，投資者的情緒逐漸穩(wěn)定下來(lái)，以中長(zhǎng)期持有來(lái)累積更多的收益。
未來(lái)債市能否持續(xù)走好？天弘基金固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)認(rèn)為，在實(shí)際利率仍然較高的背景下，名義利率下行的空間仍然較大。根據(jù)“天弘五周期”投研模型判斷，目前的政策周期、機(jī)構(gòu)與居民行為周期和債市多頭情緒周期仍處于較強(qiáng)階段，結(jié)合可投資資產(chǎn)稀缺以及資金面相對(duì)平穩(wěn)，債市回調(diào)后仍有布局的空間。
華富基金固定收益部基金經(jīng)理姚姣姣認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展背景下，居民消費(fèi)和社會(huì)需求有望進(jìn)一步恢復(fù)。對(duì)債券市場(chǎng)而言，整體外部環(huán)境較為溫和，利率中樞或維持低位，債券依然是當(dāng)前值得配置的底倉(cāng)品種。
“在策略上，我們將保持對(duì)債券資產(chǎn)中性偏樂(lè)觀的態(tài)度，久期策略優(yōu)于信用利差策略。”姚姣姣表示。
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