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無錫鑫宏業電纜科技有限公司首次公開發行股票，并在創業板上市發行結果公告
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無錫鑫宏業電纜科技有限公司(以下簡稱“鑫宏業”或“發行人”)首次公開發行2、427．普通股47萬股人民幣普通股（Ａ股票)(以下簡稱“本次發行”)在創業板上市的申請已經深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)創業板上市委員會委員審議通過，并經中國證券監督管理委員會批準(證監會許可證)注冊。［２０２３］５１７號）。發行人的股票簡稱“新宏業”，股票代碼為“301310”。
發行人與發起人（主承銷商）中信建設投資證券有限公司（以下簡稱“中信建設投資證券”或“發起人（主承銷商）”）協商確定股票發行價格為67．２８元／股票發行量為2，427．47萬股，全部發行新股，無舊股轉讓。
排除最高報價后，本次發行價格不得超過線下投資者報價的中位數和加權平均數，證券投資基金(以下簡稱“公募基金”)是在剔除最高報價后公開募集設立的。、全國社保基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養老保險基金(以下簡稱“養老”)、企業年金基金和職業年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均值較低，因此，發起人的相關子公司不需要參與后續投資。
本次發行的初始戰略配售數量為364．1205萬股，占發行數量的1500股．００％。根據最終確定的發行價格，參與戰略配售的投資者最終只為發行人高級管理人員和核心員工設立專項資產管理計劃，即中信建設投資管家新宏業1戰略配售集合資產管理計劃（以下簡稱“新宏業1資產管理計劃”）、新宏業3號戰略配售集合資產管理計劃(以下簡稱“新宏業3號資產管理計劃”)。根據最終確定的發行價格，新宏業1號資產管理計劃最終戰略配售股份數量為59．4530萬股，占本次發行股份的20000股．４５％；信宏業3號資產管理計劃最終戰略配售股份33．2936萬股，占本次發行股份數量的1000股．３７％；發行人高級管理人員和核心員工專項資產管理計劃的最終戰略配售股份總數為92．７４６６萬股，占本次發行股份數量的3%．８２％。本次發行初始戰略配售股數與最終戰略配售股數的差額為271．3739萬股將回撥線下發行。
本次發行最終針對參與戰略配售的投資者進行定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、對符合條件的投資者(以下簡稱“線下發行”)進行線下詢價配售，并在線向持有深圳市場的投資者進行非限售Ａ公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)與非限售存托憑證市值相結合。
戰略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下初始發行量為1，715．7234萬股，扣除最終戰略配售數量后，約占本次發行數量的73．４９％；網上初始發行數量為619．扣除最終戰略配售數量后，約占本次發行數量的2600萬股．５１％。戰略配售回撥后的最終線下和線上發行總數為234．7234萬股，線上線下最終發行數量將根據線上線下回撥確定。
根據《無錫鑫宏業電纜科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市公告》發布的回撥機制，由于網上初步有效認購倍數為6、198．73465倍，超過100倍，發行人和發起人（主承銷商）決定啟動回撥機制，扣除最終戰略配售后公開發行股票數量的20倍．００％(向上取整到500股的整數倍，即４６６．9500萬股)從線下回撥到網上。回撥后，線下最終發行量為1，248．扣除最終戰略配售數量后，7734萬股占本次發行數量的53．４９％；最終在線發行的數量為1，085．扣除最終戰略配售數量后，9500萬股占本次發行數量的4600萬股．５１％。回撥后，線下最終發行量為1，248．扣除最終戰略配售數量后，7734萬股占本次發行數量的53．４９％；最終在線發行的數量為1，085．扣除最終戰略配售數量后，9500萬股占本次發行數量的4600萬股．５１％。回撥后，本次網上發行的中獎率為0．０２８３０１９３５４％，有效認購倍數為3，533．３２７２７倍。
2023年5月26日發行的網上和線下認購支付工作（Ｔ＋２日）結束。
1.新股認購統計
發起人（主承銷商）根據深圳證券交易所和中國注冊結算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）提供的數據，統計了戰略配售、網上和線下新股認購，結果如下：
(一)戰略配售
發行價格為67．２８元／股票不得超過網下投資者報價中位數和加權平均數后的最高報價，公共基金、社會保障基金、養老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數和加權平均值較低，因此發起人相關子公司不需要參與后續投資。
本次發行的初始戰略配售數量為364．1205萬股，占本次發行數量的1500股．００％。根據最終確定的發行價格，參與戰略配售的投資者僅為發行人高級管理人員和核心員工的專項資產管理計劃。信宏業1號資產管理計劃最終戰略配售股份59．4530萬股，占本次發行股份的20000股．４５％；信宏業3號資產管理計劃最終戰略配售股份33．2936萬股，占本次發行股份數量的1000股．３７％；發行人高級管理人員和核心員工專項資產管理計劃的最終戰略配售股份總數為92．７４６６萬股，占本次發行股份數量的3%．８２％。本次發行初始戰略配售股數與最終戰略配售股數的差額為271．3739萬股將回撥線下發行。
截至２０２３年５月１８日（Ｔ－4）參與戰略配售的投資者已按時足額支付認購資金。根據發行人與參與戰略配售的投資者簽署的戰略配售協議的有關協議，發行戰略配售結果如下：
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注：限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。
(二)網上新股認購情況
１、網上投資者認購的股份數量(股票)：９，９８９，２５１
２、網上投資者認購的金額(元)：６７２，０７６，８０７．２８
３、網上投資者放棄認購的股份數量(股票)：８７０，２４９
４、網上投資者放棄認購金額(元)：５８，５５０，３５２．７２
(3)線下新股認購情況
１、網下投資者認購的股份數量(股票)：１２，４８７，７３４
２、線下投資者支付認購金額(元)：８４０，１７４，７４３．５２
３、線下投資者放棄認購的股份數量(股票)：０
４、線下投資者放棄認購金額(元)：０．００
二、線下配售比例限制
本次發行的線下發行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾其配股數量為10％限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。即在每個配售對象獲得的股票中，90％自深圳證券交易所上市交易之日起，股票無限期出售；10％限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。
線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
本次發行中，限售6個月的線下配售比例為1、250、170股，約占線下發行數量的10%．０１％，約占本次公開發行股票總量的5%．１５％。
三、保薦人(主承銷商)包銷情況
本次發行的網上、線下投資者放棄認購的股份全部由保薦人(主承銷商)承銷，保薦人(主承銷商)承銷的股份數為870、249股，承銷金額為58、550、352．72元。保薦人(主承銷商)包銷股份占發行總數的3%．５８５０％。
２０２３年５月３０日（Ｔ＋4)保薦人(主承銷商)將包銷資金、戰略配售資金與網上、線下投資者認購的資金扣除保薦承銷費后分配給發行人。發行人將向中國結算深圳分公司提交股份登記申請，并將包銷股份登記到保薦人(主承銷商)指定的證券賬戶。
四、本次發行費用
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注：１、所有費用均為無稅金額，如總數與每個加數直接相加，尾數有差異，均為四舍五入；2、發行手續費包括本次發行的印花稅，稅基為扣除印花稅前募集資金凈額，稅率為0．０２５％。
五、保薦人(主承銷商)聯系方式
如果您對本公告公布的發行結果有任何疑問，請聯系發起人（主承銷商）。具體聯系方式如下：
聯系電話：０１０－８６４５１５４５、０１０－８６４５１５４６
聯系人：股權資本市場部：
發行人：無錫鑫宏業電纜科技有限公司
保薦人(主承銷商)：中信建投證券有限公司
２０２３年５月３０日
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