(上接A11版)

3、大股東及控股股東

陜西延長石油(集團(tuán)公司)有限公司(下稱“延長石油”)擁有增加煤業(yè)100%的股份,系增加煤業(yè)的大股東。陜西省人民政府國有資產(chǎn)經(jīng)營管委會(huì)(下稱“陜西省國資委”)立即擁有延長石油45.90%的股份,根據(jù)北京長安匯通有限公司間接性擁有延長石油10%的股份,即陜西省國資委總計(jì)擁有延長石油55.90%的股份。綜上所述,增加煤業(yè)的大股東為延長石油,控股股東為陜西省國資委。

4、戰(zhàn)略配售資質(zhì)

延長石油2007年原油產(chǎn)量提升百萬噸價(jià)位;2010年銷售額提升1,000億人民幣;2013年變成我國西部地區(qū)第一家全球500五百強(qiáng)企業(yè);曾榮獲第三屆中國工業(yè)大獎(jiǎng)、全國五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀、陜西承擔(dān)社會(huì)責(zé)任優(yōu)秀企業(yè)等各項(xiàng)殊榮。延長石油內(nèi)設(shè)國有獨(dú)資和子公司63個(gè)、參股子公司20個(gè)、100好幾家生產(chǎn)經(jīng)營者,并且擁有上市企業(yè)延長石油國際性(00346.HK)、興化股份(002109.SZ)和陜天然氣(002267.SZ)。延長石油是我國評(píng)定企業(yè)技術(shù)中心和陜西第一批企業(yè)孵化器,具有5個(gè)科研院所、28個(gè)國家級(jí)或省級(jí)科技創(chuàng)新平臺(tái)、3個(gè)中試基地、2000多名科技人員,配有陜西1號(hào)院士專家工作站、國家級(jí)別博士后工作站和博士研究生創(chuàng)新基地。截止到2022年末,延長石油經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為488,981,400,379.14元,歸屬于母公司的其他綜合收益為153,252,975,736.58元;2022年度,延長石油實(shí)現(xiàn)營收為359,659,802,570.14元,純利潤為6,542,787,769.53元。因而,延長石油歸屬于知名企業(yè),增加煤業(yè)做為延長石油全資子公司,歸屬于知名企業(yè)的下屬單位。

依據(jù)外國投資者與延長石油、增加煤業(yè)簽訂的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》,關(guān)鍵協(xié)作具體內(nèi)容如下:

“(一)三方秉著對(duì)外開放、誠摯、求真務(wù)實(shí)的團(tuán)隊(duì)合作精神,將充分發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì),共同奮斗促進(jìn)天瑪智控與延長石油、增加煤業(yè)以及關(guān)聯(lián)公司進(jìn)行全方位的產(chǎn)業(yè)協(xié)作,保持互利共贏和合作共贏。與此同時(shí),天瑪智控也將依托自己在采煤智能化系統(tǒng)自動(dòng)控制系統(tǒng)及各種設(shè)備技術(shù)性、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、服務(wù)上的行業(yè)前列,以優(yōu)良的品質(zhì)及精確的服務(wù)項(xiàng)目推動(dòng)增加煤業(yè)智能化智能開采自動(dòng)控制系統(tǒng)技術(shù)水平提高,為增加煤業(yè)煤礦智能化基本建設(shè)提供助力確保。

(二)增加煤業(yè)充分運(yùn)用產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)點(diǎn),在自己發(fā)展趨勢(shì)智能化智能煤礦環(huán)節(jié)中,為天瑪智控給予煤礦智能化采掘建設(shè)與煤礦智能化技術(shù)性、商品、配件、檢修等方面的情景適用,充分發(fā)揮各方面的戰(zhàn)略支撐功效。

(三)延長石油、增加煤業(yè)重視天瑪智控的長遠(yuǎn)發(fā)展和價(jià)值創(chuàng)造,堅(jiān)持不懈經(jīng)濟(jì)效益并舉,可以守候天瑪智控長遠(yuǎn)發(fā)展,具備長線投資天瑪智控的想法。將來,延長石油、增加煤業(yè)將繼續(xù)與天瑪智控討論各個(gè)領(lǐng)域協(xié)作,大力支持天瑪智控的產(chǎn)品研發(fā)和市場(chǎng)拓展,助推天瑪智控進(jìn)一步鞏固行業(yè)和市場(chǎng)地位,為天瑪智控的久久為功發(fā)展趨勢(shì)服務(wù)保障。”

總的來說,增加煤業(yè)做為與外國投資者生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長期合作愿景的大企業(yè)的下屬單位,具備參加外國投資者首次公開發(fā)行股票戰(zhàn)略配售資格,合乎《實(shí)施細(xì)則》第四十條第(一)項(xiàng)的規(guī)定。

5、與投資者和主承銷商關(guān)聯(lián)性

增加煤業(yè)與外國投資者、主承銷商中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性,與外國投資者或其它利益關(guān)系人中間不會(huì)有運(yùn)輸不當(dāng)?shù)美呐e動(dòng)。

6、參加申購的自有資金

增加煤業(yè)已服務(wù)承諾參加此次戰(zhàn)略配售的資金來源為自籌資金,并符合該資金投資目標(biāo)。增加煤業(yè)為本次配售股票的具體持有者,不會(huì)有受別的投資人授權(quán)委托或由別的投資人參加此次戰(zhàn)略配售的情況。經(jīng)核實(shí)增加煤業(yè)2022年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告,增加煤業(yè)的周轉(zhuǎn)資金足夠遮蓋它與外國投資者簽訂的戰(zhàn)略配售協(xié)議書里的申購資產(chǎn)。

7、與本次發(fā)行有關(guān)的許多服務(wù)承諾

增加煤業(yè)已就參加此次戰(zhàn)略配售出示如下所示服務(wù)承諾:①本公司做為與外國投資者生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長期合作愿景的大企業(yè)的下屬單位,合乎《實(shí)施細(xì)則》第四十條上對(duì)參加戰(zhàn)略配售的投資人選擇規(guī)范的相關(guān)規(guī)定,且具有良好的銷售市場(chǎng)信譽(yù)的影響力和,具備較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力,認(rèn)同外國投資者長線投資使用價(jià)值,并依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià)申購服務(wù)承諾申購數(shù)量外國投資者證劵;②本公司取得相應(yīng)合法合規(guī)股票投資法律主體,參加此次戰(zhàn)略配售早已嚴(yán)格履行外部環(huán)境準(zhǔn)許程序流程,參加此次戰(zhàn)略配售合乎本企業(yè)融資范圍及投資行業(yè),不存在什么法律法規(guī)、行政規(guī)章、中國證監(jiān)會(huì)、上海交易所及中國證券投資中基協(xié)公布的行政規(guī)章或是企業(yè)章程嚴(yán)禁和限制參加此次戰(zhàn)略配售的情況;③本公司不會(huì)有《實(shí)施細(xì)則》第四十一條要求的情況;④本公司合乎《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》第三十八條的相關(guān)規(guī)定;⑤本公司得到此次配股的股票限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起12個(gè)月,限售期期滿后,本公司的高管增持可用中國證監(jiān)會(huì)和上海交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定;⑥外國投資者及主承銷商都不存有自主或者與本次發(fā)行相關(guān)當(dāng)事人一同以各種名義向參加戰(zhàn)略配售的投資人派發(fā)或者變相派發(fā)禮物、結(jié)婚禮金、禮品卡等,根據(jù)承銷費(fèi)用分為、簽署抽屜協(xié)議或口頭約定等其他利益分配誘發(fā)參加戰(zhàn)略配售的投資人或者向參加戰(zhàn)略配售的投資人運(yùn)輸不當(dāng)?shù)美那闆r;⑦如違背服務(wù)承諾,本公司想要擔(dān)負(fù)從而所引起的相應(yīng)責(zé)任,和接受從而所造成的一切損失不良影響。

(六)中信證券集團(tuán)有限公司

1、基本概況

截止到本計(jì)劃方案出示之日,中信證券項(xiàng)目投資的相關(guān)信息如下所示:

中信證券項(xiàng)目投資系依規(guī)設(shè)立的有限公司,不會(huì)有根據(jù)法律法規(guī)及其企業(yè)章程要求須給予停止的情況,其經(jīng)營資金均系自籌資金,不會(huì)有以非公開方法給投資者募資開設(shè)的情況,不會(huì)有財(cái)產(chǎn)由基金托管人管理方法的情況,亦未出任一切私募基金管理人。因而,中信證券項(xiàng)目投資并不屬于依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規(guī)范化的私募基金或私募基金管理人,不用按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行登記程序流程。

2、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

截止到本計(jì)劃方案出示之日,中信證券投入的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示:

截止到2022年12月31日,中信證券第一大股東北京金融控股有限公司持倉34.61%,第二大股東中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司公司持股30.76%,因前兩控股股東各自不可以確定過半數(shù)監(jiān)事會(huì)成員的選拔任用,控制不了股東會(huì),也分別無法控制股東會(huì)過半數(shù)投票權(quán),因而中信證券不會(huì)有大股東和實(shí)控人,中信證券項(xiàng)目投資亦不會(huì)有控股股東。

3、戰(zhàn)略配售資質(zhì)

中信證券項(xiàng)目投資做為保薦代表人中信建投證券依規(guī)成立的另類投資分公司,具備參加外國投資者首次公開發(fā)行股票戰(zhàn)略配售資格,合乎《實(shí)施細(xì)則》第四十條第(四)項(xiàng)的規(guī)定。

4、與投資者和主承銷商關(guān)聯(lián)性

中信證券項(xiàng)目投資為保薦代表人中信建投證券配合下全資子公司,中信證券投資和主承銷商中信建投證券存有關(guān)聯(lián)性;中信證券投資和外國投資者不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

5、參加申購的自有資金

依據(jù)中信證券項(xiàng)目投資服務(wù)承諾,其申購此次配售股票的資金來源為自籌資金。中信證券項(xiàng)目投資為本次配售股票的具體持有者,不會(huì)有受別的投資人授權(quán)委托或由別的投資人參加此次戰(zhàn)略配售的情況。

6、與本次發(fā)行有關(guān)的許多服務(wù)承諾

中信證券項(xiàng)目投資已就參加此次戰(zhàn)略配售做出如下所示服務(wù)承諾:①我們公司歸屬于參加科創(chuàng)板上市投股的保薦代表人有關(guān)分公司,合乎《實(shí)施細(xì)則》第四十條第(四)項(xiàng)的規(guī)定;②我們公司將根據(jù)股票發(fā)行價(jià)錢申購?fù)鈬顿Y者初次公開發(fā)行證券總數(shù)2%至5%的證劵,實(shí)際占比依據(jù)外國投資者初次公開發(fā)行證券規(guī)模劃檔明確;③我們公司不會(huì)有《實(shí)施細(xì)則》第四十一條要求的情況;④我們公司合乎《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》第三十九條的相關(guān)規(guī)定;⑤我們公司得到此次配股的證劵持有期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起24個(gè)月,限售期期滿后,我們公司對(duì)獲配證券高管增持可用中國證監(jiān)會(huì)和上海交易所有關(guān)高管增持的相關(guān)規(guī)定;⑥我們公司不容易運(yùn)用獲配證劵獲得股東影響力危害外國投資者正常的生產(chǎn)運(yùn)營,不能在獲配證劵限售期內(nèi)謀取發(fā)行人的管控權(quán);⑦此次戰(zhàn)略配售不違背適用我們公司或本公司業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、財(cái)產(chǎn)一切相關(guān)法律法規(guī);⑧如違背服務(wù)承諾,我們公司想要擔(dān)負(fù)從而所引起的相應(yīng)責(zé)任,和接受從而所造成的一切損失不良影響。

三、參加戰(zhàn)略配售的投資人的選擇標(biāo)準(zhǔn)及配股資質(zhì)審查狀況

依據(jù)《實(shí)施細(xì)則》第四十條,可以參加外國投資者戰(zhàn)略配售的投資人主要包含:(一)與外國投資者生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長期合作愿景的大企業(yè)或者其下屬單位;(二)具備長期性投資意愿的大型保險(xiǎn)公司或者其下屬單位、國家級(jí)別大中型股權(quán)投資基金或者其下屬單位;(三)以公布募資方法開設(shè),具體投資建議包含項(xiàng)目投資戰(zhàn)略配售證劵,并以封閉式方法運(yùn)轉(zhuǎn)的證券基金;(四)參加科創(chuàng)板上市投股的保薦代表人有關(guān)分公司;(五)發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃;(六)合乎相關(guān)法律法規(guī)、交易規(guī)則所規(guī)定的投資人。

依據(jù)《管理辦法》第二十一條第四款,參加戰(zhàn)略配售的投資人理應(yīng)應(yīng)用自籌資金申購,不可接納別人授權(quán)委托或是由他人參加配股,但依規(guī)開設(shè)且符合特殊投資的目的的證券基金等以外。

依據(jù)《實(shí)施細(xì)則》第三十七條第一款,初次公開發(fā)行證券能夠執(zhí)行戰(zhàn)略配售。發(fā)售證劵嚴(yán)重不足1億股(份)的,參加戰(zhàn)略配售的投資人總數(shù)理應(yīng)不得超過10名,戰(zhàn)略配售證劵總數(shù)占此次公開發(fā)行證券總數(shù)比例理應(yīng)不得超過20%。發(fā)售證劵總數(shù)1億股(份)以上,參加戰(zhàn)略配售的投資人總數(shù)理應(yīng)不得超過35名。在其中,發(fā)售證劵總數(shù)1億股(份)之上、不夠4億股(份)的,戰(zhàn)略配售證劵總數(shù)占此次公開發(fā)行證券總數(shù)比例理應(yīng)不得超過30%;4億股(份)以上,戰(zhàn)略配售證劵總數(shù)占此次公開發(fā)行證券總數(shù)比例理應(yīng)不得超過50%。

依據(jù)《實(shí)施細(xì)則》第三十九條,參加外國投資者戰(zhàn)略配售的投資人,理應(yīng)具有良好的銷售市場(chǎng)信譽(yù)的影響力和,具備較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力,認(rèn)同外國投資者長線投資使用價(jià)值,并依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià)申購其服務(wù)承諾申購數(shù)量外國投資者證劵。

依據(jù)《實(shí)施細(xì)則》第五十條,參加配股的保薦代表人有關(guān)分公司理應(yīng)事前與外國投資者簽定配股協(xié)議書,服務(wù)承諾依照股票發(fā)行價(jià)錢申購?fù)鈬顿Y者初次公開發(fā)行證券總數(shù)2%至5%的證劵,實(shí)際占比依據(jù)外國投資者初次公開發(fā)行證券規(guī)模劃檔明確:(一)發(fā)行規(guī)模不夠10億的,投股比例是5%,但不超過人民幣4000萬余元;(二)發(fā)行規(guī)模10億元以上、不夠20億的,投股比例是4%,但不超過人民幣6000萬余元;(三)發(fā)行規(guī)模20億元以上、不夠50億的,投股比例是3%,但不超過人民幣1億人民幣;(四)發(fā)行規(guī)模50億元以上的,投股比例是2%,但不超過人民幣10億人民幣。

經(jīng)核實(shí),此次一共有6名投資人參加此次戰(zhàn)略配售,發(fā)展戰(zhàn)略配售對(duì)象為:1)與外國投資者生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長期合作愿景的大企業(yè)或者其下屬單位;2)參加投股的保薦代表人有關(guān)分公司。

原始戰(zhàn)略配售證劵數(shù)量達(dá)到1460.00億港元,占本次發(fā)行數(shù)量20.00%;以上分配合乎《實(shí)施細(xì)則》中“發(fā)售證劵嚴(yán)重不足1億股(份)的,參加戰(zhàn)略配售的投資人總數(shù)理應(yīng)不得超過10名,戰(zhàn)略配售證劵總數(shù)占此次公開發(fā)行證券總數(shù)比例理應(yīng)不得超過20%”的需求。

參加此次戰(zhàn)略配售的投資人已經(jīng)與外國投資者各自簽定《北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市之戰(zhàn)略配售協(xié)議》,參加戰(zhàn)略配售的投資人沒有參加本次發(fā)行初步詢價(jià)(證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金以外),并承諾依照外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確立的發(fā)行價(jià)申購其服務(wù)承諾申購的股票數(shù),并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額交貨申購資產(chǎn)。中信證券項(xiàng)目投資服務(wù)承諾得到此次配股的個(gè)股持有期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起24個(gè)月,別的參加戰(zhàn)略配售的投資人服務(wù)承諾得到此次配股的證劵持有期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起12個(gè)月。

四、參加戰(zhàn)略配售的投資人存不存在《實(shí)施細(xì)則》第四十一條所規(guī)定的嚴(yán)令禁止情況

《實(shí)施細(xì)則》第四十一條要求:“外國投資者和主承銷商執(zhí)行戰(zhàn)略配售的,不可存有以下情形:

(一)外國投資者和主承銷商向參加戰(zhàn)略配售的投資人服務(wù)承諾上市以來股票價(jià)格將增漲,或是股票價(jià)格若未增漲會(huì)由外國投資者購買證劵或是給與任何方式的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金;

(二)主承銷商以服務(wù)承諾對(duì)承銷費(fèi)用分為、詳細(xì)介紹參加別的外國投資者戰(zhàn)略配售等為條件引進(jìn)參加戰(zhàn)略配售的投資人;

(三)外國投資者上市以來申購參加戰(zhàn)略配售的投資人管理的證券基金;

(四)外國投資者服務(wù)承諾在參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配證券限售期內(nèi),委派與本投資人存有關(guān)聯(lián)性工作的人員出任發(fā)行人的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員,但發(fā)行人的高管人員與骨干員工開設(shè)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃參加戰(zhàn)略配售除外;

(五)除本細(xì)則第四十條第三項(xiàng)要求的情形外,參加戰(zhàn)略配售的投資人應(yīng)用非自有資金申購?fù)鈬顿Y者證劵,或是存有接納別的投資人授權(quán)委托或由別的投資人參加此次戰(zhàn)略配售的情況;

(六)別的直接和間接開展內(nèi)幕交易的舉動(dòng)。”

依據(jù)外國投資者與中信證券投入和別的5名參加戰(zhàn)略配售的投資人簽訂的配股協(xié)議書,外國投資者、主承銷商、中信證券投入和別的5名參加戰(zhàn)略配售的投資人各自開具的承諾書,外國投資者和主承銷商向參加戰(zhàn)略配售的投資人配股證劵不會(huì)有《實(shí)施細(xì)則》第四十一條所規(guī)定的嚴(yán)令禁止情況。

五、侓師審查建議

上海錦天城律師事務(wù)所覺得:“參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的投資人數(shù)量及配售股份總數(shù)合乎《實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定,本次發(fā)行制訂參與其中戰(zhàn)略配售的投資人選擇規(guī)范合乎《實(shí)施細(xì)則》及《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,中信證券投入和別的5名參加戰(zhàn)略配售的投資人具有參加外國投資者本次發(fā)行戰(zhàn)略配售資格,其參加外國投資者本次發(fā)行戰(zhàn)略配售不會(huì)有《實(shí)施細(xì)則》第四十一條所規(guī)定的嚴(yán)令禁止情況。”

六、主承銷商結(jié)果建議

總的來說,主承銷商覺得:參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的投資人數(shù)量及配售股份總數(shù)合乎《實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定,本次發(fā)行制訂參與其中戰(zhàn)略配售的投資人選擇規(guī)范合乎《實(shí)施細(xì)則》及《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,中信證券投入和別的5名參加戰(zhàn)略配售的投資人具有參加外國投資者本次發(fā)行戰(zhàn)略配售資格,其參加外國投資者本次發(fā)行戰(zhàn)略配售不會(huì)有《實(shí)施細(xì)則》第四十一條所規(guī)定的嚴(yán)令禁止情況。