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算力時代的國家電網(wǎng)！算力調(diào)度受益上市公司梳理
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算力炒作細(xì)分方向算力調(diào)度概念股表現(xiàn)活躍，算力和網(wǎng)絡(luò)可視化前端平臺型廠商恒為科技周四收盤6天4板并于周五股價創(chuàng)下歷史新高，為客戶提供一體化算力調(diào)度服務(wù)的思特奇周二收盤20CM漲停。拉長時間來看，恒為科技自4月低點迄今股價累計最大漲幅284%，思特奇自7月低點迄今累計最大漲幅124%。
OpenAI日前在首屆開發(fā)者大會上發(fā)布GPTs，同時宣布GPT-4Turbo輸入降價到原來的1/3，輸出降價到原來的1/2。國盛證券分析師宋嘉吉、黃瀚11月16日研報指出，token降價或因OpenAI解決了此前算力利用率低、GPU故障時間長的問題，因此網(wǎng)絡(luò)調(diào)優(yōu)、模型調(diào)優(yōu)的作用愈加顯現(xiàn)。
從國內(nèi)角度來看，伴隨數(shù)據(jù)中心快速建設(shè)，算力供需之間對接難問題凸顯，算力調(diào)度模式成為剛需。以思特奇建設(shè)的算網(wǎng)資源一體化調(diào)度平臺為例，公司可打通算力供需雙方動態(tài)對接的全流程，實現(xiàn)算力資源的按需配給的自動匹配。伴隨AI應(yīng)用大規(guī)模落地，算力需求將不斷持續(xù)，同時降本訴求下，產(chǎn)業(yè)鏈將向單位算力更高的產(chǎn)品切換，算力調(diào)優(yōu)需求也將持續(xù)跟進(jìn)。
東吳證券分析師王紫敬、王世杰11月6日在《算力調(diào)度：算力時代的國家電網(wǎng)》研報中預(yù)計，2025年悲觀、中性和樂觀情況下，對應(yīng)算力調(diào)度市場規(guī)模為444、710、887億元。
簡單的理解，算力調(diào)度類似于電力調(diào)度，算力中心可以類比發(fā)電廠，算力的用戶是大模型、應(yīng)用等廠商，算力調(diào)度就是通過對算力的調(diào)度，使得一定范圍內(nèi)算力的需求和供給達(dá)到平衡。算力調(diào)度網(wǎng)絡(luò)建成后能夠用集群力量彌補(bǔ)國產(chǎn)單芯片能力較弱的短板；提升不同地區(qū)的算力利用率；滿足客戶對異構(gòu)算力的多樣化需求。
我國已發(fā)布多項有關(guān)算力調(diào)度的政策文件。其中《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計劃（2021—2023年）》指出要完善公共算力資源供給，優(yōu)化算力服務(wù)體系，提升算力服務(wù)調(diào)度能力。2022年2月，國家全面啟動“東數(shù)西算”工程。打通東西部算力資源、實現(xiàn)東西部算力協(xié)同，需要區(qū)域間算力的靈活調(diào)度。
算力調(diào)度分為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、算力調(diào)度平臺建設(shè)、服務(wù)運(yùn)營和算力應(yīng)用層。東吳證券分析師王紫敬、王世杰研報認(rèn)為，算力調(diào)度運(yùn)營是商業(yè)模式最好、空間最大的環(huán)節(jié)。算力調(diào)度運(yùn)營能夠坐擁平臺流量，幫助客戶解決閑置算力，有望實現(xiàn)“抽成”商業(yè)模式。從算力調(diào)度的范圍來看，可以分為全國算力調(diào)度、區(qū)域算力調(diào)度、企業(yè)級算力調(diào)度。
據(jù)不完全統(tǒng)計，A股算力調(diào)度相關(guān)的上市公司包括恒為科技、思特奇、青云科技、潤建股份、證通電子、中科金財、東方材料和博睿數(shù)據(jù)等，具體情況如下：
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