根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第11號一一持續督導》等有關法律、法規的規定，長城證券股份有限公司（以下簡稱“長城證券”、“保薦機構”）作為珠海高凌信息科技股份有限公司（以下簡稱“高凌信息”、“公司”）持續督導工作的保薦機構，負責高凌信息上市后的持續督導工作，并出具本持股督導跟蹤報告。

　　一、持續督導工作情況

　　二、保薦機構和保薦代表人發現的問題及整改情況

　　2022年度，公司存在使用閑置募集資金進行現金管理超出董事會事先審議額度的情形，但采用的是安全性高、有保本約定、流動性好的現金管理方式，且募集資金未轉出募集資金專戶，現金管理產品符合相關募集資金管理規定，可獲得一定的投資收益，提高募集資金的使用效率，沒有影響募投項目的建設進度及募集資金正常使用安排，不存在與募投項目實施計劃相抵觸的情形，不存在變相改變募集資金用途的行為，沒有損害公司及全體股東特別是中小股東的利益。

　　公司已于2022年8月19日召開第三屆董事會第三次會議、第三屆監事會第三次會議，審議通過了《關于追認及追加使用暫時閑置募集資金進行現金管理授權額度的議案》；同時，獨立董事已發表明確同意的獨立意見。因此，公司已補充履行了必要的法律審批程序。保薦機構也對公司本次追認及增加使用暫時閑置募集資金進行現金管理的事項出具了《長城證券股份有限公司關于珠海高凌信息科技股份有限公司追認及增加使用暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。

　　保薦機構將督促公司在募集資金實際使用前履行相關決策程序，履行相應的信息披露程序；并將督促公司按照決策文件合法合規使用募集資金，保障公司全體股東利益。

　　除上述情況外，保薦機構和保薦代表人未發現公司存在問題或需整改的情形。

　　三、重大風險事項

　　（一）核心競爭力風險

　　1、新產品開發的風險

　　公司所處軍用通信、網絡內容與內生安全，以及環保物聯網應用行業均屬于技術密集型行業，技術更新及下游市場需求變化較快。因此，公司應緊跟行業技術趨勢，持續進行技術創新，及時開發符合客戶需求的新產品。

　　現階段，公司軍用電信網通信設備業務圍繞電信網發展趨勢持續研發并豐富相關產品系列；網絡內容安全產品業務主要圍繞移動互聯網有害信息防范領域，強化公司在專用接入設備方面的產品能力；網絡空間內生安全業務則持續推進擬態防御技術的產業化應用。

　　若公司未能準確把握行業技術發展趨勢、新開發的產品不能滿足客戶需求、重大研發項目未能如期取得突破或未能成功、新產品或配套產品系統未能獲得中標或入選或未能通過鑒定、又或新產品帶來的效益不能消化投入的研發費用，持續的高研發投入則會削弱公司盈利能力。

　　2、人才流失的風險

　　作為研發型高新技術企業，公司對技術人員的依賴程度較高，技術人員尤其是核心技術人員的技術水平與研發能力是公司保持技術優勢、研發優勢和提升核心競爭力的關鍵。報告期內，公司的核心技術團隊穩定，不斷吸引優秀的技術人員加入，并對關鍵技術人員實施股權激勵。

　　未來如果公司的薪酬、獎金等激勵措施缺乏競爭力或者受到其他因素的影響，導致公司技術人員流失，或者無法繼續吸引高素質的技術人才，將對公司技術水平的提升和新產品的研發產生不利影響，進而影響公司的經營和盈利能力。

　　3、技術失密的風險

　　核心技術是公司產品立足市場的關鍵，是公司核心競爭力的基石。同時，公司是保密單位，非常重視技術保密，建立了嚴格的保密管理工作制度和保密管理體系。若公司核心技術失密，可能會對公司的核心競爭力以及業務開拓造成不利影響，進而影響公司的盈利能力。

　　（二）經營風險

　　1、主要客戶集中度較高的風險

　　報告期內，公司的主要客戶為國防單位、政府單位和軍工企業，其中軍用電信網通信設備業務具有終端用戶集中度高的特征。截至2022年12月31日，公司向前五大客戶（合并口徑）的銷售收入為33,201.22萬元，占營業收入的比例為64.16%，占比較高，如果受國防預算、行業政策及其他國內外社會經濟環境因素影響，公司主要客戶短時間內需求下降，將有可能影響公司的經營業績。

　　2、經營季節性波動的風險

　　公司主營業務收入呈現出一定的季節性特征，下半年實現的營業收入普遍高于上半年，第四季度實現收入占比相對較高。基于客戶需求及公司收入確認季節性波動的影響，公司產品和服務收入主要集中于各年下半年度，期間費用等經營投入則于全年均勻發生，導致公司經營業績，尤其是凈利潤、經營活動產生的現金流量凈額呈現各季度及上下半年不均衡的特點。鑒于公司經營季節性波動的特征，公司特提醒投資者不宜以季度或中期財務數據簡單推算公司全年財務狀況和經營成果。

　　3、行業準入資質延續的風險

　　公司擁有開展網絡內容安全業務和軍用電信網通信業務所需的相關行業準入資質。根據相關規定，上市后，公司已將開展網絡內容安全業務的相關資質剝離至下屬子公司。全資子公司信大網御已按照資質剝離程序向國家保密局申請涉密信息系統集成相關資質，該項資質已在8月份通過了現場審查并取得相關證書。同時，以上行業準入資質每過一定年限均需進行重新認證。如果未來公司因故不能取得這些資質，將對公司生產經營造成不利影響。

　　（三）財務風險

　　1、受重大合同執行進展導致收入可能出現大幅波動的風險

　　公司軍用電信網通信設備業務和網絡內容安全業務受重大合同執行進展影響較大，若因突發因素導致公司不能與客戶簽署合同，亦或合同執行進度滯后或延遲，將對公司收入造成不利影響，或造成公司收入出現大幅波動的風險。

　　2、毛利率波動的風險

　　公司毛利率水平受行業發展狀況、收入結構、原材料價格等多種因素的影響。同時，公司業務包括軍用電信網通信設備、網絡內容安全、網絡空間內生安全和環保物聯網應用四大業務板塊，各板塊產品和客戶不盡相同，因而導致各項目毛利率存在一定的差異。上述因素發生變化使得公司毛利率存在一定幅度的波動風險。

　　3、應收賬款發生壞賬的風險

　　報告期末，公司應收賬款賬面價值為22,240.99萬元，應收賬款金額較大。占期末流動資產的比例為11.61%，公司應收賬款客戶主要以國防單位、政府單位、科研院所以及軍工企業為主。截至報告期末，公司應收賬款主要為應收政府單位的貨款，其中1年以上應收賬款余額7,786.11萬元。若因項目糾紛、雙方中止合同或存在其他不可預知的突發事件，或受財政預算、資金情況、地方政府債務水平等的影響，而致客戶重大延遲支付或者停止支付項目進度款，應收款項可能發生損失，將對公司未來經營產生不利影響。

　　（四）行業風險

　　1、軍用電信網通信設備業務未來業績波動的風險

　　軍用裝備采購受到國家政策、采購周期和軍隊預算制約，如果未來軍隊相關政策變化和預算下調，程控交換系統設備的收入將出現波動甚至下滑的風險。

　　2、網絡空間內生安全業務處于起步階段但公司投入較大的風險

　　公司所從事的網絡空間內生安全系以擬態防御技術為基礎。不同于“查漏堵門、殺毒滅馬”等傳統的網絡防護技術，擬態防御技術系新興的主動防御技術，相關市場的培育和成熟需要較長的時間。若公司以擬態防御技術為基礎的網絡空間內生安全業務未能被網絡與信息安全行業所周知并接受，相關產品未能獲得用戶認可并取得銷售，將對公司內生安全相關募投項目的實施和未來盈利能力產生重大不利影響。

　　四、重大違規事項

　　2022年度，公司不存在重大違規事項。

　　五、主要財務指標變動的原因及合理性

　　2022年度，公司主要財務數據及指標如下所示：

　　1、報告期內，公司歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤同比降低58.67%，主要系公司2022年收入構成較上期發生變化，本期公司網絡內容安全業務營收占比相對上年提升；同時網絡內容安全業務也因客戶需求變化、公司產品結構變化等原因導致綜合毛利率較上年下降。

　　2、報告期內，公司經營活動產生的現金流量凈額同比降低114.19%，主要系本期應收賬款回款放緩導致。

　　3、報告期末歸屬于上市公司股東的凈資產、總資產增加，主要系本公司于2022年完成了首次公開發行上市，募集資金增加導致。

　　4、報告期內，基本每股收益、稀釋每股收益、扣除非經常性損益后的基本每股收益、扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率同比降低，主要系歸屬于母公司所有者的凈利潤同比減少與本年首次公開發行上市股本增加共同導致。

　　六、核心競爭力的變化情況

　　公司是從事軍用電信網通信設備、環保物聯網應用產品以及網絡與信息安全產品研發、生產和銷售，并能為用戶提供綜合解決方案的高新技術企業。公司立足于鞏固國防通信安全和助力社會公共安全，致力于為國防和政企用戶打造安全可信的信息網絡并深度挖掘數據應用。經過多年發展，公司形成了技術與研發優勢、業務資質優勢、市場先發優勢、全面的產品布局能力、客戶業務關系緊密、管理優勢等核心競爭力。2022年度，公司持續保持原有競爭優勢，公司核心競爭力未發生不利變化。

　　七、研發支出變化及研發進展

　　（一）研發支出及變化情況

　　2022年度研發投入情況具體如下：

　　單位：萬元

　　（二）研發進展

　　2022年度，公司及子公司新增申請了國家科技部項目1項，嵩山實驗室（河南省級新型科研機構）科研課題項目3項，新增發明專利申請59項、發明專利授權45項，截至2022年12月31日，公司及子公司擁有已獲授權專利150項，其中發明專利111項，擁有軟件著作權287項；同時，公司榮獲國家級專精特新“小巨人”企業稱號、廣東省知識產權示范企業和珠海市知識產權示范企業，公司所研制的某款產品獲得河南省科學技術進步獎一等獎，子公司信大網御獲得河南省科技廳認定的“嵩山實驗室中試與產業化基地”的資質。

　　八、新增業務進展是否與前期信息披露一致

　　不適用。

　　九、募集資金的使用情況及是否合規

　　截至2022年12月31日，公司募集資金投入金額（含自籌資金預先投入的置換資金）7,391.63萬元，結余募集資金（含利息收入扣除銀行手續費的凈額）105,455.35萬元，其中用于現金管理金額為89,900.00萬元。

　　公司2022年度募集資金使用情況和結余情況列示如下：

　　2022年度，公司存在使用閑置募集資金進行現金管理超出董事會事先審議額度的情形，公司已補充履行了必要的法律審批程序，具體情況詳見“二、保薦機構和保薦代表人發現的問題及整改情況”；截至2022年12月31日，公司內生安全通信系統升級改造項目、通信網絡信息安全與大數據運營產品升級建設項目、生態環境監測及數據應用升級項目、內生安全擬態防御基礎平臺建設項目及內生安全云和數據中心研制建設項目，受市場環境等因素影響，進度慢于預期，公司已在2022年年度報告對上述事項進行了披露。

　　除上述情況外，公司2022年度募集資金存放與使用符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等規范性文件的規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。

　　十、控股股東、實際控制人、董事、監事和高級管理人員的持股、質押、凍結及減持情況

　　高凌信息控股股東為珠海市高凌科技投資有限公司（以下簡稱“高凌投資”），實際控制人為胡云林。2022年度，高凌信息控股股東、實際控制人未發生變化。

　　截至2022年12月底，高凌信息控股股東、實際控制人、董事、監事及高級管理人員持有的公司股份均不存在質押、凍結及減持的情形。具體情況如下：

　　注1：2022年度，控股股東高凌投資增持公司股份308,304股，實際控制人、董事胡云林先生通過高凌投資、珠海橫琴新區資曉投資合伙企業（有限合伙）、珠海橫琴新區曲成投資合伙企業（有限合伙）間接持有的公司股份增加448,304股。

　　注2：時任董事葉祥航通過持有廣州漢虎商務咨詢合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“漢虎商務咨詢”）的權益份額，間接持有公司股份384股。葉祥航于2022年9月因個人原因從漢虎商務咨詢離職，前述權益份額流轉至現任董事楊坤霖，公司直接持股股東共青城漢虎貳號投資管理合伙企業（有限合伙）及珠海漢虎華金股權投資基金合伙企業（有限合伙）將繼續遵守該部分股份的鎖定期承諾安排：①在鎖定期屆滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價；②因公司股票上市后六個月內，股票價格連續二十個交易日的收盤價均低于本次發行的發行價，鎖定期限在原有鎖定期限基礎上自動延長六個月。

　　十一、上海證券交易所或保薦機構認為應當發表意見的其他事項

　　截至本持續督導跟蹤報告出具之日，不存在保薦機構認為應當發表意見的其他事項。

　　保薦代表人：章潔 漆傳金

　　長城證券股份有限公司

　　2023年5月23日