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超出預期的光伏裝機容量 TOPCon設備逐漸放量 光伏產業鏈重獲資金關注逆勢走強
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◎記者 李雨琪
受產業鏈價格加速下跌和國內光伏裝機超出預期的影響，光伏板塊最近逆勢走出了一輪上漲。根據Choice數據，東財光伏設備板塊指數連續4個交易日收紅，累計區間漲幅約6%。
昨日，光伏板塊及相關產業鏈再度走強，TOPCon電池指數和HJT電池指數均漲幅超過3%。截至收盤，帝科股份、富日股份、耀皮玻璃漲停；君達股份在盤中觸及漲停，收漲近9%；聯得裝備、捷佳偉創、高測股份、東方日升、中來股份、東旭藍天等紛紛上漲。
作為N型電池的領頭羊，鈞達股份最近表現出色，近10個交易日累計漲幅達到44%。昨日，鈞達股份盤中再次觸及漲停，尾盤開盤漲停，最終收漲8.91%，報130.15元。資金方面，機構對該股展開了激烈的博弈。近三個交易日，兩個機構席位買入1.53億元，另外三個機構席位賣出3.37億元。
昨晚，鈞達股份發布股票異常波動公告，稱截至公告披露日，公司2022年年度權益分配已完成，淮安一期年產13GW N型TOPCon項目正處于爬坡調試階段，淮安二期年產13GW N型TOPCon項目正在建設中，預計2023年建設完成。
根據國家能源局最新數據，截至今年4月底，我國風電裝機3.8億千瓦，光伏發電裝機4.4億千瓦，風電光伏發電總裝機8.2億千瓦，占全國發電裝機量的30.9%。今年1月至4月，全國新增風電光伏裝機6251萬千瓦，占全國新增裝機量的74%，同比增長11.5個百分點；當全國風電光伏發電量達到4828億千瓦時，同比增長26.8%，占全社會用電量的17.2%，比去年同期增長3個百分點。
華創證券認為，目前光伏產業鏈價格已經松動，預計終端組件價格將迅速下跌，刺激需求進一步增加。預計全年新增光伏裝機規模將超過預期。預計2023年國內新增光伏裝機預計將達到140GW至150GW，同比增長60%至70%。
許多機構表示，在產業鏈價格回調后，以TOPCon為首的N型電池有更大的溢價空間。與此同時，光伏裝機容量超出預期，TOPCon設備逐漸增加，預計將在今年第二季度開始為設備企業做出貢獻。
根據相關產業鏈公司的調查，TOPCon電池設備訂單正在逐步確認收入，基本面也有所改善。杰佳偉創最近宣布，2022年公司主要確認PERC電池訂單。今年第一季度，公司確認了第一批PE-Poly批量生產訂單，前期安裝調試周期和成本較高。由于消除了上述影響毛利率的因素，公司加強了成本控制，預計后期毛利率將恢復正常水平。
迪爾激光在最近的研究公告中表示，TOPCon硼摻雜設備在2022年第四季度獲得批量訂單，合同簽訂3-4個月后交付，預計2023年第二季度將是密集交付期。
根據中信建投證券的分析，目前市場上PERC電池的平均量產轉化效率約為23.5%，已接近效率極限。然而，N型電池具有很大的提高效率和降低投資成本的潛力。這一輪光伏技術變革將從P型電池轉向N型電池。目前，TOPCon電池的量產效率已達25%以上，N型電池的量產性價比最高。龍頭企業選擇TOPCon作為下一代電池技術路線。
華金證券表示，光伏產業的繁榮有望繼續上升，投資主線建議注意：一是受益于電池及相關設備環節的新技術進步；二是受益于原材料相對短缺、工業聲音強的膠膜和硅片環節；三是受益于儲能和微逆細分市場的逆變器環節；四是輔助材料（支架、框架、焊接帶、銀漿、接線盒等）。；五是受益于整個行業需求高增長的組件集成環節。
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