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上海市新相微電子技術有限責任公司 首次公開發(fā)行股票并且在新三板轉板 網上發(fā)行認購情況和中標率公示
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保薦代表人（主承銷商）：中國國際金融有限責任公司
特別提醒
上海市新相微電子技術有限責任公司（下稱“新相微”或“外國投資者”）首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）并且在新三板轉板申請早已上海交易所（下稱“上海交易所”）新三板轉板聯(lián)合會表決通過，并且已經中國證監(jiān)會允許申請注冊（證監(jiān)批準〔2023〕731號）。
中國國際金融有限責任公司（下稱“中金證券”或“保薦代表人（主承銷商）”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）。
本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股（下稱“網下發(fā)行”）、在網上向擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售（下稱“網上發(fā)行”）相結合的方式。
外國投資者和保薦代表人（主承銷商）共同商定此次公開發(fā)行股票數量達到9,190.5883億港元，發(fā)行股份約占公司發(fā)行后總股本的20.00%，均為公開發(fā)行新股，不設置老股轉讓。此次發(fā)行后企業(yè)總市值為45,952.9412億港元
本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數量為1,838.1176億港元，約為本次發(fā)行總數的20.00%。參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購資產已經在規(guī)定的時間內所有匯至保薦代表人（主承銷商）指定銀行帳戶。根據發(fā)行價明確最后的戰(zhàn)略配售數量達到1,838.1176億港元，約為發(fā)行數量的20.00%。因最后戰(zhàn)略配售數量以及原始發(fā)展戰(zhàn)略總數同樣，未與線下開展回拔。
戰(zhàn)略配售回拔后，網上網下回撥機制運行前，網下發(fā)行數量達到5,882.0207億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數后發(fā)行數量的80.00%；在網上原始發(fā)行數量為1,470.4500億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數后發(fā)行數量的20.00%。最后在網上、網下發(fā)行總計數量達到7,352.4707億港元，在網上及線下最后發(fā)行數量將依據在網上、線下回拔情況判斷。
本次發(fā)行價格是rmb11.18元/股。
外國投資者于2023年5月23日（T日）利用上海交易所交易軟件在網上標價原始發(fā)售“新相微”個股1,470.4500億港元。
煩請投資人密切關注本次發(fā)行交款階段，并且于2023年5月25日（T+2日）立即執(zhí)行交款責任：
1、網下投資者應依據《上海新相微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網下初步配售結果及網上中簽結果公告》（下稱“《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》”），于2023年5月25日（T+2日）16:00前，按最終決定的發(fā)行價11.18元/股與獲配總數，按時全額交納新股申購資產。網下投資者好似日獲配多個新股上市，請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個新股上市的現象，如只匯一筆合計額度，合拼交款就會造成進賬不成功，所產生的后果由投資人自己承擔。
在網上投資人認購中新股后，應依據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》執(zhí)行交款責任，保證其資金帳戶在2023年5月25日（T+2日）日終有足量的新股申購資產，欠缺一部分視作放棄認購，所產生的不良影響以及相關法律依據由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規(guī)定。
在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不少于扣減最后戰(zhàn)略配售總數后此次發(fā)行數量70%時，線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由保薦代表人（主承銷商）承銷。
2、此次網下發(fā)行部分為占比限購方法，網下投資者理應服務承諾配售對象最后獲配股票數的10%（向上取整測算）的限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月，即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權無限售期，自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通；10%的股權限售期為6月。
3、在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數后此次發(fā)行數量70%時，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。
4、合理價格網下投資者未參加認購、未全額認購或是得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納新股申購資金，將被稱作毀約并要承擔賠償責任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。
線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。
一、網上搖號情況和網上發(fā)行基本中標率
依據上海交易所提供的信息，此次網上發(fā)行合理認購總戶數為3,578,367戶，合理認購股票數為4,226,878.20億港元，網上發(fā)行基本中標率大約為0.03478809%。
新股配號數量為84,537,564個，號范圍包括100,000,000,000-100,084,537,563。
二、回撥機制執(zhí)行、發(fā)售結構與網上發(fā)行最后中標率
依據《上海新相微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》發(fā)布的回撥機制，本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售股票數為1,838.1176億港元，約為本次發(fā)行數量20.00%，因最后戰(zhàn)略配售數量以及原始發(fā)展戰(zhàn)略總數同樣，未與線下開展回拔。
因為在網上投資人基本合理認購倍率大約為2,874.55倍，高過100倍，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確定運行回撥機制，將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次公開發(fā)行股票數量10.00%（向上取整至500股的整數，即7,352,500股）從線下回拔在網上。
在網上、線下回撥機制啟動時，線下最后發(fā)行數量為5,146.7707億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數后發(fā)行數量70.00%，約為本次發(fā)行總數的56.00%；在網上最后發(fā)行數量為2,205.7000億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數后發(fā)行數量的30.00%，約為本次發(fā)行總產量24.00%。
回撥機制啟動時，網上發(fā)行最后中標率大約為0.05218272%。
三、網上搖號搖簽
外國投資者與保薦代表人（主承銷商）定為2023年5月24日（T+1日）早上在上海浦東新區(qū)浦東南路528號上海市證券大廈北塔707室開展本次發(fā)行網上搖號搖號申請搖簽典禮，并將于2023年5月25日（T+2日）在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》與經濟參照網站發(fā)布網上搖號中簽結果。
外國投資者：上海市新相微電子技術有限責任公司
保薦代表人（主承銷商）：中國國際金融有限責任公司
2023年5月24日
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