股票簡稱：起帆電纜股票號：605222

債卷通稱：起帆可轉債債卷編碼：111000

（2022本年度）

受托管理人

(居所：上海中山南路888號)

二二三年五月

關鍵申明

海通證券股份有限責任公司（下稱“國泰君安”）編制本總結報告及數據均來自上海市起帆電纜有限責任公司向社會公布的《上海起帆電纜股份有限公司2022年年度報告》等有關公布信息公開文檔、外國投資者所提供的證明材料及其第三方中介公司部門出具的技術專業建議。

本報告不構成對投資開展或沒有進行某種違法行為的推薦意見，投資人解決相關的事宜作出獨立思考，而不可將該匯報中的任何具體內容據此做為國泰君安所作出的服務承諾或申明。

第一章此次可轉換債券概述

一、審批文件或審批經營規模

此次發行可轉換公司債券發售計劃方案于2020年10月26日經公司第二屆股東會第九次會議審議根據，并且于2020年11月13日經公司2020年第三次股東大會決議表決通過。

經中國證監會《關于核準上海起帆電纜股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監批準[2021]667號）審批，上海市起帆電纜有限責任公司（下稱“起帆電纜”“企業”或“外國投資者”）批準發行不得超過10.00億人民幣A股可轉換公司債券（下稱“今天債卷”“起帆可轉債”）。

起帆電纜于2021年5月24日發行可轉換公司債券rmb100,000.00萬余元，發行價為每一張rmb100.00元，募資總額為rmb100,000.00萬余元，扣減發行費后，具體募資凈收益金額為98,904.99萬余元，以上募資及時狀況早已立信會計師事務所（特殊普通合伙）展開了檢審，并且于2021年5月28日出具了“信大會師報字[2021]第ZG11642號”《驗資報告》。本次發行的可轉換公司債券已經在2021年6月17日上海證券交易所發售。

二、發售行為主體

中文名字：上海市起帆電纜有限責任公司

英文名字：ShanghaiqifancableCo.,Ltd.

三、今天債券主要條款

（一）發售證券類型

本次發行證券類型為可轉換為公司發展A股個股的可轉換公司債券。該可轉換公司債券和今后轉化的A股個股將于上海交易所發售。

（二）發行規模

根據法律法規的相關規定同時結合財務狀況和融資計劃，此次擬發售可轉換公司債券募資總額為不超過人民幣100,000萬余元（含100,000萬余元）。

（三）票面價值和發行價

本次發行的可轉換公司債券按顏值發售，每一張顏值金額為100元。

（四）債券期限

根據法律法規的標準及募資擬投資項目的實施進度計劃，融合本次發行可轉換公司債券的發行規模及企業未來運營和經營情況等，本次發行的可轉換公司債券期限為自發售的時候起6年，即2021年5月24日至2027年5月23日。

（五）債券的收益率

第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。

（六）還息期限和方法

本次發行的可轉換公司債券選用每一年還息一次的付息方式，期滿償還任何未股權轉讓的可轉換公司債券本金利息最終一年利息。

1、年利率計算

年息指可轉換公司債券持有者按所持有的可轉換公司債券票上總額自可轉換公司債券發售當日起每滿一年可以享受的當期貸款利息。年息的計算公式：

I=B×i

I：指年利息額；

B：指本次發行的可轉換公司債券持有者在計算利息本年度（下稱“當初”或“每一年”）付息債權登記日所持有的可轉換公司債券票上總額；

i：可轉換公司債券的當初息票率。

2、付息方式

（1）本次發行的可轉換公司債券選用每一年還息一次的付息方式，計算利息起始日期為可轉換公司債券發售當日（2021年5月24日）。

（2）還息日：每一年的還息日是本次發行的可轉換公司債券發售當日起每滿一年的當天。如該日是國家法定假日或休息天，則順延到下一個工作日，延期期內不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個計算利息本年度。

股權轉讓本年度相關違約金和利息股利分配的所屬等事宜，由董事會根據法律法規及上海交易所的相關規定明確。

（3）付息債權登記日：每一年的付息債權登記日為每一年還息日前一交易日，公司將在每一年還息日以后的五個交易日付款當初貸款利息。在付息債權登記日前（包含付息債權登記日）申請辦理轉化成企業股票的可轉換公司債券，企業不會再向持有者付款本計算利息本年度及以后計算利息本年度利息。

（4）可轉換公司債券持有者所得到的利息費用的應對稅費由持有者擔負。

（七）股權轉讓時限

本次發行的可轉換公司債券股權轉讓時限自發售完畢之時（2021年5月28日，即募資劃至外國投資者帳戶之時）起滿六個月后的第一個交易時間起止可轉換公司債券到期還款日止（即2021年11月29日至2027年5月23日止）。

（八）轉股價格的確認以及調節

1、初始轉股價格的明確根據

本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格為20.53元/股，不少于募集說明書公示此前二十個交易時間企業A股股票買賣交易平均價（如在該二十個交易日發生了因除權除息、除權除息造成股票價格調節的情況，則是對調節前交易日買賣平均價按通過相對應除權除息、除權除息變更后的購買價）與前一個交易日企業A股股票買賣交易平均價。

前二十個交易時間公司股票交易平均價=前二十個交易時間公司股票交易總金額/該二十個交易時間公司股票交易總產量；

前一個交易日公司股票交易平均價=前一個交易日公司股票交易總金額/該日公司股票交易總產量。

2、轉股價格的變化方法及計算方法

在本次發行以后，當企業產生配送股利、轉增股本、增發新股或配資、配送股利等狀況（不包含因本次發行的可轉換公司債券股權轉讓而變化的總股本）時，將按照以下表達式開展轉股價格的變化（保存小數點后兩位，最后一位四舍五入）：

配送股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

增發新股或配資：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

以上二項同步進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

配送股利：P1=P0-D；

以上三項同步進行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

在其中：P0為更改前轉股價，n為配送股利或轉增股本率，k為增發新股或配資率，A為增發新股價或配股價，D為每一股配送股利，P1為調整轉股價。

當企業發生以上股權和/或股東權利轉變狀況時，將分別進行轉股價格調節，并且在證監會指定上市公司信息披露新聞中發表轉股價格調節的通知，并且于聲明中注明轉股價格調節日、調節方法及中止股權轉讓期內（如果需要）；當轉股價格調節日是本次發行的可轉換公司債券持有者股權轉讓申請日或以后，變換股權登記日以前，則其持有者的股權轉讓申請辦理按企業變更后的轉股價格實行。

當企業可能會發生股份回購或銷戶、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股權類型、數量及/或股東權利產生變化進而可能會影響本次發行的可轉換公司債券持有者的債權人權益或股權轉讓衍化利益時，企業將視詳細情況依照公平公正、公平、公允價值的基本原則及其充足維護本次發行的可轉換公司債券持有者權利的標準調節轉股價格。相關轉股價格調節具體內容及操作方法將按照到時候我國相關法律法規及證劵監督機構的有關規定制定出。

（九）轉股價格往下修正條款

1、調整管理權限與調整力度

在本次發行的可轉換公司債券存續期限，當股票在任何持續三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價格小于本期轉股價格的85%時，董事會有權提出轉股價格往下調整方法并提交公司股東會決議。以上計劃方案需經列席會議股東持有表決權的三分之二以上根據即可執行。股東會開展決議時，擁有本次發行的可轉換公司債券股東應該逃避。調整后轉股價格應不少于此次股東會舉辦此前二十個交易時間公司股票交易平均價與前一個交易日平均價間的較多者。如在上述情況二十個交易日發生了轉股價格調節的情況，即在轉股價格調節此前的交易時間按調節前轉股價格和收盤價格測算，在轉股價格調節日和以后的交易時間按變更后的轉股價格和收盤價格測算。

2、調整程序流程

如公司決定往下調整轉股價格時，企業需在證監會特定的信息披露書報刊及互聯網網站上發表股東會議決議公示，公示調整力度和除權日及中止股權轉讓期內。從除權日后的第一個交易時間（即轉股價格調整日），逐漸修復股權轉讓申請辦理并實施調整后轉股價格。若轉股價格調整日是股權轉讓申請日或以后，變換股權登記日以前，此類股權轉讓申請辦理應按照調整后轉股價格實行。

（十）股權轉讓股票數明確方式及股權轉讓時不夠一股額度的處理方式

本次發行的可轉換公司債券持有者在轉股期內申請辦理股權轉讓時，股權轉讓總數Q的計算方法為Q=V/P，并且以去尾法取一股的整數，在其中：

V：指可轉換公司債券持有者申請辦理股權轉讓的可轉換公司債券票上總額；

P：指申請辦理股權轉讓當天高效的轉股價格。

此次可轉換公司債券持有者申請辦理轉化成的股權須為整數金額股。此次可轉換公司債券持有者經申請辦理股權轉讓后，對剩余可轉換公司債券不夠轉換成1股股票的賬戶余額，企業將根據上海交易所、證券登記組織等相關部門的相關規定，在可轉換公司債券持有者股權轉讓當天后的五個交易日支付現金兌現這部分不夠轉換成1股股票的可轉換公司債券票面價值及其相對應的本期應收利息。該不夠轉換成一股的此次可轉換公司債券賬戶余額相對應的本期應收利息（本期應收利息的計算方法參照第十一條“贖回條款”的相關介紹）的付款將依據證券登記組織等相關部門的相關規定申請辦理。

（十一）贖回條款

1、期滿贖回條款

在本次發行的可轉換公司債券期滿五個交易日，企業將按債券面值的115.00%（含最后一期貸款利息）的價錢贖出未股權轉讓的可轉換債券。

2、如果有條件贖回條款

在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，當以下二種情況的任意一種出現的時候，董事會有權利確定依照債券面值加本期應收利息的價錢贖出或者部分未股權轉讓的可轉換公司債券：

（1）在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，如果企業A股個股持續三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價高過本期轉股價格的130%（含130%）；

（2）當本次發行的可轉換公司債券未股權轉讓額度不夠3,000萬余元時。

本期應收利息的計算公式：IA=B×i×t/365。

IA：指本期應收利息；

B：指本次發行的可轉換公司債券持有者所持有的將贖出的可轉換公司債券票上總額；

i：指可轉換公司債券當初息票率；

t：指計息天數，也就是從上一個還息日至本計算利息本年度贖出日止的具體日歷天數（算頭算不上尾）。

如在上述情況三十個交易日發生了轉股價格調節的情況，即在調節前交易時間按調節前轉股價格和收盤價測算，變更后的交易時間按變更后的轉股價格和收盤價測算。

（十二）回售條款

1、如果有條件回售條款

在本次發行的可轉換公司債券最終2個計算利息本年度，假如企業股票在所有的持續三十個交易日收盤價格低于本期轉股價的70%時，可轉換公司債券持有者有權利將其持有的可轉換公司債券或者部分按面額再加上本期應收利息的價錢回售給企業。

如在以上買賣日內發生了轉股價格因產生派派股、轉增股本、增發新股（不包含因本次發行的可轉換公司債券股權轉讓而變化的總股本）、配資及其發放股利等狀況而調節的情況，即在調節前買賣日按調節前轉股價格和收盤價測算，在變更后的買賣日按變更后的轉股價格和收盤價測算。如果出現了轉股價格往下調整的現象，則以上“持續三十個買賣日”須從轉股價格調整后的第一個買賣日起重算。

本次發行的可轉換公司債券的后2個計算利息本年度，可轉換公司債券持有者于每年回售標準初次達到后能按照上述承諾標準履行回售權一次，如在初次達到回售標準而可轉換公司債券持有者未能企業到時候公示的回售申請期限內申請并執行回售的，該計算利息本年度不能履行回售權，可轉換公司債券持有者不可以數次履行一部分回售權。

2、額外回售條款

若企業本次發行的可轉換公司債券募集資金投資項目的執行情況與企業在募集說明書里的服務承諾狀況對比發生根本變化，依據證監會的有關規定被視為更改募集資金用途或者被證監會定性為更改募集資金用途的，可轉換公司債券持有者具有一次回售的權力。可轉換公司債券持有者有權利將其持有的可轉換公司債券或者部分按債券面值再加上本期應收利息價錢回售給企業。持有者在額外回售標準達到后，還可以在公司新聞后額外回售申請期限內開展回售，該次額外回售申請期限內不執行回售的，不能履行額外回售權。

以上本期應收利息的計算公式：IA=B×i×t/365

IA：指本期應收利息；

B：指本次發行的可轉換公司債券持有者所持有的將回售的可轉換公司債券票上總額；

i：指可轉換公司債券當初息票率；

t：指計息天數，也就是從上一個還息日起至本計算利息本年度回售日止的具體日歷日數（算頭算不上尾）。

（十三）股權轉讓后股利支付率

因本次發行的可轉換公司債券股權轉讓而變化的企業A股個股具有和原A股個股相同的利益，在股利分配下發的證券登記日當日在冊中的所有普通股票公司股東（含因可轉換公司債券股權轉讓產生股東）均參加本期股利支付率，具有同樣利益。

（十四）債券投資者及債券持有人大會相關事宜

1、債券投資者的權力

（1）按照其持有的今天可轉換債券金額具有承諾貸款利息；

（2）依據《可轉債募集說明書》承諾標準將持有的今天可轉換債券變為企業A股個股；

（3）依據《可轉債募集說明書》合同約定的標準履行回售權；

（4）根據法律、行政規章及《公司章程》的相關規定出讓、贈予或質押貸款其持有的今天可轉換債券；

（5）根據法律、《公司章程》的相關規定得到相關信息；

（6）按《可轉債募集說明書》合同約定的時限和方法要求其償還今天可轉換債券利息；

（7）根據法律、行政規章等有關規定參加或是授權委托人參加債券投資者大會并履行投票權；

（8）法律法規、行政規章及《公司章程》所授予的其做為公司債權人的許多支配權。

2、債券投資者的責任義務

（1）遵循公司所公開發行的今天可轉換債券條文的有關規定；

（2）依之而申購的今天可轉換債券金額交納申購資產；

（3）遵循債券投資者大會產生的高效決定；

（4）除法律、相關法規及《可轉債募集說明書》承諾以外，不可要求其提前償付今天可轉換債券的本金利息；

（5）法律法規、行政規章及企業章程要求應該由今天可轉換債券持有者擔負的許多責任。

3、債券投資者大會的舉辦情況

在本次發行的可轉換公司債券存續期限內，在出現以下情形之一時，董事會理應集結債券投資者大會：

（1）公司擬變動《可轉債募集說明書》的承諾；

（2）企業無法按時付款今天可轉換債券利息；

（3）公司減資（因股權激勵計劃或者公司為了維護企業的價值及股東權利所必須回購股份所導致的公司減資以外）、合拼、公司分立、散伙或是宣布破產；

（4）擬變動、辭退今天能轉債券受托管理人；

（5）董事會書面形式建議舉辦債券投資者大會；

（6）直接或總計擁有今天可轉換債券10%之上未還款債券面值的持有者書面形式建議舉辦債券投資者大會；

（7）修定可轉換公司債券持有者會議規則；

（8）產生別的對債券投資者利益有重要本質危害的事宜；

（9）依據法律、行政規章、證監會、上海交易所及本規矩的要求，應該由債券投資者會議審議后決定的其他事宜。

4、以下機構或者人員能夠書面形式建議舉辦債券投資者大會

（1）董事會建議；

（2）直接或總計擁有此次可轉換公司債券10%之上未還款債券面值的持有者書面形式建議；

（3）法律法規、政策法規、證監會所規定的機構或者人員。

（十五）此次募集資金用途

本次發行募資最高不超過100,000.00萬人民幣（含100,000.00萬余元），扣減發行費之后將用以下列新項目：

企業：萬余元

本次發行募資及時以前，企業也可以根據施工進度的具體情況以自有資金優先資金投入，待募資到位后然后根據具體金額給予更換。

如本次發行具體募資凈收益低于募投項目計劃投資額，差值一部分企業將根據其他綜合收益、銀行借款或其它方式自籌資金處理。

（十六）貸款擔保事宜

本次發行的可轉換公司債券不公司擔保。

（十七）募資存管

目前已經制訂募資資金管理辦法。本次發行的募資將存放在董事會決定的重點賬戶上。

（十八）本次發行計劃方案有效期

公司本次發行可轉換公司債券策略的期限為十二個月，自發售計劃方案經股東大會審議根據之日起測算。

第二章受托管理人崗位職責執行狀況

國泰君安作為上海起帆電纜有限責任公司發行可轉換公司債券的債券受托管理人，嚴格執行《管理辦法》《公司債券受托管理人執業行為準則》《募集說明書》及《受托管理協議》等相關規定和承諾依法履行債券受托管理人的各種崗位職責。持有期內，國泰君安對企業及今天債卷問題進行持續跟進和指導，高度關注公司的經營狀況、財務狀況、資信情況，及其償還債務保障體系的執行情況等，監管企業募資的接受、存放、劃撥與利息償還狀況，切實保障債券投資者權益。國泰君安所采取的審查對策主要包含：

1、查看外國投資者公布公布的定期報告；

2、搜集募資重點賬戶銀行回單等工作底稿；

3、經常性查看外國投資者重大事情的會議資料；

4、對投資者開展監督檢查；

5、對外國投資者相關負責人開展手機/當場采訪；

6、密切關注外國投資者資信狀況。

第三章外國投資者2022年度運營和經營情況

一、外國投資者基本概況

二、外國投資者2022年度生產經營情況

2022年度，企業實現營收2,064,419.71萬余元，同比增加9.36%；完成歸屬于上市公司股東的純利潤36,630.22萬余元，同比減少46.44%；完成歸屬于上市公司股東的扣非的純利潤38,287.37萬余元，同比減少39.87%。

報告期，企業主營業務收入沒有達到今年初預訂總體目標根本原因是：

1、關鍵原料銅的價格較2021年明顯下降相匹配商品銷售價錢明顯下降；

2、受總體經濟下滑危害，企業對涉房地產客戶的供應有所變化；

3、受社會經濟環境危害，長三角地區市場銷售有很大的影響；歸屬于上市公司股東的純利潤和歸屬于上市公司股東的扣非的純利潤同比減少主要系銅價格異常波動造成記提存貨減值、股權激勵費用攤銷費、銷售費用開支增多而致。

截止到2022年12月31日，公司資產總額為1,221,747.56萬余元，同比增長32.07%；歸屬于上市公司股東的資產總額為415,147.91萬余元，同比增長12.50%。

三、外國投資者2022年度經營情況

2022年度，公司主要財務信息見下表所顯示：

企業：萬余元

2022年度，企業主要財務指標見下表所顯示：

四、外國投資者償還債務意向和水平分析

截止到本報告出示之日，外國投資者公開發行的可轉換公司債券沒有出現延遲支付利息狀況，生產運營及財務指標分析沒有出現重要不好轉變，外國投資者償還債務意向及償債能力指標正常的。

第四章外國投資者募集資金使用及重點帳戶運行狀況

一、募集說明書中合同約定的募集資金使用方案

本次發行募資最高不超過100,000.00萬人民幣（含100,000.00萬余元），扣減發行費之后將用以下列新項目：

企業：萬余元

本次發行募資及時以前，企業也可以根據施工進度的具體情況以自有資金優先資金投入，待募資到位后然后根據具體金額給予更換。

如本次發行具體募資凈收益低于募投項目計劃投資額，差值一部分企業將根據其他綜合收益、銀行借款或其它方式自籌資金處理。

二、募資具體應用情況及重點帳戶運行狀況

（一）募資具體應用情況

截止到2022年12月31日，企業總計應用募資44,174.23萬余元，公司本次可轉換債券募集資金投資項目都處于項目建設期或者未動工，并未完成經濟效益，企業將依據項目建設情況，規范使用募資。公司本次可轉換債券募資截止到2022年12月31日的實際應用情況如下：。

發行可轉換公司債券募集資金使用狀況一覽表

企業：萬余元

（二）募資重點帳戶運行狀況

2021年6月2日，企業、國泰君安分別向工商銀行有限責任公司上海天津分行、農業銀行有限責任公司上海市張堰分行、上海農村商業銀行有限責任公司重固分行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》；公司和募集資金投資項目建設主體控股子公司蕪湖起帆、農業銀行有限責任公司蕪湖大灣鎮分行、國泰君安簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。以上監管協議與上海交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不會有重要差別。

報告期，企業嚴格執行《募集資金管理制度》《募集資金專戶存儲三方監管協議》及《募集資金專戶存儲四方監管協議》的相關規定及要求，對募資的儲放與使用展開了合理的監管及管理。

截止到2022年12月31日，企業募資在各個銀行專戶的存放情況如下：

企業：元

注：截止到2022年12月31日儲放額度其中包含利息費用2,702,948.52元

第五章此次債卷貸款擔保人狀況

依據《上市公司證券發行管理辦法》第二十條要求：“發行可轉換公司債券，理應公司擔保，但最近一期末經審計的資產總額不少于rmb十五億元的企業以外”。截止到2019年12月31日，起帆電纜經審計的歸屬于上市公司股東的資產總額為15.59億人民幣，合乎不設置擔保標準，因而本次發行的可轉換公司債券未設貸款擔保。

第六章債券投資者會議召開狀況

2022年度，外國投資者未出現必須舉辦債券投資者大會的事宜，未舉辦債券投資者大會。

第七章企業債券利息償還狀況

本次發行的可轉換公司債券選用每一年還息一次的付息方式，計算利息開始日為可轉換公司債券發售首日（即2021年5月24日）。

還息日為每一年的還息日為本次發行的可轉換公司債券發售首日起每滿一年的當日。如該日為國定假期日或歇息日，則順延到下一個工作中日，延期期內不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個計算利息本年度。股權轉讓本年度相關違約金和利息股利分配的所屬等事宜，由董事會根據法律法規及上海交易所的相關規定明確。

外國投資者已經在2022年5月24日付款2021年5月24日至2022年5月23日期內利息。

第八章企業債券追蹤定級狀況

企業聘用中誠信國際信用評級有限公司為本次發行的可轉換債券展開了資信評級，起帆電纜行為主體信用等級為AA-，評級展望平穩，此次可轉換公司債券信用等級為AA-。

中誠信國際信用評級有限公司已經于2022年6月10日出示債卷追蹤評級報告，保持企業主體信譽等級為AA-，評級展望為平穩；保持起帆可轉債的信用評級為AA-。

第九章債券投資者利益有深遠影響的其他事宜

一、是不是產生債卷受托管理協議書第3.4公約算的重大事情

依據外國投資者與國泰君安簽訂的《可轉換公司債券受托管理協議》第3.4條的規定：

“3.4此次債券存續期內，產生下列一切事宜，招標方必須在三個買賣日內書面形式通知承包方，并依據承包方規定不斷書面形式通知事件進展與結果：

（一）因增發新股、派股、分紅派息、公司分立、公司減資或其他原因造成股權變化，要調整轉股價格，或是根據募集說明書合同約定的轉股價格往下修正條款調整轉股價格的；

（二）可轉換公司債券轉換成個股的金額合計做到可轉換公司債券逐漸股權轉讓前企業已發行股份總額10%的；

（三）甲方償債能力指標、資信情況、運營與經營情況等發生變化，招標方遭受洪澇災害、產生生產事故等，可能會影響按期歸還今天債卷利息的或其它償還債務保障體系發生變化；

（四）可轉換公司債券貸款擔保人產生重大資產變化、重大訴訟、合拼、公司分立等根本變化狀況的；抵押品或者其它償還債務保障體系發生變化的；

（五）未轉化的可轉換公司債券總金額低于3000萬元；

（六）合乎《證券法》所規定的評級機構對可轉換公司債券的信譽或是甲方個人信用開展定級，并且已經出示資信評級過程的；

（七）招標方重要資產抵押、質押貸款、售賣、出讓、損毀、查封、扣留或凍潔；

（八）招標方產生無法償還全部債務的現象；

（九）招標方新增加貸款或是對外開放公司擔保超出上年末凈資產的20%；

（十）招標方舍棄債務或是資產超出上年末凈資產的10%；

（十一）招標方產生超出上年末凈資產10%的巨大損失；

（十二）招標方公司股權結構、經營宗旨、業務范圍、生產經營情況、生產運營外部條件等發生變化；

（十三）招標方分配股利，做出公司減資、合拼、公司分立、散伙及宣布破產的決策，或是依規進到破產清算程序、被責令關閉；

（十四）招標方涉及到重大訴訟、訴訟事宜，遭受重大行政處罰、行政監管措施或自律組織政紀處分；

（十五）招標方涉刑被公安機關立案查處，企業的大股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員涉刑被公安機關立案偵查；

（十六）招標方狀況發生變化造成肯定會符合公司債券上市標準；

（十七）招標方擬變動募集說明書的承諾；

（十八）招標方控股股東、大股東、三分之一以上股東、三分之二以上的公司監事、老總或是經理出現變化；老總或是經理沒法做好本職工作；

（十九）招標方高管無法正常做好本職工作，造成招標方債務償還水平遭遇比較嚴重可變性，必須依規付諸行動的；

（二十）招標方明確提出債務重組方案的；

（二十一）此次債卷有可能被中止或者終止給予買賣或出讓提供服務的；

（二十二）招標方以及關鍵分公司涉及到必須表述的銷售市場傳言；

（二十三）招標方聘用的會計事務所發生變化的，招標方為公開發行的企業債券聘用的債券受托管理人、資信評級機構發生變化的；

（二十四）《證券法》第八十條第二款、第八十一條第二款規定的大事件；

（二十五）募集說明書合同約定的贖出標準開啟，招標方確定贖出或者是不贖出；

（二十六）招標方產生別的對債券投資者利益有深遠影響的事宜；

（二十七）招標方產生別的對投資做出決策有深遠影響的事宜；

（二十八）招標方產生可能會對可轉換公司債券成交價造成很大影響的許多重大事情；

（二十九）證監會、上海交易所等所規定的重大事情而要求對外開放公示的事宜。

就以上事件通知承包方與此同時，招標方就得等事宜是不是危害此次債卷利息安全性向乙方做出書面說明，并且對影響很大事情明確提出合理且行之有效的應對策略。”

對于所述第（六）條列出事宜，中誠信國際信用評級有限公司已經在2022年6月10日出示《上海起帆電纜股份有限公司公開發行可轉換公司債券2022年度跟蹤評級報告》，定級結果顯示保持起帆電纜行為主體信譽等級為AA-，評級展望為平穩；保持起帆可轉債的信用評級為AA-。此次定級結論較上次未產生變化，未對此次債卷利息安全性造成嚴重不良影響，企業已經將定級數據進行公示并公布評級報告。

除了上述事宜外，2022本年度外國投資者未出現《可轉換公司債券受托管理協議》第3.4條的規定注明的許多重大事情。

二、轉股價格調節

此次可轉換債券的初始轉股價格為20.53元/股。

2022年5月9日，企業2021年年度股東大會審議通過了《關于2021年度利潤分配方案》，決定以執行權益分派證券登記日注冊登記的總市值為基準，向公司股東每一股派發現金紅利0.245元（價稅合計）。如果在執行權益分派的證券登記日前企業總市值產生變化的，擬保持分派總金額不會改變，適當調整每一股比例。

依據《上海起帆電纜股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》協議條款的相關規定，在“起帆可轉債”本次發行以后，當企業產生配送股利、轉增股本、增發新股或配資、配送股利等狀況（不包含因本次發行的可轉換公司債券股權轉讓而變化的總股本）時，將按本公式計算開展轉股價格的變化。

此次轉股價格調節前，“起帆可轉債”因執行員工持股計劃鼓勵事宜，轉股價已經從原始的20.53元/股調整到20.10元/股，此次調整轉股價格為19.86元/股。

截止到本報告出示之日，企業轉股價格為19.86元/股。