證券代碼：605128 證券簡稱：上海沿浦 公告編號：2023-035

轉(zhuǎn)債代碼：111008 可轉(zhuǎn)債簡稱：沿浦可轉(zhuǎn)債

上海沿浦金屬制品有限公司

本次向特定對象發(fā)行a股股票

沒有直接或通過利益相關(guān)方向參與認(rèn)購

投資者提供財務(wù)補(bǔ)貼或補(bǔ)償?shù)墓?/P>

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

2023年，上海沿浦金屬制品有限公司(以下簡稱“公司”) 2023年5月24日，第四屆董事會第二十四次會議和第四屆監(jiān)事會第二十三次會議審議通過了公司2023年向特定對象發(fā)行的會議 a股相關(guān)事宜。

公司承諾向特定對象發(fā)行a股不直接或通過利益相關(guān)方向參與認(rèn)購的投資者提供財務(wù)補(bǔ)貼或補(bǔ)償如下：公司不向發(fā)行對象承諾保證收益或偽裝保證收益，不直接或通過利益相關(guān)方向發(fā)行對象提供財務(wù)補(bǔ)貼或補(bǔ)償。

特此公告

上海沿浦金屬制品有限公司

董 事 會

二〇二三年五月二十四日

證券代碼：605128 證券簡稱：上海沿浦 公告編號：2023-036

轉(zhuǎn)債代碼：111008 可轉(zhuǎn)債簡稱：沿浦可轉(zhuǎn)債

上海沿浦金屬制品有限公司

關(guān)于向特定對象發(fā)行a股預(yù)案披露的提示性公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

上海沿浦金屬制品有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年5月24日召開第四屆董事會第24次會議和第四屆監(jiān)事會第23次會議。會議審議通過了《關(guān)于公司2023年向特定對象發(fā)行a股計劃的議案》、《關(guān)于公司2023年向特定對象發(fā)行a股計劃的議案》等相關(guān)議案。

《上海沿浦金屬制品有限公司2023年向特定對象發(fā)行a股預(yù)案》《上海沿浦金屬制品有限公司2023年向特定對象發(fā)行a股募集資金使用可行性分析報告》等相關(guān)文件將在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)行（www.sse.com.cn）請注意披露。

公司向特定對象發(fā)行a股股票計劃披露不代表審計、注冊部門對發(fā)行相關(guān)事項的實質(zhì)性判斷、確認(rèn)或批準(zhǔn)，向特定對象發(fā)行a股股票計劃發(fā)行相關(guān)事項經(jīng)公司股東大會審議、上海證券交易所審核，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會注冊批準(zhǔn)。請注意投資風(fēng)險。

特此公告

上海沿浦金屬制品有限公司

董 事 會

二〇二三年五月二十四日

證券代碼：605128 證券簡稱：上海沿浦 公告編號：2023-037

轉(zhuǎn)債代碼：111008 可轉(zhuǎn)債簡稱：沿浦可轉(zhuǎn)債

上海沿浦金屬制品有限公司

對向特定對象發(fā)行股票稀釋的即期回報，采取填補(bǔ)措施

公告相關(guān)承諾

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

上海沿浦金屬制品有限公司(以下簡稱“公司”)、“上海沿浦”)擬向特定對象發(fā)行股票，募集資金不得超過人民幣 39.000.00萬元(含39.000.00萬元)(以下簡稱“本次發(fā)行”)。根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)的意見》(國家發(fā)展[2013]110 號）、《中國證監(jiān)會關(guān)于首發(fā)再融資、重大資產(chǎn)重組稀釋即期回報的指導(dǎo)意見》(中國證監(jiān)會公告[2015]31 號)等文件的有關(guān)規(guī)定，公司分析了本次發(fā)行對即期回報稀釋的影響，并提出了具體的填補(bǔ)回報措施。相關(guān)主體對公司填補(bǔ)回報措施的有效履行作出了承諾，具體如下：

1、本次發(fā)行稀釋的即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響

(一)財務(wù)指標(biāo)計算的主要假設(shè)和前提

根據(jù)以下假設(shè)，公司分析了本次發(fā)行稀釋的即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響，并要求投資者特別注意。以下假設(shè)不構(gòu)成任何預(yù)測和承諾，投資者不應(yīng)作出相應(yīng)的投資決策。投資者因投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。發(fā)行計劃和發(fā)行完成時間以上海證券交易所批準(zhǔn)并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊的實際情況為準(zhǔn)。具體假設(shè)如下：

1、假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)品市場等方面沒有重大變化；

2、假設(shè)不考慮向特定對象發(fā)行股票計劃募集資金到達(dá)后對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況(如財務(wù)費(fèi)用、投資收益)的影響；

3、假設(shè)向特定對象發(fā)行的股票募集資金總額不超過3.9萬元；假設(shè)發(fā)行股票數(shù)量上限為2400萬股（上述募集資金總額和發(fā)行股票數(shù)量僅為估計值，僅用于計算向特定對象發(fā)行股票稀釋即期回報對主要財務(wù)指標(biāo)的影響，不構(gòu)成相關(guān)承諾。募集資金的規(guī)模和最終發(fā)行的股份數(shù)量將根據(jù)上海證券交易所的批準(zhǔn)和中國證監(jiān)會的同意進(jìn)行注冊，并最終確定實際發(fā)行情況。；

4、假設(shè)公司在2023年9月30日前完成了向特定對象的股票發(fā)行。完成時間僅用于計算發(fā)行對即期回報的影響，不承諾實際完成時間，投資者不得做出投資決策，投資者因投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任；

5、假設(shè)除募集資金和凈利潤外，不考慮其他因素對公司凈資產(chǎn)的影響；

6、在計算發(fā)行后期末總股本和每股收益時，只考慮發(fā)行股票對特定對象總股本的影響，不考慮期間可能發(fā)生的可轉(zhuǎn)換債券和其他股票變動；

7、不考慮2023年發(fā)行現(xiàn)金紅利、發(fā)行紅股、公積金轉(zhuǎn)股本等因素對每股收益的影響。

8、根據(jù)公司公告的《2022年年度報告》，上市公司2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤為4萬元，574.44萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤為3萬元，扣除非經(jīng)常性損益。對于2023年歸屬于母公司股東的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤，假設(shè)以下三種情況：（1）假設(shè)與上期持平；（2）假設(shè)比上期增長10%；(3)假設(shè)比上期增長20%。(這一數(shù)字僅用于計算本次發(fā)行對公司的影響，并不代表2023年公司的實際經(jīng)營情況)。

上述假設(shè)僅用于測試本次發(fā)行稀釋即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響，不代表公司對2023年經(jīng)營情況和趨勢的判斷，也不構(gòu)成對公司2023年業(yè)績利潤的預(yù)測。投資者不得做出相應(yīng)的投資決策。投資者因相應(yīng)的投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任，利潤和所有者權(quán)益數(shù)據(jù)以會計師事務(wù)所審計的金額為準(zhǔn)。

(二)對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響

根據(jù)本公司計算本次發(fā)行稀釋即期回報對每股收益指數(shù)的影響，具體情況如下：

■

二、本次發(fā)行稀釋即期回報的風(fēng)險提示

在向特定對象發(fā)行股票募集資金到位后，公司的總股本和凈資產(chǎn)將相應(yīng)增加，但募集資金產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益需要一定的時間，投資項目回報的實現(xiàn)需要一定的周期。在募集資金到位后的短期內(nèi)，公司凈利潤的增長率可能低于凈資產(chǎn)和總股本的增長率。每股收益和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率等財務(wù)指標(biāo)將有一定程度的下降，股東的即期回報有被稀釋的風(fēng)險。

三、融資的必要性和合理性

募集資金投資項目有利于公司優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高行業(yè)地位，提高核心競爭力和盈利能力。募集資金投資項目符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展趨勢和未來發(fā)展戰(zhàn)略，具有良好的市場前景和經(jīng)濟(jì)效益，符合公司及全體股東的利益。

關(guān)于向特定對象發(fā)布必要性和合理性討論的具體內(nèi)容，請參見本次發(fā)行的計劃“第二節(jié)” 募集資金使用的必要性和可行性分析”。

四、募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系，公司從事人員、技術(shù)、市場儲備

（1）募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系

募集資金投資項目與公司主營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和公司未來總體戰(zhàn)略發(fā)展方向，有利于提高公司綜合實力，促進(jìn)公司發(fā)展。

隨著募集項目的建成和生產(chǎn)，公司將進(jìn)一步提高生產(chǎn)能力和生產(chǎn)支持服務(wù)能力，同時提高生產(chǎn)、研發(fā)、管理資源利用效率，提高規(guī)模效應(yīng)，加強(qiáng)競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造新的利潤增長點，確保公司的長期可持續(xù)發(fā)展，提高公司的綜合競爭力。

(二)公司募集資金投資項目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲備

在人員方面，人才隊伍建設(shè)一直是公司戰(zhàn)略發(fā)展的重要組成部分。在快速發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的過程中，公司還引進(jìn)和培養(yǎng)了一批具有良好專業(yè)能力和專業(yè)素質(zhì)的人才隊伍，充分滿足向特定對象發(fā)行股票募集資金投資項目的需求。

在技術(shù)方面，公司以客戶需求為導(dǎo)向，繼續(xù)增加對汽車零部件領(lǐng)域的投資，深入研究創(chuàng)新，開發(fā)和生產(chǎn)符合市場需求的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，進(jìn)一步鞏固公司在汽車零部件領(lǐng)域的主導(dǎo)地位。公司強(qiáng)大的研發(fā)實力和豐富的研發(fā)成果，為實施募集項目奠定了堅實的技術(shù)基礎(chǔ)。

在市場方面，公司與業(yè)內(nèi)知名客戶建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，在此基礎(chǔ)上高度重視新客戶的發(fā)展，實現(xiàn)業(yè)務(wù)的垂直和水平擴(kuò)張。此外，公司積累了豐富的營銷經(jīng)驗，建立了良好的品牌知名度，具有較強(qiáng)的市場地位優(yōu)勢，為募集項目的實施提供了市場需求保障。

五、填補(bǔ)即期回報稀釋的具體措施

為了維護(hù)投資者的利益，降低即期回報稀釋的風(fēng)險，增強(qiáng)對股東利益的回報，公司計劃采取各種措施來填補(bǔ)即期回報。同時，公司鄭重提醒投資者，公司制定以下回報措施并不等于保證公司未來的利潤。

（1）加快募集資金投資項目建設(shè)，努力盡快實現(xiàn)項目預(yù)期效益

募集投資項目以公司主營業(yè)務(wù)為重點。根據(jù)項目可行性論證研究，項目實施有利于提高公司收入規(guī)模和盈利能力。募集資金到位后，公司將加快募集投資項目的投資進(jìn)度，促進(jìn)募集投資項目的順利建設(shè)，盡快產(chǎn)生效益，回報股東。

(二)規(guī)范募集資金的使用

募集資金到位后，將存放在董事會指定的募集資金專項賬戶中。公司將按照募集資金管理制度和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，規(guī)范募集資金的儲存和使用，確保募集資金的合理使用，有效防范募集資金的使用風(fēng)險。

(三)加強(qiáng)管理和內(nèi)部控制，提高經(jīng)營效率和盈利能力

公司將努力提高資本使用效率，完善和加強(qiáng)投資決策程序，設(shè)計更合理的資本使用計劃，合理使用各種融資工具和渠道，控制資本成本，提高資本使用效率，節(jié)約公司成本，全面有效地控制公司的運(yùn)營和風(fēng)險控制。

（4）確保持續(xù)穩(wěn)定的利潤分配制度，加強(qiáng)投資者回報機(jī)制

根據(jù)《中國證監(jiān)會關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》，公司章程中關(guān)于利潤分配政策的具體條件、比例、分配形式和股票股利分配條件的規(guī)定、《中國證監(jiān)會關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)新股發(fā)行制度改革的意見》、《上市公司監(jiān)管指引》第3號-上市公司現(xiàn)金分紅要求。公司將嚴(yán)格執(zhí)行《公司章程》明確的利潤分配政策，在公司主營業(yè)務(wù)健康發(fā)展和經(jīng)營業(yè)績持續(xù)提升的過程中，給予投資者持續(xù)穩(wěn)定的合理回報。

(五)不斷完善公司治理，為公司發(fā)展提供制度保障

公司將嚴(yán)格遵守公司法、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，確保股東能夠充分行使權(quán)利，確保董事會能夠按照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定行使職權(quán)，做出科學(xué)、快速、謹(jǐn)慎的決策政策，確保獨(dú)立董事能夠認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司的整體利益，特別是中小股東的合法權(quán)益，確保監(jiān)事會能夠獨(dú)立有效地行使對董事、經(jīng)理等高級管理人員和公司財務(wù)的監(jiān)督和檢查，為公司的發(fā)展提供制度保障。

六、公司董事、高級管理人員承諾對本次發(fā)行稀釋即期回報采取填補(bǔ)措施

公司董事和高級管理人員將忠實、勤勉地履行職責(zé)，維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益。根據(jù)中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，公司董事和高級管理人員可以認(rèn)真履行公司的回報措施：

(一)不得以不公平的條件免費(fèi)或者向其他單位或者個人傳遞利益，也不得以其他方式損害公司利益；

(二)約束董事和高級管理人員的職務(wù)消費(fèi)行為；

(三)不使用公司資產(chǎn)從事與履行職責(zé)無關(guān)的投資消費(fèi)活動；

（4）繼續(xù)完善公司的薪酬制度，使其更符合稀釋即時補(bǔ)充回報的要求；積極支持董事會或薪酬委員會在制定和修改補(bǔ)充公司薪酬制度時與公司補(bǔ)充回報措施的實施有關(guān)，并在董事會表決相關(guān)議案時投票；

（5）公司推出股權(quán)激勵計劃的，股權(quán)激勵的行權(quán)條件應(yīng)當(dāng)與公司填寫回報措施的實施掛鉤，并在董事會表決有關(guān)議案時投票；

（6）認(rèn)真履行上述承諾，確保公司能夠認(rèn)真履行回報措施。違反承諾或者拒絕履行承諾的，自愿接受中國證監(jiān)會、交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)依法采取的監(jiān)管措施；違反承諾給公司或者股東造成損失的，愿意依法承擔(dān)賠償責(zé)任；

（7）如果中國證監(jiān)會、交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)對填寫回報措施及其承諾作出其他新的監(jiān)管規(guī)定，且上述承諾不能滿足這些規(guī)定，本人承諾將按照最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。

7、控股股東和實際控制人承諾填補(bǔ)本次發(fā)行稀釋即期回報的承諾

公司控股股東和實際控制人對公司發(fā)行稀釋即期回報采取以下承諾：

(一)不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營管理活動；

(二)不得以不公平的條件免費(fèi)或者向其他單位或者個人傳遞利益，也不得以其他方式損害公司利益；

（3）認(rèn)真履行上述承諾，確保公司能夠認(rèn)真履行回報措施。違反承諾或者拒絕履行承諾的，自愿接受中國證監(jiān)會、交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)依法采取的監(jiān)管措施；違反承諾給公司或者股東造成損失的，愿意依法承擔(dān)賠償責(zé)任；

（4）如果中國證監(jiān)會、交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)對填寫回報措施及其承諾作出其他新的監(jiān)管規(guī)定，且上述承諾不能滿足這些規(guī)定，本人承諾將按照最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。

特此公告

上海沿浦金屬制品有限公司

董 事 會

二〇二三年五月二十四日

證券代碼：605128 證券簡稱：上海沿浦 公告編號：2023-038

轉(zhuǎn)債代碼：111008 可轉(zhuǎn)債簡稱：沿浦可轉(zhuǎn)債

上海沿浦金屬制品有限公司

過去五年沒有受到證券監(jiān)管部門和證券交易所的處罰或證券交易所的處罰

公告采取監(jiān)管措施和整改情況

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

上海沿浦金屬制品有限公司(以下簡稱“公司”)自上市以來，嚴(yán)格遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所等監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定，致力于完善公司治理結(jié)構(gòu) ，建立健全內(nèi)部控制體系 ，規(guī)范公司經(jīng)營，促進(jìn)公司可持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，不斷提高公司治理水平。

鑒于公司計劃向特定對象發(fā)行a股項目，根據(jù)相關(guān)要求，公司近五年被證券監(jiān)管部門和證券交易所處罰或采取監(jiān)管措施和整改的自查公告如下：

經(jīng)公司自查，近五年未受到證券監(jiān)管部門和證券交易所的處罰或采取監(jiān)管措施和整改。

特此公告

上海沿浦金屬制品有限公司

董 事 會

二〇二三年五月二十四日

證券代碼：605128 證券簡稱：上海沿浦 公告編號：2023-039

轉(zhuǎn)債代碼：111008 可轉(zhuǎn)債簡稱：沿浦可轉(zhuǎn)債

上海沿浦金屬制品有限公司

截至2022年12月31日

公告使用情況報告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

根據(jù)《中國證券監(jiān)督管理委員會監(jiān)管規(guī)則適用指南-發(fā)行第7號》的有關(guān)規(guī)定，上海濱浦金屬制品有限公司（以下簡稱“公司”）編制了截至2022年12月31日（以下簡稱截止日期）的前一份募集資金使用報告如下：

一、 前次募集資金的基本情況

(一)首次公開發(fā)行股票募集資金

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于批準(zhǔn)上海濱浦金屬制品有限公司首次公開發(fā)行股票的批準(zhǔn)》(證監(jiān)會許可[2020]1714號)批準(zhǔn)，經(jīng)上海證券交易所批準(zhǔn)，公司由主承銷商中銀國際證券有限公司(以下簡稱“中銀國際證券”)于2020年批準(zhǔn)。 9 月 人民幣普通股(A股)2于15日首次公開發(fā)行給公眾，發(fā)行價格為000萬股(面值1元/股) 23.31元/股，募集資金總額為 扣除承銷費(fèi)和保薦費(fèi)29、339、811.32元后，實收人民幣436、860、188.68元，2020年9月9日，主承銷商中國銀行國際證券存入中國銀行上海南匯支行業(yè)務(wù)部 (賬號: 44558026197)開立的驗資專戶；扣除其他相關(guān)發(fā)行費(fèi)用22、782、854.70元后，募集資金凈額為414、077、333.98元。上述資金到位經(jīng)立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)核實，并出具了立信會計師[2020]ZA15490號驗資報告。上述資金到位經(jīng)立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)核實，并出具了立信會計師[2020]ZA15490號驗資報告。公司采用專戶存儲系統(tǒng)籌集資金。

根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理條例》，公司在下列銀行開立了募集資金存儲專戶。

1、截至2022年12月31日，公司公開發(fā)行股票募集資金的具體存放情況如下：

單位：人民幣元

■

注1：2022年12月，柳州沿浦科技財務(wù)人員將募集資金100萬元轉(zhuǎn)入募集資金專戶，導(dǎo)致募集資金專戶存款金額超過實際存款金額100萬元，已于2023年1月5日歸還。

2、截至 2022 年 12 月 31 公司前次募集資金的累計使用和余額如下：

■

(二)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)，2022年9月，上海沿浦金屬制品有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券384萬張，每張面值100元，募集資金總額3.84萬元，期限為6年，實際收到可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金379、652、830.19元，扣除承銷和保薦費(fèi)(不含增值稅)4、347、169.81元。2022年11月8日，中國銀行國際證券有限公司匯入上海沿浦招商銀行有限公司上海分行閔行分行12790782051022專用賬戶。2022年11月8日，中國銀行國際證券有限公司匯入上海沿浦招商銀行有限公司上海分行閔行分行12790782051022專用賬戶。上述到位資金扣除其他發(fā)行費(fèi)用(不含增值稅)2.231、132.06元，實際募集資金凈額為377元、421元、698.13元。立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對上述募集資金到位情況進(jìn)行了審核，并出具了《驗資報告》[2022]ZA16074號。公司對募集資金實行專戶管理。

上海沿浦在上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一公告格式(2023年1月修訂)和上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號一一公告格式(2023年1月修訂)的相關(guān)規(guī)定下，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求》，在下列銀行開立了募集資金的存儲專用賬戶:

1、截至2022年12月31日，公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金的具體存儲如下：

單位：人民幣元

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2、截至 2022 年 12 月 31 公司前次募集資金的累計使用和余額如下：

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二、 前次募集資金的實際使用情況

(一) 前次募集資金使用情況對照表

請參見附表1，本公司2022年前次募集資金使用情況對比表。

(二) 前次募集資金實際投資項目變更情況

1、公開發(fā)行股票募集資金籌集資金

公司于2020年10月13日召開的第三屆董事會第十三次會議和第三屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于增加募集項目實施主體和地點，使用部分募集資金增加全資子公司實施募集項目的議案》武漢浦江沿浦汽車零部件有限公司“高級汽車座椅骨架產(chǎn)業(yè)化項目二期”實施地點位于武漢市蔡甸區(qū)，同意增加常熟沿浦汽車零部件有限公司和柳州沿浦汽車零部件有限公司。監(jiān)事會、獨(dú)立董事、保薦人均發(fā)表同意意見。公司監(jiān)事會、獨(dú)立董事、保薦人均發(fā)表了同意意見。具體內(nèi)容見公司于 2020年10月15日，指定信息披露媒體發(fā)布的《上海沿浦金屬制品有限公司關(guān)于增加募集項目實施主體和地點，利用部分募集資金增加全資子公司募集項目的公告》(公告號:2020-003)。第四屆董事會第三次會議于2021年4月9日召開，審議并通過了《關(guān)于變更部分籌資項目實施主體和實施地點的議案》

“武漢浦江沿浦汽車零部件有限公司高級汽車座椅骨架產(chǎn)業(yè)化項目二期”原計劃由武漢沿浦、常熟沿浦、柳州沿浦汽車零部件有限公司實施，實施地點為武漢蔡甸區(qū)、常熟古里鎮(zhèn)、柳州魚峰區(qū)，現(xiàn)將實施主體柳州沿浦汽車零部件有限公司改為柳州浦江沿浦汽車零部件有限公司(柳州浦江沿浦汽車零部件有限公司為擬注冊名稱，最終核準(zhǔn)注冊名稱為柳州沿浦汽車科技有限公司(以下簡稱柳州沿浦科技)，將實施地點柳州市玉峰區(qū)改為柳州市陽和工業(yè)新區(qū)。監(jiān)事會、獨(dú)立董事、保薦人均發(fā)表同意意見。詳見公司于 《上海沿浦金屬制品有限公司關(guān)于第四屆董事會第三次會議決議的公告》(公告號:2021-005)于2021年4月12日和2021年5月6日由指定信息披露媒體發(fā)布、《上海沿浦金屬制品有限公司關(guān)于變更部分募集項目實施主體和實施地點的公告》(公告號:2021-010)和《上海沿浦金屬制品有限公司關(guān)于完成工商設(shè)立登記的公告》(公告號:2021-017)。

2、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金

公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目無變更。

(三) 前次募集資金投資項目的對外轉(zhuǎn)讓或置換

1、 前次募集資金投資項目的對外轉(zhuǎn)讓

公司前次募集的資金投資項目無對外轉(zhuǎn)讓。

2、 前次募集資金投資項目置換情況

(1)首次公開發(fā)行股票募集資金

募集資金到位前，公司已利用自籌資金在募集項目中預(yù)先投入部分募集資金的投資項目截止日期 2020 年 9 月 9 日，自籌資金累計投資11302.71萬元。經(jīng)立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)核實，并出具《上海沿浦金屬制品有限公司募集資金置換認(rèn)證報告》(信會師報[2020] ZA15694號)。公司第三屆董事會第十三次、第三屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于用募集資金替換預(yù)投資自籌資金的議案》，同意用募集資金11萬元、302.71萬元替換預(yù)投資項目的自籌資金。

公司獨(dú)立董事、監(jiān)事、保薦人均同意，公司應(yīng)以募集資金11萬元、302.71萬元取代已投資募集資金投資項目的自籌資金。

公司于2020年10月22日完成了相關(guān)募集資金的置換。

(2)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金

截至2022年11月16日，自籌資金累計投資8.189.08萬元，直至募集資金到位前，公司已利用自籌資金在募集項目中預(yù)先投入部分募集資金。 。該事項經(jīng)立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)核實，并出具《關(guān)于上海沿浦金屬制品有限公司募集資金置換的專項認(rèn)證報告》(立信會計師報[2022]ZA16130號)。公司第四屆董事會第十九次、第四屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于用募集資金代替預(yù)投資的自籌資金的議案》，同意公司用募集資金代替預(yù)投資項目的8.189.08萬元。

公司獨(dú)立董事、監(jiān)事、保薦人均同意，公司將已投資募集資金投資項目的自籌資金置換為8萬元、189.08萬元。

截至2022年12月2日，公司已完成相關(guān)募集資金的置換。

(四) 暫時閑置募集資金的使用

1、閑置募集資金暫時補(bǔ)充營運(yùn)資金

(1)首次公開發(fā)行股票募集資金

根據(jù)2020年10月13日召開的第三屆董事會第十三次會議，公司審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充營運(yùn)資金的議案》。公司同意使用不超過1.2億元的閑置募集資金暫時補(bǔ)充營運(yùn)資金，使用期限不超過董事會批準(zhǔn)之日起12個月。并根據(jù)項目進(jìn)度提前安排募集資金返還，確保募集資金投資項目的正常運(yùn)行。監(jiān)事會、獨(dú)立董事、保薦人均發(fā)表同意意見。公司監(jiān)事會、獨(dú)立董事、保薦人均發(fā)表了同意意見。具體內(nèi)容見公司于 《上海沿浦金屬制品有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充營運(yùn)資金的公告》(公告號:2020-005)于2020年10月15日由指定信息披露媒體發(fā)布。公司于2021年5月10日使用3000萬元，2021年5月12日使用1000萬元，共補(bǔ)充營運(yùn)資金4000萬元。截至2021年10月11日，公司已將暫時補(bǔ)充營運(yùn)資金的閑置募集資金4000萬元返還相應(yīng)的募集資金專用賬戶。詳見公司。 《上海沿浦金屬制品有限公司關(guān)于提前歸還募集資金的公告》(公告號:2021-043)于2021年10月13日由指定信息披露媒體發(fā)布。2021年10月29日召開的第四屆董事會第八次會議和第四屆監(jiān)事會第八次會議審議通過了部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充營運(yùn)資金的事項。公司保證不存在變相改變募集資金投資方向的行為，不使用閑置募集資金進(jìn)行證券投資。暫時補(bǔ)充的營運(yùn)資金僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的日常經(jīng)營使用。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦人均發(fā)表同意意見。詳見公司 《上海沿浦金屬制品有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充營運(yùn)資金的公告》(公告號:2021-047)于2021年10月30日由指定信息披露媒體發(fā)布。公司于2022年12月30日使用1000萬元，2022年1月13日使用2000萬元，2022年1月26日使用2000萬元，2022年2月23日使用1000萬元，共計6000萬元補(bǔ)充營運(yùn)資金。2022年6月9日，公司提前歸還1000萬元。詳見公司。 《上海沿浦金屬制品有限公司關(guān)于提前歸還募集資金的公告》(公告號:2022-031)于2022年6月11日由指定信息披露媒體發(fā)布。截至2022年10月1日，公司已將用于臨時補(bǔ)充營運(yùn)資金的閑置募集資金5000萬元返還相應(yīng)的募集資金專用賬戶。具體內(nèi)容見《上海沿浦金屬制品有限公司關(guān)于提前返還營運(yùn)資金閑置募集資金的公告》(公告號:2022-056)。2022年10月11日召開的第四屆董事會第十六次會議和第四屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過了暫時補(bǔ)充部分閑置募集資金的營運(yùn)資金。公司確保不變相改變募集資金的投資方向，不使用閑置募集資金進(jìn)行證券投資，暫時補(bǔ)充的營運(yùn)資金僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的日常經(jīng)營使用。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會和贊助商發(fā)表同意，具體內(nèi)容見公司于2022年10月12日指定信息披露媒體發(fā)布上海沿浦金屬制品有限公司使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充營運(yùn)資金公告（公告號：2022-059）。公司于2022年10月13日使用3000萬元，2022年10月14日使用2500萬元，2022年11月14日使用500萬元，2022年11月15日使用500萬元。截止2022 12月15日，公司將暫時補(bǔ)充1萬元的營運(yùn)資金 1萬元閑置募集資金提前歸還相應(yīng)的募集資金專用賬戶，并及時通知發(fā)起人中國銀行國際證券有限公司和發(fā)起人代表上述募集資金的歸還，具體內(nèi)容見《上海沿浦金屬制品有限公司關(guān)于提前歸還部分臨時補(bǔ)充營運(yùn)資金的閑置募集資金的公告》(公告號:2022-099)，公司于2022年12月16日發(fā)布。

截至2022年12月31日，補(bǔ)充500萬元的營運(yùn)資金尚未歸還。

(2)首次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券募集資金

根據(jù)2022年11月18日召開的第四屆董事會第十九次會議，公司審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充營運(yùn)資金的議案》。公司同意使用不超過2億元的閑置募集資金暫時補(bǔ)充營運(yùn)資金，使用期限不超過董事會批準(zhǔn)之日起12個月。并根據(jù)項目進(jìn)度提前安排募集資金返還，確保募集資金投資項目的正常運(yùn)行。監(jiān)事會、獨(dú)立董事、保薦人均發(fā)表同意意見。公司監(jiān)事會、獨(dú)立董事、保薦人均發(fā)表同意意見。具體內(nèi)容見上海沿浦金屬制品有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充營運(yùn)資金的公告(公告號:2022-080)，該公司于2022年11月19日發(fā)布。2022年12月23日，公司使用5000萬元補(bǔ)充營運(yùn)資金。

截至2022年12月31日，補(bǔ)充的營運(yùn)資金5000萬元尚未歸還。

2、現(xiàn)金管理閑置募集資金，投資相關(guān)產(chǎn)品

(1)首次公開發(fā)行股票募集資金

公司于2020年10月13日召開的第三屆董事會第十三次會議和第三屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。公司同意在不影響募集資金項目建設(shè)、不改變募集資金用途的前提下使用不超過 閑置募集資金1.5億元用于現(xiàn)金管理，投資產(chǎn)品為金融機(jī)構(gòu)低風(fēng)險、短期資本保全金融產(chǎn)品，包括金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動性好、資本保全協(xié)議、短期資本保全金融產(chǎn)品，單一金融產(chǎn)品投資期不超過一年，在授權(quán)限額內(nèi)滾動，自董事會批準(zhǔn)之日起投資決議 12個月內(nèi)有效。監(jiān)事會、獨(dú)立董事、保薦人均發(fā)表同意意見。詳見公司于 2020年10月15日、2020年10月26日、2020年10月31日、2021年5月8日，上海沿浦金屬制品有限公司關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告(公告號:2020-006)和上海沿浦金屬制品有限公司關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展。、2020-015），《上海沿浦金屬制品有限公司關(guān)于部分閑置募集資金現(xiàn)金管理到期贖回的公告》(公告號:2021-019)。

截至2022年12月31日，公司現(xiàn)金管理尚未到期。

(2)首次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券募集資金

公司于2022年11月18日召開的第四屆董事會第十九次會議和第四屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。公司同意使用不超過1.5億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，同意不影響募集資金項目建設(shè)，不改變募集資金用途。投資產(chǎn)品安全性高、流動性好、中低風(fēng)險水平金融產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，整體風(fēng)險可控，但宏觀經(jīng)濟(jì)影響金融市場，不排除投資受市場波動影響，單一金融產(chǎn)品投資期不超過一年，在授權(quán)限額內(nèi)滾動，投資決議自董事會批準(zhǔn)之日起12個月內(nèi)有效。監(jiān)事會、獨(dú)立董事、保薦人均發(fā)表同意意見。具體內(nèi)容見《上海沿浦金屬制品有限公司關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告號:2022-083)，2022年11月19日、2022年12月23日、2022年12月28日，《上海沿浦金屬制品有限公司關(guān)于利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理進(jìn)度的公告》(公告號:2022-101)，《上海沿浦金屬制品有限公司關(guān)于利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理進(jìn)度的公告》(公告號:2022-102)。

截至2022年12月31日，公司現(xiàn)金管理尚未到期的金額為1萬元。具體情況如下:

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三、 前次募集資金投資項目產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益

(一) 前次募集資金投資項目的效益比較表

請參見附表2，以前募集資金投資項目的效益控制表。

(二) 前次募集資金投資項目不能單獨(dú)計算效益的原因及其情況

公司不存在前次募集資金投資項目無法單獨(dú)計算效益的原因及其情況。

(三) 前次募集資金投資項目累計實現(xiàn)收益與承諾累計收益的差異

截至2022年12月31日，公司募集的資金投資項目尚未完成，部分項目仍處于建設(shè)期，部分項目已產(chǎn)生實際收入。詳見本報告附表2。

四、 前次募集資金投資項目的資產(chǎn)運(yùn)作

公司前次募集的資金不涉及資產(chǎn)認(rèn)購股份。

五、 報告的批準(zhǔn)報告

本報告于2023年5月24日經(jīng)董事會批準(zhǔn)報告。

附表：1、前次募集資金使用情況對照表

2、前次募集資金投資項目的效益比較表

上海沿浦金屬制品有限公司

董 事 會

二〇二三年五月二十四日

附表1-1

公開發(fā)行股票募集資金前次募集資金的使用情況對照表

金額單位：人民幣萬元：

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附表1-2

公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券募集資金前次募集資金的使用情況對照表

金額單位：人民幣萬元：

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附表2-1

公開發(fā)行股票前募集資金投資項目的效益比較表

金額單位：人民幣萬元：

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注1：截至2022年12月31日，上述項目已投產(chǎn)并逐步實現(xiàn)效益。根據(jù)公司2020年披露的《首次公開發(fā)行股票招股說明書》，項目投產(chǎn)至完全生產(chǎn)有一定的運(yùn)行周期，完全生產(chǎn)后計算募集項目的效益，并與預(yù)期效益進(jìn)行比較。截至2022年12月31日，上述項目尚未完全生產(chǎn)，因此無法將上述募集項目的效益與預(yù)期效益進(jìn)行比較。

注2：研發(fā)中心建設(shè)項目不產(chǎn)生直接的經(jīng)濟(jì)效益，但項目建成將進(jìn)一步提高公司的研發(fā)能力。

附表2-2

公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券前一次募集資金投資項目的效益比較表

金額單位：人民幣萬元：

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注：截至2022年12月31日，上述項目均處于建設(shè)期，均未達(dá)到生產(chǎn)。

證券代碼：605128 證券簡稱：上海沿浦 公告編號：2023-034

轉(zhuǎn)債代碼：111008 可轉(zhuǎn)債簡稱：沿浦可轉(zhuǎn)債

上海沿浦金屬制品有限公司

第四屆監(jiān)事會第二十三次會議決議的公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會召開情況

2023年5月24日，上海沿浦金屬制品有限公司(以下簡稱“公司”)在公司會議室召開第四屆監(jiān)事會第二十三次會議。會議通知于2023年5月22日通過電話和電子郵件發(fā)出。會議應(yīng)出席3名監(jiān)事，實際出席3名監(jiān)事。會議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》和《上海沿浦金屬制品有限公司章程》的規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

與會監(jiān)事以現(xiàn)場和通訊表決的形式審議并通過了以下議案：

（一）、審議《公司符合向特定對象發(fā)行a股條件的議案》；

投票結(jié)果:3人贊成，占監(jiān)事總數(shù)的100%；0棄權(quán)；0反對。

本議案仍需提交股東大會審議。

（二）、審議《關(guān)于公司2023年向特定對象發(fā)行a股計劃的議案》；

1、發(fā)行股票的類型和面值

本次向特定對象發(fā)行的股票類型為國內(nèi)上市人民幣普通股(a股)，每股面值1.00元。

投票結(jié)果:3人贊成，占監(jiān)事總數(shù)的100%；0棄權(quán)；0反對。

2、發(fā)行方式及發(fā)行時間

本次發(fā)行采用向特定對象發(fā)行的方式。經(jīng)上海證券交易所批準(zhǔn)并經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)注冊后，公司將在注冊批準(zhǔn)有效期內(nèi)選擇發(fā)行機(jī)會。國家法律法規(guī)有新規(guī)定的，公司董事會應(yīng)當(dāng)按照股東大會授權(quán)的新規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

投票結(jié)果:3人贊成，占監(jiān)事總數(shù)的100%；0棄權(quán)；0反對。

3、發(fā)行對象及認(rèn)購方式

股票發(fā)行對象不超過35個符合中國證監(jiān)會規(guī)定的條件，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、金融公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、合格的海外機(jī)構(gòu)投資者等法人、自然人或其他機(jī)構(gòu)投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購的，視為發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金一次性認(rèn)購。若國家法律法規(guī)對發(fā)行對象有新規(guī)定，公司將按新規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

最終發(fā)行對象經(jīng)上海證券交易所批準(zhǔn)，經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊，由董事會及其授權(quán)人根據(jù)股東大會授權(quán)，發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，按照價格優(yōu)先原則進(jìn)行投標(biāo)。

投票結(jié)果:3人贊成，占監(jiān)事總數(shù)的100%；0棄權(quán)；0反對。

4、定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格及定價原則

向特定對象發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日是發(fā)行股票發(fā)行期的第一天。

本次發(fā)行的發(fā)行價格不得低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日（不含定價基準(zhǔn)日，下同）公司股票平均交易價格的80%（即發(fā)行底價）。定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票平均交易價格=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額。

最終發(fā)行價格由董事會及其授權(quán)人根據(jù)股東大會授權(quán)，經(jīng)上海證券交易所批準(zhǔn)，經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊，發(fā)起人（主承銷商）按照有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件和招標(biāo)原則，按照價格優(yōu)先的原則。

在本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，如果公司發(fā)行現(xiàn)金股利、股份發(fā)行或資本公積轉(zhuǎn)換為股本，本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行價格將相應(yīng)調(diào)整。

投票結(jié)果:3人贊成，占監(jiān)事總數(shù)的100%；0棄權(quán)；0反對。

5、發(fā)行數(shù)量

本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量，按照本次向特定對象發(fā)行的募集資金總額除以最終競價確定的發(fā)行價格計算，不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過2.4萬股(含本數(shù))，符合中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)上海證券交易所批準(zhǔn)并經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)注冊后，公司董事會根據(jù)公司股東大會的授權(quán)和發(fā)行時的實際情況進(jìn)行最終發(fā)行 發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

如果公司股票在董事會決議公告日至發(fā)行日發(fā)行，資本公積金增加股本或公司總股本因其他原因發(fā)行前發(fā)生變化，發(fā)行股票數(shù)量上限將相應(yīng)調(diào)整。

投票結(jié)果:3人贊成，占監(jiān)事總數(shù)的100%；0棄權(quán)；0反對。

6、籌集資金的金額和用途

向特定對象發(fā)行的股票募集資金總額不超過3.9萬元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于以下項目:

單位：萬元

■

本次發(fā)行募集資金到位前，公司將根據(jù)募集資金投資項目進(jìn)度的實際情況，先投資自籌資金，募集資金到位后按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的程序更換。

如果實際募集資金金額（扣除發(fā)行費(fèi)用后）少于上述項目擬募集資金總額，在最終確定的募集項目范圍內(nèi)，公司將根據(jù)實際募集資金金額和項目優(yōu)先級進(jìn)行調(diào)整，最終確定募集資金的具體投資金額。募集資金的不足部分由公司自行籌集。

投票結(jié)果:3人贊成，占監(jiān)事總數(shù)的100%；0棄權(quán)；0反對。

7、限售期

股票向特定對象發(fā)行完成后，發(fā)行對象認(rèn)購的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律、法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依照其規(guī)定。上市公司向特定對象發(fā)行的股份也應(yīng)當(dāng)遵守上述股份的鎖定安排，因上市公司分配股份和資本公積金增加而獲得的股份。限售期結(jié)束后，按照中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

投票結(jié)果:3人贊成，占監(jiān)事總數(shù)的100%；0棄權(quán)；0反對。

8、上市地點

向特定對象發(fā)行的股票將在上海證券交易所申請上市交易。

投票結(jié)果:3人贊成，占監(jiān)事總數(shù)的100%；0棄權(quán)；0反對。

9、本次向特定對象發(fā)行前滾動未分配利潤的安排

公司向特定對象發(fā)行前的滾動利潤，由公司新老股東按發(fā)行后的持股比例共同享受。

投票結(jié)果:3人贊成，占監(jiān)事總數(shù)的100%；0棄權(quán)；0反對。

10、向特定對象發(fā)行股票決議的有效期

向特定對象發(fā)行股票決議的有效期為自股東大會批準(zhǔn)之日起12個月。公司在有效期內(nèi)經(jīng)上海證券交易所批準(zhǔn)，經(jīng)中國證監(jiān)會辦理發(fā)行登記手續(xù)的，向特定對象發(fā)行決議的有效期自動延長至發(fā)行完成日。

投票結(jié)果:3人贊成，占監(jiān)事總數(shù)的100%；0棄權(quán)；0反對。

本議案仍需提交股東大會審議。

（三）、審議《關(guān)于公司2023年向特定對象發(fā)行a股預(yù)案的議案》；

投票結(jié)果:3人贊成，占監(jiān)事總數(shù)的100%；0棄權(quán)；0反對。

本議案仍需提交股東大會審議。

（四）、審議《公司2023年向特定對象發(fā)行a股募集資金使用可行性分析報告的議案》；

投票結(jié)果:3人贊成，占監(jiān)事總數(shù)的100%；0棄權(quán)；0反對。

本議案仍需提交股東大會審議。

（五）、審議《關(guān)于公司前次募集資金使用報告的議案》；

投票結(jié)果:3人贊成，占監(jiān)事總數(shù)的100%；0棄權(quán)；0反對。

本議案仍需提交股東大會審議。

（六）、審議《關(guān)于公司2023年向特定對象發(fā)行a股稀釋即期回報及填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》；

投票結(jié)果:3人贊成，占監(jiān)事總數(shù)的100%；0棄權(quán)；0反對。

本議案仍需提交股東大會審議。

（七）、審議《關(guān)于公司未來三年(2023-2025年)股東分紅回報計劃的議案》；

投票結(jié)果:3人贊成，占監(jiān)事總數(shù)的100%；0棄權(quán)；0反對。

本議案仍需提交股東大會審議。

（八）、審議《公司2023年向特定對象發(fā)行a股方案論證分析報告的議案》；

投票結(jié)果:3人贊成，占監(jiān)事總數(shù)的100%；0棄權(quán)；0反對。

本議案仍需提交股東大會審議。

特此公告

上海沿浦金屬制品有限公司

監(jiān) 事 會

二〇二三年五月二十四日

證券代碼：605128 證券簡稱：上海沿浦 公告編號：2023-041

轉(zhuǎn)債代碼：111008 可轉(zhuǎn)債簡稱：沿浦可轉(zhuǎn)債

上海沿浦金屬制品有限公司

關(guān)于2023年第一次臨時股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月9日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點

日期：2023年6月9日 14 點00分

召開地點:上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)江凱路128號四樓會議室(8)

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月9日起，網(wǎng)上投票的起止時間：

至2023年6月9日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當(dāng)天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

上述議案已于2023年提出 公司第四屆董事會第二十四次會議和第四屆監(jiān)事會第二十三次會議于2023年5月25日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露。.sse.com.cn 以及指定媒體的相關(guān)公告。

2、特別決議議案：議案1、2（2.01-2.10）、3、4、5、6、7、8、9

3、對中小投資者單獨(dú)計票的提案：提案1、2（2.01-2.10）、3、4、5、6、7、8、9

4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

(一)公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)使表決權(quán)的，可登錄交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)站:vote.sseinfo.com）投票。如果投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票，則需要完成股東身份認(rèn)證。詳見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在對所有議案進(jìn)行表決后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

（1）登記方式：法定股東代表人應(yīng)持有法定代表人證明文件或法定代表人委托書（附件1）、股東賬戶卡和身份證辦理登記手續(xù)。個人股東應(yīng)持有身份證和股東賬戶卡，委托出席的股東代表還應(yīng)持有授權(quán)委托書和代理人身份證辦理登記手續(xù)。其他地方的股東可以通過傳真或信件進(jìn)行登記。

(二)登記地點:上海沿浦公司行政大樓四樓證券事務(wù)部，上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)江凱路128號。

(3)注冊日期:2023年6月8日(星期四)注冊時間:(上午9):30-11:30，下午1:30-4:30）

(4)聯(lián)系電話:021-64918973-8101傳真:021-6491317

(5)聯(lián)系人:衛(wèi)露清，郵箱:ypgf@shyanpu.com郵編：201114

六、其他事項

(一)股東自行承擔(dān)出席股東大會的住宿和交通費(fèi)。

(二)股東委托他人出席股東大會時，應(yīng)當(dāng)提交書面委托書，并注明委托范圍。

特此公告。

上海沿浦金屬制品有限公司董事會

2023年5月25日

附件1：授權(quán)委托書

● 報備文件

提議召開股東大會董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

上海沿浦金屬制品有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月9日召開的第一次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號：

(下轉(zhuǎn)78版)