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廣州新萊福新材料有限公司首次公開發行股票，并公布創業板上市結果
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保薦人(主承銷商)：中信證券有限公司
廣州新來福新材料有限公司（以下簡稱“新來福”或“發行人”）首次公開發行不超過26、230、723股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發行”），創業板上市申請已經深圳證券交易所（以下簡稱“深圳證券交易所”）創業板上市委員會批準，中國證監會(以下簡稱“中國證監會”)已同意注冊(證監會許可證)〔2023〕527號）。本次發行的保薦人(主承銷商)為中信證券有限公司(以下簡稱“中信證券”或“保薦人(主承銷商)”)。本次發行的發起人（主承銷商）為中信證券有限公司（以下簡稱“中信證券”或“發起人（主承銷商）”）。發行人的股票稱為“新萊福”，股票代碼為“301323”。
本次發行采用定向配售(以下簡稱“戰略配售”)給參與戰略配售的投資者、線下查詢合格的線下投資者配售（以下簡稱“線下發行”）和定價發行（以下簡稱“線下發行”）與持有深圳市場非限制a股和非限制存托憑證市值的公眾投資者（以下簡稱“線上發行”）相結合。
發行人與保薦人(主承銷商)協商確定發行價格為39.06元/股，發行價格為26、230、723股。全部發行新股，無舊股轉讓。
本次發行的發行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數，以及排除最高報價后通過公開募集設立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社保基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養老保險基金(以下簡稱“養老”)、企業年金基金和職業年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均值較低，因此，發起人相關子公司不需要參與本次發行的戰略配售。
本次發行的初始戰略配售數量為3、934、608股，占本次發行數量的15.00%。根據最終確定的價格，參與戰略配售的投資者僅為發行人高級管理人員和核心員工設立專項資產管理計劃，最終戰略配售金額為1、536、098股，約占發行金額的5.86%，初始戰略配售金額與最終戰略配售金額的差額為2、398、510股。
戰略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下初始發行量為18006、125股，約占扣除最終戰略配售量后發行量的72.92%；網上發行的初始數量為6,688,500股，約占扣除最終戰略配售數量后發行數量的27.08%。
根據《廣州新來福新材料有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》發布的回撥機制，發行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制，扣除最終戰略配售數量后公開發行股票數量的20%(向上取整至500股的整數倍，4.939。000股)從線下回撥到網上。回撥后，線下最終發行量為13067125股，約占扣除最終戰略配售量后發行量的52.91%；網上最終發行量為11、627、500股，約占扣除最終戰略配售量后本次發行量的47.09%。回撥后，線下最終發行量為13067125股，約占扣除最終戰略配售量后發行量的52.91%；網上最終發行數量為11627500股，約占扣除最終戰略配售數量后發行數量的47.09%。回撥后，網上發行的中獎率為0.0263805262%，認購率為3.790.67495倍。
2023年5月29日，本次發行的網上和線下認購支付工作已經發布（T+2日）結束。
1.新股認購統計
發起人（主承銷商）根據深圳證券交易所和中國證券登記結算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）提供的數據，對網上、線下新股認購情況進行統計，結果如下：
(一)戰略配售
發行價格不得超過最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數，以及公共基金、社會保障基金、養老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者報價的中位數和加權平均數。因此，發起人的相關子公司不需要參與后續投資。參與戰略配售的投資者僅為發行人高級管理人員和核心員工制定專項資產管理計劃。
本次發行初始戰略配售額為3、934、608股，占本次發行總額的15.00%。根據最終確定的發行價格，發行人高級管理人員和核心員工專項資產管理計劃最終戰略配售額為1、536、098股，約占本次發行額的5.86%。初始戰略配售額與最終戰略配售額之間的差額為2、398和510股。
截至2023年5月19日（T-4)，參與戰略配售的投資者已按時足額支付認購資金。根據發行人與參與戰略配售的投資者簽署的戰略配售協議的有關協議，發行戰略配售結果如下：
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(二)網上新股認購情況
1、網上投資者認購的股份數量(股票)：11,344,358
2、網上投資者認購的金額(元)：443,110,623.48
3、網上投資者放棄認購數量(股票)：283,142
4、網上投資者放棄認購金額(元)：11,059,526.52
(3)線下新股認購情況
1、網下投資者認購的股份數量(股票)：13,067,125
2、線下投資者支付認購金額(元)：510,401,902.50
3、線下投資者放棄認購數量(股票)：0
4、線下投資者放棄認購金額(元)：0.00
二、線下比例限制
線下發行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發行人首次公開發行上市之日起6個月限售股份數量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。
線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
在本次發行中，線下限售6個月的股份數量為1、309、380股，約占線下發行總量的10.02%，約占公開發行股份總量的4.99%。
在戰略配售方面，發行人高級管理人員和核心員工設立的專項資產管理計劃為12個月，自深圳證券交易所上市之日起計算。限制期屆滿后，參與戰略配售的投資者適用中國證監會和深圳證券交易所關于減持股份的有關規定。
三、保薦人(主承銷商)包銷情況
網上和線下投資者放棄認購股份的數量全部由保薦人(主承銷商)承銷，保薦人(主承銷商)承銷股份的數量為283、142股，承銷金額為11、059、526.52股 人民幣，包銷股份的數量約占發行總數的1.08%。
2023年5月31日（T+4日)，發起人(主承銷商)將包銷資金與網上、線下投資者認購的資金扣除發起人承銷費后分配給發行人。發行人將向中國結算深圳分公司提交股份登記申請，并將包銷股份登記到發起人(主承銷商)指定的證券賬戶。
四、本次發行費用
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注1：上述發行費用不含增值稅；
注2、如文中總數與各分項數值之和尾數有差異，則為四舍五入造成；
注3、發行手續費包括本次發行的印花稅，稅基為扣除印花稅前募集資金凈額，稅率為0.025%。
五、保薦人(主承銷商)聯系方式
如果網上和線下投資者對本公告公布的發行結果有任何疑問，請聯系發起人（主承銷商）。具體聯系方式如下：
保薦人(主承銷商)：中信證券有限公司
聯系電話：021-2026 2367
聯系人：股票資本市場部：
郵箱地址：project_xlf@citics.com
發行人：廣州新萊福新材料有限公司
保薦人(主承銷商)：中信證券有限公司
2023年5月31日
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