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營銷推廣ETF任重而道遠 銷售市場綠色生態有待健全
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證券日報新聞記者 孫翔峰
盡管資產管理機構越來越注重ETF（買賣型敞開式指數型基金）推廣，但受限于考核制度等多種因素，ETF品牌推廣仍碰到諸多問題。
現階段，一部分基金管理公司和證券公司存有對ETF重先發、輕持營的難題，ETF新產品的擁有量持續增長很困難。Wind資料顯示，2022年全市場興新ETF市場份額做到1513.12億份；但2022年年報披露，保留經營規模只有745.95億份，用戶粘性不夠50%。許多ETF產品規模在剛開始非常高，但過一段時間之后就無人過問，因為經營規模快速下降，造成流動性枯竭，投資人無法進到，后面ETF商品要繼續穩步發展就很困難。
興新商品市場競爭激烈，及其方式考核制度不健全等原因導致該狀況經常出現。因為同標底商品發售市場競爭日趨猛烈，高投入發售變成ETF先發常態化，但太高的成本費促使實際需求資金比較低，商品先發創立后保留率很低。除此之外，許多方式處于從銷售機構向買方投顧轉型發展環節中——而這一過程并沒有完全完成，造成對不斷營銷推廣不夠重視。
精東塑機證劵副總、零售事業部負責人馬剛剖析，一部分證券公司對ETF重先發、輕持營的緣故可能會有兩方面：一是證券公司經紀人財運業務流程從賣方位買家的轉型發展，每家進度情況不同，組織機制和績效考核管理跟蹤不夠，導致一線人員注重簡單銷售等鼓勵；二是并沒有創建ETF項目投資保障體系，僅有營銷手段，并沒有從行研到專用工具再從經營的質量管理體系，導致客戶滿意度與ETF項目投資情景欠缺配對。
除此之外，現階段ETF銷售市場生態有待進一步完善。總體而言，ETF銷售市場仍然處于初始階段，從市場供給視角，在我國ETF銷售市場自2004年12月揚帆遠航，2019年才進到快速道路，現階段A股市場買賣交易ETF商品大約80%的總數、50%的AUM（資產管理規模）發售于2019年及以后，行業整體的指數編制、產品開發、基本標準與配套設施體制皆在健全發展過程中。從需求面的角度來看，ETF投資人認同度與行業滲透率尚需進一步提升，且ETF本身就是被動性投資理財產品，在A股結構性行情下，與ETF商品配套設施配置對策針對投資者也至關重要。
但是，伴隨著ETF業務流程進化到新發展階段，領跑公募基金和證券公司越來越注重ETF的不斷營銷推廣，同時把打造生態列入將來關鍵總體目標。可是，進到新的發展階段就會面臨新要求，后面怎么面對各種投資者提供多樣化的投資建議與服務，是業務流程進一步發展需求深入分析的重要問題。
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