保薦代表人（主承銷商）：中信建投證券有限責(zé)任公司

重要提醒

北京市天瑪智控科技有限責(zé)任公司（下稱“天瑪智控”、“外國投資者”或“企業(yè)”）依據(jù)中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”、“中國證監(jiān)會”）出臺的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令〔第208號〕）（下稱“《管理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》（中國證監(jiān)會令〔第205號〕），上海交易所（下稱“上海交易所”）出臺的《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細則》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕33號）（下稱“《實施細則》”）、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則（2023年修訂）》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕35號）（下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》”）、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則（2023年修訂）》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕36號）（下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》”），中國證券業(yè)協(xié)會出臺的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號）（下稱“《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》”）及其《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號）（下稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》”）等有關(guān)規(guī)定，及其上海交易所相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定首次公開發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板。

中信建投證券有限責(zé)任公司（下稱“中信建投證券”或“保薦代表人（主承銷商）”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）、在網(wǎng)上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價及在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由保薦代表人（主承銷商）承擔(dān)組織落實。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在保薦代表人（主承銷商）部位進行，初步詢價和網(wǎng)下申購都通過上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站（IPO網(wǎng)下詢價認購）（下稱“互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站”）開展，網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展，請投資人仔細閱讀本公告。有關(guān)初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)字化的具體內(nèi)容，請查閱上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》等有關(guān)規(guī)定。

投資人可以通過下列網(wǎng)站地址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查看公示全篇。

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險，科學(xué)理財，仔細閱讀本公告及同日發(fā)表在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市投資風(fēng)險特別公告》（下稱“《投資風(fēng)險特別公告》”）。

本公告只對新股發(fā)行事項扼要說明，不構(gòu)成投資價值分析。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況，請認真閱讀2023年5月17日發(fā)表在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）在這里報請投資人特別關(guān)心《招股意向書》中“重大事情提醒”和“潛在風(fēng)險”章節(jié)目錄，深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險，自主判定經(jīng)營情況及升值空間，并謹慎作出決策。外國投資者受政冶、經(jīng)濟發(fā)展、行業(yè)及運營管理能力產(chǎn)生的影響，經(jīng)營情況很有可能發(fā)生改變，從而可能造成的經(jīng)營風(fēng)險由投資人自己承擔(dān)。

此次發(fā)行新股的上市事項將再行公示。

一、初步詢價結(jié)論及標價

天瑪智控首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）并且在新三板轉(zhuǎn)板（下稱“本次發(fā)行”）申請早已上海交易所科創(chuàng)板新股發(fā)售聯(lián)合會表決通過，并且已經(jīng)證監(jiān)會愿意申請注冊（證監(jiān)批準〔2023〕614號）。外國投資者股票簡稱為“天瑪智控”，擴位稱之為“天瑪智控”，股票號為“688570”，該編碼與此同時用以本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下申購，本次發(fā)行網(wǎng)上搖號編碼為“787570”。

本次發(fā)行選用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式。

（一）初步詢價狀況

1、整體申請狀況

本次發(fā)行的初步詢價期間為2023年5月22日（T-3日）9:30-15:00。截止2023年5月22日（T-3日）15:00，保薦代表人（主承銷商）根據(jù)上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺（發(fā)售包銷業(yè)務(wù)流程）（下稱“業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺”）共收到350家網(wǎng)下投資者管理的8,890個配售對象的基本詢價報價信息內(nèi)容，價格區(qū)段為9.51元/股-45.20元/股，擬股票數(shù)量總數(shù)為13,445,990億港元。配售對象的實際價格狀況請見本公告“附注：投資人價格信息統(tǒng)計表”。

2、投資人審查狀況

依據(jù)2023年5月17日發(fā)表的《北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》（下稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”）發(fā)布的參加初步詢價的網(wǎng)下投資者標準，經(jīng)保薦代表人（主承銷商）審查，有1家網(wǎng)下投資者管理的1個配售對象未按規(guī)定給予資格審核或提供資料但不通過保薦代表人（主承銷商）資格審查；有15家網(wǎng)下投資者管理的44個配售對象歸屬于嚴禁配股范疇。之上16家網(wǎng)下投資者管理的總共45個配售對象的價格已被確定為失效價格給予去除，相匹配擬股票數(shù)量總數(shù)為60,400億港元。實際參照“附注：投資人價格信息統(tǒng)計表”里被標明為“失效價格1”、“失效價格2”一部分。

去除之上失效價格后，其他349家網(wǎng)下投資者管理的8,845個配售對象所有合乎《發(fā)行安排及初步詢價公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者的前提條件，價格區(qū)段為9.51元/股-45.20元/股，相匹配擬股票數(shù)量總數(shù)為13,385,590億港元。

（二）去除最大價格狀況

1、去除狀況

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）根據(jù)去除以上失效價格后詢價采購結(jié)論，依照擬認購價錢從高到低、同一擬認購價格方面按配售對象的擬股票數(shù)量從小到大、同一擬認購價錢同一擬股票數(shù)量上按申報日期（認購時長借助互聯(lián)網(wǎng)交易網(wǎng)站紀錄為標準）由后到先、同一擬認購價錢同一擬股票數(shù)量同一認購這個時間按業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排列，去除價格最大部分配售對象的價格，去除的擬申購量不少于滿足條件的全部網(wǎng)下投資者擬認購總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發(fā)行價相同的情況下，對于該價錢里的申請可不會再去除。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號。

經(jīng)外國投資者和保薦代表人（主承銷商）協(xié)商一致，將擬認購價錢高過36.43元/股（沒有36.43元/股）的配售對象所有去除；擬認購價格是36.43元/股的配售對象中，擬股票數(shù)量小于1,890億港元（沒有1,890億港元）的配售對象所有去除。之上總共去除115個配售對象，相匹配去除的擬認購總產(chǎn)量為134,850億港元，約為此次初步詢價去除失效價格后擬認購總產(chǎn)量13,385,590億港元的1.0074%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號。實際去除狀況請見“附注：投資人價格信息統(tǒng)計表”中備注名稱為“高價位去除”的那一部分。

2、去除后總體價格狀況

去除失效價格和最大價格后，參加初步詢價的投資人為343家，配售對象為8,730個，所有合乎《發(fā)行安排及初步詢價公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者參與其中標準。本次發(fā)行去除失效價格和最大價格后剩下價格擬認購總產(chǎn)量為13,250,740億港元，總體認購倍率為2,836.20倍。

去除失效價格和最大價格后，網(wǎng)下投資者詳盡價格狀況，主要包括投資人名字、配售對象信息內(nèi)容、認購價格和相對應(yīng)的擬股票數(shù)量等相關(guān)資料請見“附注：投資人價格信息統(tǒng)計表”。

去除失效價格和最大價格后網(wǎng)下投資者剩下價格信息內(nèi)容如下所示：

（三）發(fā)行價的明確

在去除失效價格及其最大價格一部分后，外國投資者與保薦代表人（主承銷商）依據(jù)網(wǎng)下發(fā)行詢價報價狀況，綜合評定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)類別二級市場估值水平等多個方面，綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認購倍率、市場狀況、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價格是30.26元/股。此次確立的發(fā)行價未超過四數(shù)孰低值。有關(guān)情況詳細2023年5月24日（T-1日）發(fā)表的《投資風(fēng)險特別公告》。

此發(fā)行價相對應(yīng)的股票市盈率為：

1、27.47倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）；

2、28.11倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）；

3、33.04倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）；

4、33.81倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）。

本次發(fā)行價錢確認后外國投資者上市時總市值（本次發(fā)行價錢乘于本次發(fā)行后總股數(shù)）為131.03億人民幣，不少于rmb10億人民幣，外國投資者2021年及2022年度所屬總公司股東純利潤（純利潤以扣非前后孰低者測算）分別是33,583.41萬余元及38,752.30萬余元。達到在招股意向書中列明所選擇的總市值要求和財務(wù)指標分析上市標準，即《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》所規(guī)定的企業(yè)上市條件，企業(yè)合乎企業(yè)上市條件里的“2.1.2（一）預(yù)計市值不少于rmb10億人民幣，最近幾年純利潤均大于零且總計純利潤不少于5,000萬余元，或是預(yù)計市值不少于rmb10億人民幣，最近一年純利潤大于零且主營業(yè)務(wù)收入不少于rmb1億人民幣。”

（四）合理價格投資人的明確

依據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價公告》所規(guī)定的合理價格確認方法，擬申報價格不少于發(fā)行價30.26元/股，合乎外國投資者和保薦代表人（主承銷商）事前明確并公示的標準，且沒有被高價位去除的配售對象為本次發(fā)行的高效價格配售對象。

此次初步詢價中，52家投資人管理的1,477個配售對象申報價格小于本次發(fā)行價錢30.26元/股，相對應(yīng)的擬股票數(shù)量為2,511,020億港元，詳細附注中備注名稱為“廉價未入選”一部分。

因而，此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理報價的投資人數(shù)量達到292家，管理的配售對象數(shù)量為7,253個，相對應(yīng)的合理擬股票數(shù)量總數(shù)為10,739,720億港元，為回拔前線下原始發(fā)行規(guī)模的2,298.74倍。合理價格配售對象名冊、擬認購價格和擬股票數(shù)量請參閱本公告“附注：投資人價格信息統(tǒng)計表”。合理價格配售對象能夠且必須按本次發(fā)行價錢參加網(wǎng)下申購。

保薦代表人（主承銷商）將于配股時對合理價格投資人與管理的配售對象存不存在嚴令禁止情況進行進一步審查，投資人應(yīng)按照保薦代表人（主承銷商）的需求進行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關(guān)系名冊、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等），如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴令禁止情況的，保薦代表人（主承銷商）將回絕向開展配股。

（五）與行業(yè)市盈率和相比上市公司估值水準較為

依據(jù)中國統(tǒng)計局《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），企業(yè)所屬行業(yè)為儀表設(shè)備加工制造業(yè)（C40），截止2023年5月22日（T-3日），中證指數(shù)有限公司公布的儀表設(shè)備加工制造業(yè)（C40）近期一個月均勻靜態(tài)市盈率為37.80倍。

主營與外國投資者相似的相比上市企業(yè)股票市盈率水準詳情如下：

信息來源：Wind新聞資訊，數(shù)據(jù)信息截止到2023年5月22日（T-3日）。

注1：2022年扣非前/后EPS計算口徑：2022年扣非前/后歸屬于母公司純利潤/T-3日（2023年5月22日）總市值；相匹配2022年的靜態(tài)市盈率（扣非前/后）=T-3日總的市值/2022年扣非前/后歸屬于母公司純利潤；

注2：之上數(shù)學(xué)計算若有差別為四舍五入保留兩位小數(shù)導(dǎo)致；

注3：鄭煤機為A、H兩地上市公司，港股代碼為0564.HK，總市值計算方式為A股股票價格*(A股+H股總市值)，收盤價格選用A股股票價格；

（下轉(zhuǎn)C2版）