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北京天馬智能控制科技有限公司首次公開發行股票，并在科技創新板上市。
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北京天瑪智能控制技術有限公司(以下簡稱“天瑪智能控制”)、上海證券交易所(以下簡稱“上海證券交易所”)科技創新板股票上市委員會審議通過了“發行人”或“公司”)首次公開發行人民幣普通股(a股)并在科技創新板上市(以下簡稱“本次發行”)的申請。中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)已獲證監會許可證〔2023〕614號文件同意注冊。
本次發行采用定向配售(以下簡稱“戰略配售”)給參與戰略配售的投資者、對符合條件的投資者進行線下詢價配售(以下簡稱“線下發行”)、網上定價發行(以下簡稱“網上發行”)與持有上海市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者相結合。
中信建投證券有限公司(以下簡稱“中信建投證券”)、本次發行的保薦人(主承銷商)為“保薦人(主承銷商)”。
發行人與保薦人(主承銷商)協商確定本次發行的股份數為7300.00萬股。本次發行的初始戰略配售數量為1.46萬股，占本次發行總數的20.00%。參與戰略配售的投資者承諾的認購資金已在規定時間內全額匯入發起人（主承銷商）指定的銀行賬戶。根據本次發行價格確定的最終戰略配售數量為1460.00萬股，占發行總規模的20.00%。初始戰略配售股數與最終戰略配售股數相同，不回撥線下。
線上線下回撥機制啟動前，線下發行量為4672.00萬股，占扣除最終戰略配售量后發行量的80.00%；網上發行量為168.00萬股，占扣除最終戰略配售量后發行量的20.00%；網上、線下發行總數為本次發行總數，扣除最終戰略配售總數，共5840.00萬股。根據回撥情況確定網上和線下最終發行的數量。
本次發行價格為30.26元/股。2023年5月25日(T日)，發行人通過上海證券交易所交易系統網上定價，初始發行1.1.68.00萬股“天瑪智能控制”a股。
2023年5月29日，請關注本次發行的支付環節（T+2日)及時履行支付義務:
1、2023年5月29日，線下配置投資者（T+2日)披露的《北京天馬智控科技有限公司首次公開發行股票并在科技創新板上市的線下初步配售結果及網上中標結果公告》(以下簡稱《線下初步配售結果及網上中標結果公告》)及時足額繳納新股認購資金，資金應于2023年5月29日（T+2日）16:00前到賬。
如果線下投資者每天獲得多只新股，請務必按每只新股單獨支付。如果同一天獲得多只新股，如果只匯總金額，合并支付將導致入賬失敗，后果由投資者自行承擔。
網上投資者申購新股中標后，應按照《網下初步配售結果及網上中標結果公告》履行資金交付義務，確保其資金賬戶于2023年5月29日（T+2日)新股認購資金充足，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉移應當遵守投資者所在證券公司的有關規定。
當線下和線上投資者認購的股份總數不低于扣除最終戰略配售數量后公開發行數量的70%時，因線下和線上投資者未足額繳納認購款而放棄認購的股份，由保薦人（主承銷商）承銷。
2、線下發行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發行人首次公開發行上市之日起6個月限售股份數量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自上海證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自上海證券交易所上市交易之日起計算。
根據所有參與線下發行的投資者通過中信建設投資證券線下投資者資格驗證系統在線提交的“線下投資者參與科技創新委員會新股線下查詢配售承諾書”，線下投資者一旦報價被視為接受本次發行的線下限制安排。
3、當線下和線上投資者認購的股份總數不足以扣除最終戰略配售數量后公開發行數量的70%時，發行人和發起人（主承銷商）將暫停發行新股，并披露暫停發行的原因和后續安排。
4、線下和線上投資者取得配售后，應當按時足額支付新股認購資金。所有有效報價配售對象必須參與線下認購，未參與認購或全額認購，初步配售線下投資者未及時足額支付新股認購資金，視為違約，應承擔違約責任，發起人（主承銷商）及時向中國證券業協會備案。
網上投資者連續12個月內3次獲勝但未全額支付，自結算參與者最近放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券網上認購。根據投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券和可交換公司債券的次數，計算放棄認購的次數。
一、網上認購和網上初步中簽率
根據上海證券交易所提供的數據，網上發行的有效認購戶數為3.599、222戶，有效認購股數為35、150、029、500股，網上發行的初步中標率為0.032289%。總數為70,300,059個，數量范圍為100,000,000-100,070,300,058。
二、實施回撥機制、發行結構、網上發行最終中獎率
根據《北京天馬智能控制科技有限公司首次公開發行股票并在科技創新板上市公告》發布的回撥機制，發行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制，調整線下線上發行規模，因為網上發行的初步有效認購倍數約為3009.42倍，超過100倍。扣除最終戰略配售部分后，本次公開發行的股票數量的10%(向上取整到500股的整數倍，即584.00萬股)將從線下回撥到網上。回撥機制啟動后，線下最終發行量為4088.00萬股，占扣除最終戰略配售量后發行量的70.00%；網上最終發行數量為1752.00萬股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的30.00%。回撥機制啟動后，線下最終發行量為4088.00萬股，占扣除最終戰略配售量后發行量的70.00%；網上最終發行量為1752.00萬股，占扣除最終戰略配售量后發行量的30.00%。回撥機制啟動后，網上發行最終中獎率為0.04984349%。
三、網上抽簽抽簽
2023年5月26日，發行人和保薦人(主承銷商)（T+1日上午，上海證券大廈北塔707室在上海浦東新區浦東南路528號進行網上認購抽簽，2023年5月29日（T+2日)在《北京天馬智能控制科技有限公司首次公開發行股票及科技創新板上市線下初步配售結果及網上中標結果公告》及上海證券交易所網站上（www.sse.com.cn）網上彩票中獎結果公布。
發行人：北京天馬智能控制技術有限公司
保薦人(主承銷商)：中信建投證券有限公司
2023年5月26日
保薦人(主承銷商)：中信建投證券有限公司
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