重要提示

阿特斯陽光電力集團有限公司(以下簡稱阿特斯)、根據中國證監會(以下簡稱“中國證監會”或“中國證監會”)頒布的《證券發行承銷管理辦法》(證監會令)〔第208號〕）(以下簡稱“管理辦法”)、《首次公開發行股票登記管理辦法》(中國證監會令)〔第205號〕），上海證券交易所(以下簡稱“上海證券交易所”)頒布的《上海證券交易所首次公開發行證券發行承銷業務實施細則》(上海證券交易所發行〔2023〕33號)(以下簡稱“業務實施細則”)、《上海市場首次公開發行網上發行實施細則》(2023年修訂)〔2023〕35號)(以下簡稱“網上發行實施細則”)、《上海市場首次公開發行股票線下發行實施細則》(2023年修訂)〔2023〕36號)(以下簡稱“線下發行實施細則”)，中國證券業協會頒布的《首次公開發行證券承銷業務規則》（中國證券業協會頒布的證券承銷業務規則）〔2023〕18號)(以下簡稱“承銷業務規則”)、《首次公開發行證券線下投資者管理規則》和《首次公開發行證券線下投資者分類評價與管理指南》(中國證券協會發行證券)〔2023〕19號)(以下簡稱“線下投資者管理規則”、“線下投資者分類評價與管理指引”)等相關規定，以及上海證券交易所關于股票發行上市規則和最新操作指南的相關規定，首次公開發行股票，并在科技創新委員會上市。

中國國際金融有限公司(以下簡稱“中金公司”或“保薦人(聯合主承銷商)”)擔任本次發行的保薦人(聯合主承銷商)、華泰聯合證券有限公司(以下簡稱“華泰聯合證券”)、東吳證券有限公司(以下簡稱“東吳證券”)擔任本次發行的聯合主承銷商(中金公司、華泰聯合證券、東吳證券)。

本次發行采用定向配售(以下簡稱“戰略配售”)給參與戰略配售的投資者、線下詢價配售（以下簡稱“線下發行”）與上海市場非限制性a股和非限制性存托憑證市值的公眾投資者（以下簡稱“線上發行”）相結合。聯合主承銷商負責組織實施戰略配售、初步查詢、線上線下發行。本次發行的戰略配售在發起人（聯合主承銷商）進行。初步查詢和線下認購通過上海證券交易所互聯網交易平臺（IPO線下查詢認購）（以下簡稱“互聯網交易平臺”）進行；網上發行通過上海證券交易所交易系統進行。請仔細閱讀本公告。關于初步查詢和線下電子發行的詳細信息，請參考上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《線下發行實施細則》等有關規定。

投資者可以通過以下網站（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/)查閱公告全文。

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發行人和聯合主承銷商鄭重提醒投資者注意投資風險，合理投資，2023年5月30日仔細閱讀本公告（T-1日)《阿特斯陽光電力集團有限公司首次公開發行股票，并在科技創新板上市投資風險特別公告》(以下簡稱《投資風險特別公告》)在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《經濟參考網上發布。

本公告僅簡要說明股票發行，不構成投資建議。如果投資者想了解本次發行的詳細信息，請仔細閱讀2023年5月23日在上海證券交易所網站上發布的信息（www.sse.com.cn）《阿特斯陽光電力集團有限公司首次公開發行股票并在科技創新板上市招股意向書》(以下簡稱《招股意向書》)。發行人和聯合主承銷商要求投資者特別注意招股說明書中的“重大事項提示”和“風險因素”章節，充分了解發行人的風險因素，判斷其經營狀況和投資價值，認真做出投資決策。受政治、經濟、行業和經營管理水平的影響，發行人的經營狀況可能發生變化，由此產生的投資風險由投資者自行承擔。

本次發行股票的上市事宜將另行公告。

一、初步詢價結果及定價

阿特斯首次公開發行人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發行”），在科技創新委員會上市的申請已經上海證券交易所科技創新委員會上市委員會批準，中國證監會同意注冊（證監會許可證）〔2023〕620號）。發行人股票被稱為“阿特斯”，擴張被稱為“阿特斯陽光電力”，股票代碼是“688472”，該代碼也用于初步查詢和離線認購，在線認購代碼為“787472”。按照《國民經濟產業分類》（GB/T4754-2017)，公司所在行業為“電氣機械及設備制造(C38)”。

本次發行采用戰略配售、線下發行、線上發行相結合的方式進行。

(一)初步詢價

1、整體申報情況

本次發行的初步詢價期為2023年5月26日（T-3日）9:30-15:00。截至2023年5月26日（T-3日）15:00.聯合主承銷商通過上海證券交易所業務管理系統平臺(發行承銷業務)(以下簡稱“業務管理系統平臺”)收到38家線下投資者管理的8603個配售對象的初步詢價報價信息，報價范圍為9.39元/股-22.17元/股，擬認購總數為39058320萬股。配售對象具體報價見本公告“附表：投資者報價信息統計表”。

2、投資者核實情況

根據2023年5月23日發布的《阿特斯陽光電力集團有限公司首次公開發行股票及科技創新板上市發行安排及初步詢價公告》(以下簡稱《發行安排及初步詢價公告》)發布的參與初步詢價的線下投資者條件，經聯合主承銷商核實，兩家線下投資者管理的兩家配售對象未按要求提供審核材料或材料。但未通過聯合主承銷商資格審查；53家線下投資者管理的206個配售對象屬于禁止配售范圍。上述54家線下投資者管理的208個配售對象的報價已被確定為無效報價，擬認購總額為869270萬股。上述54家線下投資者管理的208個配售對象的報價已被確定為無效報價，擬認購總額為869270萬股。詳見附表“投資者報價信息統計表”中標注為“無效報價”的部分。

排除上述無效報價后，其余335家線下投資者管理的8、395個配售對象均符合《發行安排及初步詢價公告》規定的線下投資者條件。報價范圍為9.39元/股-22.17元/股，擬認購總數為38、189、050萬股。

(二)消除最高報價

1、剔除情況

根據消除上述無效報價后的詢價結果，發行人和聯合主承銷商，所有符合條件的配售對象的報價從高到低，根據配售對象的數量從小到大，根據認購時間（以互聯網交易平臺記錄為準），同一認購價格、同一認購數量、業務管理系統平臺自動生成的配售對象順序從后到前，排除擬認購總報價最高部分的認購，排除擬認購總量不低于所有符合條件的線下投資者擬認購總量的1%。當擬刪除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發行價格相同時，不再刪除該價格的申報。當計劃刪除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發行價格相同時，不再刪除該價格的申報。排除部分不得參與離線和在線認購。

經發行人與聯合主承銷商協商一致，取消擬認購價格高于17.82元/股(不含17.82元/股)的所有配售對象；在擬認購價格為17.82元/股的配售對象中，不包括認購價格低于3.710萬股的配售對象。共排除178個配售對象，相應排除的擬認購總額為384600萬股，占本次初步詢價排除無效報價后申報總額為38189050萬股的1.01%。排除部分不得參與線下和線上認購。請參見“附表：投資者報價信息統計表”中注明的“高價消除”部分。

2、剔除后的整體報價情況

排除無效報價和最高報價后，322名投資者參與初步查詢，配售對象8、217人，均符合《發行安排及初步查詢公告》規定的線下投資者參與條件。排除無效報價和最高報價后，剩余報價為37、804、450萬股，整體認購倍數為1、343.68倍。

排除無效報價和最高報價后，線下投資者詳細報價，包括投資者名稱、配售對象信息、認購價格及相應的認購數量，請參見“附表：投資者報價信息統計表”。

排除無效報價和最高報價后，線下投資者剩余報價信息如下：

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(三)發行價格的確定

消除無效報價和最高報價后，發行人和聯合主承銷商根據線下發行查詢報價，綜合評估公司合理投資價值、可比公司二級市場估值水平、行業二級市場估值水平，充分考慮線下投資者有效認購倍數、市場狀況、募集資金需求和承銷風險，協商確定發行價格為11.10元/股。本次確定的發行價格不超過四數，價值較低。詳見2023年5月30日（T-1日)發布的《投資風險特別公告》。

本發行價格對應的市盈率為：

(1)15.78倍(每股收益按2022年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前的總股本計算)；

(2)18.56倍(每股收益按2022年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本(超額配售選擇權行使前)計算)；

(3)18.98倍(每股收益按2022年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后的總股本(全額行使超額配售選擇權后)計算)；

(4)16.51倍(每股收益按2022年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前的總股本計算)；

(5)19.42倍(每股收益按2022年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后的總股本(超額配售選擇權行使前)計算)；

(6)19.86倍(每股收益按2022年會計師事務所按中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后的總股本(全額行使超額配售選擇權后)計算)。

發行價格確定后，發行人上市時市值400.38億元(超額配售選擇權行使前)，發行人2022年營業收入475.36億元，不低于3億元；符合招股說明書中明確選擇的市值標準和財務指標上市標準，即《上海證券交易所科技創新板股票上市規則》第2.1.第二條第四套標準:“預計市值不低于30億元，近一年營業收入不低于3億元”。

（4）確定投資者的有效報價

根據《發行安排及初步詢價公告》規定的有效報價確定方法，擬申報價格不低于發行價格11.10元/股，符合發行人和聯合主承銷商事先確定并公布的條件，未高價消除的配售對象為本次發行的有效報價配售對象。

在本次初步調查中，兩位投資者管理的12個配售對象的申報價格低于發行價格的11.10元/股，相應的申購數量為76150萬股。詳見附表中注明的“低價未入圍”部分。

因此，提交有效報價的線下發行投資者320人，管理配售對象8205人，相應的有效認購總數為37728300萬股，是回撥前線下初始發行規模的1340.97倍。請參閱本公告的“附表：投資者報價信息統計表”，有效報價配售對象名單、擬認購價格及擬認購數量。有效的報價配售對象可以，必須按照本次發行的價格參與線下認購。

聯合主承銷商將在配售前進一步檢查有效報價投資者和管理的配售對象是否禁止。投資者應按照聯合主承銷商的要求進行相應的合作（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實際控制人訪談，如實提供相關自然人的主要社會關系名單，配合其他相關關系調查等），如果拒絕配合驗證或提供的材料不足以排除禁止，聯合主承銷商將拒絕配售。

(5)與可比上市公司的估值水平相比較

按照《國民經濟產業分類》（GB/T4754-2017)，公司所在行業為“電氣機械及設備制造(C38)”。截至2023年5月26日（T-3日)，中證指數有限公司近一個月發布的“電氣機械設備制造業(C38)”平均靜態市盈率為22.41倍。

主營業務與發行人相似的可比上市公司估值水平如下：

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截至2023年5月26日，數據來源：Wind信息（T-3日）

注1：2022年扣除前/后EPS計算口徑：2022年扣除非經常性損益前/后歸屬于母公司凈利潤/T-3日(2023年5月26日)總股本；

注2：尾數差異可能存在于各種數據計算中，是四舍五入造成的；

注3：2022年協鑫集成靜態市盈率(扣非前)為極值，2022年靜態市盈率(扣非后)為負值，因此2022年協鑫集成靜態市盈率在計算均值時排除。

發行價格為11.10元/股，發行后市盈率為19.42倍，假設發行后市盈率為19.86倍，低于同行業可比公司同期平均市盈率，低于中證指數有限公司發行的發行人最近一個月平均靜態市盈率。但仍存在未來發行人股價下跌給投資者造成損失的風險。發行人和聯合主承銷商要求投資者關注投資風險，認真研究和判斷發行定價的合理性，合理投資。

二、本次發行的基本情況

(一)股票類型

本次發行的股票為國內上市人民幣普通股(a股)，每股面值1.00元。

(二)發行數量和發行結構

本次初始公開發行股份541、058、824股，發行股份占公司發行后股份總數的15.00%(超額配售選擇權行使前)，均為公開發行新股，無舊股轉讓。發行人授予中金公司不超過初始發行股份數量15.00%的超額配售選擇權。超額配售選擇權全額行使的，發行總股份數量將擴大至622、217、324股，約占公司發行后總股本的16.87%(超額配售選擇權全額行使后)。

本次發行的初始戰略配售數量為189、370、588股，約占初始發行數量的35.00%，約占超額配售選擇權全額行使后發行總股數的30.43%。參與戰略配售的投資者承諾的認購資金已在規定時間內匯至發起人（聯合主承銷商）指定的銀行賬戶。本次發行的最終戰略配售數量為173、771、314股，約占初始發行數量的32.12%，約占超額配售選擇權全額行使后發行數量的27.93%。15、599、274股初始戰略配售股與最終戰略配售股之間的差額將回撥至線下發行。

發行人授予中金公司超額配售選擇權，中金公司將按本次發行價格向投資者超額配售初始發行規模15.00%(81、158、500股)的股票，即總發行規模115.00%(622、217、324股)的股票，最終超額配售將于2023年6月1日發生（T+1日)《阿特斯陽光電力集團有限公司首次公開發行股票，在科技創新板上市網上發行認購及中標率公告》(以下簡稱《網上發行認購及中標率公告》)披露。超額配售股票將延期交付給參與本次發行戰略配售的投資者，并全部分配給網上投資者。超額配售股票將通過延遲交付給參與戰略配售的投資者，并全部分配給在線投資者。中金公司是本次發行實施超額配售選擇權的發起人（聯合主承銷商）。

戰略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下發行量為296、950、010股，約占超額配售選擇權行使前扣除最終戰略配售數量后初始發行量的80.85%，約占超額配售選擇權全額行使后扣除最終戰略配售數量后總發行量的66.22%。網上線下回撥機制啟動前，超額配售啟動前，網上初始發行量為70、337、500股，約占超額配售選擇權行使前扣除最終戰略配售數量后初始發行量的19.15%；網上線下回撥機制啟動前，超額配售啟用后，網上初始發行量為151、496、000股，全額行使超額配售選擇權后，扣除最終戰略配售發行數量后，本次發行總量的33.78%。

最終線下和線上發行的總數為扣除本次公開發行總數的最終戰略配售數。線下最終發行和線上最終發行的數量將根據回撥確定。

(三)發行價格

根據初步詢價結果，發行人和聯合主承銷商充分考慮線下投資者的有效認購倍數、市場狀況、募集資金需求、承銷風險等因素，綜合評估公司合理的投資價值、可比公司二級市場估值水平、行業二級市場估值水平等，協商確定發行價格為11.10元/股。

(四)籌集資金

發行人的募集資金預計為4萬元。根據發行價格11.10元/股計算，在行使超額配售選擇權之前，發行人募集資金總額預計為600元、575.29萬元，扣除發行費用約2700元、792.86萬元（不含發行相關服務增值稅和印花稅）后，募集資金凈額預計為572萬元、782.43萬元。全額行使超額配售選擇權的，發行人募集資金總額為690、661.23萬元，扣除發行費用約27萬元、815.77萬元(不含發行相關服務增值稅、印花稅)后，預計募集資金凈額為662萬元、845.46萬元。

(5)線上線下回撥機制

網上網下認購將于2023年5月31日(T日)15日發行:00同時結束。在線和離線認購結束后，發行人和聯合主承銷商將于2023年5月31日（T日）決定是否根據在線和離線認購的總體情況啟動回撥機制，并調整離線和在線發行的規模。回撥機制的啟動將根據在線投資者的初步有效認購倍數確定：

網上投資者初步有效認購倍數=網上有效認購量/超額配售后、回撥前網上發行量。

回撥機制的具體安排如下：

1、2023年5月31日(T日)網上、線下全額認購的，網上投資者初步有效認購倍數不超過50倍的，不啟動回撥機制；網上投資者初步有效認購倍數超過50倍但低于100倍(含)的，應從線下回撥到線上，回撥比例為本次公開發行股票數量的5%；網上投資者初步有效認購倍數超過100倍，回撥率為本次公開發行股票數量的10%；原則上，回撥后無限期的線下發行數量不得超過本次公開發行股票數量的80%。本款所指的公開發行股票數量，應當按照超額配售前和最終戰略配售股票數量扣除后的線下、線上發行總額；

2、如果在線發行（包括超額配售選擇部分）未能獲得全額認購，在線認購的不足部分可以回撥給線下投資者。在線回撥后，有效報價投資者仍未能全額認購的，暫停發行；

3、在線下發行未獲得全額認購的情況下，不足部分不會在線回撥，暫停發行。

2023年6月1日，發行人和聯合主承銷商將及時啟動回撥機制（T+1日)在《網上發行認購及中簽率公告》中披露。

(六)限售期安排

在本次發行的股票中，網上發行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自上海證券交易所上市之日起流通。

線下發行部分采用比例限售的方式。線下投資者應承諾，自發行人首次公開發行股票并上市之日起，其配售對象最終配售股票數量的10%（向上取整計算）的限售期為6個月。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票可以自上海證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月。

線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本次發行的線下限售期安排。

戰略配售股份限售安排見“三、戰略配售”。

（7）本次發行的重要日期安排

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注1：T日為線上線下發行認購日；

注2：上述日期為交易日。如果發行受到重大突發事件的影響，聯合主承銷商將及時公布并修改發行日程；

注3：如因上海證券交易所互聯網交易平臺系統故障或非可控因素，線下投資者不能正常使用其互聯網交易平臺進行初步查詢或線下認購，請及時聯系聯合主承銷商。

(八)擬上市地點

上海證券交易所科技創新板。

(九)承銷方式

余額包銷。

三、戰略配售

(一)參與者

在本次發行中，考慮到投資者的資質和市場狀況，參與戰略配售的投資者的選擇主要包括以下四類：

(1)中國中金財富證券有限公司(以下簡稱“中金財富”)；

（2）中金阿特斯1號員工參與科技創新板戰略配售集合資產管理計劃，中金阿特斯2號員工參與科技創新板戰略配售集合資產管理計劃，中金阿特斯3號員工參與科技創新板戰略配售集合資產管理計劃（發行人高級管理人員和核心員工參與戰略配售設立的專項資產管理計劃，以下合稱為“專項資產管理計劃”，或分別稱為“中金阿特斯1號”、“中金阿特斯2號”、“中金阿特斯3號”；

(三)與發行人經營有戰略合作關系或者長期合作愿景的大型企業或者其下屬企業；

(4)具有長期投資意愿的大型保險公司或其下屬企業、國家大型投資基金或其下屬企業。

參與戰略配售的投資者名單和支付金額如下：

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保薦人(聯合主承銷商)：中國國際金融有限公司

聯合主承銷商：華泰聯合證券有限公司

聯合主承銷商：東吳證券有限公司

（下轉16版）