保薦人(主承銷商)：■

重要提示

浙江雙元科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“雙元科技”)、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)，“發(fā)行人”或“公司”、證監(jiān)會(huì)頒布的《證券發(fā)行承銷管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令)〔第208號(hào)〕）(以下簡(jiǎn)稱“管理辦法”)、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令)〔第205號(hào)〕），上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“上海證券交易所”)頒布的《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(上海證券交易所發(fā)行〔2023〕33號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“實(shí)施細(xì)則”)、《上海市場(chǎng)首次公開發(fā)行網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(2023年修訂)〔2023〕35號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則”)、《上海市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(2023年修訂)〔2023〕36號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則”)，中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)頒布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)頒布的證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則）〔2023〕18號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“承銷業(yè)務(wù)規(guī)則”)、《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券線下投資者分類評(píng)價(jià)與管理指南》（中國(guó)證券協(xié)會(huì)發(fā)行證券）〔2023〕19號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“線下投資者管理規(guī)則”、“線下投資者分類評(píng)價(jià)與管理指引”)等相關(guān)規(guī)定，以及上海證券交易所關(guān)于股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指南的相關(guān)規(guī)定，首次公開發(fā)行股票，并在科技創(chuàng)新委員會(huì)上市。

民生證券有限公司(以下簡(jiǎn)稱“民生證券”或“保薦人(主承銷商)”)擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。

本次發(fā)行采用定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、對(duì)符合條件的投資者進(jìn)行線下詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”)、在線持有上海市場(chǎng)非限制A 公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)與非限售存托憑證市值相結(jié)合。保薦人(主承銷商)民生證券負(fù)責(zé)組織實(shí)施本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步查詢、網(wǎng)上、線下發(fā)行。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在發(fā)起人（主承銷商）進(jìn)行。初步查詢和線下認(rèn)購?fù)ㄟ^上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)（IPO線下查詢認(rèn)購）（以下簡(jiǎn)稱“互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)”）進(jìn)行。在線發(fā)行通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)進(jìn)行。請(qǐng)仔細(xì)閱讀本公告。關(guān)于初步查詢和線下電子發(fā)行的詳細(xì)信息，請(qǐng)參考上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

投資者可以通過以下網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/)查閱公告全文。

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2023年5月26日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)鄭重提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資，認(rèn)真閱讀本公告（T-1日發(fā)表在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）浙江雙元科技有限公司首次公開發(fā)行股票，并在科技創(chuàng)新板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告(以下簡(jiǎn)稱“投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告”)。

本公告僅簡(jiǎn)要說明股票發(fā)行，不構(gòu)成投資建議。如果投資者想了解本次發(fā)行的細(xì)節(jié)，請(qǐng)仔細(xì)閱讀2023年5月19日（T-6日，發(fā)表在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）浙江雙元科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市招股意向書(以下簡(jiǎn)稱“招股意向書”)。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）要求投資者特別注意招股說明書中的“重大事項(xiàng)提示”和“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的風(fēng)險(xiǎn)因素，判斷其經(jīng)營(yíng)狀況和投資價(jià)值，認(rèn)真做出投資決策。受政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)和經(jīng)營(yíng)管理水平的影響，發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)狀況可能發(fā)生變化，由此產(chǎn)生的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)。

本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告。

一、初步詢價(jià)結(jié)果及定價(jià)

浙江雙元科技有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）并在科技創(chuàng)新委員會(huì)上市（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已經(jīng)上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市委員會(huì)批準(zhǔn)，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)注冊(cè)（證監(jiān)會(huì)許可證）〔2023〕803號(hào)）。發(fā)行人股票稱為“雙元技術(shù)”，擴(kuò)張稱為“雙元技術(shù)”，股票代碼為“68623”。該代碼也用于本次發(fā)行的初步查詢和線下認(rèn)購。本次發(fā)行的在線認(rèn)購代碼為“787623”。

本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、線下發(fā)行、線上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。

(一)初步詢價(jià)

1、整體申報(bào)情況

本次發(fā)行的初步詢價(jià)期為2023年5月24日（T-3日）9:30-15:00。截至2023年5月24日（T-3日）15:00、保薦人(主承銷商)通過上海證券交易所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)(發(fā)行承銷業(yè)務(wù))(以下簡(jiǎn)稱“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)”)收到354家線下投資者管理的8726個(gè)配售對(duì)象的初步詢價(jià)報(bào)價(jià)信息，報(bào)價(jià)范圍為50.23元/股-181.00元/股，擬認(rèn)購總數(shù)為277580萬股。配售對(duì)象具體報(bào)價(jià)見本公告“附表：投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”。

2、投資者核實(shí)情況

根據(jù)2023年5月19日（T-6日)發(fā)布的《浙江雙元科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市發(fā)行安排及初步查詢公告》(以下簡(jiǎn)稱《發(fā)行安排及初步查詢公告》)發(fā)布的參與初步查詢的線下投資者條件，經(jīng)保薦人(主承銷商)核實(shí)。由1名線下投資者管理的2名配售對(duì)象未按要求提供審核材料或材料，但未通過發(fā)起人（主承銷商）資格審核；由16名線下投資者管理的29名配售對(duì)象屬于禁止配售范圍。上述17家線下投資者管理的31個(gè)配售對(duì)象的報(bào)價(jià)已被確定為無效報(bào)價(jià)，相應(yīng)的認(rèn)購總額為8890萬股。上述17家線下投資者管理的31個(gè)配售對(duì)象的報(bào)價(jià)已被確定為無效報(bào)價(jià)，相應(yīng)的認(rèn)購總額為8890萬股。詳見附表“投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”中標(biāo)注為“無效報(bào)價(jià)”的部分。

排除上述無效報(bào)價(jià)后，其余354家線下投資者管理的8695個(gè)配售對(duì)象均符合《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》規(guī)定的線下投資者條件。報(bào)價(jià)范圍為50.23元/股-181.00元/股，擬認(rèn)購總數(shù)為2768690萬股。

(二)消除最高報(bào)價(jià)

1、剔除情況

發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)消除上述無效報(bào)價(jià)后的詢價(jià)結(jié)果，按照認(rèn)購價(jià)格從高到低排序，計(jì)算各價(jià)格對(duì)應(yīng)的累計(jì)擬認(rèn)購總額，在同一認(rèn)購價(jià)格上，根據(jù)配售對(duì)象的擬認(rèn)購數(shù)量由小到大，同一認(rèn)購價(jià)格、同一擬認(rèn)購數(shù)量的，按照上海證券交易所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序從后到前排序，同一擬認(rèn)購價(jià)格、同一擬認(rèn)購數(shù)量（以上交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)記錄為準(zhǔn)），排除擬認(rèn)購總量中報(bào)價(jià)最高部分的認(rèn)購，所有符合條件的線下投資者擬認(rèn)購總額不得低于1%。當(dāng)擬刪除的最高申報(bào)價(jià)格部分的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，該價(jià)格的申報(bào)不能再刪除。當(dāng)擬刪除的最高申報(bào)價(jià)格部分中的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，該價(jià)格上的申報(bào)不能再刪除。不包括的部分不得參與離線和在線認(rèn)購。

發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商一致后，將所有擬認(rèn)購價(jià)格高于152.36元/股(不含152.36元/股)的配售對(duì)象全部剔除；在擬認(rèn)購價(jià)格為152.36元/股的配售對(duì)象中，所有認(rèn)購價(jià)格低于450萬股的配售對(duì)象均被剔除；擬認(rèn)購價(jià)格為152.36元/股，擬認(rèn)購價(jià)格為450萬股，2023年5月24日，認(rèn)購時(shí)間為14:31:36:000個(gè)配售對(duì)象按照上海證券交易所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)自動(dòng)生成的17個(gè)配售對(duì)象從后到前排除。以上共排除95個(gè)配售對(duì)象，相應(yīng)排除的擬認(rèn)購總額為2810萬股，約占本次初步詢價(jià)排除無效報(bào)價(jià)后申報(bào)總額的2768690萬股的1.0153%。以上共排除95個(gè)配售對(duì)象，相應(yīng)排除的擬認(rèn)購總額為2810萬股，約占本次初步詢價(jià)排除無效報(bào)價(jià)后申報(bào)總額的2768690萬股的1.0153%。排除部分不得參與線下和線上認(rèn)購。請(qǐng)參見“附表：投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”中注明的“高價(jià)消除”部分。

2、剔除后的整體報(bào)價(jià)情況

排除無效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，參與初步查詢的投資者343人，配售對(duì)象8600人，均符合《發(fā)行安排及初步查詢公告》規(guī)定的線下投資者參與條件。排除無效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，剩余報(bào)價(jià)為2740580萬股，整體認(rèn)購倍數(shù)為2787.15倍。

排除無效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，線下投資者詳細(xì)報(bào)價(jià)，包括投資者名稱、配售對(duì)象信息、認(rèn)購價(jià)格及相應(yīng)的認(rèn)購數(shù)量，請(qǐng)參見“附表：投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”。

排除無效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，線下投資者剩余報(bào)價(jià)信息如下：

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(三)發(fā)行價(jià)格的確定

消除無效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)部分后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)線下發(fā)行查詢報(bào)價(jià)，綜合評(píng)價(jià)公司合理投資價(jià)值、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、行業(yè)二級(jí)市場(chǎng)估值水平，充分考慮線下投資者有效認(rèn)購倍數(shù)、市場(chǎng)狀況、募集資金需求和承銷風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為125.88元/股。本次確定的發(fā)行價(jià)格不得超過排除最高報(bào)價(jià)部分后線下投資者剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及通過公開募集設(shè)立的證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“公開募集基金”)、全國(guó)社保基金(以下簡(jiǎn)稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡(jiǎn)稱年金基金)、131.9636元/股，符合《保險(xiǎn)資金使用管理辦法》規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)資金”)和合格境外投資者資金剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均值。

本發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：

1、57.87倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算)；

2、59.87倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股本計(jì)算)；

3、77.16倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算)；

4、79.83倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算)。

發(fā)行價(jià)格確定后，發(fā)行人上市時(shí)市值為74.45億元。2022年，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為9326.15萬元，2022年經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入為37175.05萬元，即最近一年凈利潤(rùn)為正，營(yíng)業(yè)收入不低于1億元。符合招股說明書中明確選擇的市值標(biāo)準(zhǔn)和財(cái)務(wù)指標(biāo)上市標(biāo)準(zhǔn)，即《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》第2.1.第二條第(一)項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn):

“（1）市值預(yù)計(jì)不低于10億元，過去兩年凈利潤(rùn)為正，累計(jì)凈利潤(rùn)不低于5000萬元，或市值不低于10億元，過去一年凈利潤(rùn)為正，營(yíng)業(yè)收入不低于1億元。”

（4）確定投資者的有效報(bào)價(jià)

根據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》規(guī)定的有效報(bào)價(jià)確定方法，擬申報(bào)價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)格125.88元/股，符合發(fā)行人和保薦人(主承銷商)事先確定并公布的條件，未高價(jià)刪除的配售對(duì)象為本次發(fā)行的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象。

在初步調(diào)查中，44名投資者管理的1325個(gè)配售對(duì)象的申報(bào)價(jià)格低于發(fā)行價(jià)格的125.88元/股，相應(yīng)的認(rèn)購價(jià)格為489590萬股。詳見附表中注明的“低價(jià)未入圍”部分。

因此，提交有效報(bào)價(jià)的線下發(fā)行投資者300人，管理配售對(duì)象7275人，相應(yīng)的有效認(rèn)購總數(shù)為2250萬股，是回?fù)芮熬€下初始發(fā)行規(guī)模的2.289.24倍。請(qǐng)參閱本公告的“附表：投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”，有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象名單、擬認(rèn)購價(jià)格及擬認(rèn)購數(shù)量。有效的報(bào)價(jià)配售對(duì)象可以，必須按照本次發(fā)行的價(jià)格參與線下認(rèn)購。

發(fā)起人（主承銷商）將在配售前進(jìn)一步檢查有效報(bào)價(jià)投資者和管理的配售對(duì)象是否禁止。投資者應(yīng)按照發(fā)起人（主承銷商）的要求進(jìn)行相應(yīng)的合作（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實(shí)際控制人訪談，如實(shí)提供相關(guān)自然人的主要社會(huì)關(guān)系名單，配合其他相關(guān)關(guān)系調(diào)查等），拒絕合作或提供的材料不足以排除上述禁止性保薦人(主承銷商)將拒絕向其配售。

（5）與行業(yè)市盈率和可比上市公司的估值水平進(jìn)行比較

根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)分類與代碼》(GBT4754/2017)分類標(biāo)準(zhǔn)，截至2023年5月24日，公司所屬行業(yè)為C35專用設(shè)備制造業(yè)（T-3日)中證指數(shù)有限公司發(fā)布的C35專用設(shè)備制造業(yè)上個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為31.40倍。

與發(fā)行人相似的主營(yíng)業(yè)務(wù)可比上市公司的市盈率如下：

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截至2023年5月24日，數(shù)據(jù)來源：同花順iFind（T-3）。

注1：2022年扣除前/后EPS計(jì)算口徑：2022年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸屬于母公司凈利潤(rùn)/T-3日(2023年5月24日)總股本；

注2：市盈率計(jì)算可能存在位數(shù)差異，這是四舍五入造成的。

發(fā)行價(jià)格125.88元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人扣除非經(jīng)常性損益前后市盈率為79.83倍，高于中證指數(shù)有限公司發(fā)行的發(fā)行人最近一個(gè)月的平均靜態(tài)市盈率，低于2022年同行業(yè)可比公司扣除非經(jīng)常性損益前后靜態(tài)市盈率平均水平，未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）要求投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真研究和判斷發(fā)行定價(jià)的合理性，合理投資。詳見2023年5月26日（T-1日)發(fā)布的《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》。

二、本次發(fā)行的基本情況

(一)股票類型

本次發(fā)行的股票為國(guó)內(nèi)上市人民幣普通股(a股)，每股面值1.00元。

(二)發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu)

本次發(fā)行的股份數(shù)量為1478.5700萬股，占發(fā)行后公司總股本的25.00%，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不公開發(fā)行股份。本次公開發(fā)行后，總股本為5914.2700萬股。

本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售金額為73.9285萬股，占發(fā)行總規(guī)模的5.00%。參與戰(zhàn)略配售的投資者承諾的認(rèn)購資金已在規(guī)定時(shí)間內(nèi)匯入發(fā)起人（主承銷商）指定的銀行賬戶。本次發(fā)行的最終戰(zhàn)略配售額為47.6644萬股，占發(fā)行總額的3.22%，初始戰(zhàn)略配售額與最終戰(zhàn)略配售額的差額為26.2641萬股。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎螅€上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下發(fā)行量為1009.556萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的70.55%；網(wǎng)上發(fā)行量為421.3500萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的29.45%。線下和線上初始發(fā)行總數(shù)為1430.9056萬股，線上和線下最終發(fā)行總數(shù)將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

(三)發(fā)行價(jià)格

發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，充分考慮線下投資者的有效認(rèn)購倍數(shù)、市場(chǎng)狀況、募集資金需求和承銷風(fēng)險(xiǎn)，綜合評(píng)估公司合理的投資價(jià)值、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、行業(yè)二級(jí)市場(chǎng)估值水平等因素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為125.88元/股。

(四)籌集資金

本次募集項(xiàng)目發(fā)行人預(yù)計(jì)募集資金額為65萬元，157.78萬元。根據(jù)發(fā)行價(jià)格125.88元/股和1.478.5700萬股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，如果發(fā)行成功，發(fā)行人募集資金總額預(yù)計(jì)為186、122.39萬元，扣除約19、486.52萬元(不含稅)的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為166、635.87萬元(如有尾數(shù)差異，為四舍五入)。

(5)線上線下回?fù)軝C(jī)制

網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購將于2023年5月29日(T日)15日發(fā)行:00同時(shí)結(jié)束。在線和離線認(rèn)購結(jié)束后，發(fā)行人和贊助商（主承銷商）將于2023年5月29日（T日）決定是否根據(jù)在線和離線認(rèn)購的總體情況啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，并調(diào)整離線和在線發(fā)行的規(guī)模。回?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)在線投資者的初步有效認(rèn)購倍數(shù)來確定：

網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購倍數(shù)=網(wǎng)上有效認(rèn)購數(shù)量/回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。

回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下：

1、如果網(wǎng)上和線下獲得全額認(rèn)購，如果網(wǎng)上投資者的初步有效認(rèn)購倍數(shù)不超過50倍，則不啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制；如果網(wǎng)上投資者的初步有效認(rèn)購倍數(shù)超過50倍，但低于100倍（含），則應(yīng)從線下回?fù)艿骄€上，回?fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的5%；網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購倍數(shù)超過100倍，回?fù)苈蕿楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的10%；原則上，回?fù)芎鬅o限期線下發(fā)行數(shù)量不得超過本次公開發(fā)行無限期股票數(shù)量的80%；本款所指的公開發(fā)行股票數(shù)量，是指扣除戰(zhàn)略配售股票數(shù)量后的線下、線上發(fā)行總量；

2、如果網(wǎng)上認(rèn)購不足，可以回?fù)芙o線下投資者。線下回?fù)芎螅绻行?bào)價(jià)投資者仍未能全額認(rèn)購，將暫停發(fā)行；

3、在線下發(fā)行未獲得全額認(rèn)購的情況下，不足部分不會(huì)在線回?fù)埽瑫和０l(fā)行。

2023年5月30日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制（T+1日)在《浙江雙元科技有限公司首次公開發(fā)行股票、在科技創(chuàng)新板上市網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購及中標(biāo)率公告》(以下簡(jiǎn)稱《網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購及中標(biāo)率公告》)中披露。

(六)限售期安排

在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自上海證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自上海證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自上海證券交易所上市交易之日起計(jì)算。線下投資者在參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購時(shí)，無需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

戰(zhàn)略配售股份限售安排見“三、戰(zhàn)略配售”。

（7）本次發(fā)行的重要日期安排

■

注：1、T日為線上線下發(fā)行認(rèn)購日；

2、上述日期均為交易日。如果發(fā)行受到重大突發(fā)事件的影響，發(fā)起人（主承銷商）將及時(shí)公布并修改發(fā)行日程；

3、如因上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素，線下投資者不能正常使用其互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)進(jìn)行初步查詢或線下認(rèn)購，請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。

(八)擬上市地點(diǎn)

上海證券交易所科技創(chuàng)新板。

(九)承銷方式

余額包銷。

三、戰(zhàn)略配售

(一)參與者

在本次發(fā)行中，參與戰(zhàn)略配售的投資者是發(fā)起人相關(guān)子公司（民生證券投資有限公司），沒有發(fā)行人核心員工的特殊資產(chǎn)管理計(jì)劃和其他參與戰(zhàn)略配售的投資者的安排。

上述參與戰(zhàn)略配售的投資者自公告披露之日起，已與發(fā)行人簽訂戰(zhàn)略配售協(xié)議。參與戰(zhàn)略配售的投資者的驗(yàn)證詳見2023年5月26日（T-1日)《民生證券有限公司關(guān)于浙江雙元科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市戰(zhàn)略配售的專項(xiàng)核查意見》和《北京微明律師事務(wù)所關(guān)于浙江雙元科技有限公司首次公開發(fā)行股票并參與科技創(chuàng)新板上市戰(zhàn)略配售的投資者核查事項(xiàng)的法律意見》。

(二)獲配結(jié)果

2023年5月25日（T-2日)根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為125.88元/股，總規(guī)模約為186、122.39萬元。

根據(jù)《實(shí)施細(xì)則》，本次發(fā)行規(guī)模超過10億元，不足20億元。本次發(fā)行保薦人相關(guān)子公司的后續(xù)投資比例為 4%，但不超過人民幣 6,000 萬元。民生證券投資有限公司已全額繳納戰(zhàn)略配售認(rèn)購資金，配股金額47.644萬股，配股金額59、999、946.72元。保薦人(主承銷商)將于2023年6月2日，初始支付金額超過最終配股金額對(duì)應(yīng)金額的多余款項(xiàng)（T+4日前，按原付款路徑退還。

綜上所述，本次發(fā)行的最終戰(zhàn)略配售結(jié)果如下：

■

(三)戰(zhàn)略配售回?fù)?/P>

根據(jù)2023年5月19日公布的《發(fā)行安排及初步查詢公告》，本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為73.9285萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的5.00%，本次發(fā)行的最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為47.6644萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的3.22%，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額為26.2641萬股。

(四)限售期安排

自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起24個(gè)月，民生證券投資有限公司承諾獲得本次配售的股票限售期限。

限售期屆滿后，參與戰(zhàn)略配售的投資者適用中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所關(guān)于減持股份的有關(guān)規(guī)定。

四、線下發(fā)行

(一)參與者

經(jīng)發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確認(rèn)，可參與線下認(rèn)購的投資者300人，有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象7275人，相應(yīng)有效認(rèn)購總額225090萬股。參與初步調(diào)查的配售對(duì)象可以通過上海證券交易所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)查詢其報(bào)價(jià)是否為有效報(bào)價(jià)和有效認(rèn)購數(shù)量。

(二)線下認(rèn)購

在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的線下投資者管理的配售對(duì)象必須參與本次發(fā)行的線下認(rèn)購，平臺(tái)以外認(rèn)購視為無效。

1、2023年5月29日(T日)，線下認(rèn)購時(shí)間為9:30-15:00。線下投資者必須將認(rèn)購記錄輸入上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)管理的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象。認(rèn)購記錄中的認(rèn)購價(jià)格為本次發(fā)行價(jià)格125.88元/股，認(rèn)購數(shù)量為其有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的有效擬認(rèn)購數(shù)量。線下投資者為參與認(rèn)購的所有配售對(duì)象輸入認(rèn)購記錄后，應(yīng)一次性提交。在線下認(rèn)購期間，線下投資者可以多次提交認(rèn)購記錄，但以最后一次提交的所有認(rèn)購記錄為準(zhǔn)。

2、2023年5月31日，在線下認(rèn)購階段，線下投資者無需繳納認(rèn)購資金。（T+2日)繳納認(rèn)購資金。

3、線下認(rèn)購時(shí)，投資者的配售對(duì)象名稱、證券賬戶名稱、證券賬戶號(hào)、銀行收付款賬戶必須與其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的信息一致，否則視為無效認(rèn)購。

4、有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象未參與認(rèn)購或全額參與認(rèn)購，初步配售后未及時(shí)足額支付認(rèn)購資金和其他違反線下投資者管理規(guī)則的投資者，視為違規(guī)，應(yīng)承擔(dān)違規(guī)責(zé)任，主承銷商將公布違規(guī)行為，并及時(shí)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

5、有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象應(yīng)當(dāng)遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所、證券業(yè)協(xié)會(huì)的有關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

(三)公布初步配售結(jié)果

2023年5月31日（T+2日)發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上刊登《浙江雙元科技有限公司首次公開發(fā)行股票及科技創(chuàng)新板上市線下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱《線下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》)。內(nèi)容包括線下投資者名稱、各線下投資者報(bào)價(jià)、認(rèn)購數(shù)量、初步配置數(shù)量、限制和非限制股份數(shù)量、配置金額等信息，以及提供有效報(bào)價(jià)但未參與認(rèn)購或?qū)嶋H認(rèn)購數(shù)量明顯低于報(bào)價(jià)的線下投資者信息。上述公告一經(jīng)發(fā)布，視為已向參與線下認(rèn)購的線下投資者發(fā)出支付通知。

(四)認(rèn)購資金的繳納

2023年5月31日（T+2日）16:00前，取得初步配售資格的線下投資者應(yīng)根據(jù)發(fā)行價(jià)格及其管理的配售對(duì)象獲得配股數(shù)量，從配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行賬戶轉(zhuǎn)移認(rèn)購資金，并于2023年5月31日向中國(guó)結(jié)算上海分公司線下發(fā)行專戶。（T+2日）16:00前到達(dá)。請(qǐng)注意資金在途時(shí)間。

1、計(jì)算認(rèn)購資金

每個(gè)配售對(duì)象應(yīng)繳認(rèn)購款=發(fā)行價(jià)格×初步獲配數(shù)量

2、認(rèn)購款項(xiàng)的支付及賬戶要求

線下投資者應(yīng)按照以下原則轉(zhuǎn)移資金，不符合相關(guān)要求將導(dǎo)致配售對(duì)象獲得新股無效。

（1）線下投資者認(rèn)購資金的銀行賬戶應(yīng)與在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的銀行賬戶一致。

(2)認(rèn)購資金必須轉(zhuǎn)入中國(guó)結(jié)算上海分行在結(jié)算銀行開立的線下發(fā)行專戶，每個(gè)配售對(duì)象只能選擇其中一個(gè)。中國(guó)結(jié)算上海分行在各結(jié)算銀行開立的線下發(fā)行專戶信息及各結(jié)算銀行聯(lián)系方式詳見中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站（http://www.chinaclear.cn）“服務(wù)支持-業(yè)務(wù)信息-銀行賬戶信息表”欄“中國(guó)結(jié)算上海分公司線下發(fā)行專用賬戶信息”和“中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司QFII結(jié)算銀行線下發(fā)行專用賬戶清單”其中，“中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司QFII結(jié)算銀行線下發(fā)行專戶清單”中的相關(guān)賬戶僅適用于QFII結(jié)算銀行托管的QFII轉(zhuǎn)賬。

（3）為保證資金及時(shí)到達(dá)，提高付款效率，建議配售對(duì)象向與其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)記錄的銀行收付款賬戶同一銀行的線下認(rèn)購資金專用賬戶轉(zhuǎn)賬。轉(zhuǎn)賬時(shí)，必須在匯款憑證備注中注明配售對(duì)象的證券賬戶號(hào)和本次發(fā)行的股票代碼“68623”。如果未注明或注明信息錯(cuò)誤，將導(dǎo)致轉(zhuǎn)賬失敗和認(rèn)購無效。例如，如果配售對(duì)象的股東賬戶為B123456789，則應(yīng)在附注中填寫：“B12345678888623”，不要在證券賬戶和股票代碼之間添加任何符號(hào)，以免影響電子轉(zhuǎn)賬。如果線下投資者每天獲得多只新股，請(qǐng)務(wù)必按每只新股單獨(dú)支付。在同一天獲得多只新股的情況下，如果只匯總金額，合并支付將導(dǎo)致入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。轉(zhuǎn)賬后，請(qǐng)及時(shí)登錄上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)查詢資金到達(dá)情況。

3、發(fā)起人（主承銷商）應(yīng)根據(jù)中國(guó)結(jié)算上海分公司提供的實(shí)際分配資金的有效分配對(duì)象名單確認(rèn)最終有效認(rèn)購。未及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金的線下投資者，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將被視為違約，將于2023年6月2日（T+4日)在《浙江雙元科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市發(fā)行結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱《發(fā)行結(jié)果公告》)中披露，并將違約情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

（下轉(zhuǎn)14版）