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蘇州春秋電子科技有限公司
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證券代碼：603890 證券簡稱：春秋電子 公告編號：2023-039
債券代碼：113577 債券簡稱:春秋轉債
債券代碼：113667 債券簡稱:春季23轉債:
蘇州春秋電子科技有限公司
關于“春秋轉債”和“春23轉債”預計滿足轉股價格修正條件的提示性公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、可轉債發行上市概況
(一)春秋轉債
蘇州春秋電子科技有限公司(以下簡稱“公司”)經中國證監會證監會許可[2020]81號文件批準、2020年4月14日，公開發行可轉換公司債券240萬張，面值100元，發行總額2.4萬元，期限6年，自2020年4月14日起至2026年4月13日止。第一年票面利率0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。
經上海證券交易所自律監管決定[2020]122號文件批準，公司2.4萬元可轉換公司債券自2020年5月13日起在上海證券交易所上市。債券簡稱“春秋轉債”，債券代碼為“113577”。
根據有關規定和公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》，公司發行的“春秋可轉換債券”自2020年10月20日起可轉換為公司股份，轉換期為2020年10月20日至2026年4月13日，初始轉換價格為15.69元/股。
由于2019年年度利潤分配，自2020年5月28日起，“春秋轉債”轉股價格由15.69元/股調整為11.06元/股。
由于2020年年度利潤分配，自2021年6月10日起，“春秋轉債”轉股價格由11.06元/股調整為10.86元/股。
自2021年9月3日起，由于公司非公開發行a股，“春秋轉債”轉股價格由10.86元/股調整為10.85元/股。
由于2021年年度利潤分配，自2022年7月6日起，“春秋轉債”轉股價格由10.85元/股調整為10.75元/股。
(二)春季23轉債
2023年3月17日至2029年3月16日，經中國證監會證監會許可[2022]2164號文件批準，公司向非特定對象發行了570萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額5.7萬元，期限6年。第一年票面利率0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。
2023年4月11日，經上海證券交易所自律監管決定[2023]64號文件批準，公司5.7萬元可轉換公司債券自2023年4月11日起在上海證券交易所上市。債券簡稱“春季23可轉換債券”，債券代碼為“113667”。
根據有關規定和公司《向不特定對象發行可轉換債券募集說明書》，公司發行的“春季23可轉換債券”自2023年9月23日起可轉換為公司股份，轉換期為2023年9月23日至2029年3月16日，初始轉換價格為10.40元/股。
二、可轉換債轉股價格修正條款及可能觸發情況
(一)春秋轉債
(1)修正權限和修正幅度
在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任何連續30個交易日內至少有15個交易日的收盤價低于當期股票轉換價格的85%時，公司董事會有權提出股票轉換價格向下修正方案，并提交公司股東大會審議表決。
出席會議的股東持有的表決權的三分之二以上，方可實施上述計劃。股東大會表決時，持有可轉換公司債券的股東應當避免。修訂后的轉股價格不得低于股東大會前20個交易日公司股票平均交易價格與前1個交易日公司股票平均交易價格之間的較高水平。同時，修正后的轉股價格不得低于上一期經審計的每股凈資產值和股票面值。
上述30個交易日內因除權、除息等原因調整公司轉股價格的，轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，轉股價格調整日后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。
(2)修正程序
如果公司決定向下修改股權轉讓價格，公司必須在中國證監會指定的信息披露報紙和互聯網網站上發布股東大會決議公告，公告修改范圍、股權登記日和暫停股權轉讓期。從股權登記日后的第一個交易日（即股權轉讓價格修正日）開始恢復股權轉讓申請，并實施修正后的股權轉讓價格。
轉股價格修正日為轉股申請日或以后，轉股登記日前，應當按照修正后的轉股價格執行。
(二)春季23轉債
(1)修正權限和修正幅度
在本次發行的可轉換債券存續期間，當公司股票在任何連續30個交易日內至少有15個交易日的收盤價低于當期轉換價格的85%時，公司董事會有權向下提出轉換價格修正方案，并提交公司股東大會審議表決。
出席會議的股東持有的表決權的三分之二以上，方可實施上述計劃。股東大會表決時，持有本次發行可轉換債券的股東應當避免。修訂后的轉股價格不得低于上述股東大會前20個交易日公司股票平均交易價格和上一個交易日公司股票平均交易價格中的最高價格。同時，修正后的轉股價格不得低于上一期經審計的每股凈資產值和股票面值。
如果在上述30個交易日內發生股票轉換價格調整，股票轉換價格調整日前的交易日按調整前的股票轉換價格和收盤價計算，股票轉換價格調整日后的交易日按調整后的股票轉換價格和收盤價計算。
(2)修正程序
如果公司決定修改股價，公司將在上海證券交易所網站上（www.sse.com.cn）相關公告發布在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上，公告修正范圍、股權登記日、暫停轉讓期等相關信息（如有必要）。從股權登記日后的第一個交易日（即股權轉讓價格修正日）開始恢復股權轉讓申請，并實施修正后的股權轉讓價格。
轉股價格修正日為轉股申請日或以后，轉股登記日前，應當按照修正后的轉股價格執行。
(三)轉股價格修正條款預計觸發
截至2023年5月24日，公司股票10個交易日的收盤價低于當期“春秋轉債”轉股價格(10.75元/股)的85%(即9.14元/股)，預計將觸發“春秋轉債”轉股價格的向下修正條款。如果公司股價在未來20個交易日內低于9.14元/股，將觸發“春秋轉債”轉股價格的修正條款。
截至2023年5月24日，公司股票10個交易日的收盤價低于當期“春季23轉換債券”轉換價格（10.40元/股）的85%（即8.84元/股），預計將觸發“春季23轉換債券”轉換價格的向下修正條款。如果公司股價在未來20個交易日內低于8.84元/股，將觸發“春季23轉換債券”轉換價格的修正條款。
三、 風險提示
根據《公開發行可轉換公司債券募集說明書》和《向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》的約定及相關法律法規的要求，公司將在觸發“春秋可轉換債券”和“春季23可轉換債券”的可轉換價格修正條件后，確定是否修正轉換價格，并及時履行信息披露義務。請關注公司的后續公告和投資風險。
特此公告。
蘇州春秋電子科技有限公司董事會
2023年5月26日
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