保薦人(主承銷商)：瑞信證券(中國)有限公司

特別提示

根據中國證監(jiān)會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)頒布的《證券發(fā)行承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令[第208號])(以下簡稱“管理辦法”)、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》(證監(jiān)會令[第205號])，深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)頒布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務實施細則》(深圳證券交易所[2023]100號，以下簡稱《業(yè)務實施細則》)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網上發(fā)行實施細則》(深證上[2018]279號，以下簡稱“網上發(fā)行實施細則”、《深圳市場首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實施細則(2023年修訂)》(深證上[2023]110號，以下簡稱“線下發(fā)行實施細則”、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》(中國證券業(yè)協(xié)會[2023]18號)由中國證券業(yè)協(xié)會頒布、《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國證券協(xié)會[2023]19號)等法律法規(guī)和自律規(guī)則，以及深圳證券交易所關于股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指南的相關規(guī)定，組織實施首次公開發(fā)行股票，并計劃在創(chuàng)業(yè)板上市。

瑞信證券(中國)有限公司(以下簡稱“保薦人(主承銷商)”或“保薦人”)擔任本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。

初步查詢和離線發(fā)行通過深圳證券交易所離線發(fā)行電子平臺（以下簡稱“離線發(fā)行電子平臺”）和中國證券登記結算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記結算平臺，請仔細閱讀本公告和離線發(fā)行實施細則等相關規(guī)定。本次網上發(fā)行通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)按市值認購定價進行。請仔細閱讀本公告和《網上發(fā)行實施細則》。

本次發(fā)行適用于中國證監(jiān)會2023年2月17日發(fā)布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會令[208])、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》(證監(jiān)會令[第205號])，《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務實施細則》(深圳證券交易所[2023]100號)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實施細則(2023年修訂)》(深證上[2023]110號)，《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》(中國證券業(yè)協(xié)會[2023]18號)由中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)布、《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國證券協(xié)會發(fā)行[2023]19號)，請關注相關規(guī)定的變化。

根據國家統(tǒng)計局發(fā)布的《國民經濟產業(yè)分類》（GB/T 青島豪江智能科技有限公司(以下簡稱“豪江智能”)、電氣機械及設備制造業(yè)(C38)屬于“發(fā)行人”或“公司”。2023年5月24日（T-4日)，中證指數(shù)有限公司近一個月發(fā)布的電氣機械設備制造業(yè)(C38)平均靜態(tài)市盈率為23.23倍。發(fā)行價格為13.06元/股的發(fā)行人，2022年扣除非經常性損益前后，歸屬于母公司股東凈利潤的攤薄后市盈率為40.57倍，低于2022年扣除非經常性損益前后平均靜態(tài)市盈率的49.39倍。上個月，C38電氣機械設備制造業(yè)平均靜態(tài)市盈率高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的23.23倍，超過74.64%左右，未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）要求投資者關注投資風險，仔細研究和判斷發(fā)行定價的合理性，并做出合理的投資決策。

請關注本次發(fā)行流程、回撥機制、線上線下認購及支付、棄購股份處理、暫停發(fā)行等方面的安排。具體內容如下:

1、初步詢價結束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）根據青島浩江智能技術有限公司首次公開發(fā)行股票，在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價推廣公告（以下簡稱“初步詢價推廣公告”）消除規(guī)則，消除初步詢價結果后不符合投資者報價要求，協(xié)商一致消除擬認購價格高于15.00元/股(不含)的配售對象；擬認購價格為15.00元/股，認購數(shù)量小于1.350萬股(含1.350萬股)的配售對象全部消除。在上述過程中，共淘汰了83個配售對象，淘汰的擬認購總額為107470萬股，占本次初步詢價淘汰無效報價后擬認購總額的10073%，69630萬股。在上述過程中，共淘汰了83個配售對象，淘汰的擬認購總額為107470萬股，占本次初步詢價淘汰無效報價后擬認購總額的10073%，669630萬股。淘汰部分不得參與線下和線上認購。具體消除請參見附表“初步詢價報價”中標注為“高價消除”的部分。

2、根據初步詢價結果，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）綜合考慮剩余報價和擬認購數(shù)量、有效認購倍數(shù)、發(fā)行人基本面、行業(yè)、市場狀況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風險，協(xié)商確定發(fā)行價格為13.06元/股，線下發(fā)行不再進行累計投標詢價。

投資者請在2023年5月30日(T日)以此價格在線和線下認購，認購時無需支付認購資金。線下發(fā)行認購日和線上認購日同為2023年5月30日(T日)，其中線下認購時間為9。:30-15:網上認購時間為900:15-11:30，13:00-15:00。

3、發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定的發(fā)行價為13.06元/股，不得超過排除最高報價后網下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)，以及排除最高報價后通過公開募集設立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社?；?以下簡稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權平均值較低，因此，發(fā)起人相關公司不需要參與戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行不安排發(fā)行人高級管理人員、核心員工資產管理計劃和其他外部投資者的戰(zhàn)略配置。根據發(fā)行價格，發(fā)起人相關公司不參與戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不針對參與戰(zhàn)略配售的投資者。226.50萬股初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售之間的差額將回撥至線下發(fā)行。

本次發(fā)行最終通過線下詢價配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)和線上定價發(fā)行(以下簡稱“線下發(fā)行”)與持有深圳市場非限售a股或非限售存托憑證市值的公眾投資者(以下簡稱“線上發(fā)行”)相結合。

4、限售期安排：在本次發(fā)行的股票中，網上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發(fā)行人公開發(fā)行上市之日起6個月內獲得配股數(shù)量的10%(向上取整計算)限售期。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

5、網上投資者應當獨立表達認購意向，不得總結委托證券公司為其申購新股。

6、發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）在線和線下認購結束后，將根據在線認購情況決定是否在2023年5月30日（T日）啟動回撥機制，并調整離線和在線發(fā)行的規(guī)模?；負軝C制的啟動將根據在線投資者的初步有效認購倍數(shù)來確定。

7、線下分配投資者應于2023年6月1日，根據青島豪江智能科技有限公司首次公開發(fā)行股票，在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結果公告（以下簡稱“線下發(fā)行初步配售結果公告”），根據最終確定的發(fā)行價格和初步配售數(shù)量（T+2日）16:00前，根據最終確定的發(fā)行價格和初步配售數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金，認購資金應為T+2日16:00前到賬。

認購資金應在規(guī)定時間內足額到達，未在規(guī)定時間內或未按要求足額繳納認購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行的多只新股中，所有配售對象均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認購資金不足的，共享銀行賬戶的配售對象無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請按每只新股分別支付。

網上投資者申購新股中標后，應按照《青島浩江智能科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網上彩票中標結果公告》(以下簡稱《網上彩票中標結果公告》)履行資金交付義務，確保其資金賬戶于2023年6月1日上市。（T+日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉移應當遵守投資者所在證券公司的有關規(guī)定。

保薦人(主承銷商)包銷網下和網上投資者放棄認購的股份。

8、當線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不足公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。

9、本公告公布的所有有效報價配售對象必須參與線下認購，提供有效報價的線下投資者未參與線下認購或全額認購，或初步配售的線下投資者未及時足額支付認購款，視為違約，應承擔違約責任，發(fā)起人（主承銷商）將違約報中國證券業(yè)協(xié)會備案。在證券交易所各市場板塊相關項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規(guī)次數(shù)。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業(yè)務。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業(yè)務。

網上投資者連續(xù)12個月累計三次未全額支付，自結算參與者最后一次放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券網上認購。根據投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計算放棄認購的次數(shù)。

10、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)鄭重提醒投資者注意投資風險，合理投資，2023年5月29日，請仔細閱讀本公告（T-1日)青島豪江智能科技有限公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《金融時報》上首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風險特別公告(以下簡稱《投資風險特別公告》)，充分了解市場風險，認真參與新股發(fā)行。

估值及投資風險提示

1、本次發(fā)行價格為13.06元/股，請根據以下情況判斷本次發(fā)行定價的合理性。

(一)按照國民經濟產業(yè)分類（GB/T 475412017年，豪江智能所屬行業(yè)為“C38電氣機械及設備制造業(yè)”。截至2023年5月24日（T-4日)中證指數(shù)有限公司近一個月發(fā)布的“C38電氣機械設備制造業(yè)”靜態(tài)平均市盈率為23.23倍。

截至2023年5月24日（T-4日)與上市公司相比，估值水平如下:

■

數(shù)據來源：Wind，截至2023年5月24日

注1：如果尾數(shù)有差異，市盈率計算是四舍五入造成的；

注2：2022年扣除非經常性損益前后的EPS=2022年扣除非經常性損益后的母凈利潤/T-4日總股本。

本次發(fā)行的定價合理性說明如下：

與業(yè)內其他公司相比，豪江智能具有以下競爭優(yōu)勢：

在行業(yè)地位方面，公司是行業(yè)知名的智能線性驅動產品研發(fā)、生產企業(yè)，目前已完成智能家居、智能醫(yī)療、智能辦公、工業(yè)傳動等智能線性驅動主要應用場景技術積累，形成以智能家居為核心，逐步延伸到其他應用場景業(yè)務布局，作為行業(yè)內以設計研發(fā)為核心驅動力、智能線性驅動產品定制能力強、產品線最豐富的企業(yè)之一，在國內外市場具有與行業(yè)領先企業(yè)競爭的能力。目前，該公司的產品已與夢百合一起使用，Leggett & Platt等國內外知名品牌建立了長期穩(wěn)定的合作關系，并獲得了“2021年青島誠信企業(yè)”、“2022年山東省瞪羚企業(yè)”等榮譽稱號。目前，該公司的產品已與夢百合一起使用，Leggett & Platt等國內外知名品牌建立了長期穩(wěn)定的合作關系，并獲得了“2021年青島誠信企業(yè)”、“2022年山東省瞪羚企業(yè)”等榮譽稱號。公司品牌Richmat被山東省質量評價協(xié)會認定為2020年山東優(yōu)質品牌(產品)。

在技術在研發(fā)方面，公司建立和完善了設計研發(fā)體系，培養(yǎng)了經驗豐富、專業(yè)的設計團隊，掌握了大推力、耐損耗、安全可靠性高、控制技術強的智能線性驅動技術，具有深厚的技術積累。公司是國家級高新技術企業(yè)，并獲得“2020年山東省‘專業(yè)特新’中小企業(yè)”稱號、“青島企業(yè)技術中心”、“青島中小企業(yè)專業(yè)特新產品(技術)認證”、“2021年青島市技術創(chuàng)新中心”、“2022年青島市技術創(chuàng)新示范企業(yè)”等榮譽稱號。公司積極開展新產品研發(fā)和產品升級，通過持續(xù)的研發(fā)投資進行產品創(chuàng)新。公司的研發(fā)投資和研發(fā)人員保持較高的水平，幫助公司的產品保持較高的市場競爭力。

在產品生產方面，公司采用主要部件自制的垂直集成生產模式，在電子技術、注塑技術、模具開發(fā)技術等方面積累了豐富的生產經驗，可以獨立完成“模具開發(fā)、注塑、加工、制造、組裝、測試”的垂直集成生產。垂直集成與模塊化生產的結合在控制產品質量、降低生產成本、保護公司核心技術方面發(fā)揮了重要作用。

在質量控制方面，公司自成立以來高度重視產品質量管理，積累了豐富的產品質量控制經驗，建立了完善的質量控制管理體系，建立了可追溯性和有效控制的質量評價標準，為產品質量的穩(wěn)定性提供了有力的保證。目前，該公司已通過ISO9001:2015質量管理體系認證，ISO13485:2016年醫(yī)療器械-質量管理體系認證GB/T23001-2017信息化與工業(yè)化一體化管理體系等多項管理體系認證，質量管理達到行業(yè)領先水平。

在客戶服務方面，公司可以快速響應全球不同地區(qū)客戶的個性化定制產品開發(fā)需求，具有優(yōu)質的產品質量、強大的技術和研發(fā)實力以及積累的客戶和渠道資源。公司擁有完善的服務體系，可為客戶提供技術研發(fā)、定制設計、生產制造、組裝配送、技術支持服務，特別是公司設計、研發(fā)快速響應能力和靈活的生產制造能力，為公司贏得了許多大型優(yōu)質客戶的穩(wěn)定訂單。

在公司品牌方面，公司與歐洲、美國、臺灣等國家和地區(qū)的客戶建立了長期、穩(wěn)定、牢固的戰(zhàn)略合作伙伴關系，在行業(yè)中享有良好的聲譽和評價，公司品牌在國內外市場和行業(yè)客戶中樹立了良好的品牌形象和品牌價值。

在人才和團隊方面，公司培養(yǎng)了大量優(yōu)秀的管理和技術人才，形成了穩(wěn)定的管理團隊、研發(fā)團隊和核心技術人員團隊，核心管理、研發(fā)和技術人員流動性極低。公司擁有豐富的管理團隊經驗，對行業(yè)發(fā)展有深刻的了解，能夠準確判斷和把握行業(yè)趨勢。公司始終重視人員儲備和培訓。目前，自上而下建立了具有凝聚力和專業(yè)精神的人才團隊，幫助公司實現(xiàn)高效管理，順利應對市場環(huán)境變化，保持持續(xù)穩(wěn)定的創(chuàng)新能力，是公司發(fā)展的重要保障。

發(fā)行價格為13.06元/股的發(fā)行人，扣除非經常性損益前后較低的歸母凈利潤稀釋后，市盈率為40.57倍，低于2022年可比公司扣除非后靜態(tài)市盈率的算術平均值為49.39倍。2023年5月24日高于中證指數(shù)有限公司（T-4日)上個月發(fā)布的“C38電氣機械設備制造業(yè)”平均靜態(tài)市盈率為23.23倍，超過74.64%左右，未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）要求投資者關注投資風險，仔細研究和判斷發(fā)行定價的合理性，并做出合理的投資決策。

（2）發(fā)行價格確定后，線下發(fā)行提交有效報價的投資者188人，管理配售對象4983人，占無效報價后配售對象總數(shù)的66.16%；有效認購總數(shù)為6,973,040萬股，占無效報價消除后認購總數(shù)的65.35%，是戰(zhàn)略配售回撥和線上線下回撥機制啟動前線下初始發(fā)行規(guī)模的2。152.87倍。

（3）請注意發(fā)行價格與線下投資者報價的差異。線下投資者報價詳見本公告附表中的“初步詢價報價”。

(4)《青島豪江智能科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》(以下簡稱《招股說明書》)中披露的募集資金需求金額為66076.95萬元，發(fā)行價格為13.06元/股，相應募集資金總額為591.80萬元，低于上述募集資金需求金額。

（5）本次發(fā)行遵循以市場為導向的定價原則。在初步查詢階段，線下機構投資者應根據實際認購意圖進行報價。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）應根據初步查詢結果，綜合考慮發(fā)行人的基本面、行業(yè)、市場狀況、同行業(yè)上市公司的估值水平、募集資金需求和承銷風險，協(xié)商確定發(fā)行價格。本次發(fā)行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)，排除最高報價后公募基金、社?；?、養(yǎng)老基金、年金基金、保險基金和合格境外投資者報價的中位數(shù)和加權平均值較低。任何投資者參與認購的，視為已接受發(fā)行價格。如對發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有異議，建議不參與本次發(fā)行。

（6）投資者應充分關注定價市場化中包含的風險因素，了解股票上市后可能低于發(fā)行價格，有效提高風險意識，加強價值投資理念，避免盲目炒作。監(jiān)管機構、發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）不能保證股票上市后不低于發(fā)行價格。

新股投資具有較大的市場風險。投資者需要充分了解新股投資和創(chuàng)業(yè)板市場的風險，認真研究發(fā)行人招股說明書中披露的風險，充分考慮風險因素，認真參與新股發(fā)行。

2、根據初步詢價結果，發(fā)行人與發(fā)起人（主承銷商）協(xié)商確定，新股4530.00萬股，全部為新股，公司股東不公開出售。發(fā)行人的募集資金預計為66076.95萬元。根據本次發(fā)行價格13.06元/股，發(fā)行人募集資金總額預計為591.80萬元，扣除預期發(fā)行費用約5.175.94萬元(不含增值稅)后，預計募集資金凈額約為53.985.86萬元。

3、如果發(fā)行人募集資金使用不當或短期業(yè)務不能同步增長，將對發(fā)行人利潤水平產生不利影響或發(fā)行人凈資產收益率大幅下降的風險，導致發(fā)行人估值水平下降，股價下跌，給投資者帶來投資損失風險。

重要提示

1、豪江智能首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，并經中國證監(jiān)會批準注冊(證監(jiān)會許可證[2023]625號)。發(fā)行人股票簡稱“豪江智能”，股票代碼為“301320”，也用于本次發(fā)行的初步查詢、網上認購和線下認購。本次發(fā)行的股票計劃在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。根據《國民經濟產業(yè)分類》（GB/T 475412017)，豪江智能所屬行業(yè)為“C38電氣機械及設備制造”。

2、本次發(fā)行的新股數(shù)量為4.53萬股，占發(fā)行后公司總股本的25.00%，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不公開發(fā)行股份。本次公開發(fā)行后，總股本為18.12萬股。

本次發(fā)行不安排對發(fā)行人高級管理人員、核心員工資產管理計劃等外部投資者進行戰(zhàn)略分配。本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略分配數(shù)量為226.50萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的5%。

本次發(fā)行價格不高于排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)，以及排除最高報價后公募基金、社?；?、養(yǎng)老基金、年金基金、保險基金和合格境外投資者報價的中位數(shù)和加權平均值。因此，發(fā)起人相關公司不參與戰(zhàn)略配售。

最后，本次發(fā)行不針對參與戰(zhàn)略配售的投資者。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售的差額為226.50萬股，回撥至線下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下初始發(fā)行量為3,238.95萬股，占本次發(fā)行量的71.50%；初始網上發(fā)行數(shù)量為1000股，291.05萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的28.50%。最終線下線上發(fā)行總數(shù)為4530.00萬股，線上線下最終發(fā)行數(shù)量將根據回撥情況確定。

3、本次發(fā)行的初步詢價工作已于2023年5月24日進行（T-4日）完成。根據初步詢價結果，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）在剔除最高報價部分后，綜合考慮剩余報價和擬認購數(shù)量、有效認購倍數(shù)、發(fā)行人基本面、行業(yè)、市場狀況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求、承銷風險等因素，協(xié)商確定發(fā)行價格為13.06元/股，線下不再進行累計投標詢價。該價格對應的市盈率為：

(1)30.43倍(每股收益按2022年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行前的總股本計算)；

(2)26.47倍(每股收益按2022年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行前的總股本計算)；

(3)40.57倍(每股收益按2022年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股本計算)；

(4)35.30倍(每股收益按2022年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股本計算)。

4、本次發(fā)行的線下和線上認購日為T日(2023年5月30日)，任何配售對象只能選擇線下或線上認購。參與本次初步詢價的配售對象，無論是否為有效報價，都不得參與網上認購。

(1)線下認購

線下認購時間為2023年5月30日(T日):30-15:00。

線下投資者管理的配售對象只有在初步詢價期間提交有效報價，才能參與線下認購。提交有效報價的配售對象名單見附表“初步詢價報價”，標注為“有效報價”部分。未提交有效報價的配售對象不得參與本次線下認購。

線下投資者應通過線下發(fā)行電子平臺輸入所有參與認購的配售對象的認購單信息，包括《發(fā)行公告》中保薦人（主承銷商）規(guī)定的認購價格、認購數(shù)量和其他信息。認購價為本次發(fā)行價13.06元/股。認購數(shù)量應等于初步詢價中提供的有效報價對應的“擬認購數(shù)量”。2023年6月1日，投資者參與線下認購時，無需繳納認購資金。（T+2日)繳納認購款。

所有參與初步詢價報價的配售對象，無論是否為“有效報價”，都不得再參與在線認購。如果同時參與離線和在線認購，在線認購部分為無效認購。

配售對象應當遵守中國證監(jiān)會、深圳證券交易所、中國證券業(yè)協(xié)會的有關法律、法規(guī)，并自行承擔相應的法律責任。線下投資者管理的配售對象相關信息(包括配售對象全稱、證券賬戶名稱(深圳)、證券賬戶號（深圳）、銀行收付款賬戶等）以在中國證券業(yè)協(xié)會注冊的信息為準。因配售對象信息填寫與注冊信息不一致而造成的后果由線下投資者承擔。

發(fā)起人（主承銷商）將在配售前進一步檢查有效報價投資者和管理的配售對象是否禁止。投資者應按照發(fā)起人（主承銷商）的要求進行相應的合作（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實際控制人訪談，如實提供相關自然人的主要社會關系名單，配合其他相關關系調查等），如果拒絕配合或提供的材料不足以排除上述禁止，發(fā)起人（主承銷商）將不予配售。上海錦天城律師事務所將線下見證本次發(fā)行，并出具專項法律意見。

(2)網上認購

網上認購時間為2023年5月30日(T日):15-11:30、13:00-15:00。

2023年5月30日(T日)前在中國結算深圳分公司開立證券賬戶，2023年5月26日（T-2日)前20個交易日(含T-2日)持有深圳市場非限制a股或非限制存托憑證市值的投資者(中華人民共和國法律、法規(guī)和發(fā)行人必須遵守的其他監(jiān)管要求除外)可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)購買網上發(fā)行的股票。其中，自然人需要按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適宜性管理實施辦法(2020年修訂)》(國家法律法規(guī)禁止的除外)開放創(chuàng)業(yè)板市場交易權限。網上投資者應當獨立表達認購意向，不得總結委員會托證券公司代其申購新股。

投資者根據投資者在2023年5月26日持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證的市值(以下簡稱“市值”)確定其網上認購額度（T-2日)前20個交易日(含T-2日)日均持有市值計算，投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有多個證券賬戶的，合并計算多個證券賬戶的市值。投資者相關證券賬戶持有的市值按照其證券賬戶中包含的股份數(shù)量和相應收盤價的乘積計算。只有市值超過1萬元（含1萬元）的投資者才能參與新股認購。每5萬元的市值可以購買一個認購單位，不足5萬元的部分不計入認購金額。每個認購單位為500股，認購金額應為500股或其整數(shù)倍，但最高認購金額不得超過網上發(fā)行股數(shù)的千分之一，即不得超過12500股，不得超過按市值計算的認購金額上限。中國結算深圳分公司將無效處理認購量超過按市值計算的網上認購額度。深圳證券交易所交易系統(tǒng)將認購數(shù)量超過認購上限的新股認購委托視為無效委托，自動撤銷。

在認購時間內，投資者應按照委托購買股票的方式填寫委托書，并以確定的發(fā)行價格填寫委托書。申報后，不得撤銷訂單。

參與網上公開發(fā)行股票認購的投資者只能使用一個證券賬戶。同一證券賬戶多次參與同一新股認購，投資者多次使用同一證券賬戶參與同一新股認購的，投資者第一次認購為有效認購，其余認購為無效認購。投資者持有多個證券賬戶的，合并計算多個證券賬戶的市值。證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”是確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則、“有效身份證明文件號”相同。2023年5月26日，證券賬戶注冊資料（T-2)日終為準。

融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算在投資者持有的市值中，證券公司轉換擔保證券明細賬戶的市值合并計算在證券公司持有的市值中。

5、線下投資者支付

2023年6月1日（T+2日)2023年6月1日，《線下發(fā)行初步配售結果公告》中獲得初步配售的所有線下有效配售對象（T+2日）8:30-16:認購資金應于2023年6月1日全額繳納（T+2日）16:00前到賬。

（下轉10版）