由民生工程證券股份有限公司(下稱“中信證劵”、“保薦代表人(聯席主承銷商)”)證券承銷、并和申萬宏源證券承銷保薦有限公司(下稱“申萬宏源證券承銷保薦”,中信證劵和申萬宏源證券承銷保薦統稱“聯席主承銷商”)聯席會主承銷的湖南省飛沃新能源技術科技發展有限公司(下稱“飛沃高新科技”、“外國投資者”或“企業”)首次公開發行股票(下稱“本次發行”)并且在科創板上市申報文件已經在2022年7月22日經深圳交易所(下稱“深圳交易所”)科創板上市聯合會表決通過,并且于2023年4月12日獲中國證監會證監批準〔2023〕589號文批復同意申請注冊。

《湖南飛沃新能源科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書》及附件公布于中國證監會指定的網址(巨潮資訊網www.cninfo.com.cn;中證網www.cs.com.cn;中證網www.cnstock.com;證券時報網www.stcn.com;國際金融報網www.zqrb.cn;經濟發展參考網www.jjckb.cn),并置備于外國投資者、深圳交易所、聯席主承銷商的居所,供群眾查看。

煩請投資人密切關注本次發行步驟、在網上網下申購及交款、棄購股權管理等層面,并仔細閱讀今天發布的《湖南飛沃新能源科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市初步詢價及推介公告》(下稱“《初步詢價及推介公告》”)。詳情如下:

1、此次網下發行和網上發行同步進行,網下申購時間是在2023年6月6日(T日)9:30-15:00,網上搖號時間是在2023年6月6日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。線下和線上投資人在認購時不用繳納認購資產。

2、全部擬參加此次初步詢價并符合有關投資人要求的網下投資者,請登錄中信證劵網下投資者智能管理系統(https://emp.mszq.com),點鏈接登錄系統,并依據網頁頁面右上方“操作指南免費下載”免費下載《創業板投資者操作指引》的操作指南(如無法打開,請升級更換新Chrome電腦瀏覽器),在2023年5月30日(T-5日)下午12:00前根據中信證劵網下投資者智能管理系統申請注冊同時提交有關審查原材料。

3、本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股(若有)(下稱“戰略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發行”)和線上向擁有深圳市場非限售A股股權或者非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售(下稱“網上發行”)相結合的方式。

本次發行的戰略配售(若有)、初步詢價及網上網下發售由聯席主承銷商中信證劵、申萬宏源證券承銷保薦承擔組織落實。初步詢價及網下發行根據網下發行平臺網站(https://eipo.szse.cn)及中國結算深圳分公司登記結算服務平臺執行;網上發行根據深圳交易所交易軟件開展。

本次發行不分配向發行人的高管人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰略配售。如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養老保險基金(下稱“養老保險金”)、企業年金基金和職業年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理暫行辦法》等有關規定的險資(下稱“險資”)和達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值,保薦代表人有關分公司將根據要求參加本次發行的戰略配售,戰略配售有關情況詳細《初步詢價及推介公告》里的“二、戰略配售的有關分配”。

4、外國投資者和聯席主承銷商將采取線下初步詢價立即明確發行價,線下不進行累計投標詢價。

5、網下發行目標:此次網下發行對象是經中國證券業協會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險公司、代理記賬公司、達標境外機構及其合乎一定要求的私募基金管理人等相關投資者。

6、初步詢價:本次發行的初步詢價時間是在2023年5月31日(T-4日)的9:30-15:00。在相關期限內,滿足條件的網下投資者可以通過深圳交易所網下發行平臺網站填好、遞交認購價格與擬股票數量。

參加創業板股票網下詢價的客戶可以向其管理的好幾個配售對象各自填寫不一樣的價格,每一個網下投資者較多填寫3個價格,且最大價格不高于最低報價的120%。網下投資者以及管理的配售對象價格應該包括每股股價和該價錢相對應的擬認購股票數,同一配售對象只有有一個價格。有關申請一經遞交,不可所有撤消。因特殊情況要調整報價的,必須在網下發行平臺網站填好主要原因。

網下投資者申報價格的最小變化單位是0.01元,初步詢價環節網下配售目標最少擬股票數量設為50億港元,擬股票數量最少變化企業設為10億港元,即網下投資者指定配售對象的擬股票數量超出50億港元的那一部分一定要10萬股的整數,每一個配售對象的擬股票數量不能超過400億港元。此次網下發行每一個配售對象的認購股票數最高為400億港元,約為線下原始發行數量的44.65%。

參加此次飛沃高新科技網下詢價的投資人需在2023年5月30日(T-5日)12:00前將這些審查原材料根據中信證劵網下投資者智能管理系統(https://emp.mszq.com)遞交給聯席主承銷商。如投資人回絕相互配合審查、無法詳細遞交有關材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規、政策法規、行政規章嚴禁參加網下發行情況的,外國投資者和聯席主承銷商將拒絕其參加此次網下發行、把它價格做為失效價格處理不予以配股,并且在《湖南飛沃新能源科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》(下稱“《發行公告》”)中直接公布。網下投資者違規參加此次新股上市網下發行的,應自己承擔所產生的主要責任。

特別提醒一:為推動網下投資者謹慎價格,深圳交易所在網下發行平臺網站上增加了定價原則審查作用。規定網下投資者按下列規定實際操作:在網下詢價逐漸前一工作日內(2023年5月30日,T-5日)早上8:30至詢價采購日(2023年5月31日,T-4日)當天早上9:30前,網下投資者應通過EIPO服務平臺遞交定價原則,并提交提議價錢或是價格定位,不然不得參加詢價采購。網下投資者遞交定價原則前,理應執行內部結構申請流程。

網下投資者應當按照內部結構調查報告給的提議價格或價格定位開展價格,正常情況下不可超過調查報告提議價格定位。

特別提醒二:網下投資者以及管理的配售對象應嚴格執行行業管理規定,屬實向聯席主承銷商給予配售對象近期一個月底(招股意向書發表日上一個月的最后一個工作日,2023年4月30日)《網下配售對象資產規模報告》以及相關證明材料,且保證在《網下配售對象資產規模報告》Excel明細表中填報的總資產與資產規模報告等證明材料里的額度保持一致。配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首此前第五個交易時間(2023年5月24日,T-9日)的商品資產總額為標準。

特別提醒三:為推動網下投資者謹慎價格,有利于審查創業板股票網下投資者總資產,規定網下投資者按下列規定實際操作:初步詢價前,投資人需在深圳交易所網下發行平臺網站(https://eipo.szse.cn)為擬參加此次認購的配售對象填寫該配售對象近期一個月底(招股意向書發表日上一個月的最后一個工作日,2023年4月30日)的資產總額額度,配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首此前第五個交易時間即2023年5月24日(T-9日)的商品資產總額額度為標準。投資人在深圳交易所網下發行平臺網站填報的資產總額額度理應與其說向聯席主承銷商遞交的《網下配售對象資產規模報告》里的資產總額額度保持一致。

投資人需嚴格執行行業管理規定,適時調整認購經營規模,為配售對象填寫的擬申購額度不能超過該配售對象近期一個月底資產總額與詢價采購前資產總額的孰低值,配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首此前第五個交易日商品資產總額測算孰低值。若出現配售對象擬申購額度超出向聯席主承銷商遞交的配售對象近期一個月底(招股意向書發表日上一個月的最后一個工作日,2023年4月30日)資產總額和詢價采購前資產總額孰低值的情況,聯席主承銷商可以拒絕或去除有關配售對象價格,并申報中國證券業協會。

7、線下去除占比要求:在初步詢價完成后,外國投資者和聯席主承銷商將會對網下投資者的價格資質進行核實,去除不符本公告“三、網下投資者的具體條件及審查程序流程”標準的投資人價格,將滿足條件的配售對象的價格依照擬認購價錢由高到低的順序排列;擬認購價錢同樣的,依照擬認購價錢相匹配配售對象的擬股票數量由少最多順序進行篩選;擬股票數量也同樣的,依照認購時長(以深圳交易所網下發行平臺網站里的時間統計為標準)由后到前順序進行篩選;認購時間同樣的,依照深圳交易所網下發行服務平臺一鍵生成的配售對象次序由后到前順序進行篩選,去除價格最大一部分配售對象的價格,去除報價的擬認購總產量為去除失效價格后擬認購總數的1%。當擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發行價相同的情況下,對于該價錢的申請不會再去除。去除部分配售對象不得參加網下申購。

在去除最大一部分價格后,外國投資者和聯席主承銷商考慮到剩下價格及擬股票數量、合理認購倍數、外國投資者所在領域、市場狀況、同業競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素,謹慎適時調整發行價、最后發行數量、合理價格投資人及合理擬股票數量。外國投資者和聯席主承銷商按上述標準確立的合理價格網下投資者數量不得少于10家。

合理價格就是指網下投資者申請卻不小于外國投資者和聯席主承銷商確立的發行價,且沒有做為最大價格一部分被去除,同時滿足外國投資者和聯席主承銷商事前明確且公示的其他要求的價格。在初步詢價期內遞交合理報價的網下投資者即可且需要參加網下申購。聯席主承銷商中信證劵聘用北京微明法律事務所、聯席主承銷商申萬宏源證券承銷保薦聘用北京市中銀律師事務所對本次發行和包銷全過程開展及時印證,并將會對網下投資者資質證書、詢價采購、標價、配股、資金劃撥、信息公開等相關情況的合規管理實效性發布確立建議。

8、提醒投資人注意投資風險:初步詢價完成后,假如外國投資者和聯席主承銷商確立的發行價超出《發行公告》中公布的去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值,去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值的孰低值的,外國投資者和聯席主承銷商將于認購前公布《湖南飛沃新能源科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市投資風險特別公告》。

9、限售期分配:本次發行的股票里,網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發行個股在深圳交易所發售的時候起就可以商品流通。

網下發行一部分,所有本次發行初步詢價進而得到網下配售的網下投資者,之而管理的配售對象獲配股權總數依照占比開展限購解決,限購比例是10%,若不夠1股向上取整測算。限售期限為自外國投資者此次發行并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6月,限售期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

中信證劵集團有限公司此次投股獲配個股的限售期為24月(如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老服務金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值,保薦代表人有關分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售),限售期自此次公開發行個股在深圳交易所發售之日起算起。

10、總市值規定:

網下投資者:以初步詢價逐漸第四個買賣日2023年5月29日(T-6日)為依據日,參加本次發行初步詢價的科技創新創業等內容封閉式運行股票基金與封閉式運行戰略配售基金在這個標準日前20個交易日(含標準日)所擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托日均總市值應是1,000萬余元(含)之上。別的參加本次發行初步詢價的線下投資者以及管理方法配售對象帳戶在這個標準日前20個交易日(含標準日)所擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托日均總市值應是6,000萬余元(含)之上。配售對象證劵銀行開戶時長不夠20個交易日的,按20個交易日測算日均擁有總市值。市值計算標準依照《網下發行實施細則》實行。網下投資者管理的總市值理應因其管理方法的每個配售對象為基準獨立測算。

在網上投資人:網上發行對象是擁有深圳交易所個股賬戶并開通科創板買賣管理權限帳戶且達到《投資者適當性管理辦法》的地區普通合伙人、法人代表以及其它組織(法律法規、法律規定嚴禁消費者以外)。依據投資人所持有的總市值確認其在網上可新股申購額度,在2023年6月2日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均擁有深圳市場非限售A股與非限購存托總的市值1多萬元(含1萬)的,可以從T日參加本次發行的網上搖號。投資人有關證劵銀行開戶時長不夠20個交易日的,按20個交易日測算日均擁有總市值。每5,000元總市值可認購一個認購企業,不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股,股票數量應當為500股或者其整數,但最大不能超過此次在網上原始發售股票數的千分之一,即最大不能超過3,500股。投資人擁有總市值計算規范實際請參閱《網上發行實施細則》的有關規定,客戶可以利用其指定交易的證劵公司查看其擁有總市值亦可新股申購額度。

11、獨立表述認購意向:網站投資人理應獨立表述認購意愿,不可歸納授權委托證劵公司代其完成股票申購。

12、本次發行回撥機制:外國投資者和聯席主承銷商在確認發行價及在網上網下申購完成后,各自依據參加戰略配售的投資人交款(若有)及在網上網下申購整體情況再決定是否運行回撥機制,對戰略配售(若有)、線下和網上發行總數作出調整?；負軝C制的計劃方案請參閱《初步詢價及推介公告》里的“七、回撥機制”。

13、獲配投資人交款與棄購股權解決:線下獲配投資人應依據《湖南飛沃新能源科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》,按最終決定的發行價與基本配股總數,于2023年6月8日(T+2日)16:00前立即全額交納新股申購資產。

在網上投資人認購中新股后,應依據《湖南飛沃新能源科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上搖號中簽結果公告》按發行價與新股總數執行資產交割責任,保證其資金帳戶在2023年6月8日(T+2日)日終得全額的新股申購資產,欠缺一部分視作放棄認購,所產生的不良影響以及相關法律依據由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。

在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不少于扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%時,本次發行因線下、在網上投資人未全額交納認購資產而放棄認購的個股由中信證劵承銷。

14、中斷發售狀況:扣減最后戰略配售總數后,在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%時,外國投資者和聯席主承銷商將中斷此次新股上市,并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。實際中斷條文請見《初步詢價及推介公告》里的“十一、中斷發售狀況”。

15、合同違約責任:合理價格網下投資者未參加網下申購或者沒有全額認購,及其得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔賠償責任,聯席主承銷商將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單、出現異常名冊或信用黑名單期內,該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。

線上投資人持續12個月總計發生3次中簽后未全額交款的情況時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的次日起6月(按180個自然日測算,含次日)內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券的網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。

16、外國投資者和聯席主承銷商服務承諾不會有危害本次發行的重大事情。

此次發行新股概述

外國投資者:湖南省飛沃新能源技術科技發展有限公司

保薦代表人(聯席主承銷商):民生工程證券股份有限公司

聯席主承銷商:申萬宏源證券承銷保薦有限公司

2023年5月26日