特別提醒

廣州市安凱微電子技術(shù)有限責(zé)任公司(下稱“安凱微”、“外國投資者”或“企業(yè)”)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)并且在新三板轉(zhuǎn)板(下稱“本次發(fā)行”)申請?jiān)缫焉虾＝灰姿苿?chuàng)板新股發(fā)售聯(lián)合會(huì)表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)(下稱“中國證監(jiān)會(huì)”)允許申請注冊(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1000號)。海通證券股份有限責(zé)任公司(下稱“國泰君安”或“保薦代表人(主承銷商)”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)。外國投資者股票簡稱為“安凱微”,擴(kuò)位稱之為“安凱微電子技術(shù)”,股票號為“688620”。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與在網(wǎng)上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)綜合評定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)類別二級市場估值水平等多個(gè)方面,綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購倍率、市場狀況、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是10.68元/股,發(fā)行數(shù)量為9,800.0000億港元,均為新股上市,無老股轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到1,470.0000億港元,占本次發(fā)行數(shù)量15.00%。參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額匯至保薦代表人(主承銷商)指定銀行帳戶。本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到813.3483億港元,占本次發(fā)行數(shù)量8.30%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值656.6517億港元已回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后,網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到6,487.6517億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的72.19%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達(dá)到2,499.0000億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的27.81%。

依據(jù)《廣州安凱微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》(下稱“《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》”)及其《廣州安凱微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因?yàn)樵诰W(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率為2,544.87倍,超出100倍,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制,將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%(向上取整至500股的整數(shù),即898.7000億港元)個(gè)股由線下回拔至在網(wǎng)上。

回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí),線下最后發(fā)行數(shù)量為5,588.9517億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的62.19%。在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為3,397.7000億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的37.81%。

回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí),網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率為0.05342602%。

本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下申購交款工作中已經(jīng)在2023年6月15日(T+2日)完畢。

一、新股申購狀況統(tǒng)計(jì)分析

保薦代表人(主承銷商)依據(jù)此次參加戰(zhàn)略配售的投資人交款狀況,及其上海交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司(下稱“中國結(jié)算”)上海分公司提供的信息,對此次戰(zhàn)略配售、在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股申購情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,結(jié)論如下所示:

(一) 戰(zhàn)略配售狀況

本次發(fā)行中,參加戰(zhàn)略配售的投資者選擇在決定投資人資質(zhì)證書及其市場狀況后綜合性明確,主要包含:

(1)富誠海富通安凱微職工參加科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(下稱“安凱微重點(diǎn)資產(chǎn)管理計(jì)劃”)(發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃);

(2)華泰自主創(chuàng)新股票投資有限責(zé)任公司(參加投股的保薦代表人有關(guān)分公司)。

截止到2023年6月8日(T-3日),所有參加戰(zhàn)略配售的投資人已全額準(zhǔn)時(shí)交納申購資產(chǎn)。保薦代表人(主承銷商)已經(jīng)在2023年6月19日(T+4日)以前把全部參加戰(zhàn)略配售的投資人原始交款金額超過最后獲配股票數(shù)相匹配金額的不必要賬款退還。

參加戰(zhàn)略配售的投資人交款申購結(jié)論如下所示:

(二)在網(wǎng)上新股申購狀況

(1)在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)(股):33,804,699

(2)在網(wǎng)上投資人交款申購金額(元):361,034,185.32

(3)在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購總數(shù)(股):172,301

(4)在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購額度(元):1,840,174.68

(三)線下新股申購狀況

(1)網(wǎng)下投資者交款申購的股權(quán)總數(shù)(股):55,889,517

(2)網(wǎng)下投資者交款申購金額(元):596,900,041.56

(3)網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購總數(shù)(股):0

(4)網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購額度(元):0

二、線下占比限購狀況

此次網(wǎng)下發(fā)行選用占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí),不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

本次發(fā)行中線下占比限購6個(gè)月股權(quán)數(shù)量達(dá)到559.2102億港元,占網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)的10.01%,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的6.22%。

三、保薦代表人(主承銷商)承銷狀況

在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購股票數(shù)均由保薦代表人(主承銷商)承銷,保薦代表人(主承銷商)承銷股份的數(shù)量達(dá)到172,301股,承銷總金額1,840,174.68元,承銷股權(quán)的總數(shù)占扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后發(fā)行數(shù)量比例為0.19%,承銷股權(quán)的總數(shù)占本次發(fā)行總產(chǎn)量比例為0.18%。

2023年6月19日(T+4日),保薦代表人(主承銷商)根據(jù)證券承銷包銷協(xié)議書將余股承銷資產(chǎn)、戰(zhàn)略配售募資與線下、網(wǎng)上發(fā)行募資扣減證券承銷承銷費(fèi)后一起劃給外國投資者,外國投資者向中國結(jié)算上海分公司遞交股份登記申請辦理,將承銷股份登記至保薦代表人(主承銷商)特定股票賬戶。

四、本次發(fā)行花費(fèi)

此次實(shí)際發(fā)售費(fèi)用明細(xì)表如下所示:

企業(yè):萬余元

注:本次發(fā)行花費(fèi)均是沒有企業(yè)增值稅額度,發(fā)售服務(wù)費(fèi)及其它雜費(fèi)包括本次發(fā)行的合同印花稅。

五、保薦代表人(主承銷商)聯(lián)系電話

網(wǎng)上網(wǎng)下投資人對本公告所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有疑問,請向本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。

主要聯(lián)系電話如下所示:

手機(jī)聯(lián)系人:資本市場部

聯(lián)系方式:021-23187205、021-23187952、

021-23187953、021-23187955

外國投資者:廣州市安凱微電子技術(shù)有限責(zé)任公司

保薦代表人(主承銷商):海通證券股份有限責(zé)任公司

2023年6月19日