本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●公司股東劉樹林辦理完成1,900萬股的股份提前解除質押手續，本次提前解除質押股份占其所持股份比例為72.20%，占公司總股本的比例為1.01%；同時，公司股東中山廣銀、劉樹林分別辦理完成2,500萬股和1,900萬股的股份質押手續，本次質押股份占公司總股本的比例分別為1.33%和1.01%。

　　●公司股東中山廣銀和劉樹林分別持有公司股份124,624,583股和26,317,200股，占公司總股本的比例分別為6.65%和1.40%；本次股東股份質押提前解除及質押辦理完成后，中山廣銀和劉樹林分別累計質押公司股份9,800萬股和2,593萬股，占公司總股本的比例分別為5.23%和1.38%。

　　●截至本公告日，控股股東楚昌投資及其一致行動人合計持有公司股份904,713,555股，占公司總股本的48.28%。本次股東股份質押提前解除及質押辦理完成后，控股股東楚昌投資及其一致行動人所持公司股份中已質押的股份總數為50,277萬股，占其所持股份比例為55.57%，占公司總股本的比例為26.83%。

　　2023年5月22日，九州通醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到股東劉樹林及中山廣銀投資有限公司（以下簡稱“中山廣銀”）的通知，獲悉其持有本公司的部分股份已辦理提前解除質押及質押手續，具體情況如下：

　　一、本次股份提前解除質押的相關情況

　　劉樹林辦理了1,900萬股（占公司總股本的1.01%）股份的提前解除質押手續，具體情況如下：

　　劉樹林本次提前解除質押的股份已于當日重新辦理質押登記手續。

　　二、本次股份質押的相關情況

　　中山廣銀和劉樹林分別將2,500萬股（占公司總股本的1.33%）和1,900萬股（占公司總股本的1.01%）無限售條件流通股質押給渤海國際信托股份有限公司（以下簡稱“渤海信托”），具體情況如下：

　　質押股份不存在被用作重大資產重組業績補償等事項的擔保或其他保障用途。

　　三、控股股東及其一致行動人的股份質押情況

　　公司控股股東為楚昌投資集團有限公司（以下簡稱“楚昌投資”），上海弘康實業投資有限公司（以下簡稱“上海弘康”）、中山廣銀、北京點金投資有限公司（以下簡稱“北京點金”）、劉樹林和劉兆年為楚昌投資的一致行動人。截至本公告日，控股股東楚昌投資及其一致行動人上海弘康、中山廣銀、北京點金、劉樹林和劉兆年合計持有本公司股份904,713,555股，占公司總股本的48.28%。本次股東股份質押提前解除及質押辦理完成后，公司控股股東楚昌投資及其一致行動人所持公司股份中已質押的股份總數為50,277萬股，占其所持股份比例為55.57%，占公司總股本的比例為26.83%。

　　截至本公告日，楚昌投資及其一致行動人質押本公司股份情況如下：

　　控股股東及其一致行動人質押股份中的19,768萬股將于未來半年內到期，占其所持有公司股份總數的21.85%，占公司總股本的10.55%，對應融資余額145,000萬元；16,016萬股將于未來一年內到期（不含半年內到期質押股份），占其所持有公司股份總數的17.70%，占公司總股本的8.55%，對應融資余額127,940萬元。具體以實際辦理股份解除質押登記情況為準。

　　控股股東及其一致行動人具備資金償還能力，還款資金來源包括發行債券、上市公司股份分紅、投資收益等，且不存在通過非經營性資金占用、違規擔保、關聯交易等侵害上市公司利益的情況，無可能引發的風險，對上市公司生產經營、治理等不產生影響。

　　特此公告。

　　九州通醫藥集團股份有限公司董事會

　　2023年5月22日

　　證券代碼：600998 證券簡稱：九州通 公告編號：臨2023-056

　　九州通醫藥集團股份有限公司關于

　　發行2023年度第一期定向資產支持

　　票據暨關聯交易的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 九州通醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）完成2023年度第一期定向資產支持票據（以下簡稱“本期資產支持票據”）的發行工作，發行總額為10億元人民幣；公司股東上海弘康認購了2,000萬元的優先B級份額及3,000萬元的次級份額，本次交易構成關聯交易。

　　● 以上關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　● 本次關聯交易已經公司第五屆董事會第二次會議和2021年第一次臨時股東大會審議通過。

　　● 至本次關聯交易為止，過去12個月內公司未發生與同一關聯人或與不同關聯人之間相同交易類別的交易。

　　一、關聯交易概述

　　（一）本期資產支持票據發行情況

　　2021年1月13日，公司2021年第一次臨時股東大會審議通過《關于公司擬發行應收賬款資產證券化產品的議案》，同意公司在上海證券交易所、中國銀行間市場交易商協會（以下簡稱“交易商協會”）或北京金融資產交易所等平臺注冊發行應收賬款資產證券化產品（包括但不限于資產支持證券專項計劃、資產支持票據、資產支持商業票據或應收賬款債權融資計劃）或直接向商業銀行、信托公司等第三方轉讓應收賬款進行融資，總額度不超過40億元，在總額度范圍內可一次或分多次注冊發行或轉讓。公司于2023年3月31日收到交易商協會簽發的編號為“中市協注[2023]ABN33號”的《接受注冊通知書》，接受公司定向資產支持票據注冊，注冊金額為10億元，注冊額度自通知書落款之日（2023年3月30日）起2年內有效（詳見公告編號：臨2023-027）。

　　公司于2023年5月18日發行2023年度第一期定向資產支持票據，發行總額為10億元人民幣，其中優先A級發行規模為7.20億元，占發行總額的72%；優先B級發行規模為2.5億元，占發行總額的25%；次級發行規模為0.30億元，占發行總額的3%。具體情況如下：

　　（二）關聯交易說明

　　公司股東上海弘康實業投資有限公司（以下簡稱“上海弘康”）認購了本期資產支持票據優先B級份額2,000萬元及次級份額3,000萬元，共計5,000萬元，本次交易構成關聯交易。

　　本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　至本次關聯交易為止，過去12個月內公司未發生與同一關聯人或與不同關聯人之間相同交易類別的交易。

　　二、關聯方介紹

　　（一）關聯方基本情況

　　名稱：上海弘康實業投資有限公司

　　注冊地址：上海市普陀區真南路2531號內

　　法定代表人：劉寶林

　　注冊資本：93,100萬人民幣

　　公司類型：有限責任公司

　　營業期限：2002-01-17 至 2062-01-16

　　經營范圍：實業投資、物業管理（服務），附設分支機構。

　　（二）關聯方股權結構及控制關系

　　截至本公告日，上海弘康持有公司21.58%的股權，為公司第一大股東。楚昌投資集團有限公司（以下簡稱“楚昌投資”）持有公司11.96%的股權，并通過上海弘康和北京點金投資有限公司間接持有公司合計27.06%的股權，為公司控股股東。劉寶林持有楚昌投資51.34%股權，為楚昌投資控股股東及公司實際控制人。

　　（三）關聯方財務狀況

　　截至2022年12月31日，上海弘康合并口徑總資產為771,149.53萬元，凈資產為432,851.47萬元；2022年實現營業收入59,991.59萬元，凈利潤1,650.50萬元。

　　三、截至本公告日，公司尚在存續期內的應收賬款資產證券化產品及關聯交易規模

　　截至本公告日，公司已發行并在存續期內的應收賬款資產證券化產品包括兩期應收賬款資產支持票據，在已發行的應收賬款資產支持票據存續期內，公司及下屬子公司均根據每期應收賬款資產支持票據交易文件的相關約定，向發行載體轉讓二級及以上公立醫院的應收賬款。

　　公司控股股東楚昌投資及其一致行動人上海弘康認購公司發行并在存續期內的應收賬款資產證券化產品的金額合計1.3億元。

　　四、關聯交易協議的主要內容

　　（一）債務融資工具名稱：九州通醫藥集團股份有限公司2023年度第一期定向資產支持票據優先B級

　　債務融資工具簡稱：23九州通ABN001優先B

　　債務融資工具代碼：082300295

　　發行價（百元面值）：100.00

　　票面利率（%）：4.10

　　分銷額度（萬元）：2,000.00

　　（二）債務融資工具名稱：九州通醫藥集團股份有限公司2023年度第一期定向資產支持票據次級

　　債務融資工具簡稱：23九州通ABN001次

　　債務融資工具代碼：082300296

　　發行價（百元面值）：100.00

　　分銷額度（萬元）：3,000.00

　　（三）其他條款

　　1、認購人保證具有投資承銷商分銷的本期債務融資工具的合法權利、授權及批準，且認購資金來源及用途合法，承銷商保證其分銷本期債務融資工具的行為合法合規，認購人、承銷商雙方保證本次債券額度分銷事宜不存在利益輸送等任何違法違規的行為。

　　2、本協議受中華人民共和國法律（為本協議之目的不包括香港、澳門特別行政區及臺灣）管轄并據其進行解釋。

　　3、雙方應完整保存本分銷協議及分銷結算記錄，保存期至當期債務融資工具本息兌付結束后的五年止。

　　4、本協議未盡事宜，由雙方協商解決。本協議一式貳份，雙方各執壹份，本協議加蓋公章或合同專用章或業務專用章后生效，掃描件或復印件具有同等法律效力。

　　五、關聯交易對公司的影響

　　公司通過發行應收賬款資產支持票據，可以盤活公司存量資產、提高公司資金使用效率，優化資產結構、拓寬公司融資渠道。公司股東上海弘康參與認購部分發行份額，進一步降低了發行成本，提高了發行效率。

　　六、本次關聯交易應當履行的審議程序

　　2020年12月26日和2021年1月13日，公司分別召開了第五屆董事會第二次會議和2021年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于公司擬發行應收賬款資產證券化產品的議案》，同意公司在上海證券交易所、交易商協會或北京金融資產交易所等平臺注冊發行應收賬款資產證券化產品（包括但不限于資產支持證券專項計劃、資產支持票據、資產支持商業票據或應收賬款債權融資計劃）或直接向商業銀行、信托公司等第三方轉讓應收賬款進行融資，總額度不超過40億元，在總額度范圍內可一次或分多次注冊發行或轉讓。關聯董事及關聯股東均回避表決。獨立董事就此事項發表了獨立意見，同意公司通過發行應收賬款資產證券（或資產支持票據）的方式進行融資。

　　特此公告。

　　九州通醫藥集團股份有限公司董事會

　　2023年5月22日