證券代碼：605198證券簡稱：安德利公示序號：023-019

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

煙臺市北方地區安德利果汁有限責任公司（下稱“企業”）已經在2023年4月1日發布2022年報以及引言，為了便于廣大投資者更加全面深層地了解產品2022本年度經營業績、經營情況及股票分紅等狀況，公司在2023年5月26日早上10:00-11:30召開2022本年度銷售業績暨股票分紅答疑會。現就會議召開狀況公告如下：

一、此次答疑會舉辦基本概況

2023年5月26日早上10:00-11:30，企業通過滬股食品行業上市企業團體業績說明會網頁頁面http://roadshow.sseinfo.com/roadshowDisplay.do?tag=food，以視頻融合網絡互動的形式召開2022本年度銷售業績暨股票分紅答疑會。企業董事長王安先生、副董張輝先生、獨董龔凡老先生、首席總裁張立老先生、高級副總裁、財務經理兼董秘王艷輝老先生及高級副總裁王萌女性參加了此次答疑會并和投資人開展交流溝通，在信息公開允許的情況下就投資人關心的問題開展回應。

二、投資人明確提出的關鍵問題以及公司回應狀況

難題1：你好，請你能不能詳細介紹下來年總體公司業績狀況？對2023年和今后毛利率行情怎么判斷？有什么措施？

回應：尊重的投資人，感謝你的提出問題。2022本年度，營業收入和凈利潤完成雙增長，歸屬于母公司所有者純利潤1.94億人民幣，與去年同期的1.6億人民幣對比，提升3400萬余元，增長幅度為21%。企業毛利率2.13億人民幣,利潤率為20%；2021年同期毛利率1.8億人民幣,利潤率為20.61%。

隨著市場在行業里的名氣獲得了顯著的提高，在保證原來市場占有率情況下，全力擴展國際性新興經濟體跟客戶，提升營銷渠道，提升中國銷售的比重。秉持著以需求為導向，客戶至上的發展理念，將企業產品、品牌和服務項目緊密結合，持續為客戶和公司股東創造財富。非常感謝您對企業的支持和關心！

難題2：企業競爭優勢有什么？

尊重的投資人，感謝你的提出問題。企業現擁有比較好的網絡資源、知名品牌、品質、產品研發等優點，以此優點企業先后榮獲了7項國家專利，14項科研成果已通過省部級評定，參加制定了3項國標，1項國家標準并施行。在中國跟美國申請商標四件，并被選為山東知名商標，制造的濃縮蘋果汁被選為“名牌產品”。研發基地依次被認定我國蘋果公司生產加工項目研發中心、全國各地農副產品加工企業管理創新組織、山東果汁生產加工工程技術研究中心、山東蘋果公司深加工技術性重點實驗室、山東企業技術中心。企業自主研發技術性先后榮獲“我國科技進步二等獎”、“中國專利金獎”、“山東科學技術獎”、“神農氏中華農業科技進步獎一等獎”等。非常感謝您對企業的支持和關心！

難題3：集團公司根據目前業務流程有什么規劃，將來的關鍵在哪兒塊行業？

尊重的投資人，感謝你的提出問題。當前公司在國外、歐洲地區、美洲地區、非州列國及日本等全球關鍵濃縮蘋果汁消費地域都擁有較為固定不動市場占比和目標客戶。一個新的本年度除開牢固好已經有市場占比和目標客戶，公司可以致力于開發設計好幾處新興經濟體，希望能夠在此層面取得進步。企業在符合現階段發展趨勢前提下，擴張企業產品品種，以濃縮蘋果汁為載體，提升蘋果公司葡萄糖、桃汁、蘋果公司濁汁、山楂汁等高效益產品的銷量，豐富多彩企業產品品種，提升企業收入，滿足不同客戶滿意度。非常感謝您對企業的支持和關心！

難題4：企業未來分紅規劃和分紅派息現行政策？

尊重的投資人，感謝你的提出問題。企業嚴格遵守《中國證監會關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》和《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》的相關規定，積極主動制訂投資人盈利分紅方案，積極主動收益公司股東，密切關注確保中小投資者合法權利。公司自2003年4月在H股及2020年9月在A股上市后總計年底分紅4.38億人民幣。企業未來將最大程度地兼具公司股東有效收益與公司的可持續發展觀，有效制訂利潤分配方案。非常感謝您對企業的支持和關心！

難題5：企業何時開展權益分派？

尊重的投資人你好，感謝你的提出問題。企業已經在5月25日舉行的股東大會審議已通過年底分紅提案，按相關規定，股東會根據分紅方案后一個月內進行分紅配股，歡迎關注企業的有關公示。非常感謝您對企業的支持和關心！

難題6：您好，企業為啥新疆阿克蘇收購工廠？收購后給他們帶來怎么樣的危害？出口俄羅斯和中亞地區的銷售量是不是有所上升？

尊重的投資人你好，感謝你的提出問題。萃取果汁生產線的規劃依原材料原產地而筑。新疆省都是蘋果的產品關鍵主產區之一，但是之前企業一直沒有進行規劃。阿克蘇地區是新疆最重要的蘋果產區，農牧業資源比較豐富，目前林果業占地約400平方公里。在其中：蘋果公司約50百萬畝、香梨約50百萬畝。特別是新疆阿克蘇坐落于新疆南疆中間，是輻射源亞歐板塊的門戶網，距吉爾吉斯北京首都500千米，700千米直徑內遮蓋新疆霍爾果斯、紅其拉甫、庫迪克什坦、卡垃蘇等國家一類口岸，交通便利。

企業競價取得成功落戶口新疆省，是企業在腳踏實地的基礎上的一次極速擴張，可以說在經營規模與銷售區域拓展里的一舉兩得。與此同時，在不斷完善自己的行業板圖之的時候也再度影響了市場競爭格局。

當前公司的產業發展規劃由6省8個加工廠增加到7省9個加工廠，分別是山東省、陜西省、山西省、遼寧省、江蘇省、四川、新疆省。并且該合理布局也將助力公司開發設計中亞國家“一帶一路”新興經濟體，進一步增加公司為俄羅斯和中亞國家等國家和地區的產銷量。非常感謝您對企業的支持和關心！

難題7：企業3月20日發布變動募投資金主要用途的通知，現階段發生變更項目進度怎樣？是不是造成經濟效益？效益會不會達預期效果？

尊重的投資人你好，感謝你的提出問題。企業發生變更募投項目“永濟安德利果汁飲料有限責任公司40噸萃取桃汁、10噸萃取山楂汁生產流水線新項目”按企業的計劃已經建成之中，預估2023年8月投入運營；由于該項目照常進行中，順利開展；預估經濟效益可以達到預期效果。非常感謝您對企業的支持和關心！

難題8：2023年是否存在復購H股方案？

尊重的投資人你好，感謝你的提出問題。公司自2003年4月在新加坡上市至今，總計復購H股7次，同用3.96億港元。如執行H股回購業務，企業將按監管政策予以公告。非常感謝您對企業的支持和關心！

關于企業2022本年度銷售業績暨股票分紅答疑會的具體情況，請詳細上海交易所上證路演中心（網站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）。企業對一直以來支持與信任企業發展的投資人表示衷心的感謝！

特此公告。

煙臺市北方地區安德利果汁有限責任公司股東會

2023年5月26日

證券代碼：605198證券簡稱：安德利公示序號：023-020

煙臺市北方地區安德利果汁有限責任公司

有關上海交易所《關于煙臺北方安德利果汁股份有限公司2022年年度報告信息

　　披露監管工作函》的回應公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

煙臺市北方地區安德利果汁有限責任公司（下稱“企業”）于2023年4月25日接到上海交易所下達的《關于煙臺北方安德利果汁股份有限公司2022年年度報告的信息披露監管工作函》(上證指數申請函2023【0336】號)(下稱“監管工作函”)，企業大力開展相關人員就監管工作函關心的一些問題逐一開展用心審查貫徹落實。現將相關問題回復如下所示:

難題1.年度報告表明，報告期企業收取的別的與融資活動相關的資金1.2億人民幣，相關業務為拆借，請企業補充披露：（1）拆借款實際情況，包含貸款目標、是不是關聯企業、借款時間、時限、年利率、買賣環境等；（2）請企業自糾自查并告知以上拆借事宜是不是依規依法履行決議流程和信息披露義務，是否屬于期內非運營資金占用費或違反規定給予財務資助狀況。請會計表達意見。

企業回應：

（一）拆借款實際情況，包含貸款目標、是不是關聯企業、借款時間、時限、年利率、買賣環境等

報告期企業收取的別的與融資活動相關的資金1.2億人民幣包含付款選購森林嵎峽10%股份的意向金1億人民幣及其貸款給華泰家具外包裝2百萬元，在其中付款選購森林嵎峽10%股份的意向金在財務報表附注五、47.現流表公布為拆借是不正確的；以及公司在報告期處理所持有的煙臺市安德利果汁飲料有限公司75%股份，將處理日（2022年12月23日）至月底（2022年12月31日）現金流量劃入合拼現金流量賬務處理是不正確的。

（1）收取的別的與融資活動相關的資金清單情況如下：

企業：元

1）付款選購森林嵎峽10%股份意向金

2）拆借給華泰家具外包裝。

（二）請企業自糾自查并告知以上拆借事宜是不是依規依法履行決議流程和信息披露義務，是否屬于期內非運營資金占用費或違反規定給予財務資助狀況

企業對付款選購森林嵎峽10%股份意向金事宜依規依法履行內部結構決議流程和信息披露義務，不構成期內非營利性資金占用費或者提供財務資助狀況，拆借給華泰家具外包裝不構成期內非營利性資金占用費或者提供財務資助狀況。真實情況表明如下所示：

1）付款選購森林嵎峽10%股份的意向金。

企業最近一期經審計資產總額為22.26億人民幣，公司凈資產的10%為2.22億人民幣，企業今天預計股權轉讓款1.1億人民幣不得超過公司凈資產的10%，依據上市規則、公司對外投資規章制度，不用提交給董事會和股東大會審議準許并公布。森林嵎峽的主營業務范圍有蔬菜水果栽種生產加工，2022年未經審計的資產總額911萬余元，未經審計的資產總額1萬余元，目前正處初期階段。此次并購是回收注資市場份額，在達到最后宣布收購協議前，出讓方煙臺市碧水城投公司理應進行注資責任。由于回應（1）買賣交易環境，且企業入股森林嵎峽的效果一方面是地方政府期待本地上市企業要承擔社會責任，適用本地現代農業發展，另一方面是森林嵎峽主營業務蔬菜水果生產加工與企業主營業務具有一定的協同作用，故企業入股森林嵎峽是基于主營持續發展的交易行為。又如果公司關聯方煙臺市碧水城投公司是100%控股國企，公司表示項目投資有保證，為爭得具有獨家代理回收權，依據煙臺市碧水城投公司的需求，企業盡早付了此筆意向金。由于資產收購事宜涉及到國有資產處置審核、審計評估等流程，與此同時出讓方（煙臺市碧水城投公司）還要求付款意向金明確唯一性之間的關系，企業按出讓方（煙臺市碧水城投公司）規定付了意向金，但為了保障公司為上市公司權益，催促出讓方（煙臺市碧水城投公司）加速執行相對應程序流程公司規定出讓方付款意向金貸款利息，并需要提供第三方煙臺市牟新發展集團公司擔保。因此筆資產意向金有科學合理的買賣環境，準備了意向金利息、退還、貸款擔保分配就是為了確保股權投資基金目的完成，因而不構成期內非營利性資金占用費或者提供財務資助狀況。

2）拆借給華泰家具外包裝。

企業在報告期處理所持有的煙臺市安德利果汁飲料有限公司75%股份，將處理日（2022年12月23日）至月底（2022年12月31日）現金流量不會再劃入合拼現金流量，煙臺市安德利果汁飲料有限公司向華泰家具外包裝因運營需要貸款2000萬余元的事宜與上市企業不相干，故未組成期內非營利性資金占用費或者提供財務資助狀況。

會計審查狀況：

（一）審查程序流程

1、掌握資金撥付有關內控制度，獲得內部結構申請流程有關申請流程票據；

2、對于該資金撥付環境有所了解；

3、獲得并注意簽的合同正本，確定了支付目標、時限、年利率；

4、獲得并查看了公司和煙臺市碧水城投公司簽署的股份購買意愿金協議書正本、《煙臺林海嵎峽國家級田園綜合體試點項目-可行性研究報告》及企業對這個項目的投資收益分析，確定此筆賬款買賣交易環境；

5、獲得并注意銀行流水賬單對賬單，確定了支付時間、資產具體流入狀況；

6、對付款選購森林嵎峽10%股份意向金問題進行詢證。

（二）審查建議

根據審查，對于我們來說以上事宜依規依法履行決議流程和信息披露義務，不構成期內非營利性資金占用費或者提供財務資助狀況。

難題2.年度報告表明，報告期末，企業其他流動資產2.02億人民幣，在其中短期內其他債權投資額度1.92億人民幣，較期初余額提高59.19%。請企業補充披露：（1）短期內其他債權投資的相關情況，包含借款人名字、是不是關聯企業、投資額、年利率、投資周期等；（2）表明存不存在資產根據境外投資直接和間接流入大股東、控股股東及其它關聯企業的具體情況別的危害上市企業權益的狀況。請會計表達意見。

企業回應：

（一）短期內其他債權投資的相關情況，包含借款人名字、是不是關聯企業、投資額、年利率、投資周期等

其他流動資產短期其他債權投資額度經改動附表后調整為96,549,000.00元，由以下三項信息構成：

1）國債逆回購GC014--50,265,000.00元。

2）國債逆回購GC001--20,684,000.00元。

3）藍海銀行大額定期存單--25,600,000.00元。

（二）表明存不存在資產根據境外投資直接和間接流入大股東、控股股東及其它關聯企業的具體情況別的危害上市企業權益的狀況

上表中列示了短期內其他債權投資的組成具體內容對應的借款人，能夠確定借款人均非公司控股股東、控股股東或其它關聯企業，確定不會有資產根據境外投資直接和間接流入大股東、控股股東或其它關聯企業的現象，不會有別的危害上市企業權益的狀況。

會計審查狀況：

（一）審查程序流程

1、掌握與評估公司關聯交易、境外投資確定的有關內控制度；

2、對公司管理人員開展采訪掌握關聯企業狀況，并獲得有關關聯企業明細進行確認；

3、獲得以上短期內別的債卷有關合同書、投資合同、付款憑證、申請流程然后進行查看，掌握相對應信息內容；

4、進行檢查銀行流水賬單對賬單、二級市場帳戶企業詢證函、銀行詢證函，確定短期內其他債權投資資產的具體流入非企業的大股東、控股股東或其它關聯企業。

（二）審查建議

根據審查，對于我們來說企業不會有資產根據境外投資直接和間接流入大股東、控股股東及其它關聯企業的現象，不會有別的危害上市企業權益的狀況。

難題3.年度報告表明，公司主要業務為濃縮汁加工生產與銷售，

2022年第一季度至第四季度，企業各自實現營收2.66億人民幣、3.02億人民幣、2.42億人民幣、2.55億人民幣，完成歸屬于上市公司股東的純利潤分別是3,235.96萬余元、9,856.53萬余元、5,045.65萬余元、1,296.75萬余元，扣減非經常損益后純利潤分別是4,738.98萬余元、8,464.97萬余元、5,826.22萬元和-2,517.63萬余元，第四季度經營活動產生的現金流量凈收益為-2.52億人民幣。企業第四季度財務報表較前三季度變化較大。

請企業補充披露：（1）融合公司主要業務的生產銷售周期時間、收益和成本確定周期時間等表明第四季度收入增加的情形下扣非后凈利潤虧錢的緣故；（2）根據企業關鍵原料價格轉變、購置分配、繳納費用分配等，表明企業第四季度經營活動現金流量凈收益為負的緣故；（3）第四季度企業非經常損益狀況，包含涉及到事宜、損益表額度、開始時間等。請會計表達意見。

企業回應：

（一）融合公司主要業務的生產銷售周期時間、收益和成本確定周期時間等表明第四季度收入增加的情形下扣非后凈利潤虧錢的緣故

報告期，企業的實際運營情況如下：

企業：元

如以上列報，企業2022年第四季度收入增加的情形下扣非后虧損，主要系年度原材料蘋果公司上漲幅度比較大，導致2022年第四季度主營業務成本提高太多。企業成本上升及全新銷售單價實行落后，造成毛利率較2022年第三季度降低47,008,553.29元，導致第四季度凈利潤增長率虧本，詳情如下：

1、蘋果公司生長發育具有極強的周期性，蘋果收購主要體現在8-11月，因為蘋果公司不容易集中化長期貯存，公司在開榨集中化生產制造，屬于非開榨市場銷售充足補貨，企業的庫存商品選用加權平均值成本費計費，開榨前水果汁企業主營業務成本會受到上一年度產品成本危害，進到開榨后則逐漸開始遭受今年產品成本產生的影響，2022年我國各主產區種植蘋果盈利欠佳，蘋果公司一部分主產區遭到持續高溫、狂風、陰雨天等因素，蘋果公司露紅周期短，受粉時間壓縮等因素促使掛果欠佳，2022年蘋果公司供給不足。2022年第三季度、第四季度蘋果收購清單如下所示：

企業2022年第四季度蘋果收購平均單價較2022年第三季度提高40.57%，蘋果收購漲價，導致企業2022年原材料回收成本與產品成本大幅度提高，從而使企業2022年第四季度的部門主營業務成本提升，2022年第四季度較2022年別的一季度主營產品成本變化情況如下所示:

企業：元/噸

2、受行業特性危害，企業基本都是本年度生產制造下一年度市場銷售，即本年度簽署的訂單信息基本都是下一年度才實行，因此本生產制造開榨簽署的價格訂單信息必須到2023年實行，而2022年第四季度實行的基本都是2021年末簽署的廉價訂單信息，2022年第四季度實行銷售業務平均單價及2022年第四季度新簽定的市場銷售平均單價情況如下：

企業：元/噸

（二）根據企業關鍵原料價格轉變、購置分配、繳納費用分配等，表明企業第四季度經營活動現金流量凈收益為負的緣故

報告期，企業各一季度經營活動產生的現金流如下所示:

企業：元

企業第四季度經營活動現金流量凈收益小于零，根本原因是：公司生產關鍵原料為主要原料果，原材料果占產品成本的比例比較高，因為原材料果完善的時間特性，供應商采購原材料果主要集中在8-11月，且購置多是來自于種植戶，種植戶廣泛接納該款清算，一般情況下拒絕接受賒帳，導致企業第四季度購買東西、進行勞務公司付款的資金比較多（約為全年度本年利潤54.23%）。

企業2020年至2022年第四季度經營活動產生的凈現金流量分別是-2.72億人民幣、-1.85億人民幣、-2.52億人民幣，企業第四季度經營活動現金流量凈收益小于零與本期生產經營情況相符合。

（三）第四季度企業非經常損益狀況，包含涉及到事宜、損益表額度、開始時間等

第四季度企業非經常損益狀況：

第四季度企業非經常損益狀況大多為政府補貼、長期投資、公允價值變動收益，詳情如下：

1、第四季度公司收到計入的重要政府補貼清單如下所示：

2、第四季度長期投資清單如下所示：

3、第四季度公允價值變動收益清單如下所示：

會計審查狀況：

（一）審查程序流程

在審計過程中，大家實施了包含但是不限于下列審查程序流程：

1、掌握、評估和檢測及銷售、購置、生產制造等各個環節的內控制度實效性；

2、了解高管，了解產品本年度生產經營情況；

3、對本期主營業務收入、主營業務成本、成本費用、長期投資、營業外收支等本年利潤項目實施實際性審計證據；

4、核查金融機構日做賬及銀行回單，核查其記入現流表新項目準確性；

5、實行分析程序，分辨關鍵本年利潤新項目月度總結間變動的合理化；

6、實行截至測試代碼。

（二）審查建議

經核實，對于我們來說企業收入準則、成本費費用歸集及營業性資產收付款賬務處理合乎政府會計準則的相關規定，沒有發現存有跨期確認收入、跨期結轉銷售成本花費等情況；企業各一季度經營活動現金流量凈收益與本期生產經營情況相符合。

此公告內容涉及到會計差錯必須更改的那一部分，待董事會表決通過后再行公示。

特此公告。

煙臺市北方地區安德利果汁有限責任公司

股東會

2023年5月26日