保薦人(主承銷商)：中信建投證券有限公司

特別提示

北京天瑪智能控制技術有限公司(以下簡稱“天瑪智能控制”)、“發行人”或“公司”)首次公開發行人民幣普通股(a股)并在科技創新板上市(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲上海證券交易所(以下簡稱“上海證券交易所”)科技創新板股票上市委員會批準，并已獲中國證監會證監會許可〔2023〕614號文件同意注冊。

本次發行采用定向配售(以下簡稱“戰略配售”)給參與戰略配售的投資者、對符合條件的投資者進行線下詢價配售(以下簡稱“線下發行”)、網上定價發行(以下簡稱“網上發行”)與持有上海市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者相結合。

中信建投證券有限公司(以下簡稱“中信建投證券”)、本次發行的保薦人(主承銷商)為“保薦人(主承銷商)”。

發行人與發起人（主承銷商）協商確定發行股份數量為7300.00萬股，全部為公開發行新股，公司股東不公開發行股份。初始戰略配售的數量是 1.4.6萬股，占發行總規模的20.00%。參與戰略配售的投資者承諾的認購資金已在規定時間內全額匯入發起人（主承銷商）指定的銀行賬戶。根據本次發行價格確定的最終戰略配售數量為1460.00萬股，占發行總規模的20.00%。初始戰略配售股數與最終戰略配售股數相同，不回撥線下。

線上線下回撥機制啟動前，線下發行量為4672.00萬股，占扣除最終戰略配售量后發行量的80.00%；網上發行量為168.00萬股，占扣除最終戰略配售量后發行量的20.00%；最終線下、線上發行總數為本次發行總數，扣除最終戰略配售總數，共5840.00萬股。

本次發行價格為30.26元/股。2023年5月25日(T日)，發行人通過上海證券交易所交易系統網上定價，初始發行1.1.68.00萬股“天瑪智能控制”a股。

根據《北京天馬智能控制科技有限公司首次公開發行股票并在科技創新板上市發行安排及初步詢價公告》(以下簡稱《發行安排及初步詢價公告》)和《北京天馬智能控制科技有限公司首次公開發行股票并在科技創新板上市發行公告》(以下簡稱《發行公告》)公布的回撥機制。09.42倍，高于100倍，發行人和發起人(主承銷商)決定啟動回撥機制，調整線下和線上發行規模，扣除最終戰略配售部分后公開發行股票數量的10%(向上取整到500股的整數倍，即584.00萬股)從線下回撥到線上?；負軝C制啟動后，線下最終發行量為4.088.00萬股，占扣除最終戰略配售量后發行量的70.00%，其中線下無鎖定期最終發行量為3.678.9191萬股，線下有鎖定期最終發行量為409.0809萬股；網上最終發行量為1.752.00萬股，扣除最終戰略配售數量后發行數量的30.00%。回撥機制啟動后，網上發行最終中獎率為0.04984349%。

2023年5月29日，請關注本次發行的支付環節（T+2日)及時履行支付義務:

1、2023年5月29日，線下獲配投資者應根據本公告（T+2日）16:00前，新股認購資金按最終發行價30.26元/股及配置數量及時足額繳納，認購資金應于2023年5月29日（T+2日）16:00前到賬。

如果線下投資者每天獲得多只新股，請務必按每只新股單獨支付。如果同一天獲得多只新股，如果只匯總金額，合并支付將導致入賬失敗，后果由投資者自行承擔。

網上投資者中標后，應按照本公告履行資金交付義務，確保其資金賬戶于2023年5月29日中標（T+2日)新股認購資金充足，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉移應當遵守投資者所在證券公司的有關規定。

當線下和線上投資者認購的股份總數不低于扣除最終戰略配售數量后公開發行數量的70%時，因線下和線上投資者未足額繳納認購款而放棄認購的股份，由保薦人（主承銷商）承銷。

2、線下發行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發行人首次公開發行上市之日起6個月限售股份數量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自上海證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自上海證券交易所上市交易之日起計算。

根據所有參與線下發行的投資者通過中信建設投資證券線下投資者管理系統提交的“線下投資者參與科技創新委員會新股線下查詢配售承諾書”，線下投資者一旦報價，將被視為接受本次發行的線下限制期安排。

3、當線下和線上投資者認購的股份總數不足以扣除最終戰略配售數量后的70%時，發行人和發起人（主承銷商）將暫停新股發行，并披露暫停原因和后續安排。

4、線下和線上投資者取得配售后，應當按時足額支付新股認購資金。所有有效報價配售對象必須參與線下認購，未參與認購或全額認購，初步配售線下投資者未及時足額支付新股認購資金，視為違約，應承擔違約責任，發起人（主承銷商）及時向中國證券業協會備案。

網上投資者連續12個月內3次獲勝但未全額支付，自結算參與者最近放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券網上認購。根據投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券的次數，計算放棄認購的次數。

5、本公告一經發布，視為向所有參與網上認購并中標的網上投資者和線下發行配售的配售對象送達配售付款通知。

第一，戰略配售的最終結果

(一)參與者

本次發行中，參與戰略配售的投資者選擇考慮《上海證券交易所首次公開發行證券發行承銷業務實施細則》(上海證券交易所發行〔2023〕33號)(以下簡稱“實施細則”)、綜合確定投資者資質和市場狀況后，包括：

(1)參與后續投資的保薦人相關子公司:中信建投有限公司(以下簡稱“中信建投”)；

（2）與發行人經營具有戰略合作關系或長期合作愿景的大型企業或其下屬企業：北京成通金融控股投資有限公司、北京國能綠色低碳發展投資基金（有限合伙）、山東能源集團資本管理有限公司、陜西煤炭有限公司、陜西延伸石油礦業有限公司。

參與戰略配售的投資者已與發行人簽訂戰略配售協議。參與戰略配售的投資者的驗證詳見2023年5月24日（T-1日)《中信建投證券有限公司關于北京天馬智能控制科技有限公司首次公開發行股票并參與科技創新板上市戰略配售的投資者核查的專項核查報告》和《上海金天城律師事務所關于北京天馬智能控制科技有限公司首次公開發行股票并參與科技創新板上市戰略配售的投資者核查事項的法律意見》。

(二)獲配結果

根據初步詢價結果，發行人和保薦人(主承銷商)協商確定發行價格為30.26元/股，發行總規模為220898.00萬元。

根據《實施細則》，發行規模在20億元以上，不足50億元，發行保薦人相關子公司后續投資比例為3%，但不超過1億元。中信建設投資已全額支付戰略配售認購資金，配股數量為219.00萬股，初始支付金額超過最終配股數量對應的額外金額，發起人（主承銷商）將于2023年5月31日（T+4日前，按原付款路徑退還。

截至2023年5月22日（T-3日)，所有參與戰略配售的投資者已根據與發行人簽訂的戰略配售協議及其承諾的認購金額，按時足額繳納認購資金。保薦人(主承銷商)將于2023年5月31日超過最終配股金額對應金額的多余款項（T+4日前，按原路徑退回。

綜上所述，本次發行的戰略配售結果如下：

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注:總數與各部分數直接相加，尾數如有差異，則由四舍五入引起。

二、網上彩票中獎結果

2023年5月26日，發行人和保薦人(主承銷商)（T+1日上午，在上海浦東新區浦東南路528號上海證券大廈北塔707室舉行了網上認購抽簽儀式。抽簽儀式按照公開、公平、公正的原則進行，抽簽過程和結果已由上海東方公證處公證。中標結果如下：

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參與網上發行認購天瑪智能控股股票的投資者持有的認購號碼尾數與上述號碼相同的，為中標號碼。中標號35040個，每個中標號只能認購天瑪智能控股500股。

三、線下發行認購及初步配售結果

(一)線下發行認購情況

根據《證券發行與承銷管理辦法》(中國證監會令)〔第208號〕）、《上海證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》(上海證券交易所發行〔2023〕33號）、《上海市場首次公開發行股票線下發行實施細則》(2023年修訂)〔2023〕36號）、《首次公開發行證券承銷業務規則》(中國證券協會發行)〔2023〕18號)、《首次公開發行證券線下投資者管理規則》、《首次公開發行證券線下投資者分類評價與管理指南》(中國證券協會發行證券)〔2023〕19號)等有關規定，發起人（主承銷商）對參與線下認購的投資者資格進行了驗證和確認。保薦人(主承銷商)根據上海證券交易所業務管理系統平臺(發行承銷業務)最終收到的有效認購結果，做出以下統計:

本次發行的線下認購工作于2023年5月25日(T日)結束。經核實，《發行公告》披露的292名線下投資者管理的7、253名有效報價配售對象均按《發行公告》要求進行線下認購，線下有效認購數量為10、739、720萬股。

(二)線下初步配售結果

發行人和保薦人（主承銷商）根據發行安排和初步詢價公告中公布的線下配售原則，對線下發行股份進行初步配售。各類線下投資者的有效認購和初步配售結果如下：

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注：1、初始配售比例=這類投資者的初始配置總量/這類投資者的有效申購總量

2、若總數與各分項數值之和尾數不一致，則為四舍五入造成。

其中，其余8股按照泰康養老保險有限公司管理的“泰康養老保險有限公司”的配售原則分配給泰康養老保險有限公司－分紅保險投資賬戶”。

上述初步配售安排和結果符合《發行安排及初步詢價公告》中公布的配售原則。最終配售對象的配置詳見“附表：線下投資者初步配售明細表”。

四、保薦人(主承銷商)聯系方式

如果線下投資者對本公告公布的線下配售結果有任何疑問，請聯系發起人（主承銷商）。具體聯系方式如下：

保薦人(主承銷商)：中信建投證券有限公司

聯系人：股權資本市場部：

電話：010-86451551、010-86451552

發行人：北京天馬智能控制技術有限公司

保薦人(主承銷商)：中信建投證券有限公司

2023年5月29日