特別提示

無(wú)錫鑫宏業(yè)線(xiàn)纜科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鑫宏業(yè)”、“發(fā)行人”或者“公司”)首次公開(kāi)發(fā)行2,427.47萬(wàn)股人民幣普通股(A股)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過(guò),并已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)同意注冊(cè)(證監(jiān)許可[2023]517號(hào))。

本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢(xún)價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

發(fā)行人與保薦人(主承銷(xiāo)商)中信建投證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信建投證券”、“保薦人”或“保薦人(主承銷(xiāo)商)”)協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為2,427.47萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)格為人民幣67.28元/股。

本次發(fā)行價(jià)格不超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),剔除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公開(kāi)募集方式設(shè)立的證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公募基金”)、全國(guó)社會(huì)保障基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“養(yǎng)老金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“年金基金”)、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保險(xiǎn)資金”)和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值,故保薦人相關(guān)子公司無(wú)需參與本次戰(zhàn)略配售。

根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格,參與戰(zhàn)略配售的投資者最終僅為發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃,即中信建投股管家鑫宏業(yè)1號(hào)戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鑫宏業(yè)1號(hào)資管計(jì)劃”)、中信建投股管家鑫宏業(yè)3號(hào)戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鑫宏業(yè)3號(hào)資管計(jì)劃”)。根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格,鑫宏業(yè)1號(hào)資管計(jì)劃最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為59.4530萬(wàn)股,占本次發(fā)行股份數(shù)量的2.45%;鑫宏業(yè)3號(hào)資管計(jì)劃最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為33.2936萬(wàn)股,占本次發(fā)行股份數(shù)量的1.37%;發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃合計(jì)最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為92.7466萬(wàn)股,占本次發(fā)行股份數(shù)量的3.82%。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為364.1205萬(wàn)股,占本次發(fā)行數(shù)量的15.00%。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為92.7466萬(wàn)股,占本次發(fā)行數(shù)量的3.82%。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額271.3739萬(wàn)股將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎蟆⒕W(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1,715.7234萬(wàn)股,約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的73.49%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為619.00萬(wàn)股,約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的26.51%。戰(zhàn)略配售回?fù)芎蟮淖罱K網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為2,334.7234萬(wàn)股,網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下回?fù)芮闆r確定。

根據(jù)《無(wú)錫鑫宏業(yè)線(xiàn)纜科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《發(fā)行公告》”)公布的回?fù)軝C(jī)制,由于網(wǎng)上初步有效申購(gòu)倍數(shù)為6,198.73465倍,高于100倍,發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,將扣除最終戰(zhàn)略配售后本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的20.00%(向上取整至500股的整數(shù)倍,即466.9500萬(wàn)股)由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。回?fù)芎?網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為1,248.7734萬(wàn)股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的53.49%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,085.9500萬(wàn)股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的46.51%。回?fù)芎?本次網(wǎng)上發(fā)行的中簽率為0.0283019354%,有效申購(gòu)倍數(shù)為3,533.32727倍。

本次發(fā)行的繳款環(huán)節(jié)敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注,并于2023年5月26日(T+2日)及時(shí)履行繳款義務(wù)。具體內(nèi)容如下:

1、網(wǎng)下獲配投資者應(yīng)根據(jù)本公告,于2023年5月26日(T+2日)16:00前,按最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量,及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。

網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《無(wú)錫鑫宏業(yè)線(xiàn)纜科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù),確保其資金賬戶(hù)在2023年5月26日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金,不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu),由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由保薦人(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo)。

2、本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的股票無(wú)流通限制及限售期安排,自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)限售期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中,90%的股份無(wú)鎖定期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份鎖定期為6個(gè)月,鎖定期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開(kāi)始計(jì)算。

網(wǎng)下投資者參與初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫(xiě)鎖定期安排,一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下鎖定期安排。

戰(zhàn)略配售方面,發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃獲配股票限售期為12個(gè)月,限售期自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在深交所上市之日起開(kāi)始計(jì)算。限售期屆滿(mǎn)后,參與戰(zhàn)略配售的投資者對(duì)獲配股份的減持適用中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。

3、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

4、提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)或未足額申購(gòu)或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦人(主承銷(xiāo)商)將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)下投資者或其管理的配售對(duì)象在證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的違規(guī)次數(shù)合并計(jì)算。配售對(duì)象被列入限制名單期間,該配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的網(wǎng)下詢(xún)價(jià)和配售業(yè)務(wù)。網(wǎng)下投資者被列入限制名單期間,其所管理的配售對(duì)象均不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的網(wǎng)下詢(xún)價(jià)和配售業(yè)務(wù)。

5、本公告一經(jīng)刊出,即視同向參與網(wǎng)下申購(gòu)的網(wǎng)下投資者送達(dá)獲配繳款通知。

一、戰(zhàn)略配售最終結(jié)果

(一)參與對(duì)象

本次發(fā)行價(jià)格不高于剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金與合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值,故保薦人相關(guān)子公司無(wú)需參與跟投。根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格,本次發(fā)行的參與戰(zhàn)略配售的投資者僅為發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃。

(二)戰(zhàn)略配售獲配結(jié)果

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為364.1205萬(wàn)股,占本次發(fā)行數(shù)量的15.00%。根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格,本次發(fā)行的參與戰(zhàn)略配售的投資者僅為發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃。鑫宏業(yè)1號(hào)資管計(jì)劃最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為59.4530萬(wàn)股,占本次發(fā)行股份數(shù)量的2.45%;鑫宏業(yè)3號(hào)資管計(jì)劃最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為33.2936萬(wàn)股,占本次發(fā)行股份數(shù)量的1.37%;發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃合計(jì)最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為92.7466萬(wàn)股,占本次發(fā)行股份數(shù)量的3.82%。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額271.3739萬(wàn)股將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

截至2023年5月18日(T-4日),參與戰(zhàn)略配售的投資者已按時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)資金。保薦人(主承銷(xiāo)商)將在2023年5月30日(T+4日)之前,將超額繳款部分依據(jù)繳款原路徑退回。根據(jù)發(fā)行人與參與戰(zhàn)略配售的投資者簽署的戰(zhàn)略配售協(xié)議中的相關(guān)約定,確定本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)果如下:

　　注:限售期自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在深交所上市之日起開(kāi)始計(jì)算

　　二、網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)情況及初步配售結(jié)果

　　(一)網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)情況

　　根據(jù)《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令[第208號(hào)])、《首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令[第205號(hào)])、《深圳證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深證上[2023]100號(hào))、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深證上[2023]110號(hào))、《首次公開(kāi)發(fā)行證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]18號(hào))、《首次公開(kāi)發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]19號(hào))等相關(guān)法律法規(guī),保薦人(主承銷(xiāo)商)對(duì)參與網(wǎng)下申購(gòu)的投資者資格進(jìn)行了核查和確認(rèn)。依據(jù)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)最終收到的有效申購(gòu)結(jié)果,保薦人(主承銷(xiāo)商)做出如下統(tǒng)計(jì):

　　本次發(fā)行的網(wǎng)下申購(gòu)工作已于2023年5月24日(T日)結(jié)束。經(jīng)核查確認(rèn),《發(fā)行公告》披露的249家網(wǎng)下投資者管理的5,010個(gè)有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象,全部按照《發(fā)行公告》的要求進(jìn)行了網(wǎng)下申購(gòu),有效申購(gòu)數(shù)量為2,312,410萬(wàn)股。

　　(二)網(wǎng)下初步配售結(jié)果

　　根據(jù)《無(wú)錫鑫宏業(yè)線(xiàn)纜科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢(xún)價(jià)及推介公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《初步詢(xún)價(jià)及推介公告》”)中公布的網(wǎng)下配售原則和計(jì)算方法,發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)對(duì)網(wǎng)下發(fā)行股份進(jìn)行了初步配售,各類(lèi)網(wǎng)下投資者有效申購(gòu)及初步配售情況如下表:

　　注:初步配售比例=該類(lèi)投資初步獲配總量/該類(lèi)投資者有效申購(gòu)總量。若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況,均為四舍五入原因造成。

　　以上配售安排及結(jié)果符合《初步詢(xún)價(jià)及推介公告》公布的配售原則。最終各配售對(duì)象獲配情況詳見(jiàn)附表。

　　三、保薦人(主承銷(xiāo)商)聯(lián)系方式

　　網(wǎng)下投資者對(duì)本公告所公布的網(wǎng)下初步配售結(jié)果如有疑問(wèn),請(qǐng)與本次發(fā)行的保薦人(主承銷(xiāo)商)聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下:

　　保薦人(主承銷(xiāo)商):中信建投證券股份有限公司

　　聯(lián)系電話(huà):010-86451545、010-86451546

　　聯(lián)系人:股權(quán)資本市場(chǎng)部

　　發(fā)行人:無(wú)錫鑫宏業(yè)線(xiàn)纜科技股份有限公司

　　保薦人(主承銷(xiāo)商):中信建投證券股份有限公司

　　2023年5月26日